汽车零部件物流市场分析.doc

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汽车零部件物流市场分析

一、国内汽车产业的快速发展带动了国民经济发展，有效推动了汽车物流行业的增长

中国汽车工业经过几十年的发展，已经成为国民经济重要的支柱产业，汽车工业在拉动经济增长、增加就业、增加财税收入等方面发挥着重要作用。

2012年，我国汽车产销双超1900万辆，再度登上全球新车销量第一宝座，每年近2000万辆的市场增量使得汽车产业规模逐年增大。

更加利好的是，工信部公布的《2012年度党政机关公务用车选用车型目录（征求意见稿）》，在包括400多款候选车型的目录中，中国的自主汽车品牌产品占到绝大多数。

释放政府意愿、引导社会价值取向，对于汽车产业来讲，这是一个值得关注的大事件。

相信必将推动国产汽车企业的发展，改变当前中国汽车格局，同时这也是汽车物流业的机遇。

通常汽车行业数据提取以轿车、轻型客车、中型客车、大型客户、微型货车、中型货车、重型货车为依据。

二、长三角区域汽车工业发展

长三角区域为我国规模最大、国际竞争力最强的经济中心和利用全球化资源，辐射长江流域，布局全国增长的动力引擎。

在《长三角区域发展规划2010-2010》中，规划描述到：

“积极推进上海、南京及浙江的轿车产业发展，形成区域性轿车生产与研发基地，加快形成以扬州为重点的国内主要客车生产基地，同时围绕汽车工业大力发展汽车零部件生产，形成零部件产业集群”。

