整体厨房行业分析报告Word下载.docx

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1）在线下渠道，无论是橱柜经销商专卖店数量，还是反映渠道质量的客单价、提货额、坪效等指标，欧派家居、志邦股份、金牌厨柜皆位列前沿；

2）在线上渠道，欧派家居2017年天猫双十一成交额实现近200%的高增长，达4.19亿元，居整体橱柜行业第一，金牌厨柜、皮阿诺跟随其后，增速皆远高于线下，线上将成为企业扩大市场覆盖面积，实现客户数高速增长的有效渠道；

3）全国至少23个省市全/精装修政策的出台将直接利好整体厨房行业渗透率与集中度的提升，欧派家居等龙头企业有望借助大宗业务渠道抵消地产下行影响，实现逆势增长。

生产力是影响整体厨房企业竞争力的核心：

价格是影响消费者购买整体橱柜的重要因素，厂商定价及价格调整空间在很大程度上受厂商的生产端成本把控力影响。

2013-2016年，在产品结构优化与生产效率提升的双重作用下，欧派家居、志邦股份、金牌厨柜的产品单位成本分别累计下降13.09%、11.57%、9.71%，单位价格亦分别下降2.36%、12.05%、22.94%，贡献一定价格优势。

品牌力有助于增强消费者认知与认可：

中华橱柜网调研数据显示，2016年“品牌”在影响消费者购买整体橱柜的诸多要素中排名第二，是企业竞争力的重要体现之一。

从2016年品牌推广结果来看，欧派家居的微信公众号传播指数、互联网广告覆盖率、新闻收录量、日均搜索量均位列第一，与志邦股份、金牌厨柜一起排在品牌综合指数榜前三，可见欧派、志邦、金牌的专业整体橱柜生产厂家形象塑造得颇为成功，将直接利好其获取更大市场份额。

一、整体厨房是我国住宅厨房发展的大趋势

1、我国住宅厨房正经历第三次革命：

厨房集成化

住宅厨房所含的内容物大致可分为三大类：

厨房橱柜、厨房器具、厨房设施，对应三大产业：

家具、家电、家装。

资料来源：

GB/T18884-2015《家用厨房设备》，《住宅整体厨房》JG/T1842011

十一届三中全会以来，我国住宅厨房经历了三次革命，最简单直接的表现形态就是以上三大内容物不同程度的发展与整合。

现在，我国住宅厨房正处于第三次革命的发展阶段，家电行业与家具、家装行业的融合度越来越高，整体厨房（住宅厨房集成化）已成为我国住宅厨房产业化的核心趋势。

2、住宅整体厨房在用户的配置体验与使用体验上具备明显优势

整体厨房是以橱柜为载体，将安放在厨房中的家电（燃气灶、吸油烟机、消毒柜、微波炉、电烤箱、洗碗机、冰箱等）按照科学合理、安全便捷、符合人体行为习惯等原则安置在厨房中，使其与厨房橱柜及水、电、气等设施很好地联结贯通在一起，从而实现厨房的设计、选材、施工、配置、保修等服务与外观、功能、使用等体验的一体化。

与传统厨房相比，整体厨房的优势可以体现在配置体验与使用体验上：

（1）配置体验

①所需时间精力

配置传统厨房时，在装修前，普通消费群体通常需要花费大量时间精力去了解约10-20种产品的品牌、质量、售后服务等多方面信息，并进行挑选；

在长达数月的装修期间，需要与这10-20个供应商进行沟通、交易与验收，整个过程非常耗时耗力。

配置整体厨房时，水、电、气管道的设计、橱柜等家具的设计安装，以嵌入式为主的厨房电器的配置等都被整体橱柜厂商考虑在内，消费者只需花时间挑选合意的整体橱柜厂商及其设计方案即可，省时省力，简单高效。

