银行行业分析报告Word格式文档下载.docx

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4、零售银行业务发展空间广阔10

5、银行间市场快速增长发展空间广阔10

6、利率趋向于市场化风险定价11

7、银行业内外开放程度提高，行业竞争加剧12

8、互联网金融对银行业影响深远13

9、农村金融改革深化14

三、国内银行业的监管体系15

1、主要监管机构及其职能16

（1）中国人民银行16

（2）中国银监会18

（3）财政部20

（4）其他监管机构20

2、国内银行业监管内容20

3、银行业的监管趋势21

（1）新巴塞尔协议对中国银行业监管的影响21

（2）混业经营交叉监管和监管国际化23

（3）治理同业扩张，强化金融去杠杆24

4、国内银行业主要法律法规及政策25

（1）基本法律、法规25

（2）行业规章25

银行业作为国民经济核心产业，与宏观经济发展具有高度相关性。

近年来，我国宏观经济发展步入“新常态”，经济增长速度自然放缓，但随着结构转型、深化改革等措施的推进，我国宏观经济将逐步探底企稳，在合理的增速区间内保持可持续发展。

根据国家统计局数据，2016年我国国内生产总值（GDP）为744,127亿元，比上年增长6.7%，人均国内生产总值（人均GDP）为53,980元，比上年增长6.1%，增速较往年同期有所下滑，处于近年来较低水平。

但2016年四季度我国GDP同比及环比增速均有所改善，同时名义GDP增速连续5个季度回升，表明我国经济正处于底部企稳阶段。

随着宏观经济增速的放缓，我国银行业正由过去十余年规模、利润高速增长的扩张期，进入规模、利润中高速增长的“新常态”，经营情况总体保持平稳。

根据银监会数据，2016年我国银行业资产规模继续稳步增长。

截至2016年末，我国银行业金融机构本外币资产总额232万亿元，同比增长15.8%，增幅较上年同期上升0.1个百分点；

本外币负债总额215万亿元，同比增长16.0%，增幅较上年同期上升0.9个百分点；

存贷款方面，截至2016年末，我国全部金融机构本外币各项存贷款余额分别为155.5万亿元和112.1万亿元，同比增长11.30%和12.80%，增速较上年同期下降1.1个百分点和0.6个百分点。

同期，我国商业银行业实现税后净利润1.65万亿元，同比增长3.5%，增速较上年上升1.1个百分点；

平均资产利润率为0.98%，较上年下降0.12个百分点，盈利能力总体保持平稳。

资产质量方面，2016年末我国商业银行不良贷款余额15,123亿元，商业银行不良贷款率1.74%，较上年上升0.7个百分点。

尽管受宏观经济环境影响，银行资产质量有所下降，但整体风险可控。

为抵御各类风险的发生，近年来我国商业银行加大了不良贷款的拨备及核销力度。

2016年末，商业银行贷款损失准备余额为26,676亿元，拨备覆盖率为176.40%，贷款拨备率为3.08%，资本充足率为13.28%，处于国际同业良好水平。

下表为2012-2016年银行业金融机构本外币资产、负债情况：

面对国内金融发展格局的持续变化，我国银行业积极推动战略转型，并取得一定的进展和成效，助力“小微企业”与服务“三农”作用明显，差异化经营特征日渐显著。

根据银监会统计，2016年末，银行业金融机构投向小微企业（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）贷款余额26.7万亿元，同比增长13.8%；

涉农贷款（不含票据融资）余额28.2万亿元，同比增长7.1%；

未来商业银行将继续推进公司和个人信贷业务创新，优化客户结构，聚焦新消费领域，保持信贷业务稳步发展。

一、国内银行业市场格局

我国银行业金融机构包括政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、三类新型农村金融机构、外资银行、信托公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司。

根据银监会统计口径，我国银行类金融机构主要分为五大类，即大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构和其他类金融机构。

