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2、下游客户15
五、市场需求分析16
1、芳香酮在特种工程塑料领域的应用及市场需求16
（1）行业概况16
（2）未来需求17
2、芳香酮在化妆品领域的应用及市场需求18
（1）行业概况18
（2）未来需求19
3、芳香酮在UV固化材料领域的应用及市场需求19
（1）行业概况19
（2）未来需求22
六、影响行业发展的因素22
1、有利因素22
（1）对产业结构优化的政策支持增多22
（2）传统化工产业的蓬勃发展23
（3）行业下游用途广泛，需求稳步增长23
（4）国际化工集团加大在我国投资力度24
2、不利因素24
（1）原材料价格波动24
（2）行业缺乏统一的行业监管体制，行业标准有待完善25
七、行业周期性和地域性特征25
八、行业国际贸易环境25
1、产品进口国的有关进口政策25
2、汇率、贸易摩擦、国际政治经济环境等对出口业务的影响27
（1）汇率变动产生的影响27
（2）贸易摩擦产生的影响28
（3）国际政治经济环境产生的影响28
3、其他监管法规28
（1）GHS28
（2）CLP法规及其影响29
九、行业主要企业简况29
1、湖北科兴医药化工股份有限公司29
2、常州科莱博化工有限公司30
3、泰州市科研精细化工有限公司30
一、行业管理
1、行业主管部门与管理体制
（1）精细化工行业
目前，国家发改委及工信部对化学工业（包括精细化工行业）进行直接行政性管理，主要负责产业政策的制定，提出高新技术产业发展和产业技术进步的战略、规划、政策、重点领域和相关建设项目，指导行业发展。
环保部主要承担从源头上预防、控制各类化工企业的环境污染和环境破坏的行为，负责环境污染防治的监督管理。
国家安全生产监督管理总局主要负责安全生产的监察等工作，负责颁发《安全生产许可证》。
中国石油和化学工业联合会及其下属多个工业协会作为不以营利为目的的全国性社会团体，承担行业引导和服务职能，贯彻执行国家产业政策，具体表现为：
协助制定产业发展规划，提供、反映本行业情况问题；
提出本行业税赋、信贷等调整建议；
协调本行业科研、生产、标准、质量、价格、营销、环保等工作；
提供本行业国内外经济信息和市场动态，衔接合资、合作、工商、工贸关系；
开展行业技术交流、业务培训，咨询、展览、书刊编辑等活动。
国内精细化工行业影响较大的社团组织是全国精细化工原料及中间体行业协作组，由该领域化工生产、科研、贸易、应用、信息诸单位及大专院校组成，成立于1999年6月，挂靠在中国化工信息中心。
协作组在技术、产品、市场、信息、培训、管理及国内外贸易等方面，开展协作与咨询服务，从而推动了精细化工领域的发展，提高了会员单位开发新产品、开拓市场的能力。
（2）细分产品行业和下游行业
芳香族酮类产品本身没有相关的行业协会。
下游特种工程塑料、化妆品添加剂和UV固化材料行业基本遵循市场化的发展模式，管理体制均为国家发改委、工信部等政府部门的宏观调控与行业协会的自律管理结合的方式。
特种工程塑料行业的全国性自律组织包括中国工程塑料工业协会特种工程塑料专业委员会、中国石油和化学工业联合会等。
各协会主要负责制定行业的行规，在业内企业产品结构调整、市场开拓、技术交流与协作、行业运行等方面发挥自律管理和服务作用。
UV固化材料行业主要受工信部、国家发改委、环保部三个主管部门监管。
中国感光学会辐射固化专业委员会为行业协会，旨在支持与促进中国辐射固化事业，开展国内辐射固化科技的学术交流，组织重点学术专题讨论和举办相应的科技展览，促进辐射固化科学技术的发展和应用；
开展和促进国际辐射固化科技的学术交流，加强同国外辐射固化科学技术团体和学者的联系和合作，举办国际展览会；
向有关部门反映会员的意见和要求，举办为会员服务的各项事业和活动。
2、行业法律法规及政策
