硝酸铵行业分析报告.docx

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硝酸铵行业分析报告

2014年硝酸铵行业分析报告

2014年5月

目录

一、行业监管及政策环境4

1、行业主管部门及管理体制4

2、行业相关政策5

二、硝酸铵简介6

三、市场供求状况及变动原因7

1、市场需求7

（1）民爆炸药7

（2）硝基复合肥8

（3）出口8

2、市场供应情况8

四、行业竞争格局及主要企业9

1、行业竞争格局9

2、主要企业9

五、行业工艺技术水平和特点10

六、进入本行业的主要壁垒12

1、政策壁垒12

2、资金壁垒12

七、行业利润水平的变动趋势及变动原因12

八、行业经营模式及特点13

九、行业的周期性、季节性及区域性13

1、行业的周期性13

（1）民爆产品及其下游行业对硝酸铵行业的影响13

（2）硝基复合肥对硝酸铵行业的影响14

2、行业的季节性14

3、行业的区域性15

（1）生产区域性15

（2）市场区域性15

十、本行业与上下游行业之间的关系15

1、上游行业对硝酸铵行业的影响15

2、下游行业对硝酸铵的影响16

十一、影响行业发展的有利因素和不利因素17

1、有利因素17

2、不利因素17

（1）原材料价格上涨，影响行业盈利能力17

（2）下游民爆行业的影响18

一、行业监管及政策环境

1、行业主管部门及管理体制

硝酸铵属于危险化学品，接受国家安全生产监督管理总局、工业和信息化部及公安部门监管；所属行业自律机构为是中国石油和化学工业协会和氮肥工业协会。

根据《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品登记管理办法》及《危险化学品目录》等规定，硝酸铵及前期中间产品液氨、硝酸及副产品二氧化碳、双氧水等属于危险化学品，其生产、使用和经营实施许可证制度。

安全生产监督管理部门负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品）的建设项目进行安全条件审查，核发许可证，并负责危险化学品登记工作；公安机关负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品购买许可证、剧毒化学品道路运输通行证，并负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理；质量监督检验检疫部门负责核发危险化学品及其包装物、容器（不包括储存危险化学品的固定式大型储罐，下同）生产企业的工业产品生产许可证，并依法对其产品质量实施监督，负责对进出口危险化学品及其包装实施检验。

根据《安全生产许可条列》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》等规定，危险化学品生产需取得危险化学品安全生产许可证。

根据《民用爆炸物品安全管理条例》、《民用爆炸物品品名表》等规定，硝酸铵的销售与购买按民爆产品进行管理，凭《民用爆炸物品销售许可证》进行销售。

国防科技工业主管部门负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理；公安机关负责民用爆炸物品公共安全管理和民用爆炸物品购买、运输、爆破作业的安全监督管理，监控民用爆炸物品流向。

2、行业相关政策

二、硝酸铵简介

硝酸铵（化学式：

NH4NO3）也被称为硝铵，是一种无色无臭的透明结晶或呈白色的小颗粒，有潮解性的化学物品。

结晶状或颗粒状工业硝铵用于生产炸药、氧化氮、维生素B、无碱玻璃、烟火、杀虫剂、冷冻剂、胶版印刷组分等工业领域；同时也为生产农业用改性硝酸铵提供硝态氮源，浓度为93%的硝铵溶液是向熔融态氮肥提供硝态氮、铵态氮的基本原料。

三、市场供求状况及变动原因

1、市场需求

我国硝酸铵的需求主要分为三个领域，即工业品（如炸药）生产原料、农用化肥（如硝基复合肥）生产原料、出口。

近年来各领域对硝酸铵的需求量如下所示：

从上表可以看出，供应民爆炸药和硝基复合肥占了绝大部分，民爆器材领域消耗的硝酸铵约占总消费量的66%，硝基复合肥领域用量约占28%，出口占6%。

（1）民爆炸药

硝酸铵是炸药的主要原料，用于军事、矿山开采、建筑施工、铁路和公路修建等方面，同时作为一种重要的无机化工产品在化工、化纤、医药等行业也有广泛用途，用量相对较小。

炸药主要为民爆行业所消化，近年来，我国经济发展步入快车道，能源开采、基础设施建设投资规模不断加大，下游民爆行业对工业炸药和硝酸铵需求不断上升。

（2）硝基复合肥

农用硝酸铵原本可作为氮肥直接使用，2002年，国务院办公厅下发《关于进一步加强民用爆炸物品安全管理的通知》（国办发[2002]52号），明确将硝酸铵纳入民用爆炸物品管理，禁止作为农业肥料进行销售和使用，同时暂停进口硝酸铵，但允许将硝酸铵作改性处理（使之失去爆炸性、且不可还原的处理），制成改性农业用硝铵，作为化肥销售、使用，之后又在此基础上出现了硝基复合肥等产品。

