特种氯乙烯共聚物行业分析报告Word文档格式.docx

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目前，国内树脂行业基本上遵循市场化的发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

行业宏观管理职能由国家发展与改革委员会、工业和信息化部分别承担，主要负责制定产业政策、指导技术改造。

行业引导和服务职能则由中国氯碱工业协会承担，主要为政府部门制订规划和政策提供资料及建议；

接受政府有关部门等委托的工作；

组织国内外技术交流、技术研讨会；

开展行业管理、科研生产等方面的新成果与先进经验的推广交流活动等。

2、产业政策

目前，我国对战略性新兴产业的发展十分重视，而新材料行业是战略性新兴产业的先导产业，政府在各个层次上对新材料行业都有相应的扶持政策。

国务院2006年颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006—2020年）中，将“基础原材料”列入国家中长期科学技术发展中制造业的“重点领域”，要求“重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料，具有环保和健康功能的绿色材料”。

国务院2015年颁发的《中国制造2025》中，将“9、新材料。

以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点，……，加快基础材料升级换代。

”列为战略任务和重点之一。

中国石油和化学工业协会于2009年发布的《石化产业振兴支撑技术指导意见》中，提出了今后我国重点发展的化工新材料领域，主要包括发展高性能专用工程塑料和特种工程塑料树脂及合金、高性能聚氨酯、可熔融含氟聚合物和精细化工品、高性能特种纤维及其复合材料、有机硅深加工产品、纳米复合高分子材料、特种橡胶等，并把“重点开发以水性和粉末化为代表的环境友好型涂料技术、以高固体份和无溶剂化涂料为发展方向的工业防腐涂料技术开发”作为“高性能绿色、环保涂料制备关键技术”开发类技术。

中国石油和化学工业协会发布的《石油和化学工业“十二五”发展指南》中也明确提出：

“大力发展大宗、关键合成材料制造新技术，开发工程塑料、膜材料、特种纤维及其树脂基复合材料等新材料制备技术，开发与战略性新兴产业配套的产品与技术”；

“积极发展化工新材料、加快研制高端专用化学品”。

国家发展与改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识产权局于2011年公布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》指出：

在节能环保和资源综合利用之大气污染与温室气体排放控制方面，优先发展的高技术产业化之一是“挥发性有机化合物（VOC）的控制技术”，并将“先进树脂基复合材料及其低成本制备技术”、“高分子材料环境友好技术”、“低碳型和环境友好型包装材料”和“建筑与海洋防护用工程环保涂料”等列为当前优先发展的技术产业化之一。

《石化和化学工业“十二五”发展规划》中指出：

“加大环境友好型涂料、胶粘剂等产品的开发力度”。

国家工业和信息化部会同发展与改革委员会、科学技术部、财政部等有关部门和单位共同编制的《新材料产业“十二五”发展规划》中，提出：

“十二五”期间，先进高分子材料将是我国重点发展的新材料品种，并特别指出：

在先进高分子材料方面，加强基础聚合物制备、集成创新和成套工艺技术研究，开发分子结构设计、分子量控制及工艺参数控制等先进聚合技术。

国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录》（2011年本）中指出，“新型药用包装材料及其技术开发和生产如具有避光、高阻隔性、高透过性的功能性材料”、“水性木器、工业、船舶涂料等环境友好、资源节约型涂料生产”属鼓励类产业。

国家发展与改革委员会《外商投资产业指导目录》（2015年修订）中指出，“高性能涂料，高固体份、无溶剂涂料，水性工业涂料及配套水性树脂生产”系鼓励外商投资的产业之一。