目前，国家没有出台专门的法律对精细化工行业进行规范，但是作为化工企业，其生产活动受到《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的约束。
近年来，精细化工行业属于国家产业政策扶持的范围，国家宏观政策支持将在相当程度上促进行业的发展，享有多项国家鼓励政策。
目前，与精细化工行业相关的法律法规及政策主要有：
二、行业发展概述
1、精细化工行业概况及发展趋势
化学工业是从19世纪初开始形成，并发展较快的一个工业部门。
化学工业在各国的国民经济中占有重要地位，是许多国家的基础产业和支柱产业。
化工产品广泛应用于工业、农业、人民生活等各领域，在国民经济产业链中占有举足轻重的地位。
随着化学工业的发展，部门层出不穷，逐渐形成三大类：
以矿山、化肥农药为代表的无机化工，以石油、天然气炼制加工为代表的石油化工和以塑料、橡胶、涂料、合成树脂、专用化学品等为代表的精细化工。
精细化工是石油和化学工业的深加工产业，具有技术密集、资金密集、下游应用领域广泛等特点，日渐成为石化工业发展水平的重要标志。
精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域，不仅涵盖如涂料、染料、日化用品、农药、医药、食品添加剂、皮革化学品等日常生活用品，还在航空航天、新能源、新材料等高新技术领域得到广泛运用。
精细化工与工农业、国防、人民生活和尖端科学都有着极为密切的关系，是与经济建设和人民生活密切相关的重要工业部门，是化学工业发展的战略重点之一，发展精细化学工业是关系国计民生的战略举措。
精细化工行业技术密集程度高、产品附加值高，是国家综合技术水平的重要指标之一。
从上世纪70年代以来，欧美工业发达国家相继将化学工业发展的战略重点转向精细化工。
90年代以来，随着石油化工向深加工方向发展和高新技术蓬勃兴起，世界精细化工得到前所未有的快速发展，年均增长率达5%-6%，增速明显高于整个化学工业2%-3%的发展速度。
Wind行业数据库显示，我国“化学原料及化学品制造业”的总营业收入自2005年的16,173.20亿元增长至2016年87,707.10亿元，年均复合增长率为16.61%。
随着精细化工行业的快速发展，我国精细化工产品不仅基本满足了国民经济发展的需要，部分产品还具有一定的国际竞争能力。
但是，与化学工业较为发达的国家相比，我国精细化工产品的整体技术水平仍然偏低。
精细化工行业的核心技术与国际先进水平还存在一定差距，高性能、功能化和高附加值精细化工产品一定程度上依赖进口。
精细化工率是指一个国家/地区精细化工行业的产值占化工行业总产值的比例，该指标的高低已经成为衡量一个国家/地区化工发展水平的主要标志之一，相比发达国家的60%以上的精细化工率水平，我国的精细化工产业拥有更广阔的发展空间。
根据《石油和化学工业“十三五”科技发展指南》，我国有机化学原料、专用化学品、涂（颜）料及农药等高附加值产业增速加快，在整个化工行业中的占比从“十二五”初的45.4%提高到49.3%，“十三五”期间，要在化工新材料领域，加快空白产品的产业化进程，调结构取得重大进展，化工新材料等战略性新兴产业占比明显提高，产品精细化率有较大提升。
2、芳香族酮类行业概况及发展趋势
芳香族酮类（也称“芳香酮”）是指含有羰基的芳香族化合物，一般是液体或固体，化学性质活泼，能与亚硫酸氰钠、氢、氨等发生加成反应，芳香酮不能被弱氧化剂氧化，具有较大的工业价值，是重要的有机化工原料，在塑料、化妆品、医药、农药、染料及涂料等领域都有广泛的应用。
芳香族酮类系列产品制造是一个专业的精细化工领域，需要企业具备特殊的生产技术和全面的工艺研发技能，有着较高的技术门槛。
芳香酮作为精细化工行业中有机化学原料，下游覆盖领域广泛，各大细分领域的飞速发展都将进一步驱动芳香酮行业的繁荣。
