现代精细化工气雾剂行业分析报告Word文件下载.docx

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行业内所有企业按照市场经济规则，面向市场，独立经营，公平竞争，自谋发展。

三、气雾剂行业的发展状况

1、气雾剂产品的发展历程

气雾剂在30年代初起始于挪威。

在第二次世界大战时期，美国驻国外的军队首先应用了杀虫气雾剂驱除蚊蝇。

1945年，美国把杀虫气雾剂由军用转向民用，投放市场公开出售。

1946年，美国市场仅有一种杀虫气雾剂，2年后，增加了室内消毒气雾剂和汽车用气雾剂。

随后，国际市场上又不断出现各种医用气雾剂。

70年代国外生产气雾剂的国家已经达到60个左右。

近年来，由于科学技术的不断发展，气雾剂产品的适用范围越来越广，品种越来越多，气雾剂的应用范围随之扩大到各个领域，并进入千家万户，世界气雾剂产品制造工业已成为各国工业与民用的一大产业。

2、气雾剂行业的分类

气雾剂产品具有使用范围广、应用领域多的特点，目前，气雾剂已发展到2,000多种类，包括美发用的、护肤用的、保健用的、医药用的、汽车及轮船用的、家具及皮革上光用的、家庭清洁用的、机械及电气用的、建筑及装饰用的、动物用的、林业用的、保护书画及图纸用的、空气清新用的、仪表用的、演员用的、节日喜庆用的、金属与非金属无损探伤用的、作业劳保用的、环境卫生用的杀虫及消毒气雾剂等。

国际上，气雾剂产品普遍采用按应用领域划分的分类方法，主要分为个人用品、汽车用品、家庭用品、涂料、食品、杀虫剂及其他等七大类。

各个国家对某些种类都有些特殊的称呼，但大的分类上都采用上述的分类标准。

3、气雾剂行业的技术特点

气雾剂行业是精细化工行业的一个分支，具有以下三个技术特点：

第一，多品种、复配技术应用广泛，保密性要求高。

气雾剂产品从大的应用领域分为个人用品、汽车用品、家庭用品、涂料、食品、杀虫剂及其他等七大类，而每一大类里又根据不同用途设计不同的产品，目前，全球共有2,000多个品种。

产品的生产过程主要是根据产品不同的用途，按不同的配方将原材料混合调配，达到产品的功能用途。

气雾剂产品的配方、加工技术以及工艺条件要求很高的保密性。

须对配方采取严格的防泄密措施，以保证独家经营，获取更高的利润。

第二，生产工艺严格，产品稳定性要求高。

由于产品种类多，生产工艺复杂多变，对原材料的投放的时机、顺序、混合调配时间、温度、速度以及原材料的预处理和每一工艺达到的效果等技术参数要求严格，生产工艺的控制水平直接决定产品的质量，从某种程度上讲，生产工艺本身已经成了技术的一部分。

第三，技术更新速度快，研发能力要求高。

除了环保性、高科技要求气雾剂进行技术的不断更新外，作为一种消费品，气雾剂本身更新换代的速度较快，需要企业不断对老产品进行改良，并不断推出新产品，适应市场需求的变化。

研发能力是决定行业地位的关键因素。

4、国外气雾剂行业发展的基本情况

（1）全球气雾剂产量不断增加，但发展非常不均衡，具有较大的发展空间

根据气雾剂罐制造商国际组织（AEROBAL）公布的数据，2006年，全球各种气雾剂总产量约120亿罐，较2005年增长6.3%，新兴市场及发达国家的生产量和消费量每年都保持8%以上的增长速度；

另一方面，消费分布不均，2006年全球人均消费量1.86罐，主要的气雾剂消费国如美国、英国、法国、德国等平均每人约用10罐左右，其中美国人均12罐，英国人均13.5罐，而中国人均消费量仅0.57罐，具有较大差距。

