全球风力发电设备产业市场发展趋势分析PPT资料.ppt

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debtinterestrate7%,interestonequity12%,EPCcostforturnkeyplant,notincludingownerscost註：

SC-SPP:

CoalFiredSteamPowerPlantIGCC:

IntergratedGasCombinedCycleCCPP:

Gas-firedcombinedcyclepowerplant資料來源：

ElectricityGenerationCost/2007SiemensPG2008.036/76壹、前言六、2007年風力發電為全球再生能源投資金額最高者資料來源：

GlobalTrendinSustainableEnergyInvestment20087/76其他相關服務產業財務投資法律諮詢保險服務風能開發諮詢公司關鍵原物料u鑄鐵u鍛件u強化原料u纖維原物料供給風力機組裝風場專案開發風資源預測/可行性評估顧問諮詢服務風場建置/測試/維護/管理輸配電設備電腦軟體風場營運及維護電力銷售風電系統建置與營運研發設計審視及分析協助測試認證開發能力研究官、學、研/非營利機構風力機零組件貳、全球風力發電設備產業回顧一、風力發電產業形貌8/76資料來源：

GWEC2007Report/金屬中心產業研究組整理20032007年全球風電產值成長快速，CAGR達42.4%，2007年新增設備產值達370億美元。

2007年全球風機新增容量達19,865MW，較2006年成長率達30%，主要成長國家為美國、西班牙及中國大陸。

20032007年新增裝置容量CAGR達25%。

二、全球風能裝置現況新增容量貳、全球風力發電設備產業回顧9/76貳、全球風力發電設備產業回顧資料來源：

GWEC2007Report/金屬中心產業研究組整理二、全球風能裝置現況（續）累計容量10/76貳、全球風力發電設備產業回顧2007年前十大新增容量裝置國2007年全球前十大累計容量裝置國資料來源：

GWEC2007Report/金屬中心產業研究組整理二、全球風能裝置現況（續）國家別分析11/76三、全球風能發展趨勢20082012年間，全球新增容量將集中在美洲（美國）、歐洲及亞洲（印度及中國大陸），預估2008年全球風電新增設備產值可達410億美元，且離岸風能市場將呈小幅成長態勢。

2007年全球風能市場累計容量為94GW，歐洲約佔60.5%,亞洲約佔14.9%。

2012年時全球風能市場將287GW，歐洲約佔45%，亞洲約佔23.5%。

資料來源：

BTMApsMar,2008/金屬中心產業研究組整理2008-2012新增風電產值CAGR17.6%貳、全球風力發電設備產業回顧12/761.葉片2.葉輪輪轂3.葉片軸承4.主傳動軸5.副發電機6.齒輪箱7.碟式煞車8.油溫冷卻器9.萬向接軸10.主發電機11.維修用小吊車12.旋角控制桿13.機組基座14.塔架15.轉向齒輪16.齒輪箱支撐桿17.轉向齒輪盤18.轉向齒輪19.塔頂控制單元20.油壓控制單元GearboxYawsystemGeneratorHubMainbearing風力發電機構件TurbineSubsystemsRotorBladeTowerNacelle

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Generator.RotorDiameterTowerHeight風力發電機系統RotorBladeTowerNacelle

（1）

（1）ContainingGearbox&

Generator.RotorDiameterTowerHeight一、風力發電系統參、陸域大型風力發電市場發展與趨勢13/76葉片：

VestasGamesa,EnerconEnercon,Siemens,Suzlon,Nordex,LMGlasfiber,TPI,AbekingandRasmussen,Tecsis,保定惠騰,中複連眾（購併德國NOI）齒輪箱：

Gamesa,Winergy（Siemens）,Hansen（Suzlon）Moventas,BoschRexroth,Eikhoff,Echesa,南高齒電力轉換：

Gamesa,Enercon,Suzlon,Siemens,ABB,Winergy,Ingeteam,北京清能華福風電,北京科諾偉業nVestasnGEWindnGamesanEnerconnSiemensnSuzlonnRepower（2007年Suzlon入股）nNordexnACCIONAnGoldWind（大陸金風科技）nSinovel（大陸華銳風電）前四大系統商佔全球七成風電市場除大陸金風科技及華銳風電外，前十大系統商資本額皆為台幣百億元俱樂部成員軸承：

SKF,FAG,NTN,Koyo,Timken發電機：

Gamesa,Enercon,Suzlon,ABB,Winergy（Loher）,Elin,LeroySomer,永濟電機二、全球風力發電設備產業供應鏈參、陸域大型風力發電市場發展與趨勢變壓器：

ABB,Siemens,GE,Hyosung,江蘇華鵬,三變科技14/76德國風電設備製造業在2003年取代汽車製造業和造船業,成為德國鋼材第一大用戶。

對設備製造商的補貼，政策規定對每台機組提供不超過5萬馬克（同時不超過機組價格的60%）的資金補貼。

對風力發電投資者進行直接補貼。

如選用每台450KW-2MW機組，則每瓩補貼120美元，並提供優惠的低息貸款發電補貼，從1991年開始，對風電上網提供每千瓦時電量給予0.06馬克的補貼。

丹麥擁有舉世最傲人的風機工業，風機製造並已取代傳統的漁業，晉昇為第二大宗出口貨物。

丹麥對風電的收購電價給予補貼，使購買風電機組成了農民與其他居民合作的一種投資方式。

80%風機組由個人或風能公司所擁有,超過15萬個家庭擁有私人風機或持有風能公司股份。

Vestas為贏得西班牙市場，選擇與當地企業Gamesa合資，但後者借此學到了核心技術，之後將合資企業收回，並發展成為Vestas最強有力的競爭對手,並帶動西班牙風電產業發展。