三、行业竞争情况
1、行业竞争格局
从世界范围来看，精细化工行业形成了以德国拜耳、巴斯夫和美国杜邦、陶氏化学等为代表的垄断竞争格局。
近年来，拜耳、杜邦等国外公司都在积极整合相关产业，纷纷收购医药、农药、聚合物等精细化工产业。
杜邦、陶氏化学、拜耳、巴斯夫、埃克森美孚、壳牌、赢创工业等国外企业都在我国精细化工领域进行了投资。
这类企业在国内主要布局于行业中下游，而公司处于产业链上游环节，偏向于化工中间体的生产和销售。
目前国内生产芳香族酮类的企业数量中等，大多数企业生产规模较小，且多数仅能生产芳香族酮类的部分产品系列，该类企业产品线单一，产品质量稳定性较差；
少数国内企业掌握相关产品的核心生产工艺，在市场中拥有较大份额、技术研发上也占有明显优势。
我国精细化工行业集中度低，企业多而分散，生产以中小民营企业为主。
由于缺乏政策、资金和技术扶持，民营企业布局精细化工项目也存在着产品遍地开花、生产集中度低的倾向，这些因素都制约了我国精细化工行业进一步提高。
精细化工对专有技术依赖性强，市场转型快，产业门类众多、牵涉面广，因此集约化经营是今后我国精细化工发展的方向。
2、市场容量
国际市场上PEEK树脂消费量从80年代初的不足50吨到2014年接近5,500吨，近年消费量正以每年约30%的增量在快速发展。
在PEEK的需求中，西欧占55%，美国占35%，亚太占10%。
4-甲基二苯甲酮作为一种光引发剂，其在UV固化材料中的运用十分广泛。
2014年我国辐射固化配方产品总产量约为11.21万吨，总产值约为56.37亿元。
其中，UV涂料总产量6.87万吨，占全国辐射固化配方产品比例为61.28%；
其次为UV油墨，2014年全国UV油墨总产量达到4.15万吨，占全国辐射固化配方产品比例为37.02%。
。
UV固化材料作为新型高分子功能材料，正成为许多高新材料产业发展的技术和产业基础。
3、行业进入壁垒
（1）技术壁垒
芳香族酮类行业对技术要求较高，其核心竞争力体现在化学反应工艺路线选择、核心催化剂的选用及工艺过程控制上，使用不同技术的公司在生产效益与产品质量上存在较大差异。
只有具备核心技术能力的企业才能在本行业脱颖而出，获得丰厚利润。
企业必须保持软硬件技术研发的先进性，通过持续的研发来满足产品不断升级的需求，以稳定在行业内的市场地位。
本行业需要长期技术积累，对企业研发人员素质、行业经验、技术团队与客户的沟通协作能力及技术储备的要求较高。
新进企业通常由于缺乏掌握关键工艺技术的研发人员和技术人员，难以正常、稳定地组织生产。
（2）客户壁垒
芳香族酮类产品的采购属于“专家采购模式”，即客户有能力通过一系列的技术指标确定产品的质量水平。
对于部分高品质化学产品，稳定持续的客户合作关系需要通过下游客户严格的认证才能获得订单和市场，尤其是部分外销产品的客户十分注重企业的商誉与知名度。
行业内生产企业的销售多为现有客户的重复销售，因此与客户建立长期稳定合作关系对于保持公司销售的稳定尤为重要。
对客户而言，供货商的更换往往涉及漫长的前期样品分析，还很可能会带来工艺指标和最终产品质量方面的波动，造成不必要的损失。
因此下游客户对供应商的变更持有十分谨慎的态度，长期供货关系和商业信誉成为任何一个新进入者最难跨越的门槛之一。
（3）环保壁垒
芳香族酮类行业生产过程中会产生一定的污染物。
随着国家环境保护要求的不断提高，行业内企业在项目投资、建设过程中，要预先进行“环境影响评价”，并根据国家有关规定对环保设施进行相应的投资，确保环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；
在生产过程中，要对环保设备进行维护，同时也会产生三废的处理费用。
这都在无形中加大了企业的一次性投资和后期运行成本，对新进入者形成了环保壁垒。
（4）资金壁垒
