零售市场及终端数据信息PPT文件格式下载.pptx

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通过通过2001-2010年统计数据，南方所在年统计数据，南方所在2010年发布未来十年医药经济预测，年发布未来十年医药经济预测，2010-2019年中国医药经济进入需求快速增长的年中国医药经济进入需求快速增长的“黄金十年黄金十年”。

20062007200820092010201112年1-2月12年Q112年1-4月30000250002000015000100005000030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%5340671883819946123491570723433840527220.00%25.80%24.80%18.70%24.00%27.20%21.40%22.70%20.00%总产值增幅医药工业总产值极其增幅（亿元）医药工业总产值极其增幅（亿元）2010201120122013201420152016201720182019年01000020000300004000050000600007000080000123491522333975738132010-2019年医药工业总产值预测（亿元）年医药工业总产值预测（亿元）复合年增长率约为22%数据来源：

SFDA南方所中国药品市场现有规模中国是用药大国，过去十年间，药品市场总规模的复合年增长率达到16.46%；

2011年中国药品市场规模达到9078亿元，同比增长20.1%200020012002200320042005200620072008200920102011E2000018000160001400012000100008000600040002000000.050.10.150.20.250.313.4%16.7%13.8%13.5%16.5%13.8%15.1%24.4%21.5%22.0%20.1%历年中国药品市场现有规模（亿元）增长率总体市场是指以药品平均零售价格计算的中国药品市场总规模，根据南方所中国医药经济运行分析系统测算；

本处指的药品不包括器械、包材、日用品等。

n药品终端市场规模预测医药经济导向单位：

位：

亿元元2011年年2012年年增增长率率2015年年平均增平均增长率率医院6543774618%1546924%零售药店2000230015%401118%第三终端53570331%177735%合计90781074918%2125724%医院72.10%零售药店21.40%基层医疗市场6.50%2012年三大终端规模占比年三大终端规模占比医院72.73%零售药店18.88%基层医疗市场8.39%2015年三大终端规模占比年三大终端规模占比数据来源：

SFDA南方所零售市场规模及发展趋势零售市场规模扩大十一五期间，药品零售市场的规模增加了1.9倍，复核增长率达到17.38%；

随着基本药物制度在社区的逐步推行以及社区就诊人群的分流作用显现，2011年增长15%2012年1-2月，药品零售市场总规模约增长14%，增幅放缓主要受春节假期影响。

十一五以来药品零售市场规模及同比增幅（亿元）来源：

SFDA南方所中国药品零售分析系统200620072008200920102011h12011e2012；

1-2050010001500200025000.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%15.9%20.1%17.7%14.8%17.0%13.0%15.0%14.0%规模增长率零售终端格局药品零售企业的数量持续增加截止到2011年上半年，我国的药店总数（包括连锁门店和单体店）为409246家，比2011年末增加16929家从药店数量的增幅来看，新开药店数量又增加的趋势各种药店联盟风起云涌，抱团取暖趋势明显2011年上半年，我国药品零售连锁企业数量增加到2409家零售市场单店扩张的速度更快，整体连锁率呈下降趋势，2011年上半年为35%数据来源：

SFDA统计快报200620072008200920102011h1100000080000060000040000020000000500010000150002000025000300002527620647157931094616929数量增量历年零售药店总数（家）12157912107012934613576213530014319919807622386123623225263125701726604738.03%35.10%35.38%34.95%34.49%34.99%连锁门店零售单店连锁占比200620072008200920102011h105000010000015000020000025000030000032.00%33.00%34.00%35.00%36.00%37.00%38.00%39.00%零售连锁企业集中度变化十一五期间，我国药品零售连锁企业百强的整体规模增加1.5倍，符合年均增长率为14.8%2010年药品连锁企业百强合计销售679亿元，同比增长16.7%，占同期零售市场规模的39.05%前10位零售连锁企业销售279亿元，同比增长18.3%，占零售市场规模的16.04%，占百强的41.1%，同比增长1个百分点。

10家企业年销售额均超过20亿元。

连锁企业百强规模及集中度（亿元）2006200720082009201001002003004005006007008000.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%41.92%40.82%40.23%39.07%39.05%规模集中度特征特征企企业数数直营总数超过1000家6家直营门店总数最多的达2990家销售额超过30亿元5家销售额超过10亿元17家销售额超过5亿元36家百强中跨区域经营的连锁企业24家数据来源：

中国医药商业协会药店地理位置药店地理位置-一类城市一类城市药品可获得性药品可获得性79.8%近八成药店位于居民区内，成为社区药店，这和当地居住文化和生活习惯相关一线城市中广州、武汉、南京、成都、杭州较高100米范米范围内内ColumnN（%）北京北京（%）上海上海（%）广州广州（%）南京南京（%）杭州杭州（%）武武汉（%）沈阳沈阳（%）深圳深圳（%）成都成都（%）居民区内79.871.145.290.494.383.491.262.479.793.7医院旁/内13.410.816.214.217.412.820.411.710.77.0商业街7.616.79.05.21.64.87.317.22.32.6办公写字楼群6.07.86.95.80.64.90.714.96.23.6位于商超内5.713.16.13.11.62.82.93.012.03.2注：