随着全球经济的发展，以及人们对于方便性、科技性、环保性要求的提高，气雾剂行业具有较大的市场容量和发展空间。

2006年全球人均气雾剂消费量如下表所示：

（数据来源：

中国行业研究网《2007年度气雾剂市场研究分析报告》）

（2）行业集中度不断提高

由于气雾剂产品种类众多，每个国家气雾剂生产厂商非常多，美国、英国、日本等主要气雾剂消费国都有接近1,000家生产商，但是作为一种消费品，在主要领域的产业集中度非常高，品牌是消费者选择的主要依据，例如：

美国阿波罗气雾漆在美国市场占有率超过50%，并有不断上升的趋势，是全球气雾漆市场的第一品牌，日本大造气雾剂公司生产的大造牌杀虫剂始终是该领域的国际第一品牌，美国庄臣生产的碧丽珠气雾蜡，美国吉列牌剃须膏，美国NI防锈润剂，美国3M生产的气雾胶等都成为国际第一品牌。

5、中国气雾剂市场的发展状况

在我国，由于改革开放，经济的快速发展，人们消费水平的提高，从而诞生了我国的气雾剂工业。

80年代初，杀虫气雾剂、发用摩丝等气雾剂产品投入市场，受到了人们的普遍欢迎，社会的需要促进了气雾剂工业的蓬勃发展。

中国的气雾剂产量从80年代中期的大约3,000万罐增加到2006年的约8亿罐，20年间增长了26倍多，增长速度非常快。

通过20年的学习、引进、吸收、消化以及国际合作，中国已初步形成了配套齐全的气雾剂工业，中国已经有了一支从制罐、制阀到配方开发、灌装、质量保证等配套齐全的管理、技术和生产队伍。

我国气雾剂行业也存在诸多不足，主要体现在：

（1）结构不合理

气雾剂行业的结构不合理主要表现在：

第一，产品结构不合理：

按气雾剂的产品分类，我国接近34%的气雾剂产品为杀虫剂，个人用品、家庭用品、食品三项合计29%，汽车用品、油漆及其它占到37%。

而在国外，个人与家庭用品上，美国超过了一半，美国的汽车用品也占到了16%（详见中美气雾剂产品结构比较表）；

第二，企业结构不合理：

目前国内大小气雾剂企业近1,000家，较具规模的生产厂家极少，产业集中度不高。

中美气雾剂产品结构比较表如下：

中国行业研究网《2007年气雾剂行业研究报告》）

（2）创新能力弱，技术含量低

行业内多数企业研发投入不足，技术含量低，主要产品采取跟随策略，制约了我国气雾剂行业的发展。

6、我国气雾剂市场的市场分析

（1）人均消费量低，增速快，市场前景巨大

从人均消费量来看，2006年全球人均消费量为1.86罐，中国年人均消费量仅约0.57罐，是美国人均量的1/25，居世界主要国家倒数第二位。

但过去四年中我国气雾剂产量年均增速14.7%（数据来源：

中国行业研究网：

《2007年气雾剂行业研究报告》），随着人民收入水平的提高，消费观念和生活习惯的变化，以及对气雾剂认识的加深，可以预测未来气雾剂市场的增长速度将保持快速增长势头，预计到2015年，我国气雾剂产量保守估计将超过25亿罐的总规模（见气雾剂市场总规模预测图）。

这一统计数据表明气雾剂产品在中国有着巨大的市场潜力，对国内外气雾剂企业都是极好的发展机遇。

（2）产品结构调整带来新的发展机遇

我国气雾剂市场杀虫剂的占比较高，2000年时我国气雾剂中杀虫剂占44%，经过近七年的发展，这一比例已经降到了34%。

国外发达国家杀虫剂的比例一般为20%，杀虫剂的比例将逐渐降低，被家居用品、汽车用品等领域的应用所取代，由于家居用品与汽车用品是与人民生活息息相关的重要消费领域，存在消费逐年递增的明显趋势，因此气雾剂产品在该领域的消费潜力存在巨大的发展空间。

