上半年国内环卫车终端市场销售分析Word文件下载.docx

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细分品种同比，压缩式垃圾车实现高速增长，累计销量达到2653辆，同比增长在70%以上，在上半年全国垃圾车总销量（下同）中的占有份额超过三分之一，同比提升17个百分点以上。

自卸式垃圾车大幅下降，幅度超过38个百分点，市场份额的下降超过16%（详见表1）。

　　表12015年1～-6月垃圾车分品种销售情况单位：

辆，%

2015年1～-6月垃圾车分品种销售情况

2、2015年1～6月垃圾车月度销售情况

从2014年～2015年6月垃圾车月度销售情况看，2015年前6个月我国垃圾车销售同比呈现3升3降：

其中5月、6月2个月的增长在230%以上，2月份的增长接近10%。

1月、3月、4月3个月同比下降在40%以上（详见图表1）。

2015年1～6月垃圾车月度销售情况

3、2015年1～6月垃圾车销量前10省份（市、自治区）销售情况

分地区情况看，江苏、山东、广东、浙江和广西等5个省自治区上半年垃圾车累计销量均在500辆以上，合计销量3508辆，同比增长10.32%，在上半年全国垃圾车总销量（下同）中的占有份额合计达到46.17%，同比提升9.79%。

其中，江苏和山东同比增长均在70%以上，市场份额的提升均在6%以上，浙江省同比增长接近20%。

广东、广西两地销量同比出现下降，其中广西的下降超过50%。

此外，上海市上半年垃圾车的增长接近40%（详见表2）。

　　表22015年1～6月垃圾车销售前10省（市、自治区）销售情况单位：

2015年1～6月垃圾车销售前10省（市、自治区）销售情况

4、2015年1～6月垃圾车销量前10企业销售情况

2015年上半年累计销量在百辆以上的企业有22家（详见表3），其中，中联重科排在首位，累计销量超过900辆，在上半年全国垃圾车总销量（下同）中的占有份额超过12%;

重汽集团和福建龙马环卫累计销量均超过490辆，市场份额均超过6%。

值得关注的是，在累计销量前10家企业中，中集集团和广西玉柴专汽两家企业同比均实现了100%以上的高速增长;

烟台海德和随州市东正同比增长在50%以上;

东风集团和福田汽车则遭遇到40%以上的下降（详见表3）。

　　表32015年1～6月垃圾车销售前10家企业销售情况单位：

2015年1～6月垃圾车销售前10家企业销售情况

（二）2015年1～6月垃圾车主要市场销售情况

1、江苏省垃圾车销售情况

2015年1～6月，江苏省累计完成垃圾车销售940辆，同比增长71.22%，在上半年全国垃圾车总销量中的占有份额为12.37%，同比提升6.09%。

上半年江苏省累计销量前10的企业合计完成销售747辆，同比增长109.25%，在江苏省上半年垃圾车总销量（下同）中的占有份额合计达到79.47%。

其中，重汽集团的销量超过190辆，市场份额超过20%，位于江苏省2015年1～6月垃圾车企业销量的首位。

福田汽车、航天晨光2家企业的累计销量也都超过100辆，市场份额均在13%以上（详见表4）。

表42015年1～6月江苏省垃圾车前10家企业及该省垃圾车分类销售情况单位：

2015年1～6月江苏省垃圾车前10家企业及该省垃圾车分类销售情况

从江苏省销售的垃圾车分类看，自卸式垃圾车是该省需求的主力车型，上半年累计销量在580辆以上，在江苏省上半年垃圾车总销量中的占有份额超过60%，同比提升13%（详见表4）。

2、山东省垃圾车销售情况

2015年1～6月，山东省累计完成垃圾车销售922辆，同比增长93.70%，在上半年全国垃圾车总销量中的占有份额为12.13%，同比提升6.69%。

2015年上半年在山东省累计销量前10企业合计销售垃圾车663辆，在山东省上半年垃圾车总销量（下同）中的占有份额合计达到71.91%。

其中，浙江飞蝶和青岛同辉汽车2家累计销量均为112辆，市场份额均为12.15%。

其余企业的累计销量均不足百辆（详见表5）。

从山东省销售的垃圾车分类看，自卸式垃圾车为2015年上半年该省市场需求的主力车型，累计销量为392辆，同比增长90.29%，在山东省上半年垃圾车总销量中的占有份额超过42%（详见表5）。

