生鲜食品行业分析报告Word格式.docx

生鲜食品行业分析报告Word格式.docx

《生鲜食品行业分析报告Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生鲜食品行业分析报告Word格式.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

2、食品零售业上下游的关系8

（1）上游行业9

（2）下游行业9

三、行业发展现状及市场规模10

1、批发和零售业发展现状10

2、生鲜食品行业发展现状10

3、生鲜电商行业发展现状11

4、冷链物流发展现状12

5、市场规模及发展趋势12

（1）批发与零售业市场规模12

（2）生鲜食品行业市场规模14

（3）生鲜电商行业市场规模14

（4）冷链物流市场规模15

（5）行业发展趋势16

四、进入本行业的壁垒18

1、技术壁垒19

2、品牌壁垒19

3、规模壁垒19

4、人才壁垒20

五、影响行业发展的因素21

1、有利因素21

（1）技术的发展21

（2）广阔的产业发展前景21

（3）冷链支持政策力度强22

2、不利因素22

六、行业风险特征23

2、自然灾害风险及疫情风险23

3、政策风险24

4、技术风险24

5、市场竞争风险25

一、行业监管体制、主要法律法规和产业政策

1、食品批发行业主管部门及监管体制

我国食品批发业的准入、技术质量、卫生标准主要由国家农业部、国家食品药品监督管理局、国家质量监督检验检疫总局、卫生部等部门制定，地方农业部门、食品药品监督管理局、质量监督检验检疫部门、卫生部门等负责实施和管理。

我国食品批发业是一个市场化程度较高的行业，行业内各企业的业务管理和生产经营面向市场自主经营；

政府部门和行业协会仅对本行业实行行业宏观管理。

公司所处行业的协会组织主要有中国果品流通协会、中国食品土畜进出口商会等。

2、食品零售行业主管部门及监管体制

食品零售业为竞争性行业，各企业面向市场自主经营，已经形成市场化的竞争格局。

我国对零售行业的监管采取国家宏观调控和行业自律相结合的管理体制。

行业的行政主管部门为商务部和各地商业管理部门；

行业自律组织包括中国商业联合会、中国百货商业协会、中国连锁经营协会及其省、市分支机构等。

商务部主要负责拟定行业的发展战略、方针、政策，起草行业相关法律法规。

行业自律组织，其主要职能是协调成员之间以及成员与政府部门之间的沟通交流，制定、修改行业标准规范并推进其贯彻实施。

3、主要法律法规和相关政策

二、行业上下游的关系

1、食品批发业上下游的关系

食品批发业的上游主要为各类农产品种植基地和禽蓄养殖基地等，这些上游产业在我国的生产较多，公司除了自产的生鲜农产品之外，还向其他种植和养殖基地以及生产商采购生鲜农产品和其他商品。

食品批发产业链中游为食品加工配送业，是连接生产基地与市场的重要环节，对仓储、配送的保鲜技术、运输、仓储等具有较高的要求，进入门槛较高。

食品批发业的下游主要包括其他批发或零售单位（个体经营者）、餐饮机构（包括酒店、食堂等）以及其他企事业单位和机关团体等，公司的批发配送业务主要是向企事业单位、机关团体、学校食堂等批量销售生鲜、粮油等生活用品。

行业上下游关系如下图：

（1）上游行业

食品批发行业的上游产业主要是各类食品生产基地，如农产品种植基地、水产养殖基地等，其产量、价格的波动将直接影响食品批发的采购及时性、采购规模和采购成本等。

尤其对于生鲜食品，其生产、种植以及养殖受到周期性和成本等的影响，近年来国内食品供应价格稳步提高。

因此，上游行业生产规模、价格的波动，会对食品批发行业的盈利水平产生影响。

（2）下游行业

食品批发业的下游行业涉及多种行业，包括实体商店超市、农贸市场、网络终端、餐饮行业以及企事业单位、机关团体、个人等。

下游企业的采购政策、采购频率、采购规模等将会对食品批发行业的仓储、加工和配送产生重要的影响。

此外，随着生活水平的提高，消费者的食品消费需求及消费行为的升级，食品批发下游行业对食品批发业的供应方式、规模等提出了新的要求，促使食品批发行业进行产业发展和升级。