新型精细化工行业属于资本密集型行业，随着技术发展和环保要求的提高，不仅前期投入进行厂房建设和原材料采购，还需要采购许多生产经营所必须的高技术含量专用设备。
精细化工领域不同化学反应类型通常涉及不同的专用设备，并且多数设备要求专业技术人员操作和维护。
因此企业持续发展能力对资金实力也有较高要求。
（5）品牌壁垒
随着消费者对产品品牌认知度和忠诚度的提高，品牌正日益成为精细化工行业企业的核心竞争力之一。
品牌是企业产品质量、档次、性能、服务和企业实力的集中体现，而要树立品牌则需要企业在积年累月的生产销售中不断地改进产品质量、革新技术工艺、提升服务水平，新进入的企业很难在短时间内树立良好的品牌效应，因此品牌知名度是成为制约新企业进入这一行业的障碍之一。
四、行业上下游的关系
精细化工行业是国民经济的支柱产业，是关系国计民生的重要行业。
而芳香族酮类行业属于精细化工工业的细分领域，处于产业链的中间位置，是相关行业发展的重要保证。
它的发展与国家经济建设以及工业发展速度关联性很强。
同时下游行业对本行业未来的发展具有较大的牵引和驱动作用，其需求变化直接决定公司所处行业未来的发展状况。
行业产业链如下图所示：
1、上游供应商
主要原材料为对氟苯甲酰氯、苯甲醚、氟苯、甲苯和三氯化铝等，大部分原材料均来自原油提炼，上游原材料价格波动对公司生产成本及经营业绩有一定影响。
在原材料价格上升或下降的过程中，产品价格变动往往滞后于原材料。
自2014年下半年以来，原油价格下降，释放了行业的盈利空间。
目前，本行业上游基础化工产品供应商数量众多，行业竞争较为激烈，单个厂商价格的变动对本行业的经营活动影响不大。
2、下游客户
下游涉及细分行业众多，覆盖特种工程塑料、医药、农药、涂料、化妆品、香精香料、紫外线吸收剂、光引发剂等多领域等多个国民经济重点行业，下游客户多采购公司产品用于生产制造终端消费品。
由于精细化学品下游客户的需求多样、复合，因此业内多采取以销定产模式，产销量匹配稳定，下游客户采购习惯相对固定、依赖性较强。
五、市场需求分析
1、芳香酮在特种工程塑料领域的应用及市场需求
（1）行业概况
塑料分为通用塑料和工程塑料，与通用塑料相比，工程塑料在机械性能、耐久性、耐腐蚀性、耐热性等方面能达到更高的要求，而且加工更方便并可替代金属材料，工程塑料已被广泛应用于电子电气、汽车、建筑、办公设备、机械等行业，是当今世界塑料工业中增长速度最快的领域。
据市场调研机构ResearchandMarkets报告显示，全球工程塑料市场2012年产量约为1,960万吨，年增长率均保持5%左右，2020年有望突破3,000万吨；
在产值方面，工程塑料的需求年增长率为7.9%，2014年行业总产值约为725亿美元，预计2020年总产值可达1,137亿美元。
工程塑料主要分为通用型和特种型，特种工程塑料是指长期使用温度在150℃以上、综合性能优异的结构型聚合物材料，主要包括聚苯硫醚（PPS）、聚醚醚酮（PEEK）、液晶聚合物（LCP）、聚砜（PSF）和聚酰亚胺（PI）等。
特种工程塑料具有耐高温、高强度、耐磨、耐疲劳、自润滑等特殊性能或功能，主要用来满足航空航天、军工等领域的特殊需求，目前其应用领域已扩展到电子电气、交通运输、医疗器械和机械制造等领域，在高新技术产业中发挥了极其重要的不可替代作用。
（2）未来需求
据市场调研机构ResearchandMarkets预测，2018年全球聚醚醚酮将迎来需求高峰，复合增长率将达到8.2%。
同时，随着发展中国家对PEEK的需求力度不断增加，未来几年，中国、印度、东南亚等新兴市场有望成为推动全球PEEK需求增长的主要驱动力。
我国特种工程塑料将持续受益于“以塑代钢”规划。
所谓“以塑代钢”是指以塑料替代金属材料应用于制造行业。
汽车领域、电子电器、工业、医疗等领域的应用日渐广泛，但依然大量依赖进口，进口替代将成为国内行业未来增长的主要动力。