西班牙風電投資者為地方政府、電力公司及風機廠構成的集團,且金融機構對風電業者極具信心。

美國PTC再生能源生產稅抵減政策激勵風電設備產業,但常因政策失效而阻礙發展。

實施優惠，並推行“綠色電價”，撥專款支援科研和製造單位進行科學研究等。

三、全球風電設備產業的興起參、陸域大型風力發電市場發展與趨勢15/761990年2000年2005年2010年德國西班牙印度中國代表廠商EnerconNordexSiemensRepowerFuhrlnderGamesaAccionaEnergySuzlonShriramEPC金風科技華銳風電補助風電開發商最高60%設備投資費用提供風能相關業者,在80%投資成本內“低於市場利息12%”融資資金支援德國與發展中國家合資公司,使用德國風力機,並補貼德國風電設備廠商提供10年稅收返還優惠,要求風力機製造商配合國家測試和評估以改進技術標準提供風力機製造商人$0.015/kWh提供風能相關業者研發資金補助提供風能相關業者,25%低利融資鼓勵進口風力機零件而非整機（對風力機軸承、齒輪箱、葉片所需零件/原物料等免徵關稅;

液壓剎車、控制器、葉片等減徵關稅）能源部參照國際測試和認證標準,實施印度風力機認證專案鼓勵風力機合資企業和技轉（本土化率要求搭配乘風計畫、九五、863、十五、十一五計畫）免徵進口零件增值稅,對風力機整機進口徵收關稅對開發、製造1.2MW以上風力機組進口的關鍵零件、原材料關稅和增值稅實行先徵後退參、陸域大型風力發電市場發展與趨勢三、全球風電設備產業的興起（續）16/76德國西班牙丹麥美國印度日本中國設備補助低利融資稅收優惠研發費用的投入擴大本土市場並優先採用本土風力機明確本土化率要求（30%50%80%）（20%40%70%）出口拓銷協助品質認證關稅保護國家政策三、全球風電設備產業的興起（續）參、陸域大型風力發電市場發展與趨勢17/76百萬美元各國投入風力發電研發預算資料來源：

IEAWind2004三、全球風電設備產業的興起（續）參、陸域大型風力發電市場發展與趨勢18/761.早期發展風力機系統（自行研發關鍵零組件）：

Vestas、Enercon、Nordex、Gamesa、Suzlon2.發展關鍵零組件爾後藉購併二、三線廠切入風力機系統：

GE（齒輪箱）2002年購併Enron、Siemens（發電機）2004年購併Bonus3.政府專案投資開發成立風力機系統：

金風科技藉由國家九五、十五、863重點計畫及風電場招標有70國產化率要求VestasGEWind在2002年5月收購EnronWind，奠定美國風力機長期發展路線金風科技全球累計容量（MW）單機發展容量（MW）Vestas自行研發0.225MW風力機,開啟橫掃全球風電之根基。

金風承接大陸國家九五科委計畫開發600kW風力機,藉由德國技術移轉,奠定中國大陸風力機基礎GEWind往水平、垂直整合為未來風力系統廠發展策略四、全球大型風力發電系統商三大成功營運模式參、陸域大型風力發電市場發展與趨勢19/76Vestas早期-開發型金風科技晚期-政府重點培育型GE中期-財團扶植型n早期目標明確的研發活動與嚴格的認證標準相結合是Vestas發展大型風力機製造首要驅動力。

n政府提供長期融資、擔保貸款和出口援助是第二大驅動力-丹麥國際發展機構（DANIDA）向大量進口丹麥風力機的國家提供贈款和項目開發貸款。

n產品線寬廣（0.853MW共7種規格）及鎖定全球化市場。

n購併Enron獲得風力機技術。

n美國聯邦PTC（風能生產稅額抵減）法案促進風力發電事業發展。

n在美國國內市場通過專利權排擠國外風力機技術。

n美國進出口銀行也提供了有限的限制性援助來支援美國風力機的海外銷售。

n產品線少而精（1.53.6MW共3種規格）及偏區域性市場銷售（近五成集中在美國本土）。

n承攬大陸國家九五、十五及863等風力機國產化研發專案，引進德國Jacobs公司技術，具備風力機的生產能力。

n製造成本優勢及國家重點培育大陸國家規定風電設備國產化率要達到70%以上，不滿足設備國產化率要求的風電場不允許建設，進口設備海關要照章納稅。

n金風科技所享受的稅收政策也非常優惠，自2001年起八年免徵所得稅；

增值稅17%。

金風科技：

由新疆風能公司、中國水利投資公司、新疆風能研究所等企業及若干個自然人共同出資設立。

五、全球大型風力發電系統商關鍵成功因素參、陸域大型風力發電市場發展與趨勢20/76大陸金風科技與德國Jacobs公司簽訂600kW風力機組生產許可證轉讓合約成功開發600kW國產化風力機組引進德國REPower750kW風力機技術1.得標中國第一個特許權風電標案2.與德Vensys合作設計1.2/1.5MW直驅永磁式風力機樣機2008年以4,12