微电机行业分析报告Word文档格式.docx

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1、产业政策9

2、产品特性9

3、技术替代9

七、影响本行业发展的不利因素10

1、无序竞争10

2、新产品、新技术开发能力和投入不足11

八、进入本行业的主要障碍11

1、认证壁垒11

2、规模效应壁垒12

3、协同壁垒12

4、技术和人才的壁垒12

一、行业管理体制

微特电机行业是充分竞争行业，由中国电器工业协会微电机分会进行行业自律管理。

1、行业国家政策及变化情况

微特电机主要是空调风扇电机、洗衣机电机、油烟机电机、冰箱电机等，是家用电器散热、制冷的核心功能件之一。

目前微型电机主要运用于家用电器、医疗设备、保健器材、汽车、工业机械、航空航天、娱乐设备以及空气压缩机等领域。

基于行业化、专业化、标准化的分工，部分终端客户采用自己生产，其他采取专业的电机生产制造厂家为其配套服务。

微特电机行业隶属于中国电子元器件行业协会下属的微特电机与组件协会，其主要作用是对协会成员提供信息咨询、技术交流、产业政策研究方面的服务。

目前，政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观管理，企业的经营管理完全基于市场的需求自主经营。

电机作为机电能量转换的重要装置，是电气传动的基础部件，它不仅是工业设备的动力，更是实现生活现代化的动力。

电机性能和质量的先进程度是反映一个国家自动化水平的指标，对国民经济、能源利用、环境保护和人民生活质量的提高起着十分重要的作用。

因此，国家历来重视电机行业的发展，以下是近年来国家陆续出台的主要相关产业政策：

①《促进产业结构调整暂行规定》【2005】

②《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》【2006】

③《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价》【2006】

④《“十一五”十大重点节能工程实施意见》【2006】

⑤《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》【2006】

⑥《关于提高我国中小型电机出口退税率的建议》【2006】

⑦《关于“十一五”期间加快转变机电产品出口增长方式的意见》【2006】

⑧《装备制造业调整和振兴规划》及其实施细则【2009】

⑨《关于高效节能电动机推广的优惠税政策》【2010】

具体措施为：

国务院关于《装备制造业调整和振兴规划》中明确指出：

“用好节能产品补贴资金，对购买高效节能装备产品的终端用户给予补贴，2009年先行开展对高效电机推广应用的补贴。

”

《“十一五”十大重点节能工程实施意见》规定：

更新淘汰低效电动机及高耗电设备，提高电机系统效率，推广变频调速、永磁调速等先进电机调速技术，改善风机、泵类电机系统调节方式，逐步淘汰闸板、阀门等机械节流调节方式，优化电机系统的运行和控制。

《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价》将电机能效分为三级，能效一级为超高效电机，能效二级为高效电机，能效三级为普通电机，该文件已于2007年7月1日实施。

文件规定，2011年7月1日以后，将禁售三级能效电机。

在国务院主导下，我国将全面推广应用高效电机，这必将给制造工艺和生产装备先进的高效电机生产企业带来新的商机，有利于促进技术领先、形成规模效应的电机企业产业技术升级，帮助高效电机生产企业进一步做大做强。

二、行业竞争状况

1、行业现状

国内微型和中小型电机行业的生产厂商众多，市场竞争主要体现在产品的技术含量、价格和生产规模等方面，由于市场机制的不完善，行业的价格竞争较为激烈，已对行业的良性发展带来不利影响。

随着电机能效标识的强制执行、市场优胜劣汰作用的显化及行业进入壁垒的进一步强化，价格竞争影响将逐步弱化。

目前，国内微型和中小型电机的生产及配套厂家在2,000家以上，已成为国民经济和国防现代化建设中不可缺少的一个基础产品。

随着我国电机行业不断发展壮大，尤其是国内企业走向国际市场直接与国外著名公司面对面竞争，世界电机加工制造逐步向中国转移，目前我国已经成为电机产业的生产大国和出口大国，但生产的大多是低效耗能的普通电机，产品档次比较低、技术含量不高。

