企业竞争情报管理PPT文档格式.ppt

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“我们销售人员发现其上下班人数很少。

”n情报：

情报：

能使你做决策的信息分析n“根据更多的信息和对竞争对手的财务报表的分析，我们得出结论：

对手人员减少，效率提高，成为行业最佳企业，可以收购该公司。

其精干的结构有利于本公司的业务。

”5案例1：

蓝田股份信息n2001年10月8日，蓝田股份董事会发布公告称，由于接受证监会调查，提请投资者注意投资风险n粤港信息报一篇报道称蓝田股份水产基地场面冷清。

案例1：

蓝田股份情报n蓝田一年销售12.7亿产品，每天应有几百万的业务，场面不应该冷清。

n通过财务报告分析发现蓝田股份的流动比率小于1，这意味着它在一年内难以偿还其1.27亿元的流动债务。

n结论：

综合各种信息和财务分析报告可以肯定，蓝田已经失去了创造现金流量的能力，应立即停止对蓝田股份发放贷款。

案例2：

信息的危险性n1999年春节前报纸刊载的消息：

n中央财政决定增加投资1000亿元国债用于基础设施建设，拉动内需。

n全国冶金会议决定采取限产保价的调控措施。

n两家经营钢材的企业读了报道之后大批购进钢材，准备钢材价格上涨。

n春节以后，钢材价格反而两次下降：

n首钢常用罗纹钢每吨降价80元n首钢常用罗纹钢每吨再降价60元6案例：

信息的危险性（续）n结果：

n国有企业从可赢利15万元转为亏损25万元。

n民营企业亏损100万元。

7问题分析n社会需求不振、民间对投资缺乏积极性，光是中央政府的投资决定对经济的拉动有限；

n拉动措施具有时滞性；

n限产保价措施缺乏有效性；

n进口在持续增加;

n两家企业的亏损是没有对信息加以分析就贸然采取行动的结果。

竞争情报不同于工业间谍工业间谍工业间谍目标：

以商业秘密为主。

手段：

可能使用窃听、欺骗、讹诈、偷窃、绑架、谋杀等任何手段。

竞争情报竞争情报n目标：

不一定是商业秘密。

-注重合法、合乎伦理道德；

-主要利用公开信息源；

-主要通过分析了解对手的秘密。

9竞争情报与市场调查的差异市场调查市场调查以顾客为中心产品产品导向导向顾客顾客导向导向竞争对手竞争对手导向导向市场市场导向导向不O不是是以竞争为中心10竞竞争争情情报报竞争对手信息的来源n竞争对手活动留下的痕迹；

n企业自己对外宣传和沟通的需要；

n法律或协会的义务；

n外部人员的活动的结果。

竞争情报的来源95%来自公开或半公开的信息源：

n报章杂志、财务报告；

n展览会上的聊天、市场传言、产品手册；

n互联网；

n招聘广告；

n政府数据库：

质监局、药监局、统计局、城调队；

n逆向工程分解；

n心理学家分析（Myers-BriggsTypeIndicator）。

竞争环境与竞争情报竞争环境与竞争情报n产品周期缩短（大众VW-Passat）n市场日趋饱和（75商品供大于求）n生产厂商泛滥（MP3为例）n市场和投资全球化n市场分裂（电脑为例）n技术垄断时间缩短（专利为例）n产品趋同（MP3）n互联网与知识经济的发展技术开发到商业化的时间变化13n知识经济时代的到来改变了生产结构。

