岗位说明书Word文档格式.docx

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工作关系

直接上级：

总经理、营销副总

直接下级：

各分公司内所有人员

内部沟通：

接受总部总经理的口头及书面指导，与公司各部门之间保持沟通和联系。

外部沟通：

与公司相关机构进行沟通和联系。

任职资格

◆年龄：

28-45岁

◆学历：

全日制大学专科及以上学历，能力强者可适当放宽

◆能力要求：

◇具有六年以上同业相关工作经验，七年以上同业营销工作经验；

◇热爱销售工作，具有强烈的自我激励与结果导向意识；

◇吃苦耐劳，踏实肯干，具有良好的人际沟通和语言表达能力；

◇形象气质佳；

◇有过成功销售经验，条件优秀者可适当放宽要求；

◇在入职时，需要提供近六个月工资流水（现金流水）。

营业部经理

负责营业部事务的协调和管理，完成营业部人力架构和业绩目标。

2、进行产品的宣传、销售与推广；

3、按期完成总部规定的业绩目标和任务；

6、负责营业部业务岗人员人力架构和业绩跟踪及管理；

营业部内所有人员

接受经理的口头及书面指导，与公司各部门之间保持沟通和联系。

与公司相关业务机构进行沟通和联系。

年龄：

26-35岁

学历：

能力要求：

◇五年以上P2P同业相关工作经验，六年以上金融同业营销工作经验；

◇有成功销售经验，条件优秀者可适当放宽要求；

团队经理

拓展客户，与客户交谈，维护客户，满足客户需求，参与组织理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，管理团队，按公司要求完成团队人力编制和业绩要求。

1、全面负责高端客户的开发和维护工作，通过各类渠道，接触并筛选有效客户，挖掘客户价值，提升客户的忠诚度，拓展高净值客户，扩大中、高端客户群；

2、根据客户理财需求，通过对高端私人客户的综合理财需求分析，向客户提供专业理财规划与投资建议，与客户深入沟通达成共识，为客户配置合适的产品，并协助客户购买；

3、通过持续跟进与服务，为客户提供持续的专业理财咨询与服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度；

4、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧；

5、及时汇总客户反馈信息，向公司提出产品及流程优化建议；

6、按公司要求完成团队人力编制和业绩要求；

7、能完成领导交代的其他临时性工作；

8、完成上级主管交办的其它事务；

9、工作中遇到困扰，按管理层级上报沟通解决。

营业部经理/城市经理

业务岗人员

接受上级领导的指导，进行团队管理。

客户维护

年龄：

◇24–36岁

教育程度：

◇营销、金融类专业大专以上学历；

培训经历：

◇不限

能力素质：

◇具有三年以上同业管理工作经验，四年以上同业营销工作经验；

◇有从事过保险、银行、投资类行业三年以上的工作经验，担任过一年以上同岗位作或者有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑；

◇诚信勤奋、有责任心，具有良好的客户交往及维系能力，强烈的服务意识和团队协作精神，良好的个人职业操守，有客户为中心的工作习惯，良好的沟通表达能力，较强的客户异议解决能力和销售促成能力，能承受较大工作压力；

◇工作风格踏实稳健，勇于创新，有较强的自我提升意识和学习能力，乐于接受挑战，有创业热情。

◇具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

理财经理

员工线

拓展客户，与客户交谈，维护客户，满足客户需求，参与组织理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，进行理财业务的拓展和维护,完成月度和季度业绩指标。

1、对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、通过各类渠道，对客户进行有效筛选，通过沟通了解客户在财务方面的问题及客户理财方面的需求，做出合理的理财方案，为客户建立、提供专业的理财咨询与服务。

