污水处理行业分析报告终极版Word文档下载推荐.docx

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随着全球经济的逐步复苏，行业发展环境将得到持续改善。

1.2.3规模高速扩张

我国污水处理规模高速扩张，2005-2009年11月，污水处理行业投资项目数量增加，资

产总额由211.84亿元增长到566.83亿元，资产增长速度较快，年复合增长率达到27.9%，

负债总额和增长率逐年上涨，由2005年的100.32亿元增长到2009年的309.84亿元，复合

增长率为6.10%，资产增长超过负债增长20个百分点以上，行业规模扩张速度较快。

图2：

2005-2009年11月污水处理行业资产负债变化

1.3市场容量

2005-2009年11月，污水处理行业工业总产值大幅增长，由20.45亿元增加到97.70亿元，年均增长率达到32.9%，其中，2009年增长最快，由2008年11月的46.73亿元增加到2009年11月的97.70亿元，行业工业总产值增加一倍以上，污水处理行业供应增涨较快。

38.9%，污水处理行业是水务行业中需求增长最快的,国家对污水^一五计划的制定促进了行业的整体发

我国污水处理行业销售收入自2005年以来保持快速增长。

由2005年的25亿元增加到2009年的93.16亿元，复合增长率达到政策上环境保护问题已越来越受到重视，展，污水处理行业市场容量巨大。

我国污水处理行业的集中度较低，集团公司北控水务的市场占有率也仅为

1.4市场集中度

前十名企业市场份额为28.2%，污水产能最大的水务

6.51%。

从行业内企业规模来看，污水处理行业全国总共249个企业中没有大型企业，中型企业仅6

个，占总企业数的2.41%，6个中型企业的销售额也仅占19.2%。

基于我国污水处理行业的特征，就是以中小企业为主，分散经营，企业遍布于各地，主

要满足当地的污水处理需求，企业规模普遍很小，行业整体集中度不强。

2污水处理行业发展的历史回顾

2.1五六十年代：

刚刚起步技术和管理水平较落后

解放初期由于工农业生产刚刚起步，当时的污水污染程度很低，且提倡利用污水进行农

业灌溉，特别是北方缺水地区将污水灌溉利用作为经验进行推广，如著名的沈抚灌渠等，所

以全国仅有几个城市建设了近十座污水处理厂（还包括1921〜1926年间外国人兴建3座污

水处理厂），在处理工艺有的还是一级处理，处理的规模也很小，每天只有几千立方米，最大的也只有每天5万立方米左右，致使污水处理技术和管理水平处于较落后的状态。

我国解决城市污水的净化问题始于二十世纪70年代。

一些城市利用郊区的坑塘洼地、

废河道、沼泽地等稍加整修或围堤筑坝，建成稳定塘，对城市污水进行净化处理。

据调查，这个时期在全国已建成各种类型的稳定塘有38座，日处理城市污水约173万立方米。

其中

生活污水量占一半，其余包括石油、化工、造纸、印染等多种工业废水。

此阶段开始重视引进国外先进技术和设备，开展与国外的技术交流，逐步探索适合我国国情的工程技术和设计，为以后的建设奠定了基础。

2.2七八十年代：

天津市纪庄子污水处理厂投产运行带动新建污水处理厂几十座

随着工农业生产的不断发展，人民生活水平的逐步提高，城市污水的万分也随之而变化，

污染程度由低向高逐渐演变，一些发达的资本主义国家由于污水的污染，使人民身体健康受

到威胁的沉痛教训（如，日本国骨疼病、水俣病的出现），弓I起人们的关注和我国政府的高

度重视，建立了国家级环保组织（国务院环境保护办公室），大学也陆续设置环境工程系或

环境工程专业，国务院环保办投资在天津兴建污水处理试验厂（天津市纪庄子污水处理试验

厂），70年代末开始兴建，处理规模：

一级处理0.1立方米/s,二级处理0.025立方米/s,北

京高碑店污水处理试验厂也先后运行。

国家和地方都为筹备建设国内大型污水处理厂做前期

工作，此刻天津市政府与建设部及有关部委率先决定建设天津市纪庄子污水处理厂，并于1982年破土动工，1984年4月28日竣工投产运行，处理规模26万立方米/d。

我国第一座大型城市污水处理厂一一天津市纪庄子污水处理厂于1982年破土动工，1984

年4月28日竣工投产运行，处理规模为26万立方米/d。

纪庄子污水处理厂投产运行后多年来达到设计出水水质标准，使黑臭的污水变为清流，它的诞生填补了我国大型污水处理厂建设的空白。

在此成功经验的带动下，北京、上海、广东、广西、陕西、山西、河北、江苏、浙江、湖北、湖南等省市根据各自的具体情况分别建设了不同规模的污水处理厂几十座。

2.3九五”期间：

正式启动三河”三湖”流域水污染治理

九五”期间，我国正式启动对三河”淮河、海河和辽河卜三湖”太湖、巢湖、滇池）流域和环渤海”地区的水污染治理，国家给予相应资金和技术上的支持。

1996〜1999年竣

工投入运行的城市污水处理项目有22个，投资59.58亿元，日处理规模371.7万立方米；

在建项目109个，计划投资161.83亿元，日处理规模832.0万立方米。