（3）行业面临洗牌，市场集中度将不断提高

气雾剂制造业随着各个国家加入《蒙特利尔协议》，并不断出台相关制度和各项标准，将迅速淘汰规模小、技术落后的企业。

随着市场的逐渐成熟，龙头企业的市场占有率将越来越高，而且气雾剂市场品牌还比较分散，经过新一轮的自我淘汰和洗牌，气雾剂市场的集中度将不断提高。

（4）我国主要的气雾剂生产厂商的基本情况

我国前五大气雾剂生产企业的市场地位及主要产品情况如下表所示：

综上所述，以人才和科技研发为基础，以市场需求为核心，提供优质的产品和服务，树立个性化、差异化、系列化、规模化，提高档次，将是中国气雾剂企业发展的趋势。

四、细分市场的基本情况

气雾剂产品，涉及涂料、汽车用品和家庭用品三大领域，将上述三个领域分别称为环保功能涂料及辅料、环保节能汽车美容护理用品和绿色环保家居用品。

一般将涂料气雾剂称为气雾漆。

上述细分领域的基本情况如下：

1、气雾漆

（1）气雾漆市场基本情况

气雾漆具有施工操作简便、灵活、携带方便、安全环保、喷出雾化好、喷出率高等特点。

气雾漆的发明打破了传统涂料施工的方法，轻松解决了传统涂料在户外施工的难题，产品广泛应用于装饰、装潢、五金、塑胶、木器、金属、玻璃等材料，主要产品超过100种，市场规模呈逐年扩大，2006年气雾漆占国内气雾剂市场的比例为16%，市场规模接近1.3亿罐。

（2）气雾漆市场的竞争情况

国内气雾漆市场经过多年的发展，基本形成了“国内品牌为主、国外品牌为辅”的市场格局，国外品牌主要集中在高端市场，如汽车漆面修补等方面。

因此国内气雾漆市场竞争主要集中在国内品牌之间。

国内气雾漆生产企业规模以上为数不多，主要由于企业技术研发投入不足，产品单一，无法大规模扩大销售网络，大部分企业以抢占周边局部区域市场为主，寻求发展，国内气雾漆市场占有率达到5％以上的企业，有深圳彩虹、广州保赐利、中山大田、中山三和、广东莱雅等生产厂家，此外还有众多的区域性品牌，如迈克、映山红、车道、仕家宝等主要以局部市场发展为主。

我国主要气雾漆企业市场份额如下图所示：

气雾漆细分市场前五名的公司名称、市场占有率及业务特点如下表：

（3）气雾漆市场前景及市场容量

随着我国城市化进程的不断推进，未来城市化水平仍将高速增长。

根据涂料工业协会的统计，我国2006年涂料同比增长24.9%，气雾漆的增速略低于这一速度，在城市化水平和城市居住面积继续高速增长的背景下，未来涂料的市场需求仍将近几年的高速增长态势；

近两年我国固定资产投资始终保持30%左右的增长速度，固定资产投资的加大，机械设备、装备等固定资产的维护、保养费用将加大，工业养护用品的需求将增加。

根据前述预测，2015年气雾剂行业的市场总规模25亿罐，气雾漆的总量将超过4亿罐（见气雾漆市场规模预测图）。

2、汽车用品气雾剂

（1）汽车用品气雾剂细分市场基本情况

随着我国汽车保有量特别是私家车拥有量的增加，汽车美容开始被有车族所熟知，“七分养，三分修”，以养代修的爱车新理念逐步被广大有车族所接受。

上光剂、清洗剂、启动剂、发动机及油路清洗剂等汽车美容护理用品逐渐走进人们视线。

目前，我国汽车美容护理市场尚未成熟。

在国外成熟的汽车市场销售额中，配件占39%，制造商占21%，零售占7%，服务占33%。

现在国内汽车市场销售额中配件占37%，制造商占43%，零售占8%，服务仅占12%。

表明目前我国汽车销售额中制造环节的比重偏大，服务的比重过小，整车与配件销售已与国际接轨，汽车服务市场还有很大的上升空间，而其中，汽车美容护理的介入程度不足20%，汽车美容护理市场具有广阔性，需求非常旺盛。

据国务院发展研究中心分析统计，2005年中国汽车后市场已形成800亿元规模，2006年已达到950亿元规模，其中汽车后市场中零配件占56%，汽车音响、防盗器、防曝膜等装饰用品占30%，汽车养护用品占14%，规模达133亿元，预计2008年中国汽车美容养护市场约150亿元规模，2010年可达200亿元规模。