且一旦定下厨房设计方案，产品到货后，安装最快仅需半天时间，大大缩短了厨房配置时间。

②定制化

整体厨房完全按照每一位用户的每一间厨房进行量身定制，用户能按照自己的需求偏好进行自由组合调整，符合个性化、定制化的消费升级需求。

③一体化

整体厨房巧妙地将厨房器具、设施、橱柜融合成一个整体，一体化程度明显高于各部件零散存在并被单独配置的传统厨房。

④沟通成本

在发生调换配件、更改尺寸、有质量问题等需要沟通的事件时，相较于要与多个供应商打交道的高沟通成本，整体橱柜单一供应商带来的沟通成本明显更低。

⑤环保

配置时，整体厨房将厨房设施、橱柜、器具这三大内容物同时纳入设计考量，确保施工方案的一次成型，减少建材浪费与各种污染物的排放。

⑥售后服务

相较于传统厨房各个部件的供应商一旦完成交易就常对售后服务推诿不管的情况，整体厨房拥有更为全面可靠的一站式售后服务。

（2）使用体验

①空间布局最优化

随着嵌入式厨电等新兴厨电的逐渐普及，家庭住宅厨房里配置的电器种类与数量越来越多，对厨房空间的需求也随之增加。

当厨房面积的增加无法跟上实际需求增长的步伐，优化厨房存储与使用空间就显得尤为重要。

整体厨房在设计之初就将厨房设施与器具考虑在内，并通过一系列配件的搭配组合提供多种储存与安放空间，避免厨房杂乱无序或东西无处安放，实现空间布局最优化。

②劳动强度最小化

由于使用厨房之人的身高、身材、烹饪习惯，及不同材料的易清洁度等因素会影响人的劳动强度，整体厨房在设计布局时会结合人体工程学、人体工效学、工程材料学等专业知识，根据厨房使用者的情况调整厨房尺寸、形状或材料，以求让厨房的使用更为简单便捷，工作流程更为优化，从而达到劳动强度的最小化。

③设计时尚美观化

当厨房摆放或配置的器具越来越多，不同形状、颜色、风格、材质的元素也随之增多，难免让人觉得凌乱缺乏美感。

对此，整体厨房的一体化设计能将零散的器具、橱柜、设施等与厨房更好地融合在一起，达到时尚美观的效果，符合现代家庭对美的追求。

④安全环保具象化

我国住宅厨房在水、电、气等线路管道的科学系统性、装修选材的安全环保性、配置电器的节能降耗性等方面都亟待改善。

整体厨房将这些因素都纳入考量，更好地确保了厨房安全环保的具象化。

二、住宅整体厨房产业已步入黄金发展期

整体厨房起源于欧洲，其核心物件——橱柜——于上世纪80年代末90年代初经由香港传入我国的广东、上海、北京等地，但因其昂贵的价格与极少的生产商而发展得举步维艰，直至90年代末改革开放带来国民收入的提升及生产企业的增多，市场渗透率才有所好转。

然而，因行业标准和规范的缺失，即使市场上已有欧派、海尔、康洁、金牌等知名橱柜/整体厨房品牌，市场仍充斥着低层次低水平的中小企业，售卖着低质量低价格的高同质化产品。

步入二十一世纪后，建设部第110号令中"

部品集成"

的要求引出了住宅集成化厨房的概念，随后建设部重点科研项目《住宅集成化厨房》通过国家级鉴定，2006版、2011版《住宅整体厨房》先后发布并实施，使整体厨房行业更加规范化、标准化，促进了整体厨房及相关产业的发展壮大。

从经济、政策、需求层面来看，我国整体厨房产业已步入黄金发展期。

1、经济与生活水平的提升使更多消费者有能力购置整体厨房

2000-2016年，我国常住人口城镇化率由36.22%增长至57.35%，城镇居民人均可支配收入由6280元增长至3.36万元，年复合增速11.05%。

根据“十三五规划”设定的目标，到2020年我国常住人口城镇化率将达60%，居民人均收入比2010年翻一番。

随着经济的发展与城镇化率的提高，人们的生活水平随之提升，在整体厨房相关产品（厨房器具、设施、橱柜）上的消费金额也保持了逐年稳步增长态势。

据国家统计局数据，截至2017年9月，我国社会消费品零售总额为26.32万亿元，同比增长10.4%，其中，家具类零售额为2145亿元，家用电器和音像器材类零售额为6861亿元，建筑及装潢材料类零售额为2434亿元，同比增速分别为13.3%、10.1%、12.6%，实现持续较高速增长。