特别地，由于PEEK优良的性能，在我国其被视为战略性国防军工材料，一直列入“七五-十五”国家重点科技攻关项目和“863计划”。
国家倡导新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济先导产业。
目前，PEEK作为新材料技术名列前沿技术之一，所有这些都将为PEEK产业提供了巨大的行业机遇。
4,4'
-二氟二苯甲酮是合成PEEK树脂的关键原料。
随着PEEK树脂的用量呈现指数型增长，4,4'
-二氟二苯甲酮的需求量也将随之上升。
国际市场上PEEK树脂消费量从80年代初的不足50吨到2014年接近5,500吨，近年消费量正以每年约30%的增量在快速发展。
2、芳香酮在化妆品领域的应用及市场需求
化妆品行业在我国仍处于初级发展阶段，市场集中度和规范性不高。
据Euromonitor（欧睿国际）的统计数据显示，2016年我国化妆品行业市场容量为3,338.60亿元，2012-2016年的年均复合增长率达到7.20%，中国成为仅次于美国的全球第二大化妆品消费国。
根据Euromonitor的预测，中国化妆品行业将在未来几年继续保持稳定增长态势，预计到2021年市场容量将达到4,337亿元，2017至2021年年均复合增长率5.40%。
Parsol1789（阿伏苯宗）是一种高效的紫外线吸收剂，主要用作化妆品和护肤品的添加剂，Olay（玉兰油）、Origins（悦木之源）、Apivata（艾蜜塔）、AVON（雅芳）、Vaseline（凡士林）等知名化妆品均有添加此成分。
它作为一种高效防晒剂，能吸收UVA，与吸收UVB的抗紫外线吸收剂混合使用可完全吸收280-380nm的紫外光。
Parsol1789复配体系在UVA波段具有良好的吸收，可以实现对紫外线的全波段吸收。
随着研究工作的不断深入，它在防晒剂、化妆品中的应用也将越来越广泛。
由此可见，具有吸收紫外线作用的防晒化妆品早已成为全球化妆品工业的发展热点。
近年来，随着中国城市化进程加速，中国消费者的收入水平和消费能力增长显著。
消费者的需求升级将进一步推升国内化妆品的市场扩容。
此外，由于国内防晒剂的开发较晚，品种也比较单调，大量的防晒剂仍需进口，缺乏市场竞争力。
为满足我国防晒剂发展的需求，阿伏苯宗的需求量呈逐年增长趋势。
对甲氧基苯乙酮作为合成Parsol1789（阿伏苯宗）的关键中间体，被广泛应用于香精香料、药品、化妆品等化学品的合成。
另外，对羟基苯乙酮作为一种重要化妆品原料，可与其他化合物复配作为化妆品助剂，效果好且安全无害，市场容量较大。
3、芳香酮在UV固化材料领域的应用及市场需求
我国光引发剂研发和生产始于上世纪70年代，90年代中期开始工业生产，并进入快速发展阶段，自上个世纪末国内开始研发并生产大众化光引发剂产品如BP、184。
随着部分高效的光引发剂产品专利过期，国内企业相继生产出ITX、907等高效光引发剂产品。
从2000年起，我国光引发剂生产和出口已跃居世界第一，近年来，国内光引发剂产业保持着快速增长，年复合增长率超过10%。
但是我国光引发剂生产企业研发实力有限，绝大部分企业只能生产大众化产品中，缺少原创性，整体水平有待提高。
光引发剂的发展依赖于光固化技术的发展。
所谓光固化技术，是二十世纪六十年代发展起来的一种先进的材料表面处理的高新技术，它具有高效、节能、环保、优质、经济等优点。
这种技术利用UV/EB引发具有化学活性的液态材料快速聚合交联，瞬间固化成膜；
由于不需要加入挥发性溶剂，故被誉为“面向二十一世纪可持续发展的绿色工业技术”。
光固化材料包括光固化涂料、油墨、胶黏剂和电子用产品。
光固化材料中的高效新型光引发剂作为一个产业关联性极大的高新技术项目，其下游技术包括印刷、涂复、粘结、蚀刻等，可进行表面加工的材料包括纸张、木材、塑料、陶瓷、金属、玻璃、硅片等，应用领域包括印刷、包装、广告、建材、装潢、电子、通讯、家电、计算机、汽车、航天航空、仪器仪表、体育卫生等各行各业。