（2）汽车用品气雾剂市场的竞争情况

我国该细分市场处于发展的初级阶段，生产厂家众多。

目前，国外品牌凭借技术研发优势、品牌知名度以及资金实力占据了主要的高端市场，以“3M”、“威臣”品牌为主要代表，但在生产成本和市场网络方面具有明显的劣势；

而国内企业依靠成本低、市场网络广的优势，主要集中在中低端市场竞争，产品附加值低。

近几年，随着国内企业研发能力的不断提高、产品线的不断丰富以及生产规模的不断扩大，国内企业逐步进入高端市场，抢占国际品牌的市场份额，其中以深圳彩虹和广州保赐利为代表。

中国未来汽车用品市场前景广阔，市场竞争格局将逐步以服务先行，产品在后的营销模式推进。

市场竞争格局将逐步由多元竞争阶段，进入少数几家国内企业和以“3M”、“威臣”等国外企业为主的寡头竞争阶段。

我国主要汽车用品气雾剂市场份额如下图所示：

汽车用品气雾剂细分市场2006年度前五名的公司名称、市场占有率及业务特点情况如下表：

（3）汽车用品气雾剂市场的发展前景和市场容量

据预测，2004-2010年中国汽车保有量将以16%-20%的速度增长，到2010年我国汽车保有量将在6,650-8,431万辆之间。

中国有望在21世纪前10年成为世界上最具成长性的汽车消费市场。

2005年底，城镇居民每百户拥有家用汽车3.4辆，比2000年底增加了2.9辆，增长了5.6倍，年均增长45.9%，2006年城镇居民每百户拥有家用汽车达6辆。

汽车在中国日益发展成为一种大众消费品，将直接推动中国的汽车后市场发展，从而带动汽车美容护理产品的发展，另一方面，消费习惯的改变，将进一步促进该细分市场的发展

根据《气雾剂行业研究报告》数据，2006年我国汽车美容护理气雾剂占气雾剂产品的比例只有7.93%，而这一比例在美国达到了16%，以16%测算，到2015年，汽车用气雾剂将达到4亿罐，市场潜力巨大（见汽车用品气雾剂市场规模预测图）；

从另一角度测算，以汽车清洁上光护理用品为例，每辆车每年护理大约用3-5罐，那么到2010年，仅此项产品每年的用量就将超过2亿罐。

因此，汽车护理用品气雾剂的市场容量巨大。

3、家庭用品气雾剂

（1）家庭用品气雾剂细分市场基本情况

对居住条件得到改善、生活节奏日益加快的家庭来说，不仅需要杀虫气雾剂、空气清新剂，还需要降低家务劳动强度、提高效率的产品，因此污渍去除剂、地板蜡、家具蜡、炉灶清洁剂和玻璃清洁剂等家用气雾剂产品越来越受到市场的欢迎。

家庭用品市场直接面向终端消费者，品牌的敏感度高，属于成长性较高的市场。

（2）家庭用品气雾剂市场的竞争地位

该细分市场是伴随空气清新剂的出现在我国逐渐形成，其后扩展到具有简单功能的家居护理和清洗清洁用品，由于空气清新剂等具有简单功能的家庭用品气雾剂技术较为成熟，因此该细分市场的生产企业较多，品牌及市场网络是决定竞争力的主要因素。

目前上海庄臣、江苏同大、中山凯达是中高端市场的主要生产厂商，具有较强的品牌优势和较完善的市场网络；

而低端则主要以区域性的小品牌为主，价格是市场竞争的主要因素。

近几年，随着人们对居住环境、环保要求的提高，家庭用品逐渐向具有除菌、消毒、消味等特定功能、满足特定消费群体、差异化方向发展，这种趋势为研发能力较强的企业带来新的发展机遇；