2016年末，我国银行业各类机构的资产、负债、所有者权益情况如下：

大型商业银行：

大型商业银行在我国银行体系中一直占据主导地位，是国内企业、特别是国有企业融资的主要来源。

截至2016年末，大型商业银行的总资产占国内银行业金融机构总资产的37.29%。

股份制商业银行：

截至2016年末，国内共有12家全国性股份制商业银行，均获得在全国范围内经营银行业务的资质，其总资产为43.47万亿元，同比增长17.54%，占国内银行业金融机构总资产的18.72%。

城市商业银行：

城市商业银行是在当地城市信用社的基础上组建成立的区域性银行。

截至2016年末，城市商业银行总资产占国内银行业金融机构总资产的12.16%。

传统上城市商业银行的业务仅限于在当地城市中经营，近年来，随着政府对银行业监管理念的转变，银监会出台了《城市商业银行异地分支机构管理办法》，允许部分城市商业银行在符合监管要求的前提下，实现跨区经营。

农村金融机构：

前身主要为当地农村信用社，是区域性金融机构的重要组成部分，主要为当地农村和城市居民，以及中小微企业提供金融服务。

截至2016年末，农村金融机构总资产占国内银行业金融机构总资产的12.87%。

其他类金融机构：

其他金融机构主要包括政策性银行及国家开发银行、外资银行、非银行金融机构和邮政储蓄银行。

外资金融机构包括外国银行分行、外商独资银行、中外合资银行及外国独资金融公司及其分行及子公司。

截至2016年12月31日，其他类金融机构的总资产占全国银行业金融机构总资产18.97%。

二、国内银行业的影响因素及发展趋势

1、银行监管持续升级

近年来，受利率市场化和资本充足率监管加强的影响，银行业持续通过业务创新扩大利润来源。

从银信合作、银保合作、买入返售等途径投资非标资产，逐步发展到同业、委外业务的快速增长，使得银行表外资产规模迅速扩张。

这些业务创新使得银行业杠杆水平不断提升，不仅加剧了金融系统性风险，也影响资金服务于实体经济，同时推高了实体经济的资金成本。

为有效治理银行业长期以来存在的问题，监管机构持续出台监管措施，监管力度持续升级。

根据人民银行要求，2017年一季度宏观审慎评估体系（MPA）考核时，正式将金融机构表外理财纳入广义信贷范围。

MPA从严考核将约束银行资产的增长，推动银行资产结构调整，从资产端和负债端同步降杠杆，减少非标资产的持有规模，促使表外资产回归表内。

2017年以来，银监会连续发布《关于银行业风险防控工作的指导意见》（银监发［2017］6号）、《关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理工作的通知》（银监办发［2017］46号）等多项文件，内容涵盖提升银行业服务实体经济质效、银行业市场乱象整治、银行业风险防控、弥补监管短板、开展“三违反”、“三套利”、“四不当”专项治理等多个方面。

上述文件的有效实施将逐步规范银行同业业务的开展，治理规避监管、违规套利等行为，有利于缓解银行业存在的风险。

党的十九大报告指出，要“健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。

”未来，人民银行、中国银监会等监管机构仍将在防范金融风险、促进银行业服务实体经济、深化银行业改革开放等方面出台一系列新的监管政策，进一步完善监管制度，推动银行业治理机制改革，切实防范重点领域信用风险，严守不发生区域性、系统性金融风险底线。

2、小微企业金融服务市场潜力巨大

作为市场经济中最具生机与活力的群体，小微企业已成为我国经济增长的重要动力，在产品技术创新、产业结构调整、区域经济发展、解决就业和农村劳动力转移、提高国民生活水平等方面发挥着日益重要的作用。

