成人英语培训行业分析报告Word格式文档下载.docx

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此外，英语作为考研中最重要的科目之一，随着考研人群不断增多、参培率不断提升，其市场规模正不断扩大并逐步成为继海外英语考试外的第二大成人应试英语培训市场。

实用英语。

实用英语培训市场仍大有可为，其在城镇成人网民中的渗透率超8%，有着千亿潜在市场空间且竞争相对温和。

目前阶段机构需要作出的改变是提供价格更加亲民、内容更能契合国人英语学习痛点、课程产品更加丰富且学习方式更加灵活的课程服务，以满足普通用户复杂多样的学习需求。

市场机会。

应试英语培训赛道可关注考研英语和海外考试市场机会；

实用英语培训赛道关注技术变革带来的商业模式创新机会，包括借助5G、大数据、AI等技术更好地满足用户多样的需求以及实现课程成本及售价的降低；

此外，应试英语和实用英语培训市场都存在新一轮的并购整合机会。

研究对象界定：

针对成年人群的培养英语考试技巧或应用能力的英语培训。

本报告的研究对象为主要面向成人群体进行的英语培训，包括

（1）以提高各类英语考试的应试能力为主的应试英语培训，如四六级、考研、留学考试等，课程内容偏重考试和提分技巧；

（2）以培养英语听说读写应用能力为主的实用英语培训，如商务沟通、出国旅游/海外生活、留学/移民等需要的英语能力，课程内容偏重于英语的实际应用能力。

一、行业概况

1、成人英语市场特点

应试英语标准化程度高，效果易显化；

实用英语需求更加个性化，且效果短期难外化。

成人英语培训针对的主要是高等学校在校生和职场人群，相较于K12阶段学生，他们具备如下特点：

1）具备更强的认知能力，对课程效果要求更高且能迅速给出反馈；

2）多为短期需求。

成人的英语学习目的明确，多为短期的英语考试备考培训或是提升实用英语沟通能力培训。

此外，针对在校生的应试英语培训和实用英语培训也有本质不同，应试英语培训课程标准化程度高，效果更易显化。

而实用英语培训个性化定制化需求更旺盛，需要千人千面才能更好满足用户需求。

2、成人英语市场发展历程

应试英语进入成熟阶段，实用英语市场需求待开采。

英语培训拉开了我国教培市场的序幕。

改革开放后，国内掀起留学热潮，留学考试培训应运而生，教培巨头新东方就发迹于此。

此后，随着自费留学放开、改革开放力度加大、中国加入世贸组织，中国经济的全球化进程加速，外企涌入中国，并催生了大量的实用英语培训需求，英孚、韦博、华尔街英语等相继进入中国/诞生，“留学+职场”双引擎驱动下，成人英语培训市场爆发增长。

2008年后，应试英语和实用英语培训机构走向分化，应试英语培训机构通过向K12培训拓展实现快速增长。

传统实用英语培训机构则一直针对对实用英语有较强需求的核心成人用户，价格较高，产品形态缺乏调整，且不断扩张，问题逐步暴露，以韦博英语倒闭为典型事件，传统实用英语培训市场开始出清。

但职场培训英语需求一直存在，随着终身教育理念的进一步深入，预计实用英语培训市场增速将有所提升，但线上培训占比将逐步提高。

二、行业发展现状

1、成人英语市场增长驱动力

考研人群增长、终生学习理念深入、对具备国际化素质人才的需求和“一带一路”成为新的增长驱动力。

就业压力增加带来的考研人数快速增加、人口素质提升和工作焦虑引起的对英语学习的需要、经济全球化和“一带一路”催生的对具备国际化素质人才的需求成为成人英语培训市场新的驱动力。

此外，科技发展对教育模式的变革、在线教育渗透率不断提升也丰富了教育内容的供给、降低学习门槛，催生出更多的需求。

2、成人英语市场规模

2019年市场规模953亿元，2020年预计缩水近四成。

据统计测算，2019年成人英语市场规模在953亿元左右，同比增速10.5%。

XGYQ对应试类英语培训及线下实用英语培训都造成一定冲击，预计2020年市场规模将缩水37.6%左右降至595亿元，随后逐步恢复，预期2021-2024的CAGR为11.7%。