传统经济以加工原材料为主，而知识经济以加工知识为主。

新的竞争形势n舒适变为激烈：

更难对付的竞争对手，更激烈、更舒适变为激烈：

更难对付的竞争对手，更激烈、更复杂的竞争。

复杂的竞争。

n国内变成全球：

全球竞争的规模优势（华为、海尔、国内变成全球：

全球竞争的规模优势（华为、海尔、联想国际化）。

联想国际化）。

n熟悉变成陌生。

竞争不再以你熟悉的方式出现。

熟悉变成陌生。

n清楚变得模糊：

国家边界不再决定商业环境的边界，清楚变得模糊：

国家边界不再决定商业环境的边界，产业之间的差别变得不明显（产业之间的差别变得不明显（多媒体电脑、照相手机）多媒体电脑、照相手机）。

n稳定变成动荡：

变化和公司重组。

稳定变成动荡：

n消灭中介：

互联网技术使供应商和顾客更加接近。

消灭中介：

n纵向一体化到专业化：

外包趋势进一步加强。

更多纵向一体化到专业化：

更多的零部件供应商为多家对手服务。

的零部件供应商为多家对手服务。

比如，英特尔。

竞争情报的发展竞争情报的发展军事部门对情报的重视军事部门对情报的重视n孙子：

孙子：

知己知彼百战不殆知己知彼百战不殆。

n春秋战国时代的另一部重要著作吕氏春秋也特别强调了情报的重要性，并提出了“先知”这一情报理论。

n美国军队战场手册：

美国军队战场手册：

情报和军事行动互相依赖。

任何单位在执行任务中取得的成功的大小都直接受其开发和使用的情报以及使用情报的方式的影响。

企业界对竞争情报日益重视n1986：

美国成立“竞争情报专业人员协会”，仅几百人参加；

1999协会成员达6，901人n1990：

欧洲35家公司发起成立欧洲竞争情报协会n1992：

日本成立“日本工商竞争情报专门家协会”n1995：

美、日、法、英成立“全球工商情报联合会”企业界对竞争情报日益重视（续）n1995年美国的大公司只有1%有情报部n1998年60%的美国公司已经建立了正式的商业情报系统。

n财富杂志的世界500强公司，90%设有竞争情报部。

大学开设竞争情报专业/课程n美国军事大学、美国西蒙斯学院、印第安纳大学、爱达荷州立大学、匹茨堡大学、哈特福德大学等近20所大学或学院开设了本科或研究生层次的竞争情报专业/课程。

大学开设竞争情报专业/课程n澳大利亚的悉尼技术学院等高等教育机构都开设了本科课程。

n法国的Aix马赛大学开设了研究生课程。

n日本1992年成立了“情报与研究学院”。

n瑞典隆德大学招收竞争情报硕士和博士生。

竞争情报对企业的影响竞争情报对企业的影响发现潜在的市场机会和威胁，揭示竞争对手的战略，提高公司的生存能力，改善公司经营绩效。

nSARS案例n广东卷烟一厂案例竞争情报对企业的影响竞争情报对企业的影响n有完善情报系统的公司的股票收益率平均每股为1.24美元，没有竞争情况系统的公司每股的收益率要少7美分（6%）。

n产业平均中标率是18%，积极采用竞争情报的公司的中标率可高达67%（中川国际案例）。

资产收益不同阶段的公司数量低级中级高级低11214高82516表.10业绩与竞争对手情报阶段比例（低收益为100）：

100/73100/119100/400收益低的公司只有1/9的公司有高级阶段的情报系统，而收益高的公司，有约1/3有高级阶段的情报系统。

竞争情报对企业的贡献率n微软17摩托罗拉11nIBM9PG8n通用电气7惠普7n可口可乐5英特尔5竞争情报的三大作用预警系统决策支持系统学习工具预警系统n商业环境监测：

发现潜在的威胁，使企业能及时作出反应。

美国西北航空公司案例、WAPI案例n跟踪技术变化：

华录公司案例n了解政治、法规的变化：

三星公司案例、日本汽车案例n监测主要客户的动向：

美国3M公司案例n跟踪市场需求变化：

美国三大汽车公司n预期现有竞争对手的行动：

美国贝尔大西洋移动电话公司案例决策支持系统决策支持系统n生产决策。

麦道公司案例、库尔斯公司案例n收购决策。

美国的3M公司n竞争方式决策。

一消费品生产商案例n进入新的业务领域。

美国ADM公司案例n开发新市场。

洛阳手表厂案例n技术开发决策。

我国某研究所案例n战略规划。

学习工具学习工具现在的企业必须是学习型的企业，只有善于学习才能适应环境的变化和得到持久的竞争优势。

n标杆比较：

学习最佳企业的经验、技巧和最佳做法。

n技术借鉴：

日本水晶和谐号游轮n建立企业核心竞争力（与众不同的能力）n激活机制:

某军工企业开发机库大门案例标杆比较n标杆比较（或标杆管理、基准比较），是80年代以来在西方流行的一种管理工具。

标杆比较是将自己的产品、服务和做法同竞争对手或其他产业的领袖企业的产品、服务和做法加以对照比较，通过学习他们的优点而改善自己的产品、服务和经营效果，以提高自身竞争力的过程。

标杆比较的步骤1、确认公司需要改进的地方2、确定比较伙伴3、建立标杆比较小组4、确定、设计和实施信息收集5、利用学到的东西改善公司绩效