许多技术含量高的产品，如高速精密无刷主轴电机、高精度步进电机等尚未在中国生产，仍处于依赖进口的状态。

由于电动机能源效率水平的提高对于能源节约、环境保护具有重要意义，各国家纷纷制定了电机能效标识，并颁布法令强制执行。

我国从2011年7月1日起，执行高效电机（二级效率）能效标准，禁止普通效率电机（三级效率及以下）的生产；

在欧盟，为执行欧洲议会与欧盟理事会EuP指令，2011年6月16日开始，电动机不应低于IE2级能效水平；

在美国，到2010年将强制执行NEMA设计标准（即NEMA12-11标准）超高效率电机（PremiumEfficiency）指标。

从长期发展趋势看，低效耗能的普通电机将逐步被环保节能的高效电机所取代，并向无刷化、永磁化、数字化、智能化电机方向发展。

2、产业特征

电机作为机电能量转换的重要装置，是电气传动的基础部件，应用领域广泛、产品品种众多、规格繁杂，其产品特性决定该产业集中度不高、生产企业及涉及的细分行业较多，无明显的周期性、区域性、季节性特征。

三、市场容量

微型电机产品广泛应用于工业自动化、农业现代化、国防现代化、办公自动化、家庭现代化等各个领域。

为了提高市场竞争力，不断降低成本，满足各个领域的需要，微型电机正加速朝着专业化、规模化、自动化生产方向发展。

据中国电器工业协会统计，2008年全球微型电机行业市场规模达到了1,700亿美元，国内市场规模也超过了700亿人民币。

目前，微型电机的主要应用领域如下图所示：

目前国际市场微型电机年需求量约在100亿台左右。

通常家庭微电机的数量可用来衡量一个地区经济的发达程度，美国家庭平均在58台左右，我国家庭平均约为14台（城市家庭约为20-30台），与发达国家差距还非常大，近年国内电机市场增速保持在20%左右，远高于发达国家年增速约5%左右的水平。

随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，国内微型电机市场发展潜力巨大。

该市场的主要竞争对手及其市场份额详见家电普通电机产品领域的竞争对手。

四、行业发展水平、技术发展状况

目前我国微特电机生产企业1,000家以上，其中绝大部分企业产品开发能力不强，自主创新能力较弱，产品多是仿制产品，以低端伺服电机和有刷电机为主。

电机设计能力集中在少数龙头企业，根据行业调研结果，我国目前具有电机自主设计能力的企业只有30家左右。

大部分微特电机属于劳动密集型产品，毛利率较低，企业需要具备一定生产规模，才能降低成本进而产生效益。

规模效应要求有专业化、规模化的生产，规模较小的生产厂商生存较为困难。

专注于微特电机行业、具有规模化优势的企业将最终胜出。

家电电机主要企业的目前技术发展情况如下：

（1）大洋电机获得国内发明专利14项、实用新型109项和外观设计2项；

（2）威灵电机获得国内发明专利4项、实用新型56项、外观设计1项；

（3）章丘海尔电机获得国内实用新型8项和外观设计3项；

（4）卧龙电气获得国内发明专利55项、实用新型103项和外观设计20项。

五、上下游行业关系

微特电机的上游行业主要为有色金属行业（铜、铝产品）和钢铁行业（硅钢、冷轧板产品），其生产成本受铜和钢的价格变动影响较大；

微特电机的下游行业主要有家用电器行业、汽车行业、电子信息产业、军事装备、办公自动化、家居自动化行业等。

六、影响本行业发展的有利因素

1、产业政策

微特电机在国民经济中占有重要地位，主要依赖于汽车、数控设备、仪器仪表、家用电器、办公自动化设备、计算机、家居自动化等几大行业发展，是重要的机械基础件和智能执行元器件，微特电机行业的大多数产品都列入国家计委、国家经贸委2005年发布的的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》和国家科委、财政部、国家税务总局联合颁布的《中国高新技术产品目录》，符合信息化带动工业化的发展要求，受国家产业政策的扶持。