下游行业的快速发展，将直接带动整个食品批发行业的发展，食品批发业未来市场发展空间广阔。

2、食品零售业上下游的关系

食品零售业的上游主要是一些品牌商铺、零售商、生鲜农产品自产基地以及其他供应商等，这些上游产业在我国较多。

食品零售产业链中游为提供场地、支付以及商场管理服务的中间商，是连接零售商与消费者的重要环节。

伴随着我国信息技术以及物流行业的不断发展，零售行业中游领域不断拓展。

除传统的实体商店超市、农贸市场等场地外，食品零售行业在电子商务领域也不断发展壮大，网络平台的零售越来越壮大。

食品零售业的下游主要是小区居民等消费者。

食品零售行业的上游产业主要是品牌商铺和各类食品生产基地，如农产品种植基地、水产养殖基地等，其产量、价格的波动将直接影响食品零售的成本等。

因此，上游行业生产规模、价格的波动，会对食品零售行业的盈利水平产生影响。

食品零售行业的下游为产品的购买者，主要分为组织客户和个体消费者。

随着我国居民收入水平的提升、保健养生意识的提高，食品健康受到越来越多的个体消费者关注；

而且随着互联网技术的提升、购买渠道的增加等，个体的消费行为方式也在不断改变。

人们饮食需求和消费行为不断升级，对食品零售业的食品质量、销售渠道、配送方式等提出了新的要求，促使零售行业发展和升级。

三、行业发展现状及市场规模

1、批发和零售业发展现状

近年来，我国批发业和零售业在企业数量和行业规模方面增长显著。

国家统计局公布的行业数据显示，2008年至2014年，我国零售业企业法人数从41,503个增长至87,652个，我国批发业企业法人数从59,432增长至93,960个，商品销售总额从208,229.80亿元增长至541,319.80亿元，年复合增长率17.26%。

2、生鲜食品行业发展现状

生鲜食品行业包括果品、蔬菜批发、肉、禽、蛋、奶及水产品的销售等。

我国生鲜超市的发展主要始于政府大力推进的“农改超”。

2008年12月，商务部、农业部联合下发《关于开展农超对接试点工作的通知》，推进鲜活农产品“超市+基地”的流通模式，引导大型连锁超市直接与鲜活农产品产地的农民专业合作社产销对接。