近年来，随着硝基复合肥在我国的发展，对硝酸铵的需求日益增加。

（3）出口

目前，我国硝酸铵每年出口20～30万吨，市场主要在东南亚各国，随着各国经济建设步伐的加快，我国硝酸铵的出口量将与日俱增。

2、市场供应情况

相比于一般行业，硝酸铵行业的准入难度很大，因此行业的供求关系较为平衡。

近年来硝酸铵生产企业纷纷扩大产能，2012年，硝酸铵行业内企业新建装置年产能约有150万吨，新增产能的集中释放，将促进硝酸铵的供给。

四、行业竞争格局及主要企业

1、行业竞争格局

自2002年国家将硝酸铵纳入民爆产品管理后，硝酸铵市场一度陷入低迷，2004年后才逐步好转。

截止2011年，全国硝酸铵生产企业已达35家，装置总产能630万吨/年左右，国内硝酸铵产区因原材料供应及市场需求呈区域性分布，主要集中在华北、西南等地，而西北、东北厂家较少。

现有的硝酸铵企业70%以上是以煤为原料，不足30%的以天然气为原料。

硝酸铵行业的集中度较高，国内产量前10位厂家约占总产量的70%。

由于硝酸铵产品的运输需要一定的特殊要求，销售半径较短，一般不超过500公里，具有一定的地域性特征，因此硝酸铵的销售范围主要集中于各自省份或周边地区，各生产企业相互间不构成直接、明显的竞争关系。

2、主要企业

以下是我国主要硝酸铵生产企业在2011年的产能和产量情况：

从上表可见，产能在20万吨/年以上规模企业的产能合计402万吨/年左右，约占当期总产能的64%，行业集中度较高。

五、行业工艺技术水平和特点

硝酸铵行业是基础化工原材料行业，产品标准明确，生产工艺成熟。

目前，氨与硝酸中和制取硝酸铵已成为世界上生产硝酸铵的主要方法。

按照中和工艺不同，硝酸铵生产可分为常压中和、管式反应器（K-T工艺）和加压中和等方法。

常压中和工艺是我国硝铵生产从无到有及之后数十年所使用的传统生产工艺存在着硝酸浓度偏低度（38%～50%），氨耗、汽耗、电耗高，含硝铵废水难处理等问题。

管式反应器工艺适用于55%～60%浓度的硝酸,是法国K-T公司专利技术,须引进技术及部分硬件（如管式反应器）,装置投资费用较高。

目前，我国已成功研制出高压液气管式快速混合反应器（又称为高压管式反应器），可替代管式反应器工艺中的关键性设备——K-T管式反应器，弥补该设备既不抗磨损又不耐腐蚀、使用寿命短、制作费用高、制作周期长等缺点，为管式反应器工艺的发展提供了有利条件。

加压中和工艺是一种硝铵生产技术，适应于双加压法和高压法生产的55%～60%浓度的硝酸。

该技术处于国际领先水平，具有占地布置紧奏、投资省、消耗低、清洁环保、设备故障率低、装置生产规模大、自动化程度高等特点，吨硝铵的消耗定额低于管式反应器和常压中和工艺,同时硝铵废水得到有效经济的治理。

此工艺获得国家发明专利，并获得2009年四川省科技进步一等奖，获得2010年中国氮肥、甲醇行业技术进步一等奖以及被中国氮肥工业协会评为氮肥行业振兴支撑技术。

按照最终产品的形态不同，硝铵生产主流方法可分为结晶法和高塔造粒法。

结晶法是利用一定浓度的硝酸铵溶液，在真空结晶机内蒸发结晶而得到粉末状硝酸铵；高塔造粒法是指利用硝酸铵熔融物在较高造粒塔内进行喷淋造粒，自然冷却形成颗粒状硝酸铵或后继再处理生产颗粒状多孔硝酸铵，其原理与复合肥高塔造粒法类似。