市场结构上，实用英语培训2019年占比为62.7%，随着线上课程品类增多及服务和教学效果改善，更多的实用英语学习需求将被挖掘，预计2021-2024的CAGR在11.3%左右；

另外，随着企业出海需求的增加，企业培训需求增速有望提升，机构业务未来几年或将有较快增长，预计2021-2024的CAGR达20.3%。

应试英语培训预计2021-2024的CAGR在8.9%左右，考研英语培训将成为应试英语培训规模上升的重要驱动力之一。

3、成人英语市场参与者类型

三类主要玩家：

垂直领域机构、知识付费个体和综合类平台。

三、应试英语培训：

稳中有变

1、成人应试英语市场规模

2019年市场规模293亿，2020年预计缩水2成多，海外考试受影响最大，缩水近五成。

据统计测算，2019年成人应试英语市场规模292.9亿元，受XGYQ影响，2020年市场规模同比下降24.4%至221.5亿元，其中托福、雅思等海外考试受影响最大，预计2020年市场规模将下降45.5%，考研英语市场受影响相对较小，预计2020年市场规模仍有一定增长。

英语作为考研中最重要的科目之一，随着考研人群不断增多、参培率不断提升，其市场规模正不断扩大并逐步成为继海外英语考试外的第二大成人英语培训市场。

2、细分市场

（1）海外考试

出国留学受国际关系、政策、YQ叠加影响，留学目的国结构将有所变动，雅思培训需求将进一步超越托福。

以雅思、托福为主的海外考试主要服务于用户的留学/移民需求，此外，作为较权威的英语能力证明，一定比例的非留学群体也会参加雅思/托福培训及考试，以增强在高校申请/求职中的竞争力。

留学层面，经历了21世纪初的留学高峰后，近年来，我国留学市场趋于稳定，留学人数增速已经放缓至10%左右的水平。

在中美贸易摩擦升级、美国对中国学生赴美留学进行限制、区域冲突不断的大背景下，留学市场尤其是留学目的地构成也将受到较大影响，雅思培训需求将进一步超越托福。

2020年初的XGYQ导致海外考试延期或取消、一些学生的留学计划作出调整，对2020年的海外考试培训市场造成了较大影响。

（2）考研英语

考研人数上升，参培率、客单价提高，市场规模不断扩大。

近年来，我国高校毕业生人数不断增多，2020年进一步达到874万，同比增长40万。

但与此同时，随着我国经济进入新常态，增速放缓，就业压力增大，越来越多的毕业生选择考研来转移就业压力并提升未来求职竞争力。

XGYQ更是加剧了经济增长压力，“六稳六保”成为今年的首要工作，政策层面也鼓励研究生扩招。

伴随着研究生报名人数不断创新高，考试竞争更加激烈，参培率逐步提升，考研市场规模不断扩大，考研英语作为其中重要一门科目，规模逐步提升。

（3）四六级、成人学历教育

四六级多为入口级产品，成人学历教育标准化程度低。

四六级考试属于低客单价品类，考试难度低、参培率低，产品利润空间小，自身发展空间有限，难以作为盈利的拳头产品，但可以另辟蹊径，挖掘其可能的外部效应。

如四六级考试人群为高校在校生，可以借助低价的四六级品类提前建立品牌认知和用户忠诚度，并进一步导流到考研培训及其他考试培训。

此外，英语培训也是成人学历教育市场的重要组成部分之一，但成人学历教育考试科目较多，英语培训作为其中一个品类难以单独开展，且成人学历教育市场地域属性强，自身较为分散。

3、成人应试英语市场集中度

从集中走向分散，但集中度仍较高，CR5=22.9%。

教育市场作为一个极度分散的市场，整体CR5只有1%左右，相对而言，成人应试英语培训市场较为集中。

市场份额最大的海外考试培训，曾一度近乎被新东方和环球雅思垄断。

随着留学业务进一步发展，更多的培训机构和个体不断涌现，包括很多老师“出走机构，自立门户“，应试英语培训市场也逐步走向分散化，头部机构份额被瓜分，但相对而言，市场集中度仍较高。