当前，长三角汽车企业数量超过全国汽车企业总数的三分之一，以上海为龙头的汽车产业，其零部件90%来自于江苏、浙江两地。

v中国汽车行业50强（华东区域含安徽）

企业名称

所在地

品牌/产品

上海汽车工业（集团）总公司

上海

上海通用、上海大众、上汽通用五菱、上汽依维柯、上海申沃、名爵、荣威

上海大众汽车有限公司

上海

Santana、Passat、Polo、途安、朗逸、斯柯达系列

上海通用汽车有限公司

上海

凯迪拉克、别克、雪佛兰、萨博

万向集团

杭州

汽车零部件

南京汽车集团有限公司

南京

跃进、依维柯、菲亚特、名爵

苏州创元（集团）有限公司

苏州

汽车零部件

跃进汽车集团公司限公司

南京

跃进、依维柯、英格尔和优尼克

无锡威孚集团有限公司

无锡

汽车零部件

安徽江淮汽车集团有限公司

合肥

江淮汽车、安凯客车、零部件

延锋伟世通汽车饰件系统有限公司

上海

零部件

上海汽车股份有限公司

上海

上海大众、上海通用、上汽通用五菱、南京依维柯、上汽依维柯红岩、上海申沃

奇瑞汽车有限公司

芜湖

奇瑞系列

上海汇众汽车制造有限公司限公司

上海

汽车零部件

浙江吉利控股集团有限公司

宁波

吉利自由舰、吉利金刚、吉利远景、上海华普、美人豹

一汽解放公司无锡柴油机分公司

无锡

汽车零部件

v世界知名汽车零部件生产厂商在华动态

企业名称

所在地

产品

备注

博世

上海

汽车底盘技术、ESP系统

世界最大的汽车零部件生产商，其产业布局重心为长三角地区

曼格纳

上海

内饰系统、门锁

其汽车后视镜业务占据全球70%以上，7大事业部均在长三角地区

江森

上海

汽车座椅

全球最大的汽车内部系统供应商，其在长三角地域设有多家合资公司

佛吉亚

无锡

空调系统等

欧洲第二大汽车零部件生产厂商

李尔

上海

音响系统、座椅等

世界最大的轿车零部件厂商之一

德尔福

上海

动力推进系统

世界最大的汽车线束供应商

奥拓立夫

上海

安全气囊、安全带

世界500强，在华有13家公司

伟世通

上海

空调系统、电子系统、座椅等

全球第二大零部件集成供应商

爱信

天津

传动系统

其主要业务是为丰田服务

采埃夫

上海

减震系统等

动力总成和悬挂系统具国内首位，在国内有3家公司

日本电装

天津

综合类

丰田旗下最大的零部件生产厂商

天合

上海

安全系统等

世界上最大的汽车安全系统生厂商之一，在中国设立12家公司

大陆公司

上海

轮胎

全球第四大轮胎制造厂商

米其林

上海

轮胎

欧洲最大的轮胎生产商

法雷奥

上海

电子系统等

在国内有至少8家工厂

普利司通

上海

轮胎

世界最大的轮胎与橡胶生产商

固特异

上海

轮胎

世界轮胎“三巨头”之一

三、汽车零部件行业状态物流模式简述

中国2012年汽车零部件产值达20877亿，过去五年保持了年均22%的增长速度，受汽车整车销量增长放缓的影响，未来5年将保持11%的增长速度，具有较高的吸引力。

同时，外资主要汽车零部件企业基本都已经完成在中国的―生产本地化；中国汽车零部件销售主要供给国内整车企业。

当前，中国国内的汽车零部件的生产主要集中在长三角（51%）和珠三角（19%），此外在山东、京津、东北、成渝、湖北也有分布；预计未来成渝地区将崛起为第三个重要的汽车零配件生产基地。

上海、广州、重庆、长春、北京、沈阳6个城市是我国主要的汽车生产基地，85%的汽车零部件被最终送往这6个城市进行生产

国内一线整车企业（主要指大型合资OEM），都具有系统内部的第三方物流企业。

其中日韩系整车企业的排他性最强，很少采用除系统内3PL外的其他企业。

美欧系整车企业主要依靠中方合资伙伴系统内的企业，但具有相对的开放性。

二线整车企业（主要指国内独立品牌整车企业）基本都没有系统内的3PL，通过竞标或其他方式公开选择第三方物流伙伴。

汽车零配件物流分成零配件入厂物流和售后零配件物流两部分。

下面分别就两部分物流属性做说明。

1、零部件入厂物流

a.原材料入库运输市场

主要模式

定义

运作方式

运作对象

物流需求

集送模式

由供应商签订包含运费的合同，自主送货到原材料仓库

集送物流以外包为主，物流服务商的客户是供应商，以零担运输的为主

主要市场参与者是自有车队，零担公司，专线公司及部分第三方物流企业

低成本运营

安全保障能力

交付清点

补件越库

调达模式

由供应商签订出厂价合同，整车厂用循环取货milkrun的方式拉货到原材料仓库

调达模式以外包为主，客户是整车厂，整车运输

主要市场参与者是整车企业系统内的大型3PL物流公司

与整车企业在信息管理上的合程度

交付清点

补件越库

线路规划能力

B.原材料仓库管理及上线：

v物流模式：

外包为主，客户是整车企业

v市场竞争：

主要市场参与者是大型3PL，特别是整车企业系统内的大型3PL物流公司

v关键成功因素是：

²库存管理可靠性

²对汽车行业的深刻了解

²关键增值服务的提供能力

üJIT入厂直送

üJIS入厂物料排序

2、售后零配件物流

中国售后汽车零配件市场目前达到2800亿元的市场规模，受汽车保有量和平均车龄增长的推动，预计未来5年将保持19.5%的高速增长。

售后汽车零配件的生产和销售基本集中在国内。

目前中国汽车零配件的销售主要通过整车厂的4S店渠道（48%），其余还有低端汽配/汽修渠道（32%），独立汽配连锁渠道（16%），零配件企业自有门店渠道（4%）。

根据发达国家的市场现状，预计到2020年中国未来独立连锁渠道未来将占比超过35%，成为除4S店外的另一大重要销售渠道

a.整车4S店渠道

v整车4S店渠道在未来10年内都将是占比最大的渠道

v虽然一线整车企业供应链渠道很多都被系统内部的3PL垄断，但向外部开发的机会正在变多,待机而动，同时，二线整车企业发展迅速，其供应链渠道是潜力巨大的合同物流市场

v整车4S店渠道的供应链模式是：

零配件出厂后，被运送到整车企业的售后零配件中心库，然后移库到各区域库，最后配送到各4S店

b.独立连锁渠道

v独立连锁店处于发展初期，潜力巨大，目前国内已经初具规模的独立连锁渠道包括小拇指，月福，小黄帽等，但都还只有10-20家门店，相比美国AutoZone等企业2000-6000家门店的市场规模还有很大差距