两种方式在国内较为成熟，应用广泛。

六、进入本行业的主要壁垒

1、政策壁垒

2002年9月30日，国务院颁布国办发[2002]52号文《国务院办公厅关于进一步加强民用爆炸物品安全管理的通知》，明确规定“不再批准设立新的硝酸铵化肥生产厂（点）”、“暂停进口硝酸铵”。

该文件出台为进入硝酸铵行业设置了较高的政策壁垒。

2、资金壁垒

化工、化肥行业具有典型的规模经济特征，主要表现为资金密集，生产技术装备专业化和日趋大型化。

作为能源消耗型行业，在能源日益紧缺的今天，硝酸铵行业的规模经济优势日趋明显，初始投资成本不断上升，资金进入门槛将阻碍众多企业进入本行业。

七、行业利润水平的变动趋势及变动原因

尽管煤炭、天然气等原材料价格的上升预期将在一定程度上带来硝酸铵行业成本的上升，但由于我国硝酸铵行业集中度较高，前十名硝酸铵生产企业占据行业70%的市场份额，而相对的下游行业则较为分散，较大的市场份额和较强的市场地位赋予硝酸铵厂家较强的议价能力，在决定产品销售价格上也占据优势。

因此，未来几年，预计硝酸铵行业的利润水平将保持相对平稳。

八、行业经营模式及特点

1、硝酸铵生产企业大多为化肥生产企业，企业一般会根据市场情况在化肥产量和硝铵产量之间进行调节以降低库存。

2、由于硝酸铵生产需在高温、高压、超低温等工艺条件下进行，生产介质有毒有害，安全与环保对硝酸铵企业生产至关重要。

3、硝酸铵属于民爆物品，贮存和运输的要求较高，且经济效益半径一般不超过500公里，因此销售以在生产地周边地区直销为主。

九、行业的周期性、季节性及区域性

1、行业的周期性

作为重要的化工基础原材料行业，硝酸铵行业受下游市场需求影响，具有一定的周期性。

（1）民爆产品及其下游行业对硝酸铵行业的影响

硝酸铵主要用于生产炸药，其中1吨炸药需要消耗0.9吨硝酸铵，消耗量较大，而炸药主要用于矿业开采及能源建设、交通建设等基础设施领域，因此硝酸铵与我国基础设施建设投资密切相关。

当国民经济呈现快速发展势头时，基础设施建设投资力度加大、对炸药的需求增加，硝酸铵需求量随之上升，反之，当国民经济停顿不前，基建投资萎缩，对炸药需求下降，硝酸铵的需求也随之下降。

（2）硝基复合肥对硝酸铵行业的影响

硝基复合肥与农业生产密切相关，不存在明显的周期性。

近年来，硝基复合肥的市场认可度越来越高，各复合肥生产企业纷纷扩大产能生产硝基复合肥，目前在建或拟建产能超过1,400万吨/年，预计2015年我国硝基复合肥产能将达到2,200余万吨/年。

硝基复合肥对硝酸铵日益增长的需求有助于降低硝酸铵行业的周期性。

2、行业的季节性

目前，我国硝酸铵有66%用于民爆产品，约28%用于硝基复合肥生产，因此其行业季节性受这两个产品的影响。

每年第一季度和第三季度，为硝酸铵销售淡季。

第一季度，受春节放假影响，部分工厂矿山停产、大型基建项目停工，炸药需求量下降，导致对硝酸铵的需求量下降；第三季度，由于空气湿度大，不利于民爆产品的生产，民爆产品生产企业通常减产或停产，对硝铵的销售产生较大影响。

同时，硝基复合肥进入销售淡季，也降低了对硝酸铵的需求。

每年第二季度和第四季度，为硝酸铵销售旺季。

第二季度，各种大型基建项目开工、民爆产品需求量上升；春耕开始，化肥需求量上升，对硝酸铵的需求量上升。

第四季度，随着农资企业为第二年春耕备货，硝基复合肥处于销售旺季，带动对硝酸铵的需求增加。

3、行业的区域性

（1）生产区域性

目前，国内硝酸铵产区因原材料供应及市场需求呈区域性分布，主要集中在华北、西南等地，而西北、东北厂家较少。

随着原材料的运输成本逐渐高于产成品的运输成本，我国硝酸铵行业生产正逐渐向能源集中的西部地区转移，行业布局渐趋合理。

（2）市场区域性

以硝酸铵为主要成分的民用炸药种类较多，广泛用于矿业开采及能源建设、交通建设