表52015年1～6月山东省垃圾车前10家企业及该省垃圾车分类销售情况单位：

2015年1～6月山东省垃圾车前10家企业及该省垃圾车分类销售情况

3、广东省垃圾车销售情况

2015年1～6月，广东省累计完成垃圾车销售587辆，同比增长-6.97%，在上半年全国垃圾车总销量中的占有份额为7.73%，同比提升0.51%。

2015年上半年在广东省累计销量前10企业合计销售垃圾车484辆，在广东省上半年垃圾车总销量（下同）中的占有份额达到82.45%。

其中，中联重科在广东省完成销售180辆，市场份额超过30%，高居广东省榜首，同比提升5.15%;

东风集团在广东省销量为64辆，市场份额超过10%。

其余企业的累计销量均不足50辆（详见表6）。

从广东省销售的垃圾车分类看，压缩式垃圾车为2015年上半年广东省市场需求主力车型，累计销量为282辆，在广东省上半年垃圾车总销量（下同）中的占有份额超过48%，其次是车厢可卸式垃圾车，2015年上半年累计销量同比遭遇25%以上的下降，市场份额超过29%，第三是自卸式垃圾车，同比遭遇50%以上的下降，市场份额超过8%（详见表6）。

表62015年1～6月广东省垃圾车前10家企业及该省垃圾车分类销售情况单位：

2015年1～6月广东省垃圾车前10家企业及该省垃圾车分类销售情况

4、浙江省垃圾车销售情况

2015年1～6月，浙江省累计完成垃圾车销售553辆，同比增长19.96%，在上半年全国垃圾车总销量中的占有份额为7.28%，同比提升2.00%。

2015年上半年在浙江省累计销量前10企业合计销售垃圾车374辆，在浙江省上半年垃圾车总销量（下同）中的占有份额合计达到67.63%。

其中，航天晨光在浙江省完成销售102辆，是该省唯一一家销量过百的企业，市场份额超过18%，高居浙江省榜首，同比下降4.98个百分点;

中联重科在浙江省累计销量为50辆，市场份额超过9%。

其余企业的累计销量均不足50辆（详见表7）。

从浙江省销售的垃圾车分类看，自卸式垃圾车为2015年上半年浙江省市场需求主力车型，累计销量为240辆，同比增长超过20%，在浙江省上半年垃圾车总销量（下同）中的占有份额超过43%，其次是压缩式垃圾车，2015年上半年累计销量同比增长超过50%，市场份额超过39%（详见表7）。

表72015年1～6月浙江省垃圾车前10家企业及该省垃圾车分类销售情况单位：

2015年1～6月浙江省垃圾车前10家企业及该省垃圾车分类销售情况

5、广西壮族自治区垃圾车销售情况

2015年1～6月，广西累计完成垃圾车销售506辆，同比增长-52.40%，在上半年全国垃圾车总销量中的占有份额为6.66%，同比下降5.50%。

2015年上半年在广西累计销量前8企业合计销售垃圾车440辆，在广西上半年垃圾车总销量（下同）中的占有份额合计达到84.98%。

其中，广西玉柴专汽在广西累计完成销售123辆，是该区中唯一一家销量过百的企业，市场份额超过24%，高居广西榜首，同比提升18.95%;

重汽集团和一汽集团在广西累计销量均超过80辆，市场份额均超过16%。

其余企业的累计销量均不足70辆（详见表8）。

从广西销售的垃圾车分类看，2015年上半年，该区销售的垃圾车细分品种累计销量同比全部下降，其中，市场需求主力车型——自卸式垃圾车，累计销量为425辆，同比下降接近半数，达到-48.48%，在广西上半年垃圾车总销量（下同）中的占有份额超过80%，其次是车厢可卸式垃圾车，2015年上半年累计销量同比下降超过76%，市场份额超过7%（详见表8）。

表82015年1～6月广西垃圾车前10家企业及该省垃圾车分类销售情况单位：

2015年1～6月广西垃圾车前10家企业及该省垃圾车分类销售情况

（一）2015年1～6月洒水车总体销售情况

1、2015年1～6月洒水车总体销售情况

根据公安部车管所机动车上牌终端数据，2015年1～6月我国洒水车共完成销售3988辆，同比增长-6.12%。

细分大类同比，中型洒水车实现10%以上的增长，重型和轻型分别遭遇11%和34%以上的下降。

在上半年全国洒水总销量的占比方面，重型最多，超过63%，中型屈居第二，超过34%（详见表9）。

表92015年1～6月我国洒水分大类销售情况表单位：

2015年1～6月我国洒水分大类销售情况表

2、2015年1～6月洒水车月度销售情况

从月度销售情况看，2015年前6个月中，前4个月的销量均低于上年同期，下降幅度均在2位数，5月、6月份同比实现快速增长，幅度均在120%以上（详见图表2）。

2015年1～6月洒水车月度销售情况

3、2015年1～6月前10省份（市、自治区）洒水车销售情况

2015年上半年我国有16个省/自治区/直辖市的累计销量在百辆以上，同比实现增长的有5个。

其中，山东省最多，超过400辆，同比增长超过30%，在上半年全国洒水车总销量（下同）中的占有份额超过10%，同比提升近3%;