v独立连锁渠道的供应链模式是：

零配件出厂后，被运送到独立连锁企业的中心库，然后配送到各门店。

由于规模较小，中国独立连锁渠道目前都没有区域库。

c.零配件企业自有门店渠道

零配件企业自建渠道在中国目前占比很小，只有大型跨国零配件供应商，尤其是轮胎和油品类企业有自有门店。

市场还处在摸索期。

d.低端汽配汽修渠道

v低端汽配汽修渠道中的供应链模式是：

零配件供应商—集散批发市场/商贸公司—各地区汽配市场—汽配店/汽修厂。

由于通过该渠道流通的都是低端低价的汽配产品，渠道商和终端店不计其数，主要通过零担和专线方式进行运输，运输利润低，市场分散，运输市场吸引力很低

v零配件企业自有门店渠道的供应链模式是：

零配件出厂后，被运送到零配件企业的中心库，少量零配件企业还有区域库，最后配送到终端门店

汽车售后零配件物流的三大路径及特征

主要模式

运作方式

运作对象

物流需求

干线运输

客户是整车厂或独立连锁，整车为主

专线公司，大型3PL

低成本运营

交付清点

服务差异化

中心库/区域库管理

整车厂或独立连锁，独立连锁目前规模较小，一般只有中心库，没有区域

整车企业系统内的大型3PL物流公司

库存管理可靠性

针对独立连锁类客户，还需具有关键增值服务提供能力

承运商管理（发车计划，索赔管理等）

安全库存规划

区域配送

以区域库承包商为主，采用整车形式，进行串线送货

自有车队和零担企业

区域网络覆盖能力

时效保障能力

车辆定位

交付清点

运输线路规划

四、优秀汽车物流企业展示

1、上海安吉汽车零部件物流有限公司

以上汽集团物流业务为核心的安吉汽车物流公司及旗下安吉汽车零部件、安盛船务、海通物流，拥有船务、铁路、公路等10家专业化运输公司以及50家仓库配送中心，仓库总面积超过440万平方米。

是一家集整车物流、入厂物流、售后物流、进出口物流、汽车零部件包装、汽车贸易物流为主的综合性供应链企业，其为行业楷模。

2、北京长久物流

我国规模最大的民营汽车物流企业长久物流，在全国各地设有多家全资、控股子公司，业务网点达40余处，形成以华北、东北、华东、华南、西北、西南为基地的全国汽车物流资源网络布局。

长久物流服务于兰博基尼、一汽大众、一汽轿车、北京现代、奇瑞汽车、丰田、中国重汽、一汽解放、陕西重汽、东风柳汽、福田欧曼、上汽红岩依维柯、包头北奔、青岛一汽、成都一汽、宏昌天马等众多汽车制造企业和改装厂家，并为其提供零部件入厂物流、售后配件物流、国际物流、二手车物流、物流电子商务等一体化的物流规划与作业，并以整车物流为基础，业务延伸到零部件入厂物流、售后备件物流、国际物流、二手车物流、物流规划等，其与安吉汽车零部件物流有限公司强强联合进一步推动了企业的快速发展。

3、一汽物流

隶属于一汽集团的一汽物流公司和长春一汽国际物流公司，在挑起一汽集团物流发展重担的同时，也为一汽集团物流事业的发展注入新的活力

4、天津安达集团股份有限公司

作为天津汽车整车物流业务的中坚力量和全国车辆运输车制造领军企业

5、中铁特货运输有限责任公司

是铁道部直属专业运输企业。

公司主营业务为商品汽车运输、大件货物运输、冷藏货物运输。

公司目前拥有汽车专用运输车（箱）5000余辆，单次运量可达5万台，拥有21条商品车运输班列线，能够承运不同类型商品车20余种，形成覆盖全国的铁路商品车运输网络体系。

6、深圳长航滚装物流有限公司

作为汽车物流水运领域的骨干企业。

深圳长航是国内涉足滚装运输行业时间最早、滚装船队规模最大、市场占有率最高、服务客户最多的滚装物流企业。

公司拥有完善的物流服务网络，在国内长江及沿海滚装运输能力位居同行前列，物流服务覆盖长江、国内沿海及近洋，是