同时，信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要中提出要大力发展新型微特电机技术。

2、产品特性

微特电机行业产品属于电子机械相结合的轻型机电一体化产品，便于实现自动化流水作业生产，电力电子方面的技术含量较高，必须实现与信息技术、电力电子技术、智能化技术、新材料应用技术、新工艺制造技术等现代高新技术的对接，相应技术知识产权保护较多，同时产业规模的扩张对资金投入的依赖性较强。

3、技术替代

微特电机与控制装置是电器使用量较多的应用产品。

目前国家电网中消耗的70%电能是被各种类型的电机所消耗，到目前尚无较好的、完善的、新类型的控制系统或动力系统来替代电机技术。

目前传统电机与控制技术相结合，使电机的发展更加具有潜力。

微特电机产品由于其独特的电磁性能以及主机对其特殊的功能需求，大量应用多门学科的技术成果，逐步演变为机电一体化产品。

目前以电磁技术和电力电子技术为核心，集计算机技术、新材料技术应用、精密加工制造技术为一体的新的产业链正在形成，微特电机及其系统将会成为社会发展过程中新的高新技术产业群。

七、影响本行业发展的不利因素

1、无序竞争

由于受一些地方政策和条件等诸多因素的影响，微特电机行业整体布局结构不合理现象突出。

中国东部地区发展较快，中西部地区相对滞后；

南部地区较为集中，北部地区相对匮乏。

而中国终端客户使用群主要集中在珠江三角洲、长江三角洲和环渤海经济发展区三大区域，占整个微特电机使用量的80%以上。

微特电机低端产品进入标准相对较低，导致各区域内低水平的重复建设情况严重，整个行业低端产品的竞争出现无序状态，利润空间越来越小。

国内大企业、外资企业的产品技术含量高，质量稳定，利润空间大。

国内个别企业缺乏必要的生产设备及检验检测手段，利用市场需求旺季的时机，采用低价倾销达不到质量要求的产品，给整个市场带来了很多不良影响。

2、新产品、新技术开发能力和投入不足

从整个行业来看，每个企业在科研和技术研发能力方面仍处于薄弱环节。

整个行业的新技术、新产品开发和技术创新仍处于起步阶段，还没有形成较强的生产力，导致产品档次良莠不齐，高端市场占有率低。

个别企业为保持利润而整体资金投入不足，造成企业开发的新产品、新技术不能及时转化为生产力，也是影响我国微特电机行业快速发展的因素之一。

八、进入本行业的主要障碍

1、认证壁垒

微特电机的使用环境特殊，密切与人接触，关系到使用人员生命安全，易发生触电或造成火灾等危害性事故，因此，各个国家和地区均将其纳入安全强制性管理法律法规，如中国的CCC长城认证，美国的UL，加拿大的CSA，欧洲的CE/VDE等。

特别是对于使用安全电压以上供电的电机产品必须获得销售国家安全认证才可以销售到该国家或地区，彰显了产品质量是企业的生命，是企业生存发展的根本保证。

个别行业还增加特殊的要求必须达到相应的行业标准方可使用，像汽车行业必须满足ISO/TS16969管理标准。

因此，要成为大型客户的供应商，认证过程较为复杂且周期较长。

2、规模效应壁垒

微特电机本身的特性和价格定位决定了微特电机的规模效应模式，只有达到了一定的规模，才能够提高生产效率、稳定品质状态、降低生产成本，才会产生一定的效益。

因此，微特电机制造企业必须向规模化、专业化方向发展，中小型企业将难以支持和维护正常的发展。

3、协同壁垒

以客户需求为导向组织产品的开发、生产、销售和售后服务工作，面临着品种多、数量少、反应及时、品质稳定等多种因素。

要适应这种激烈残酷的市场竞争局面，扩大竞争优势必须建立一批快速协同、品质稳定、发展良好的中上游客户群。

4、技术和人才的壁垒

由于微特电机技术品种的多样性以及客户个性化的需求，对