湖北、河北、江苏分列第二、三、四位，累计销量同比均遭遇14%以上的下降，排在第五的浙江省同比增长达到70%，市场份额的提升超过2.6%。

累计销量同比实现增长的还有辽宁（累计销量203辆，同比增长+20.83%，下同）、新疆（114辆，+34.12%）、重庆（108辆，+151.16%）等3个省/自治区/直辖市（详见表10）。

表102015年1～6月我国洒水车销量超过百辆的省/直辖市销售情况表单位：

2015年1～6月我国洒水车销量超过百辆的省/直辖市销售情况表

4、2015年1～6月洒水车销量前10企业销售情况

从终端市场销量看，2015年上半年累计销量在10辆以上的企业有31家（含集团公司），其中在湖北省境内的生产企业有13家（含集团公司），上半年合计销售洒水车3316辆，在上半年全国洒水车总销量（下同）中的占有份额达到83.15%。

全国销量前10企业累计销量合计3371辆，同比增长6.04%，市场份额超过80%，达到84.53%，同比提升9.69%。

其中，程力专汽最多，超过1200辆，市场份额在30%以上，同比提升3.62%。

东风集团排名第二，累计销量850辆，市场份额在20%以上（详见表11）。

表112015年1～6月我国洒水车销量前10企业销售情况表单位：

2015年1～6月我国洒水车销量前10企业销售情况表

（二）2015年1～6月洒水车主要市场销售情况

1、2015年1～6月山东省洒水车销售情况

2015年1～6月份，山东省累计完成洒水车销售414辆，在上半年全国洒水车市场的占有份额超过10个百分点，同比提升2.99%。

其中，重型、中型、轻型洒水车分别完成销售296辆、109辆和9辆，分别占到山东省上半年洒水车总销量的71.50%、26.33%和2.17%。

在2015年上半年山东省累计销量前5企业中，程力专汽和中国重汽集团2家企业销量过百，在山东省上半年洒水车总销量中的占有份额合计达到51.93%（详见表12）。

表122015年1～6月洒水车主要企业山东省销售情况表单位：

2015年1～6月山东省洒水车主要企业销售情况表

2、2015年1～6月湖北省洒水车销售情况

2015年1～6月份，湖北省累计完成洒水车销售299辆，在上半年全国洒水车总销量中的占有份额超过7%，同比下降0.69%。

其中，重型、中型、轻型洒水车分别完成销售140辆、145辆和4辆，分别占到湖北省上半年洒水车总销量的46.82%、48.49%和1.34%。

2015年上半年在湖北省累计销量前5企业全部为湖北省境内企业，分别为程力专汽、东风集团、随州市东正专汽、武汉市政环卫、湖北合力等。

其中，程力专汽在湖北省的累计销量同比下降48%以上，在湖北省上半年洒水车总销量中的占有份额由上年同期的超过50%，跌至31.77%，其余企业均有不同程度的增长（详见表13）。

表132015年1～6月湖北省洒水车主要企业销售情况表单位：

2015年1～6月洒水车湖北省主要企业销售情况表

3、2015年1～6月河北省洒水车销售情况

2015年1～6月份，河北省累计完成洒水车销售271辆，在上半年全国洒水车总销量中的占有份额超过6%，同比下降0.97%。

其中，重型、中型、轻型洒水车分别完成销售220辆、51辆和0辆，分别占到河北省上半年洒水车总销量的81.18%、18.82%和0%。

上半年在河北省累计销量前5企业全部为湖北省境内企业，分别为程力专汽、东风集团、随州市东正专汽、厦工楚胜湖北、湖北新中绿专汽等。

其中，程力专汽在河北省的销量达到百辆，同比增长20%以上，在河北省上半年洒水车总销量中的占有份额（下同）由上年同期的超过24%，提升至超过36%;