同时，也增强了在行业内具有前瞻性研究能力的企业的市场竞争力。

家庭用品气雾剂细分市场主要生产企业名称、市场占有率及业务特点情况如下表：

（3）家庭用品气雾剂市场的发展前景和市场容量

家居用品作为家庭日常生活消费品，随着人们对气雾剂产品方便性、环保性的不断认识以及提高生活质量的要求，将迎来巨大的发展空间。

中国有超过1亿的城市家庭，与家庭消费直接挂钩，市场容量巨大。

目前我国该类产品占气雾剂总量的比例为13%，而在主要发达国家则高达25%，以20%测算，2015年我国该细分市场容量将超过5亿罐。

世界许多著名的业内企业美国瞄准中国市场，纷纷参加竞争，或在中国设独资或合资公司，或将产品直接进入中国市场，就已充分证明了这一潜在市场的客观存在（见家庭用品气雾剂市场规模预测图）。

五、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

我国近期出台的《“十一五”化学工业科技发展纲要》将精细化工列为“十一五”期间优先发展的六大领域之一，并将功能涂料及水性涂料，染料新品种及其产业化技术，重要化工中间体绿色合成技术及新品种，电子化学品，高性能水处理化学品，造纸化学品，油田化学品，功能型食品添加剂，高性能环保型阻燃剂，表面活性剂，高性能橡塑助剂等列为“十一五”精细化工技术开发和产业化的重点。

气雾剂行业不仅符合我国的产业政策，而且气雾剂产品专业化、注重环保的特点，将成为精细化工行业极具前景的分支。

（2）经济的持续稳定增长引发的消费市场活跃及消费结构进一步升级

气雾剂产品面向消费品市场直接受益于我国经济的快速发展。

1995-2006年，我国的GDP从60,794亿元，增长到209,407亿元，年均增速10%左右。

经济的持续稳定增长是我国社会经济、各行各业快速、健康发展的基础。

党的十六大报告指出，国民生产总值到2020年力争比2000年翻二番，超过35万亿元，二十一世纪前二十年，我国GDP将保持年均7.18%的增长速度，宏观经济将保持持续高速增长。

2006年我国城镇居民可支配收入11,759元，人均消费支出8,697元，居民消费能力不断增强，生活水平不断提高，由此带来生活方式的改变，气雾剂直接面对消费品市场，居民消费更注重环保、便捷、健康。

此外，人们也更加注重居住环境的舒适程度，在家庭耐用消费品消费已经达到饱和的情况下，更多的消费开始投向了汽车及各类家居护理用品。

（3）气雾剂产品处于导入期，即将迎来快速成长期

随着大家对气雾剂认识的加深，以及消费观念和生活习惯的变化，气雾剂将会应用到更广泛的领域。

气雾剂产品经过多年的发展，已经逐渐被市场所认可，即将度过产品导入期，迎来行业的快速成长期，市场容量巨大。

（4）国际需求

随着中国气雾剂企业技术能力、质量水平的提高，品牌知名度的增强，中国气雾剂将在全球占据重要的市场份额。

目前中国已跻身世界上第四大气雾剂生产大国，也将会给中国气雾剂产品出口以及国际合作带来大量市场机会

2、不利因素

（1）缺乏完善的气雾剂理论、标准和规范

尽管气雾剂产品在我国的发展历史已经接近20年，但只在最近几年才开始进入大规模的工业化生产，而且由于涉及的领域较多，涵盖了人们生活的方方面面，因此我国在行业理论、标准和规范性等方面还没有适应气雾剂行业的快速发展的要求，与国际领先水平有一定的差距。

（2）研发投入不足，技术创新能力不强

我国精细化工行业的研发投入一般占销售收入的1-2%，而国际水平一般维持在3-5%，我国企业缺乏技术创新能力，新产品的研发处于落后状态，在更环保、更清洁的化工产品研发领域更是如此。

目前，气雾剂产品逐渐向水性化、无毒化、低VOC以及不破坏生态、大气环境方向发展，逐渐开始用水性溶剂替代油性溶剂，但国内较少企业涉足这一领域。

另一方面，我国企业规模一般较小，缺乏抵御市场风险的能力，不具有研发能力，仿、改制现象严重。

（3）产业集中度不高

我国气雾剂行业整体技术水平不高，产品差异化不大，小规模生产厂家众多。

行业技术水平的提高有赖于行业内龙头企业对研发和设备的投入，而产业集中度低、大规模企业少，必然影响对行业的投入，使国内企业在与国际厂家竞争中处于不利地位。

六、进入本行业的主要障碍

1、技术障碍

气雾剂行业的技术壁垒主要体现在产品配方研发和生产工艺控制。

由于气雾剂本身对于稳定性的特殊要求，产品不仅要经过小批量生产、长期测试的环节，同时要求具有完善的技术服务体系，需要多年的技术开发和生产经验积累，需要有入料时机、混合速度、温度、压力等严格现场工艺控制经验，从而形成了较高的技术壁垒。