我国的光固化材料直到二十世纪90年代才开始工业化生产，进入21世纪以来，我国的光固化材料产业得到迅猛发展，近年来每年以25%以上的速度增长，正成长为全球第一大消费区。
根据辐射固化协会的不完全统计，2014年我国UV涂料产量为68,659吨，比2007年增长一倍多。
2015年我国UV涂料总产量为7.85万吨，总产值为36.4亿元。
2016年我国UV涂料总产量为8.50万吨，总产值约为51.3亿元，同比增长40.93%。
但国内UV涂料在涂料总量中所占比例依然很低，2014年国内涂料总量为1,648.19万吨，而国内UV涂料产量仅为6.87万吨，占比为0.42%，2016年UV涂料产量也只占国内涂料总量的0.57%。
国际上UV涂料占涂料总量比例一般为1.7-2.0%之间。
我国UV油墨的市场虽然起步较晚，但近年来伴随着技术进步及国内巨大的需求正处在持续增长阶段。
根据中国辐射固化协会的不完全统计，2012-2015年我国UV油墨产量依次达到30,935吨、34,860吨、41,496吨、48,300吨，同比增长率依次为13.73%、12.69%、19.04%、16.40%。
4-甲基二苯甲酮、3-甲基-4'
-苯基二苯甲酮为光引发剂，广泛运用于UV固化材料中。
在光固化的各种应用中，工业涂料仍将是全球光固化最大的配方产品市场，我国UV固化涂料2007年-2016年年复合增长率为11.26%；
UV油墨在包装中的应用表现出的优势也十分引人注目，我国UV油墨产量2007年-2015年年复合增长率为16.08%。
总体而言，随着环保要求的提高，光固化产品凭借高效、节能、环境友好等特点使得用量预计将大幅增加，市场空间广阔。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）对产业结构优化的政策支持增多
目前，中国已经发展成为世界第二大石油和化学品生产和消费国，面临着工业大国向工业强国的转变。
精细化工行业一直是国家政策规划的重点。
近年来，国务院陆续颁布了多个行业规划性文件，如：
《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》、《“十三五”国家科技创新规划》、《石油和化学工业“十三五”发展指南》等。
精细化工行业的发展规划要求进一步提高产业集中度以调整组织结构；
重点发展氟硅材料、工程塑料、功能高分子材料、新型专用化学品等以实现产品结构调整；
同时加强技术创新以增强行业可持续发展实力。
国家有关部委制定了行业标准，对精细化工行业流程、产品、工艺、设备、研发、资质、资金等各方面引导精细化工企业投资高附加精化产品，鼓励企业在科学合理的前提下实施扩张重组，提高企业竞争力，提升行业集中度。
行业相关政策支持和引导为技术导向型企业的发展奠定了良好的政策基础。
（2）传统化工产业的蓬勃发展
中国是世界第一大涂料和染料生产和出口国，第二大农药生产国，传统产品产量大，精细化工率较低。
精细化工是化学工业最具活力的新兴行业之一，是新材料行业重要组成部分，处于化工产业链中段，具有产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大等特点，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。
现阶段，国内化工行业结构调整趋势明显，精细化工是对传统化工产品的有力支撑，市场潜力巨大，具有市场本地化的优势。
（3）行业下游用途广泛，需求稳步增长
化学中间体的精细化工产品广
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