东风集团在河北省累计销量同比遭遇24%以上的下降，市场份额同比下降2%以上（详见表14）。

表142015年1～6月洒水车主要企业河北省销售情况表单位：

2015年1～6月洒水车河北省主要企业销售情况表

4、2015年1～6月江苏省洒水车销售情况

2015年1～6月份，江苏省累计完成洒水车销售239辆，在上半年全国洒水车总销量中的占有份额接近6%，同比下降0.57%。

其中，重型、中型、轻型洒水车分别完成销售105辆、130辆和4辆，分别占到江苏省上半年洒水车总销量的43.93%、54.39%和1.67%。

上半年在江苏省累计销量前5企业分别为程力专汽、随州市东正、东风集团、航天晨光和湖北合力，累计销量均未能超过90辆（详见表15）。

表152015年1～6月洒水车主要企业江苏省销售情况表单位：

2015年1～6月洒水车主要企业江苏省销售情况表

5、2015年1～6月浙江省洒水车销售情况

2015年1～6月份，浙江省累计完成洒水车销售228辆，在上半年全国洒水车总销量中的占有份额超过5%，同比提升2.56%。

其中，重型、中型、轻型洒水车分别完成销售82辆、124辆和22辆，分别占到浙江省上半年洒水车总销量的35.96%、54.39%和9.65%。

2015年上半年在浙江省累计销量前5企业的累计销量均未能超过60辆，但均在该省实现了高速增长（详见表16）。

　　表162015年1～6月洒水车主要企业浙江省销售情况表单位：

2015年1～6月洒水车主要企业浙江省销售情况表

（一）清扫/洗扫/扫路车总体市场销售情况

1、2015年1～6月清扫/洗扫/扫路车总体市场销售情况

说明：

本文中的清扫/洗扫/扫路车是清扫车、洗扫车和扫路车。

2015年上半年我国合计完成清扫/洗扫/扫路车2345辆，同比增长55.40%，细分市场，清扫车、洗扫车和扫路车累计销量同比均实现快速增长。

其中，洗扫车和扫路车累计销量均超过1000辆，同比增幅均40%以上，在上半年全国清扫/洗扫/扫路车总销量中的占有率分别达到48%和45%以上，同比分别增长5%和下降3%以上（详见表17）。

　　表172015年1～6月我国清扫/洗扫/扫路车销售情况表单位：

2015年1～6月我国清扫/洗扫/扫路车销售情况表

按车型大类分，重型实现高速增长，累计完成销售1241辆，同比增长在95%以上，在上半年全国清扫/洗扫/扫路车总销量（下同）中的占有率达到52.92%，同比提升10.91%;

中型实现销售1083辆，同比增长在55%以上，占有率实现46.18%，同比提升0.06%;

轻型完成销量21辆，同比遭遇下降，幅度在67%以上，占有率为0.90%，同比下降3.41%（详见表18）。

表182015年1～6月我国清扫/洗扫/扫路车细分大类销售情况表单位：

2015年1～6月我国清扫/洗扫/扫路车细分大类销售情况表

　　注：

表18中的市场份额是指细分大类车在该种车型上半年总销量中的占有份额。

如清扫车只有重型（销量为135辆），则重型清扫车在2015年上半年全国清扫车总销量（135辆）的占有率为100%。

2、2015年1～6月清扫/洗扫/扫路车总体市场月度销售情况

2015年1～6月，我国清扫/洗扫/扫路车月均销量同比实现55%以上的增长。

其中的4个月同比均实现快速增长：

如5月和6月两个月的销量同比增长均在350%以上，2月份在140%以上，1月份在57%以上;

其余2个月同比快速下降：

如3月份的下降在20%以上，4月份的下降在43%以上（详见图表3）。

2015年1～6月清扫/洗扫/扫路车总体市场月度销售情况

3、2015年1～6月清扫/洗扫/扫路车总体市场分区域销售情况

2015年1～6月，我国清扫/洗扫/扫路车主要市场为广东、江苏、天津、浙江和山东等省市，其中排名前4省市的累计销量均在200辆以上，排名第5的山东也有190辆以上，累计销量前5省/直辖市合计销量1083辆，在上半年全国清扫/洗扫/扫路车总销量中的份额合计达到46.18%。

累计销量前10省市中除河北同比增长在1.83%之外，其余地区的增长均在50%以上（详见表19）。

表192015年1～6月清扫/洗扫/扫路车销量前10省市销售情况单位：

2015年1～6月清扫/洗扫/扫路车销量前10省市销售情况

（二）2015年1～6月扫路车/洗扫车主要市场销售情况

1、2015年1～6月扫路车销售情况

2015年上半年我国累计实现扫路车销售1067辆，同比增长43.61%。

上半年我国扫路车市场主要集中在广东、浙江、山东、北京和江苏等省市，合计销售扫路车620辆，在上半年全国扫路车总销量（下同）中的占有率合计58.11%。

其中广东168辆，最多，占有份额在15%以上。

上述五省市扫路车累计销量同比均实现快速增长，如广东在115%以上，浙江在54%以上，山东在60%以上，北京在370%以上（详见表20）。

表202015年1～6月扫路车主要区域和主要企业销售情况单位：

2015年1～6月扫路车主要区域和主要企业销售情况

其次，企业方面，2015年上半年我国扫路车市场主要由中联重科和福建龙马环卫等企业在争夺。

其中，中联重科以591辆的销量（同比增长在40%以上）和55.39%的占有率（同比下降1.14%）高居行业榜首，福建龙马环卫累计销量在200辆以上，同比增长在43%以上，在上半年全国扫路车总销量（下同）中的份额在18%以上，排名第二，排名前5企业合计份额达到87.63%（详见表20）。