3、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品，提供最新的市场信息；

4、负责其理财后期的服务及增值服务；

5、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务理财产品以及金融市场的动向，维护好与客户的关系；

7、完成月度和季度业绩指标；

8、完成上级主管交办的其它事务；

9、工作中遇到困扰，按管理层级上报沟通解决。

/

上级领导

客户维护

◇大专以上

◇具有丰富的金融专业知识，对于该行业有自己的认识与思考；

◇以客户为导向具有较强的说服感召能力，心地善良，有强烈的自我实现价值；

◇强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；

◇敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

◇诚实守信，为人谦虚，勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。

总经理助理

/

负责公司总经理文件的汇签、收发管理；

对公司级会议进行记录，并整理成文；

协助总经理处理公司内务、采购以及业务追踪等事务、并负责会议、接待、活动、报销单整理等工作；

负责总经理和各部门的联络工作；

完成总经理布置的各项工作。

二、工作内容：

1、文件整理与保管、会议纪要

负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作；

负责公司重要会议的会议纪要工作。

2、业绩追踪

负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复经理对销售动态情况的质询。

3、产品收集与整理肉

负责收集、整理、归纳同业公司产品等信息资料，提出分析报告，为部门业务人员、领导决策提供参考。

4、临时客户接待

协助销售人员做好上门客户的接待和电话来访工作;

在销售人员缺席时，及时转告客户信息，妥善处理。

5、公司内务

协助总经理做好公司内务，行政、采购等工作。

6、保密工作

妥善保管电脑资料，不泄露销售秘密。

7、公司活动组织和安排

协助办理面试接待、会议、培训、公司集体活动组织与安排，节假日慰问等。

8、接待上级领导

负责上级领导机关或兄弟单位领导的接待、参观工作。

9、其他任务

完成部经理临时交办的其他任务。

总经理

无

协助经理处理事务，与公司各部门之间保持沟通和联系。

与经理各客户联系沟通事务。

22-32岁

大专以上学历

工作经验：

至少2年以上助理或秘书工作经验；

◇精通PPT、EXCEL报表制作，Photoshop软件操作

◇在文字撰写、数据整合、信息分析及处理方面有较强的优势

◇熟练掌握常用office办公软件（PPT,Word,Excel）

◇拥有较强的组织能力并具有较强的管理策划与组织管理协调能力。

◇处理问题系统化，细致、有条理性，逻辑思维严谨；

◇具有较强的组织协调能力，极具责任感和团队协作精神，对各类事件有灵活应变的能力；

◇适应力强，性格开朗，待人热情、真诚，具备较强的人机沟通的能力。

行政主管

综合部

管理线/员工线

负责公司行政事务执行、协调和管理。

1、组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行，根据实际情况对其进行修订；

2、起草综合性工作计划，总结和工作报告；

3、综合、协调部门工作和处理日常事务；

4、公司规章制度和员工行为规范的拟定、修改和编写工作；

5、负责监督员工按考勤管理规定打卡；

6、做好办公用品和固定资产的流程管理，做好其成本预算和控制；

7、管理公司重要资质证件，办理公司所需各项证照；

8、起草及归档公司相关公文文件；

9、对会议中涉及的行政人事重要事项进行跟踪检查和督导，推进公司的管理；

10、监督执行规章制度和劳动纪律，组织公司的员工礼仪培训工作；

11、负责固定资产盘点和管理；

12、负责公司安全卫生、消防类事务；

对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查；

13、根据公司规划，负责组织公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议；

14、做好会议记录，根据需要撰写会议纪要，并跟踪、检查、督促贯彻实施；

15、负责会议室的管理和维护；

16、负责做好公司来宾的接待安排；

17、负责公司行政档案的建立和管理工作；

18、加强部门之间的协调，为促进相互的团结做好工作；

19、完成上级主管交办的其它事务。

20、工作中遇到困扰，按管理层级上报沟通解决。

21、接受上级领导工作的指导。

专员、前台

接受上级领导的口头及书面指导，与公司各部门之间保持沟通和联系

与行政职能公司或个人进行沟通和联系

◆年龄：

25-38岁

◆学历：

大专以上学历，行政管理类本科以上学历

◆工作经验：

3年以上行政管理工作经验

◆知识要求：

熟悉经济合同法，办公室管理、行政管理等

◇做事客观、严谨负责、踏实，有较强责任心；

◇具备良好的沟通能力，组织能力，口头和文字表达能力；

◇性格开朗，形象气质佳，善于处理各部门间的关系；

◇有较强应变能力，能及时处理突发事件。

行政专员

综合管理部

主要公司行政事务执行和沟通等相关事宜。