国家工业和信息产业化部《产业转移指导目录（2012年本）》指出，东部地区，在原材料制造方面提升精细化工和化工新材料产业的竞争优势是该地区产业发展导向之一。

3、行业内主要法律法规

1、《安全生产法》。

该法律于2002年11月1日起正式实施（2014年8月31日修订），主要规范在我国领域内从事生产经营活动单位的安全生产活动。

2、《危险化学品安全管理条例》。

该条例经修订后于2011年12月1日正式实施，主要规范纳入《危险化学品名录》之危险化学品的生产、储存、使用、经营和运输的安全管理，并针对违法行为制订了罚则。

3、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》。

该办法于2012年4月1日起正式实施，主要规范境内新建、改建、扩建危险化学品生产、储存的建设项目以及伴有危险化学品产生的化工建设项目（包括危险化学品长输管道建设项目）的安全审查及其监督管理。

4、《危险化学品安全使用许可证实施办法》。

该办法于2012年11月16日公布，并自2013年5月1日起施行。

该办法对“列入危险化学品安全使用许可适用行业目录、使用危险化学品从事生产并且达到危险化学品使用量的数量标准”的化工企业就申请、领用危险化学品安全使用许可证之条件、程序、许可证使用和管理、法律责任等进行了规范。

5、《危险化学品环境管理登记办法（试行）》。

该办法自2013年3月1日起施行。

该办法对生产危险化学品和使用危险化学品从事生产以及进出口危险化学品的企业就申领危险化学品环境管理登记证进行规范。

4、主要出口地区和/或国家的相关进口政策和贸易磨擦

（1）印度关于含氯乙烯的产品进口政策

根据印度消费税和海关中央委员会颁布的《海关关税目录》之进口关税目录第39章塑料及其制品：

氯乙烯聚合物属于允许进口类货物之一，进口关税税率为由早期的10%调整为7.5%。

（2）意大利关于含氯乙烯的产品进口政策

作为欧盟成员国，意大利执行的是统一的欧盟共同贸易政策，但有关进口商品之技术安全和卫生检疫方面的标准，则是将欧盟的指令转换成本国法规后再执行。

意大利目前执行的欧盟共同贸易政策主要涉及关税政策、普惠制待遇、共同进口制度、农产品进口管理、贸易救济措施、出口管制、进出口贸易等。

欧盟规章《化学品注册、评估、许可和限制》（简称：

“REACH”法案）是由欧盟建立并于2007年6月1日起实施的化学品监管体系。

REACH法案第一条第9项规定，聚合物不适用本法第二篇和第六篇。

第五条规定，依第六、七、二十一及二十三条规定，物质本身、在制备中的物质或在成品中的物质，未依照REACH法案其它条款完成注册，不得在欧盟市场生产或销售。

第六条规定，每年超过1吨以上物质的任一制造商或进口商应向欧洲化学品管理署提出注册，此物质可为物质本身或是在一种或多种物质中。

（3）韩国关于含氯乙烯的产品进口政策

根据韩国现行《对外贸易法》第三、五条规定，除需要获得进口许可的产品外，任何个人和企业均可自由从事对外贸易活动。

其中，化学产品属需取得进口许可证的产品之一。

根据韩国《化学物质的登记及评价等的相当法律》第33条规定，制造、进口、使用许可对象物质的业者应按照环境部部长的规定事先获取许可。

韩国环境部定期公布“观察物质”、“限制、禁止物质”、“新规化学物质”、“有毒物”目录。

此外，自2015年1月1日起，韩国开始实施《韩国化学品注册与评估法案》（TheActonRegistrationandEvaluationofChemicals，又称化评法）（简称为“韩国REACH（K-REACH）”）。

该法案规定：

韩国生产商和进口商应对以下物质进行注册：

1）新化学物质；

2）指定的现有物质生产、进口或销售超过1吨/年；

新化学物质应在生产和进口前进行注册；

指定现有物质应在缓冲期内完成注册。

根据韩国环境部发布的现行之现有物质名录，公司产品在韩国属于现有物质，截至本招股说明书签署日不需要进行注册且只需在2016年6月30日前向韩国环境部提交年报。

（4）美国关于含氯乙烯的产品进口政策

根据美国《美国有毒物质控制法》的规定，聚合物制造商或进口商豁免向美国环境保护署报告的义务。

二、行业市场情况

作为油墨、涂料、色片、胶粘剂的主要树脂之一及磁卡、塑胶地板等的主要基材之一，特种氯乙烯共聚物市场变化受下游行业影响较大。

近几年，随着食品、药品、印刷、家具、服装、鞋、包、香烟、酒类等日用品和房地产、汽车、船舶、磁卡等行业发展，我国油墨、涂料、胶粘剂及人造革、智能卡、塑胶地板行业发展迅速，对本行业产品性能的认知度、认可度也越来越高，直接带动了特种氯乙烯共聚物行业的发展。