可见在整体厨房领域，人们的消费能力与消费意愿皆稳步增长，将直接利好整体厨房相关产业发展。

2、政府大力推动相关行业标准与规范的制定实施，奠定了整体厨房产业化发展的基础

早年间，影响整体厨房产业化发展的一大因素是行业标准与规范的缺失。

厨房装修需要整合建筑装潢、电器、家具等模块，每个模块都有自己的行业标准，当这些标准难以统一，不同模块难以组合，将直接阻碍整体厨房产业化的发展。

日本的住宅文化与我国较为相似，以日本住宅集成化与产业化的发展历程为鉴，可知行业标准的规范与政策的推动对其发展有重要促进作用。

1969年，日本发布《住宅产业标准化的五年推行计划》，对住宅模数、基准尺寸、材料、设备、结构、安全等进行了详尽、科学的规定。

随后，政府启动了部品设备的标准化设计研发工作，仅1971-1975年就发布了115本与住宅产业化相关的工业标准（JIS），对房间、部品、器具等的尺寸度量提出了建议，优化了部品的功能与规格，使其标准化比例高达80%，集成化住宅的渗透率也开始迅速上升。

截至1982年，日本家庭使用不锈钢材料的成套化厨房设备比例已达85%；

20世纪90年代后,性能优越的防火板整体台面取代了不锈钢台面制品，整体厨房渗透率也进一步提升。

聚焦我国厨房集成化与产业化的发展历程，可发现直至十几年前，我国才开始正式规范住宅厨房建设标准。

2002年，建设部重点科研项目《住宅厨房卫生间功能提高和产品开发》子课题《住宅集成化厨房》通过国家级鉴定，使住宅厨房部品（件）实现了从简单分享组合到模块化集成的提升，实现了厨房设备的商品化供应和专业化组装服务。

2006年，住宅和城乡建设部颁布《住宅整体厨房》，整体厨房市场得到初步规范。

2011年，建设部在2006版的基础上修订并颁布了2011版《住宅整体厨房》，助力我国整体厨房加快现代化和产业化的步伐。

2012年，国家标准《家用和类似用途电器的安全，整体厨房器具的特殊要求》的颁布规范了整体厨房器具的电气安全性能，最大限度保护消费者的生命和财产安全。

今年1月份，住房城乡建设部开始征求《装配式整体厨房应用技术标准（征求意见稿）》意见，行业标准的进一步完善指日可待。

上述文件的颁布与实施为整体厨房产品的标准化、系统化、模块化指引了方向，规范了包括尺寸、材质、模数、接口、规格等在内的多方面要素，使产品的供给更为规范与系统，奠定了整体厨房产业化的基础。

3、个人消费者与房地产商配置整体厨房的需求日益增强

整体厨房市场需求主要可分为两大类三小类：

1）个人消费者：

①住宅初次装修时配置整体厨房；

②住宅重装修时配置整体厨房；

2）房地产商建造精装修房时配置整体厨房。

在新建住宅市场方面，据国家统计局数据显示，截至2017年9月，我国住宅累计新开工面积为9.4亿平方米，同比增长11.1%；

累计施工面积为50.5亿平方米，同比增长2.9%；

累计竣工面积为4.1亿平方米，同比增长-1.9%；

累计销售10.0亿平方米，同比增长7.6%。

除竣工面积略微下降，新开工、施工、销售面积皆保持增长态势，鉴于这些指标与整体厨房涉及的家电、家具、家装市场间有0.5-2年的滞后效应，未来几年整体厨房相关产业预计持续受益。

在存量住宅市场方面，公开数据显示，截至2014年，我国物业在管面积超200亿平方米，涵盖2.6亿户家庭，7.4亿人。

假设一户家庭拥有一套住宅，2014年我国物业在管住宅市场规模为2.6亿套。

而厨卫委发布的《2016年中国厨卫市场及消费行为研究报告》显示