商业街指众所周知的商业街道办公写字楼群：

至少3栋5层以上的办公楼，步行距离约5-10分钟主要品类发展格局零售品类结构相对稳定化学药收到基药影响整体比重持续下降，其中肝病用药品类增长较为显著；

维生素补充剂淡出前5位中成药（含中药饮片）08年开始比重持续上升，到2011年则下滑明显。

2012年1月有所反弹。

品类相对稳定，2012年1月考虑受季节影响感冒相关品类份额比较高。

20082009201020112012,1100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%41.36%42.40%43.63%44.34%42.56%29.74%29.60%28.39%27.46%27.93%9.81%9.25%9.27%8.84%9.33%7.32%6.09%5.77%8.41%9.05%6.90%7.58%8.05%6.41%6.63%4.88%5.07%4.88%4.53%4.50%化学药中成药保健品其他药材类器械类化学药排名2012年1月2011年2010年品类份额品类份额品类份额1降压药11.34%降压药10.90%降压药10.45%2感冒用药6.83%感冒用药5.32%感冒用药5.64%3口服降糖药4.38%肝病用药5.02%口服降糖药4.64%4头孢类抗生素4.17%口服降糖药4.43%维生素补充剂3.75%5肝病用药3.81%胰岛素3.57%肝病用药3.58%中成药CTM排名2012年1月2011年2010年品类份额品类份额品类份额1化痰止咳平喘13.16%化痰止咳平喘10.34%化痰止咳平喘10.65%2感冒用药9.62%感冒用药8.18%感冒用药8.24%3咽喉用药6.37%活血化瘀通络6.45%活血化瘀通络6.39%4清热解毒药6.14%清热解毒药6.06%冠心病6.33%5心绞痛、冠心病、冠状动脉粥样硬化5.96%咽喉用药6.01%咽喉用药6.12%来源：

PICORDM29.24%28.06%37.04%37.72%儿科用药仍为较小品类，主要集中在呼吸、消化和营养药三儿科用药仍为较小品类，主要集中在呼吸、消化和营养药三大类大类南方所信息2008年儿童用药市场总规模307.72亿元（不含非儿童专属产品），占整体药物市场5%。

预测未来中国儿童用药销售额将继续保持年均两位数以上的增长速度，2015年可达669亿。

由于儿童用药目前的专属比例较低，实际市场规模应高于统计数据。

抗感染药、呼吸系统药物、消化系统药物和维生素等营养药是儿童主要用药品类。

儿童用化学药品类市场格局全身用抗感染药物占到45%。

消化系统用药和呼吸系统用药随后（不含保健品）。

考虑数据时间较早，比例会有变化，但疾病谱变化不大，也没有重量级产品打破整体格局，应可作为参考。

其中抗生素受限用影响，占比应下降。

消化系统疾病由于发病率下降，比例不会有显著增长。

呼吸系统用化学药主要为解热镇痛和止咳平喘类药物，较为平稳。

随着普遍健康需求的提高，儿童神经系统疾病的相关用药会有较为显著地提高。

各个品类在医疗市场和零售市场的比例差异较大，需视产品情况单独分析，以免误导决策。

数据来源：

南方经济所2001年报告呼吸系统用药主要品类抗哮喘药市场相当成熟，产品忠诚度高，以医院销售为主。

解热镇痛药、止咳化痰药、中药感冒药呈现品牌多样化。

类别商品商品/商商标名名通用名通用名抗哮喘药顺尔宁孟鲁司特钠咀嚼片（默沙东）止咳化痰药沐舒坦氨溴素糖浆/片（勃林格殷格翰）惠菲宁美敏伪麻溶液（惠氏-白宫）解热镇痛药美林布洛芬混悬液（强生）泰诺林对乙酰氨基酚混悬滴剂（强生）感冒药优卡丹小儿氨酚烷胺颗粒（仁和）护彤小儿氨酚黄那敏颗粒（哈药六厂）好娃娃小儿氨酚烷胺颗粒小快克小儿氨酚烷胺颗粒中药同仁堂小儿感冒颗粒小葵花小儿肺热咳喘口服液济川蒲地蓝消炎口服液川贝枇杷露消化系统用药止泻药主要以医疗终端市场为主健胃消食和肠道营养药物以零售终端市场为主商品商品/商商标名名通用名通用名止泻药思密达蒙脱石散（博福-益普生）妈咪爱枯草杆菌肠球菌二联活菌多维颗粒（韩美）丁桂丁桂儿脐贴健胃消食药江中健胃消食口服液三精葡萄糖酸锌汉森四磨汤口服液葵花健儿消食口服液吗丁啉多潘立酮混悬液肠道调节药整肠生地衣芽孢杆菌合生元益生菌冲剂维生素用药集中在复合维生素和维生素A、D补充药物（不含保健品）零售终端OTC品类的趋势零售终端非OTC品类的趋势不同类型药店各品类占比变化