风险投资中的条款清单(样本).doc

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风险投资中的条款清单（样本）

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[____]公司A系优先股融资

条款清单

[______，200___]

TERMSHEET

FORSERIESAPREFERREDSTOCKFINANCINGOF

[INSERTCOMPANYNAME],INC.

[ __,200_]

本条款清单概括了_______公司，一家[特拉华]公司（“公司”）A系优先股融资的主要条款。

考虑到涉及此项投资的投资人已投入和将投入的时间和成本，无论此次融资是否完成，本条款清单之限制出售/保密条款、律师及费用条款对公司都具有强制约束力。

未经各方一致签署并交付的最终协议，本条款清单之其他条款不具有强制约束力。

本条款清单并非投资人进行投资的承诺，其生效以完成令投资人满意的尽职调查、法律审查和文件签署为条件。

本条款清单各方面受[特拉华州]法律管辖。

ThisTermSheetsummarizestheprincipaltermsoftheSeriesAPreferredStockFinancingof[___________],Inc.,a[Delaware]corporation（the“Company”）.InconsiderationofthetimeandexpensedevotedandtobedevotedbytheInvestorswithrespecttothisinvestment,theNoShop/ConfidentialityandCounselandExpensesprovisionsofthisTermSheetshallbebindingobligationsoftheCompanywhetherornotthefinancingisconsummated.Nootherlegallybindingobligationswillbecreateduntildefinitiveagreementsareexecutedanddeliveredbyallparties.ThisTermSheetisnotacommitmenttoinvest,andisconditionedonthecompletionofduediligence,legalreviewanddocumentationthatissatisfactorytotheInvestors.ThisTermSheetshallbegovernedinallrespectsbythelawsofthe[StateofDelaware].

出资条款：

OfferingTerms

交割日：

当公司接受此条款清单且交割条件完备时即尽快交割（“交割”）。

（若需要多次交割，请与此写明。

）

ClosingDate:

AssoonaspracticablefollowingtheCompany’sacceptanceofthisTermSheetandsatisfactionoftheConditionstoClosing（the“Closing”）.[provideformultipleclosingsifapplicable]

投资人：

投资人1:

[]股（[]%），$[]

投资人2:

[]股（[]%），$[]

[以及投资人和公司一致同意的其他投资人]

Investors:

InvestorNo.1:

[_______]shares（[__]%）,$[_________]

InvestorNo.2:

[_______]shares（[__]%）,$[_________]

[aswellotherinvestorsmutuallyagreeduponbyInvestorsandtheCompany]

融资金额：

$[]，[含由过渡贷款转换的本金及利息＄[]1

AmountRaised:

$[________],[including$[________]fromtheconversionofprincipal[andinterest]onbridgenotes]. ModifythisprovisiontoaccountforstagedinvestmentsorinvestmentsdependentontheachievementofmilestonesbytheCompany.

每股价格：

$[]每股（以下文所列公司资本结构表为依据）（“原始购买价”）

PricePerShare:

$[________]pershare（basedonthecapitalizationoftheCompanysetforthbelow）（the“OriginalPurchasePrice”）.

融资前估价：

原始购买价以充分稀释融资前估价$[_____]和融资后估价$[_____]为基础计算（含充分稀释的融资后资本中员工股预留[]％）

Pre-MoneyValuation:

TheOriginalPurchasePriceisbaseduponafully-dilutedpre-moneyvaluationof$[_____]andafullydilutedpost-moneyvaluationof$[______]（includinganemployeepoolrepresenting[__]%ofthefullydilutedpost-moneycapitalization）.

资本结构表：

交割前后公司资本结构表请见附件一。

Capitalization:

TheCompany’scapitalstructurebeforeandaftertheClosingissetforthasExhibitA.

公司章程2

CHARTER TheCharterisapublicdocument,filedwiththe[Delaware]SecretaryofState,thatestablishesalloftherights,preferences,privilegesandrestrictionsofthePreferredStock.NotethatifthePreferredStockdoesnothaverights,preferences,andprivilegesmateriallysuperiortotheCommonStock,then（afterClosing）theCompanycannotdefensiblygrantCommonStockoptionspricedatadiscounttothePreferredStock.

股息分配：

[可选方案1:

当普通股分配股息时，A系优先股按视为转换成普通股参与分配]

[可选方案2:

经董事会宣布，A系优先股以每股＄[]分配非累积性股息]

[可选方案3:

A系优先股按年利率[]%分配累积性股息[按年度计算复利]，于公司清算或赎回股份时可分配。

其他股息或分红，按视为转换成普通股参与普通股分配]。

3

Dividends:

[Alternative1:

DividendswillbepaidontheSeriesAPreferredonanasconvertedbasiswhen,as,andifpaidontheCommonStock]

[Alternative2:

Non-cumulativedividendswillbepaidontheSeriesAPreferredinanamountequalto$[_____]pershareofSeriesAPreferredwhenandifdeclaredbytheBoard.]

[Alternative3:

TheSeriesAPreferredwillcarryanannual[__]%cumulativedividend[compoundedannually],payableuponaliquidationorredemption.Foranyotherdividendsordistributions,participationwithCommonStockonanas-convertedbasis.] Insomecases,accruedandunpaiddividendsarepayableonconversionaswellasuponaliquidationevent.Mosttypically,however,dividendsarenotpaidifthepreferredisconverted.AnotheralternativeistogivetheCompanytheoptiontopayaccruedandunpaiddividendsincashorincommonsharesvaluedatfairmarketvalue.Thelatterarereferredtoas“PIK”（payment-in-kind）dividends.

清算优先受偿权：

公司如因任何原因清算、解散或停业清理过程，公司收益将作如下分配：

[可选方案1（优先股不参与分配）:

首先,每股A系优先股按[一]倍原始购买价[加累计股息][加已宣布但未付股息]分配。

其余分配给普通股股东]

[可选方案2（优先股充分参与分配）:

首先，每股A系优先股按[一]倍原始购买价[加累计股息][加已宣布未付股息]分配。

然后优先股按视为转换成普通股参与普通股分配]

[可选方案3（优先股限制参与分配）:

首先，每股A系优先股按[一]倍原始购买价[加累计股息][加已宣布未付股息]分配。

然后优先股按视为转换成普通股参与普通股分配，直至A系优先股股东获得总计[]倍于原始购买价的分配]

公司的兼并或合并（公司原股东拥有存续公司或收购公司的发行在外股票过半数表决权的情形除外），以及公司出售、租赁、转让或以其他方式处置公司全部或大部分资产的行为，应当视为公司清算事项（视为清算事项），并导致上述清算优先权得以产生[除非[]％的A系优先股股东投票反对这种处理]。

LiquidationPreference:

Intheeventofanyliquidation,dissolut