白酒分析报告.docx
《白酒分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《白酒分析报告.docx（22页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
白酒分析报告
中国白酒市场研究月度报告0601
目录：
第一章：
产业政策新动向
第二章：
行业发展状况
第一节行业运行综述
第二节行业热点分析
第三章：
区域市场发展动态
第一节华北地区市场分析
一、华北地区白酒市场动态分析
二、典型市场—北京分析
第二节华中地区市场分析
一、华中地区白酒市场动态分析
二、典型市场—武汉分析
第三节华东地区市场分析
一、华东地区白酒市场动态分析
二、典型市场—南京分析
第四节华南地区市场分析
一、华南地区白酒市场动态分析
二、典型市场—广州分析
第五节西南地区市场分析
一、西南地区白酒市场动态分析
二、典型市场—成都分析
第六节东北地区市场分析
第四章：
行业竞争分析
第一节行业竞争状况综述
第二节品牌竞争态势分析
一、52°水井坊价格变化分析
二、52°五粮液价格变化分析
三、38°茅台价格变化分析
四、52°剑南春价格变化分析
五、其他产品价格变化分析
第五章：
龙头企业动态分析
第一节五粮液集团市场状况分析
第二节茅台集团市场状况分析
第三节全兴集团市场状况分析
第四节宋河集团市场状况分析
第六章：
营销策略分析
第七章：
产品分析
第一节本月热门产品
第二节新品分析
第八章：
行业趋势预测
第一章：
产业政策新动向
本月《酒类流通管理办法》开始正式实施，其中“酒类经营者不得向未成年人销售酒类商品，并应当在经营场所显著位置予以明示”的条例得到业内外人士的关注，但从国内部分区域的实施情况来看：
“禁酒令”颁布容易执行难。
小区士多店店主：
没有听说过“禁酒令”
笔者暗访了几家士多店，店主均表示没有听说过这一“禁售令”。
商超酒类促销员：
漠然
在沃尔玛等超市内的酒类柜台，已经设立有“禁止未成年人购买烟酒”的提示，但白酒促销员对青少年在超市里频繁买酒的现象表示不闻不问。
学校附近的小饭馆老板：
有人买难道不给卖吗
笔者在一所高中附近的小饭馆看见，在这大多数的学生客人中不乏有端着啤酒又吃又喝的。
老板表示：
“我们在学校附近开饭馆主要就是针对学生，哪管年龄，来店里吃饭就是顾客，就是上帝，他们要买难道我不给卖吗？
”
《办法》还对备案登记制度和流通溯源制度做出规定。
备案登记制度要求经营者按属地管理原则，向登记注册地工商部门的同级商务部门办理备案登记；流通溯源制度要求经营者填写酒类流通随附单，使酒自出厂到销售的全过程中，流通信息都能够衔接起来，防止假冒伪劣酒类商品流入市场。
糖酒快讯市场分析中心认为，这两个制度的实施将有助于监管部门和消费者明确市场上白酒产品的经营主体，通过跟踪流程明确责任主体，利于相关部门管理。
第二章：
行业发展状况
第一节行业运行综述
本月礼品酒市场逐渐火爆，礼品酒的品牌整容也随之膨胀，除一些传统名酒及其衍生品牌推出不少礼品酒外，区域市场也出现很多以礼品酒为主打的白酒新品牌，洋酒的参与不仅扩充了礼品酒市场容量，更增加了节前礼品酒市场的竞争压力。
本月礼品酒的热销，推动市场上白酒消费价格走高，有数据统计，国内不少区域节前和节日期间单价高的礼品酒成为商超酒类消费的主要产品，价格集中在200至500元之间。
本月白酒龙头五粮液调高国内部分产品的价格的举动，引起国内业内外人士关注，五粮液的涨价是否会带动其他高档白酒涨价？
高档白酒率先涨价是否会引起国内中低档白酒的跟风涨价等问题遂成为业界讨论的焦点，虽然五粮液涨价带给行业的影响还未显现，但可以预见，涨价对国内白酒行业的良性发展是具有积极意义的。
第二节行业热点分析
1、115种酒品首获酒类质量认证证书
本月18日茅台、五粮液、燕京、青岛、张裕、长城、古越龙山等29家企业115种酒类产品首批获得中国酒类质量认证证书。