根据我国油墨、涂料、塑料、人造革等行业“十二五”发展规划，未来五年，下游行业发展势头不减，将进一步巩固本行业发展的基础，并给本行业带来巨大的市场发展空间。

根据《新材料“十二五”发展规划》，“十二五”期间，我国新材料产业年均增长率超过25%。

同期，化工新材料的年增长率约为18.8%。

到2015年，我国化工新材料规划产值将达到4,740亿元。

目前，全球特种氯乙烯共聚物主要生产国是德国、日本、韩国、中国和比利时。

全球主要消费国家和地区是美国、西欧、日本、韩国、印度、中国等。

就单个品种而言，在各主要消费国的具体应用领域和数量也有所不同：

1）二元系列，我国是全球最大的二元系列消费国，主要应用于油墨、人造革色片和磁卡基材领域；

欧盟居第二，主要用于塑胶地板、磁卡基材和油墨领域；

美国居第三，主要用于塑胶地板和磁卡基材领域。

此外，消费量比较大的国家还有日本、泰国、印度和韩国等。

总体来看，在欧美发达国家二元系列消费领域主要集中于塑胶地板和磁卡基材，而在发展中国家的消费领域则集中在油墨、人造革色片和磁卡基材领域；

2）羧基三元系列，欧盟居第一，主要用于涂料和药品包装行业；

中国居第二，主要用于涂料；

印度居第三，主要用于药品包装行业；

之后依次为日本、美国、韩国等国家；

3）羟基三元系列，欧盟居第一，主要用于油墨和涂料行业；

中国居第二，主要用于涂料和油墨行业；

日本、印度、美国、韩国等国家年消费量也较大。

未来五年，基于与PVC良好的相容性和附着力，特种氯乙烯共聚物消费主要与PVC制品相关，可大量应用于PVC制品用油墨、油漆、涂料，以及PVC塑胶地板、PVC磁卡等，因此，其未来需求增长与PVC树脂需求增长相关联。

根据美国斯坦福研究所（SRI）预测，2012~2016年，全球PVC树脂的需求将以4.5%的速率增长。

此外，与在PVC制品的传统应用相比，特种氯乙烯共聚物在一些附加值较高的新型应用领域的产业化，将直接带动其需求的快速增长，如铝箔粘合剂、金属面漆和涂料、木器漆等。

1、行业市场情况

（1）油墨行业

油墨一般由颜填料、连接料树脂、溶剂和少量助剂组成。

其中，连接料树脂主要是丙烯酸类树脂及改性产品、醇酸树脂、氨基树脂、环氧树脂、马来松香脂、聚氨酯、氯醋共聚树脂等。

在油墨行业，二元共聚树脂和三元共聚树脂在油墨行业都有使用，下游用户根据其产品种类、用途及配方决定应用树脂的具体品种。

其中，羧基三元共聚树脂主要用于铝箔油墨；

羟基三元共聚树脂主要用于聚酯（PET）油墨以及耐蒸煮油墨等；

二元共聚树脂一般用于生产PVC制品用油墨如丝印油墨、凹印油墨等。

该等油墨则主要用于食品包装袋图案、烟酒标识、壁纸和PVC玩具等。

①油墨行业发展较快，长三角地区和环渤海三角地区成为重要的产业集群区，绿色环保型产品发展需求量大

油墨行业是我国轻工业的重要组成部分，是国民经济重要产业之一，在经济和社会发展中起着不