受传统观念影响，银行贷款往往偏向大客户和部分行业集中，客观上难以满足小企业迅速成长所带来的旺盛的金融需求。

但近年来随着大中型客户贷款需求降低，客户竞争日趋激烈，而小微企业发展迅速，融资需求快速增长，使得银行对小微企业金融服务的重视程度不断提升。

各商业银行纷纷推出针对小微企业的多元化产品，小微企业金融服务已成为银行业未来重要的发展方向。

同时，银监会努力推动商业银行转变经营理念，并积极引导和督促商业银行建立适应小微企业金融服务需求的各项运作机制。

近年来，银监会陆续颁布了《关于进一步做好小微企业金融服务工作的指导意见）》（银监发［2013］37号）、《关于完善和创新小微企业贷款服务，提高小微企业金融服务水平的通知》（银监发［2014］36号）、《关于2015年小微企业金融服务工作的指导意见》（银监发［2015］8号）等一系列通知和规定，推进了商业银行的小微企业金融服务工作，为小微企业贷款提供了有力的制度保障。

根据中国人民银行《2016年四季度金融机构贷款投向统计报告》，截至2016年末，金融机构人民币小微企业贷款余额20.84万亿元，同比增长16%，比同期大型和中型企业贷款增速分别高7.2个和9.1个百分点。

小微企业贷款余额占企业贷款余额的32.1%，占比比上年同期占比水平高1.6个百分点。

全年小微企业贷款增加3万亿元，同比多增7,815亿元，增量占同期企业贷款增量的49.1%，比上年同期占比水平高12.5个百分点。

总体来看，金融机构对小微企业贷款余额稳步增加，小微企业信贷市场潜力较大，是未来银行业金融服务发展的重点之一。

3、银行盈利结构调整，中间业务持续快速发展

近年来受国内经济增速放缓，实体经济需求萎缩，同时随着资本市场的不断完善，直接融资的渠道逐渐被企业所重视，银行在公司业务拓展上的难度日益加大。

为缓解盈利能力下降的压力，银行业盈利结构正逐步由传统公司业务为主，向公司业务、零售业务和金融市场业务平衡发展转变，非利息收入占比显著提升。

随着社会财富的增加，居民和企业对于资金管理和金融交易的需求快速增长，推动银行创新产品和服务日益丰富，加之利率市场化、互联网金融背景下商业银行存在向轻型银行转型的内在要求，银行中间业务持续增长。

在信息科技高速发展和金融需求多样化态势下，未来中间业务创新将推陈出新，“大投行”业务将继续快速发展，托管服务将逐步多元化，理财业务逐步向开放式净值型产品加快转换，中间业务将成为我国商业银行新的盈利增长点。

4、零售银行业务发展空间广阔

随着我国多层次资本市场建设的推进，企业直接融资比例进一步提高，优质企业信贷需求受到挤压，导致商业银行对公业务遭遇瓶颈。

同时，在国内经济增速放缓、银行不良持续反弹的情况下，商业银行逐步向轻资本运营转型。

由于零售业务具有风险分散、利润稳定、逆周期性强的特点，成为商业银行多元化布局的重点。

此外，储蓄业务已经无法满足居民日益增长的金融服务需求，商业银行在提供全面金融解决方案上的专业化价值逐步凸显，为拓展零售银行业务提供了机遇。

随着居民收入提高，年轻消费群体的逐渐成长，居民消费水平显著提高，消费需求个性多样，消费金融将成为未来零售银行业务的蓝海。

商业银行可通过与电商、社交平台等合作及自有差异化细分市场平台建设，“场景化”布局消费金融蓝海，渗透大众客群日常生活的方面。

同时，通过提升自身资产管理能力，加强外部合作提供增值服务，增加高净值客户黏度，将成为商业银行未来发展的目标。

5、银行间市场快速增长发展空间广阔

我国银行间市场包括银行间外汇市场、银行间债券市场、银行间货币市场、银行间汇率和利率衍生品市场四个组成部分，自上世纪90年代中期以来增长迅速；

银行间市场中的新金融工具、衍生产品不断出现，如：

债券买断式回购、债券远期、利率互换、外汇远期，外汇掉期及企业短期融资