说明商务部、国家认证认可监督管理委员会于2005年9月发布《食品质量认证实施规则——酒类》公告后，酒类质量等级认证已逐渐拉开序曲。
糖酒快讯市场分析中心认为，酒类是此次我国食品质量认证的重点品类。
随着近几年酒类市场的快速发展，酒类行业问题也不断出现，正如商务部部长助理黄海所说：
酒类质量存在问题，除了国家的法规之外，想通过认证多一个管理的手段，同时也是给消费一个启示，使消费者看证消费。
《规则》的颁布将保护实力较强的名优企业，迫使生产能力差的企业退市，推动酒业市场的重新洗牌。
同时，《规则》对企业管理产品安全的水平提出更高要求，督促企业生产能力提升；抬高行业门槛，规范是市场秩序，进而推动整个行业的良性发展。
2、礼品酒市场众企业摩拳擦掌
本月临近春节，礼品酒市场达到销售高峰。
国内各区域的礼品酒销售逐渐占据市场主流，尤其是一些高档产品。
有数据显示，05年中秋节期间，礼品酒创造了数亿元的销售成绩，而本月不少地区的礼品酒销售也呈现出上涨五、六成的好势头，不仅如此，很多企业仍在摩拳擦掌。
糖酒快讯市场分析中心认为，礼品酒作为节日期间礼品市场的一个重点，逐渐显示出其较大的发展潜力，企业对礼品酒的开发可谓趋之若鹜。
分析原因可见，高档包装下，消费者对礼品酒的价格把握不准，厂商的价格操作空间大，利润可观是企业纷纷涉足的主要原因。
随着礼品酒市场容量的快速扩张，问题也逐渐暴露出来：
包装精美掩盖了质量的低劣；厂商脱离品牌价值与品质随意抬高价格；三无小酒厂生产的“高档”礼品酒大行其道……虽然目前礼品酒市场还处于混乱的发展时期，但可以预见，随着市场的继续发展成熟，以国内传统名酒及其衍生产品推出的礼品酒将最终占据礼品酒市场的主导地位，这类礼品酒不仅遵循了价值与价格平衡规律，还满足了高端消费者商务用酒、军队政界招待用酒等消费需求，其高档身份也将在未来激烈的市场竞争中得到体现。
3、五粮液引领白酒涨价大潮
本月继张裕传出产品涨价信息后，五粮液也对个别地区的部分产品价格做出调整，把部分酒的出厂价提高5%，出厂价平均每瓶由此提高10元。
五粮液作为国内白酒龙头，04年其价格上涨引发了国内白酒行业的整体涨价，这次五粮液选择在新年开始之时涨价，是否也将会引发国内酒业的集体涨价呢？
糖酒快讯市场分析中心认为，本次白酒涨价的主要原因被部分业界人士看成是粮食价格上涨，引起造酒原料价格的上涨。
但分析后发现，造酒原料的涨价对白酒成本增加的影响较小：
但按目前每吨造酒原料价上涨800元计算，分摊到每瓶白酒上只有0.4元钱。
白酒企业预借春节销售旺季涨价，可以缓解礼品经济作用下，高档白酒市场供不应求等市场压力，是企业进行盈亏平衡的最佳时机。
细分来看，高档白酒此次涨价可能是企业战略调整的外在表现；中档白酒若借机涨价则是填充高档酒涨价后留下的市场空白，追求更大市场份额的表现；对于低档白酒，涨价则是企业“涨价风”追求更大利润的表现。
此次高档白酒涨价对行业的良性发展具有一定的推动作用，高档白酒企业借涨价提高了盈利能力，中档白酒借涨价扩大市场份额，进而缓解近几年来国内日趋严重的价格战危机，推动行业健康发展。
第三章：
区域市场状况分析
糖酒快讯市场分析中心对52º五粮液、38º茅台、52º剑南春、52º水井坊、54º酒鬼、52º泸特、53º郎酒、52º小糊涂仙、55º古井贡、45º西凤酒、53º汾酒、35º中国劲酒、金六福（一星）、52º尖庄、红星二锅头15个品牌在国内尤其是北京、武汉、南京、广州、成都5个典型城市的价格情况进行了跟踪调查。
调查结果显示，所调查的白酒品牌价格波动较12月平静，其中南京市场的白酒价格变化最大。
注：
①商品采样原则，据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本
②样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数