2、人才障碍

尽管气雾剂行业在我国有超过20年的发展经验，但多数企业没有专门的人才培养机制，新进入的企业缺乏经过长期生产实践培养出来的专业技术人员，人才缺乏已成为限制国内新建企业发展的一大障碍。

3、市场障碍

现有气雾剂产品的销售主要通过自建网络或卖场销售两种途径。

自建网络的销售模式需要一个长期的过程，产品质量直接影响经销商的稳定性；

而另一种销售模式，需要产品已经被市场认可而且具有一定的知名度才能构建销售网络。

销售网络构建困难构成了新企业进入的市场壁垒。

4、原材料障碍

气雾剂产品对于外包装气雾罐的要求非常高，气雾罐占原材料成本的30%左右，但是目前国内的制罐企业普遍采用定制的方式生产经营，除非进行大规模的定制，否则很难在这样的公司取得合格的气雾剂罐，而新进入企业又很难快速实现规模化生产，构成了现有新进入企业的一种原材料障碍；

原材料价格波动构成另外一种障碍，新入厂商不仅不能通过规模生产、规模采购降低原材料成本，而且转嫁成本的能力较弱。

七、行业技术水平、经营模式及行业特征

1、行业技术水平

行业的技术水平体现在两方面：

一是掌握复配配方，我国气雾剂行业与国外相比，技术水平较低，竞争多集中在中低端市场，仅有少数企业掌握前沿的技术，达到较高的技术水平；

二是采用国际先进生产设备，使用国际上最成熟和先进的灌装生产线，确保产品灌装的精确性、稳定性和安全性，从而保证产品的高质量，技术较为成熟。

2、行业经营模式

目前，气雾剂行业主要的经营模式有二种：

第一，自有品牌，自主生产，主要以彩虹化工为代表；

第二，贴牌生产与自有品牌相结合的经营方式，主要以上海庄臣为代表。

两种经营模式中，还可以根据有无气雾罐生产线进一步划分为两类。

3、行业的周期性、季节性特征

由于目前气雾剂行业应用于日常生活的各方面，与人民的生活息息相关，已经成为人们生活中必不可少的生活消费品，需求具有一定的刚性，因此气雾剂行业没有明显的周期性和季节性。

八、上下游行业发展对气雾剂行业的影响

气雾剂行业上游行业为气雾罐制造业及石化产品供应，上游产品技术的更新将提高行业的产品质量，降低生产成本，促进行业的发展。

目前，主要原材料的供应比较稳定，但价格有所波动，公司一方面通过规模化生产，达到规模效应，增强采购谈判能力；

另一方面，通过新技术的不断研发，降低主要石化产品波动对公司业绩的影响；

第三方面，募集资金投向上游气雾罐制造业，增加公司边际收益，减少对上游企业的依赖，总体来看，上游行业的发展加快了气雾剂行业的优胜劣汰，促进行业的专业化，产业集中度不断加强。

而从下游使用情况来，伴随人们对气雾剂产品便捷、环保等特点认识的不断提高，以及消费水平的不断提高，下游市场需求不断增加，有效促进了气雾剂行业的快速发展。

九、主要出口国的贸易政策

本行业产品出口到美国、日本、欧盟、中东等多个国家和地区，作为一种普通消费品，有关出口国的主要贸易政策如下：

1、美国

美国对气雾剂产品不设配额限制，实行自由进口政策，关于气雾剂安全、环保等方面的要求与国内基本一致，不存在特殊要求。

2、日本

日本气雾剂产品不设配额限制，实行自由进口政策，日本对安全、环保等方面的