从国内超市的批发与采购来看，生鲜类产品主要以总部采购为主，蔬果采购渠道方面仍以批发市场为主。

据中国连锁经营协会的调查统计，生鲜类商品以总部统一采购为主的零售企业占比为67%，以门店自行采购为主的连锁零售企业占比为11%。

从采购渠道来看，42%的连锁零售企业以批发市场为主要采购渠道，16%的企业以固定基地为主要采购渠道，42%的企业从以上两个渠道采购的比例相当。

基地蔬果类商品采购比例为39.4%，基地的平均规模为22000亩。

批发市场的蔬果类商品采购比例为60%，蔬果采购渠道依旧以批发市场为主。

我国生鲜产品零售渠道仍以农贸市场为主导，根据《中国农产品流通蓝皮书2014》，以超市为代表的现代流通渠道占生鲜零售渠道仅30%，而美国为80%、日本为60%。

随着生活质量的提高，居民对生鲜的需求不仅体现在低价、优质，同时也更注重购物环境、食品安全、一站式购物体验。

农贸市场在价格、环境、食品安全等等方面都不及生鲜超市，未来生鲜超市将具有较大发展空间。

3、生鲜电商行业发展现状

从消费者的购买习惯来看，国内的生鲜电商还处在一个初步发展的阶段，未来发展的空间较大。

中国产业信息网数据显示，生鲜食品在我国的电商渗透率不到2%，相比服装和3C数码产品20%的电商渗透率还有较大的提升空间。

从生鲜电商的普及率来说，仅有24.5%的消费者尝试过生鲜电商，而48.1%的消费者虽然没有购买过生鲜电商，但是非常愿意进行尝试。

而从购买频率来看，大多数的消费者并没有养成定期通过电商购买生鲜的习惯。

每周通过电商购买生鲜一次或者更多的消费者的占比仅为12.4%，而出于尝鲜目的，偶尔购买一次的消费者占比高达65.8%。

对于生鲜电商来说，扩大生鲜电商的普及率，引导消费者养成固定购买的习惯并通过规模效应降低生鲜的销售将是未来发展的重点。

4、冷链物流发展现状

目前，冷链技术在我国还属于起步阶段，我国冷链物流基础设施薄弱。

《2013-2017年中国冷链物流行业市场调研与投资预测分析报告》显示，我国综合冷链应用率仅为19%，果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别为5%、15%、23%，冷藏运输率分别为15%、30%、40%，产品损腐率较高，仅水果、蔬菜等农产品在采摘、运输、储存等物流环节上损失率就达25%-30%，每年约有1.3亿吨的蔬菜和1200万吨的果品在运输中损失，腐烂损耗的果蔬可满足近两亿人的基本营养需求，而发达国家农产品的腐损率低于5%，大幅低于中国的水平。

我国人均冷藏库容量只有0.06立方米，仅占美国的六分之一，与发达国家相比仍然有很大的差距。

即使与发展中国家印度、巴西相比，我国的人均冷藏库容量也较为靠后。

我国冷链基础设施薄弱，但是近几年一直维持在较高的增速水平，并且增速有进一步提高的趋势。

随着地方政府纷纷出台有关冷链物流的政策文件和加大对冷链物流基础设施的投入，我国冷链物流未来将具有较大的发展空间。

5、市场规模及发展趋势

（1）批发与零售业市场规模

根据国家统计局数据统计，2015年，社会消费品零售总额300931亿元，同比增长10.7%。

其中，限额以上单位消费品零售额142558亿元，增长7.8%。

2015年全年，全国网上零售额38773亿元，同比增长33.3%。

按经营单位所在地分，2105年，城镇消费品零售额258999亿元，同比增长10.5%；

乡村消费品零售额41932亿元，增长11.8%。

按消费类型分，2015年，餐饮收入32310亿元，同比增长11.7%；

商品零售268621亿元，增长10.6%。

随着我国社会消费品总额的大幅增长，我国批发零售业也呈现持续增长的良好势头，批发零售业在国民经济发展中的地位逐步突出。

在行业经济产出规模方面，行业增加值从2001年9,119亿元增长至2014年的62,216亿元，行业规模不断扩大。

从图中可看出，自2009年以来批发零售业的增长波动起伏较大，但总体趋势仍是不断上升的。

（2）生鲜食品行业市场规模

在市场规模方面，2010年我国水果消费市场规模为1.28万亿元，到2014年行业消费规模增长至1.62万亿元。

2013年我国蔬菜消费市场规模达到28346亿元，2014年国内市场规模为29506亿元，较上年同期增长4.1%。

根据国家统计局数据：

我国蔬菜产量从2008年的5.92亿吨增长至2014年的7.71亿吨，与1990年相比，2014年蔬菜生产总量增长超过了6.3倍。

2013年全国规模以上牲畜屠宰企业1325家，比2012年的1300家增加25家。

2015年6月末全国规模以上牲畜屠宰企业数量1339家，比2013年增加14家。

其中，生猪屠宰企业占90%以上。

2005年到2014年人均肉类消费从59.2公斤到人均63.8公斤，9年时间增加了4.6公斤。

未来，随着我国居民生活水平提高以及消费观念发生较大变化，我国生鲜消费升级趋势明显。

根据安信证券研究报告：

假设至2025年超市流通占比约为60%，目前我国社会生鲜零售总额规模约在2.5万亿，作为刚性需求的生鲜年增速在5%左右，至2025年生鲜总额可达4万亿，经生鲜超市销售额预计2.4万亿，年平