③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本
④典型抽样城市：
成都、南京、武汉、北京、广州5个城市
第一节华北地区白酒市场分析
一、华北地区白酒市场动态分析
春节临近，华北酒类市场各大商超中白酒礼盒纷纷上柜，成为本月白酒市场主角。
同时高档白酒也借着春节旺销的礼品风成为“香饽饽”。
厂家为吸引消费者眼球开始在礼品酒包装上做文章，“红”、“黄”、“金”等传统色调和“福”、“禄”、“寿”、“喜”等喜庆字眼更增添了节日气氛。
喜庆的包装再耀眼也不及打折、赠送更有效果，折扣价、团购价、“买一送一”各种促销花样层出不穷，其中促销降价力度最大的是白酒礼盒。
北京某商超统计显示，促销战开始以后，多数品牌的日销量都上涨了四五成。
二、典型市场—北京分析
北京白酒价格行情（单位：
元，时间：
2006年1月16日）
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52º水井坊
500ml
410
415
-5
-1.2%
52º五粮液
500ml
360
360
0
0
38º茅台
500ml
228
228
0
0
52º剑南春
500ml
179
179
0
0
54º酒鬼
540ml
/
/
/
/
52º小糊涂仙
500ml
87
73
+14
+1.92%
52º泸特
500ml
/
/
/
/
53º郎酒
500ml
/
/
/
/
55º古井贡
500ml
/
/
/
/
45º西凤酒
500ml
/
/
/
/
53º汾酒
500ml
/
/
/
/
35º中国劲酒
500ml
/
/
/
/
金六福（一星）
500ml
11.2
11.2
0
0
52º尖庄
475ml
/
/
/
/
红星二锅头
100ml
2.9
2.4
+0.5
+20.83%
本月北京白酒市场较上月平静，3个产品出现价格变化，其中红星二锅头的价格变化幅度较大，价格上涨20.83%。
本月进入春节销售旺季，部分企业欲借调高产品价格追求更大利润，水井坊价格的下降可能是产品配合商超等终端进行节日促销的结果。
五粮液在本月下旬调高部分产品的价格引起国内关于“酒类是否将会机体涨价”的讨论，五粮液此次价格的上涨能否引发白酒涨价潮，值得我们继续关注。
第二节华中地区白酒市场分析
一、华中地区白酒市场动态分析
华中区域尤其是湖北消费者具有实惠型和面子型并重的消费特点，所以本月高档白酒成为该区域消费者“拿得出手”的过年礼品。
有数据统计，武汉武商量贩百圣店销量最大的45度铁盒枝江大曲一天甚至卖出1600瓶；一款350元的高档五粮液，一天的销售额也达到4万多元；有的甚至被卖断货。
随着消费者消费水平的提升，高档白酒的市场容量扩大，本月高档礼品酒的热销将推动06年华中地区高档白酒市场的发展。
二、典型市场—武汉分析
武汉白酒价格行情（单位：
元，时间：
2006年1月16日）
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52º水井坊
500ml
/
/
/
/
52º五粮液
500ml
365
370
+5
+1.35%
38º茅台
500ml
278
278
0
0
52º剑南春
500ml
180
180
0
0
54º酒鬼
540ml
/
/
/
/
52º小糊涂仙
500ml
85
85
0
0
52º泸特
500ml
/
/
/
/
53º郎酒
500ml
50
50
0
0
55º古井贡
500ml
38
38
0
0
45º西凤酒
500ml
32
32
0
0
53º汾酒
500ml
/
/
/
/
35º中国劲酒
500ml
27
27
0
0
金六福（一星）
500ml
18
18
0
0
52º尖庄
475ml
3.6
3.6
0
0
红星二锅头
100ml
3.3
3.3
0
0
1月武汉
升级会员 