国家七五”八五”九五”科技攻关课题的建立，使我国污水处理的新技术、污泥处理的新技术、再生水回用的新技术都取得了可喜的科研成果，某些项目达到国际先进水平。

国外污水处理新技术、新工艺、新设备被引进到我国，在活性污泥工艺应用的同时，AB法、

A/O法、AA/O法、CASS法、SBR法、氧化沟法、稳定塘法、土地处理法等也在污水处理厂的建设中得到应用。

由过去只具有去除有机物功能的污水处理工艺技术发展行业的市场。

如格栅机、潜水泵、除砂装置、刮泥机、曝气器、鼓风机、污泥泵、脱水机、沼气发电机、沼气锅炉、污泥消化搅拌系统等大型设备。

由于建设大型城市污水处理厂的投资很大，我国的建设资金有限，无法适应水污染治理的需要。

为此引进国外资金建设污水处理厂成为建设资金的重要组成部分，从而也加快了我

国城市污水处理厂的建设速度。

一批大型的城市污水处理厂利用国外贷款项目相继建成投

产。

如：

我国20世纪最大的污水处理规模为60万立方米/d;

天津东郊污水处理厂、成都三

瓦窑污水处理厂、沈阳北部污水处理厂、郑州王新庄污水处理厂处理规模均为40万立方米

/do

据统计，到2000年底，全国已建设城市污水处理厂427座，其中二级处理厂282座，二级处理率约为15%。

2000年用于城市污水处理工程建设的总投资约为150亿元。

但目前绝大

多数小城镇尚未建污水处理设施。

3行业发展情况分析

3.1国外行业发展概况

国外发达国家在经历了工业革命和经济发展带来的“先污染”的苦痛和教训之后，于上

世纪七十年代纷纷加大了城市污水处理的力度。

如英国、德国、芬兰、荷兰等欧洲国家均已

投巨资对水污染进行治理；

日本、新加坡、美国、澳大利亚等国家也对污水处理给予了较大

投资。

特别是新加坡，并没有走先污染后治理的道路，而是采取经济与环境协调发展的政策，不仅在经济上进入了发达国家的行列，而且还是一个绿树成荫、蓝天碧水、环境优美的国家。

到上世纪90年代末，国外发达国家城市污水处理率已平均达到80%以上的较高水平，如德

国污水处理率为86%，瑞士和荷兰为90%，法国为68%，丹麦为85%，意大利为63%,美国为74%（1985年），开始朝着污水处理普及率100%而努力。

美国平均每1万人拥有一座

污水处理厂，瑞典和法国每5,000人有一座污水处理厂，英国和德国7,000〜8,000人有一座

污水处理厂。

水污染控制达到相当高的水平。

目前，国外发达国家的城市污水处理系统已进化到第三代，开始向污水资源化转变，即

把排水系统的最终物一一处理后的出水和污泥变为可利用的资源，使污水处理及再生利用成

为一种自然资源再生利用的新兴工业，以及自然生态中水环境构成的一个系统。

美国上世纪

70年代开始，有相当数量的污水处理厂（WastewaterTreatment）改称为水再生利用厂（WaterReclaimation）,立足水的再生利用进行升级换代改造。

目前，美国有300多个城市的污水进

行深度处理并回用于城市生活等其他方面，再生水总量占用水量的10%左右。

美国从20世

纪70年代以来的30年间，其全国用水量增加1.4倍，但由于注意污水回用，其新鲜水的总取水量反而逐年减少。

3.2中国行业发展情况分析

3.2.1行业规模分析

我国污水处理规模高速扩张，近5年来资产总值平均增长率超过23.5%;

随着各地污水处理

厂的兴建，行业内企业数量逐年增加，由2005年的97个增加到249个，2009年企业数量

增长最快，增长率达到了85.8%;

随着企业数量的快速增加，从业人员人数出现较大上涨，

行业整体规模增长较快。

表4:

2005-2009年11月污水处理行业主要指标

单位：

个，人，亿元，%

企业数量

从业人员

资产总计

增长率

负债总计

2005

97

10110

211.84

14.26

100.32

18.93

2006

98

7868

262.96

35.22

120.85

15.40

2007.11

115

9532

312.67

44.69

141.28

21.23

2008.11

134

12313

371.24

13.49

179.34

21.50

2009.11

249

18463

566.83

9.88

309.84

23.99

2005-2009年，污水处理行业销售收入平均增长率达到39%，行业销售状况良好。

2009年污

水行业及增收又增利，销售收入增速超过

37%，

利润增加了

2倍左右，行业整体盈利能力

增强。

表5:

行业收入和利润情况

亿元，

%

销售收入

增速

利润总额

亏损额

25.00

58.05

0.13

-119.15

1.33

0.45

25.95

27.23

0.96

192.27

1.48

18.16

33.86

38.10

-0.90

-236.33

3.86

122.04

47.19

36.64

0.70

-139.95

3.21

-2