2、2015年1～6月洗扫车销售情况

2015年上半年我国累计实现洗扫车销售1143辆，同比增长75.31%。

市场主要集中在天津、江苏、广东、山东、浙江等5省市，上述5省市洗扫车累计销量同比均实现高速增长，如广东在58%以上还是前5省市中最低的。

前5省市合计销量在上半年全国洗扫车总销量（下同）中的份额合计达到42.96%。

其中，天津累计实现销量179辆，同比增长1690.00%，份额为15.66%，同比提升14.13%，位居首位（详见表21）。

表212015年1～6月洗扫车主要区域和主要企业销售情况单位：

2015年1～6月洗扫车主要区域和主要企业销售情况

企业方面，2015年上半年我国洗扫车市场主要由中联重科、福建龙马环卫和郑州宇通重工等几家在争夺。

其中，中联重科累计实现销量782辆，同比增长在80%以上，在上半年全国洗扫车总销量（下同）中的占有率超过68%，同比提升1.85%，高居洗扫车行业榜首;

福建龙马环卫以累计销量218辆，19%以上的占有率屈居第二。

累计销量前5企业合计销售洗扫车1070辆，份额合计实现93.61%（详见表21）。

　　1、2015年1～6月吸粪车销售情况

　　2015年1～6月份，我国累计完成吸粪车销售665辆，同比增长-5.94%;

分大类看，中型吸粪车是市场需求的主力车型，上半年累计完成销售459辆，在上半年全国吸粪车总销量中的占有份额达69%以上（详见表22），重型最少，仅在7%以上。

　　表222015年1～6月我国吸粪车与吸污类车细分大类销售情况表单位：

辆，%

2015年1～6月我国吸粪车与吸污类车细分大类销售情况表

　　首先，分区域销售方面，2015年上半年我国吸粪车市场主要集中在浙江、山东、北京、湖北和江苏等省市，累计销量均未能超过百辆，其中浙江省实现67%以上的增长，在上半年全国吸粪车总销量中的占有份额超过13%，位居首位，同比有6%的提升（详见表23）。

　　表232015年1～6月吸粪车主要区域和主要企业销售情况单位：

2015年1～6月吸粪车主要区域和主要企业销售情况

　　其次，企业方面，2015年上半年我国吸粪车市场主要由湖北境内企业与航天晨光等在争夺（详见表23）。

其中，合力专汽和航天晨光累计销量均超过百辆，在2015年上半年我国吸粪车总销量中的占有份额均超过17%。

终端市场销售数据同时显示，湖北省境内企业为我国吸粪车的生产主力，2015年上半年湖北省内销售吸粪车的企业有13家（同比少1家），合计销售吸粪车406辆，同比增长-15.42%;

在2015年上半年全国吸粪车总销量中的占有份额达61.05%，同比提升-6.84%。

　　2、2015年1～6月吸污类车辆销售情况

　　本文统计到的吸污类车辆涵盖吸污车、清洗吸污车、污水处理车、吸污净化车、污泥运输车、污泥自卸车等6种专用车。

2015年1～6月我国吸污类车辆累计完成销售876辆，同比增长23.38%。

其中，吸污车累计完成812辆，占2015年上半年全国吸污类车辆总销量的92.69%，与上年同期的累计销量678辆相比，增长19.76%。

从车型大类看，中型吸污类车辆为市场需求的主力车型，2015年上半年累计完成销售536辆，同比增长超过25%，在2015年上半年全国吸污类车辆总销量中的占有份额超过60%（详见表22）。

　　2015年1～6月我国吸污类车辆市场主要集中在天津、广东、湖北、山东和浙江等省市。

其中排在首位的天津累计销量为109辆，占2015年上半年全国吸污类车辆总销量的12%以上（详见表24）。

　　表242015年1～6月吸污类车辆主要区域和主要企业销售情况单位：

2015年1～6月吸污类车辆主要区域和主要企业销售情况

　　从生产企业看，2015年上半年我国吸污类车辆市场主要由程力专汽、随州市东正、福田汽车、