数据显示，2019年中国成人应试英语市场规模292.9亿元，行业内年营收排名前5的企业成人应试英语业务营收总额约67亿元，TOP5占据了22.9%的市场份额，即CR5=22.9%。

XGYQ对应试英语培训市场造成了较大打击，尤其是中小型机构，一方面资金储备不足，难以在长期无收入的情况下覆盖教师工资等支出；

另一方面，自身规模也不支持对在线教育等新技术的大量投入，转型困难。

YQ期间，有多家地方中小型甚至区域龙头机构倒闭。

预测YQ将进一步加剧应试英语培训市场的两极分化。

四、实用英语培训：

迎困境反转

1、路径依赖下，传统实用英语培训遇困

高光时刻过后，供给与需求错配。

20世纪90年代以来，尤其是中国加入WTO后，中国经济的全球化进程加速，外企涌入中国，实用英语培训需求井喷，韦博英语、英孚英语等老牌传统英语培训机构迎来其高光时刻。

它们普遍以渴望进入或已进入外企的白领为目标客群，环境优雅、外教小班教学、学费高昂亦是其共同特征。

而2008-2010年以后，实用英语培训的需求已经出现很大变化：

（1）客群上，随国内企业崛起及英语能力越来越成为精英人群的“出厂配置”，仍对实用英语培训有绝对刚需的核心人群几乎不再增长；

（2）消费门槛上，老牌实用英语培训机构费用动辄上万，极大削弱了非刚需用户及收入不高用户的学习热情，大量的低价甚至免费资料也让非刚需用户有了更多选择；

（3）学习模式上，以线下为主、需要大量集中时间的学习方式满足不了忙碌的白领用户的碎片化、随时随地的学习需求。

老牌实用英语培训机构的目标客群、课程形式、内容未能随外部环境变化做出适应性调整，供需错配下，2008-2010年后，传统实用英语培训机构开始式微。

2、少量核心用户无法支撑快速扩张步伐

引入消费贷“饮鸩止渴”，本质问题难解决。

由于核心用户（高净值客户和刚需用户）数量相对较少，传统线下机构逐渐将目标客群转移到普通白领用户，普遍采取“销售驱动”策略，运用恩威并施的销售话术，刺激有需求的年轻人冲动消费，并与消费贷公司合作以解决年轻人囊中羞涩问题。

金融机构将为学员提供分期贷款业务：

报名学员和与培训机构有合作的消费贷公司签订贷款合同，消费贷公司将学费一次性支付给培训机构，而学员随后分期付款给消费贷公司并支付一定比例手续费。

但纯粹靠销售驱动只是饮鸩止渴，行业整体式微背景下，引入消费贷刺激消费并非健康的成长模式，一方面，刺激培训机构逆势非理性扩张；

另一方面，采取消费贷方式付款的学员退费率更高。

对于学员和消费贷公司，这一模式也存在极大隐患，韦博英语倒闭把其中的风险揭露出来：

因为学员是与消费贷公司签订的借贷合同，消费贷公司已经将学费一次性支付给培训机构，所以法律上讲，即使韦博英语倒闭，无法再为学员提供服务，且资金链断裂，学员无法拿到退款的情况下，学员仍要履行分期还款义务。

3、传统实用英语培训机构寻求出售

华尔街英语被并购基金收购，英孚英语拟出售中国区业务。

教培行业预收现金流的行业特性也造成了很多培训机构的非理性扩张，问题不断积累，2018年以来，传统实用英语培训机构存在的问题开始集中暴露：

扩张最猛的韦博英语资金链断裂，帝国轰然倒塌；

华尔街英语被培生集团出售给中信资本和霸菱亚洲，随后，华尔街英语正逐步关闭线下门店。

一直家族经营的英孚英语据报道将引入璞米资本旗下公司对英孚旗下英孚青少儿英语的瑞士总部及中国和印尼业务进行多数股权投资，但不包括成人英语业务；

四大老牌英语培训机构中，只有美联英语最终在美股独立上市但路径也相对坎坷，IPO折戟后转战借壳SPACEdtechXHoldings曲线上市。

虽然美