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（2）高端环保光学玻璃增长迅速，市场前景广阔10

（3）行业集中程度高，产业实现升级11

2、水晶工艺玻璃12

3、行业发展特点13

（1）高端光学玻璃技术要求提高13

①技术指标提高13

②要求特殊化14

③环保化14

④降低制造成本14

（2）光学玻璃市场品种多样化15

（3）传统、非环保低档玻璃市场呈现退出状态15

（4）行业需求拓展15

（5）水晶工艺玻璃发展潜力大16

三、行业周期性、季节性与区域性特点16

1、周期性分析16

2、季节性分析16

3、区域性分析17

四、影响行业发展的因素17

1、有利因素17

（1）国家产业政策支持17

（2）符合时代的消费趋向18

（3）逐年上升的市场需求和巨大的市场潜力18

（4）行业壁垒较高，竞争者进入不易19

2、不利因素20

（1）技术替代风险20

（2）国际市场的冲击20

五、行业市场规模20

1、上下游产业链分析20

2、上游行业供给分析21

3、下游行业需求分析22

六、行业风险特征24

1、新材料替代风险25

2、市场竞争风险26

3、技术风险27

七、行业竞争状况28

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

行业主管部门为工业和信息化部。

工业和信息化部主要相关职责是：

拟订、并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；

监测工业行业日常运行；

推动重大技术装备发展和自主创新；

管理通信业，指导推进信息化建设；

协调维护国家信息安全等。

其中，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展也是其职责范围之内的内容。

作为非金属矿物制品行业的一个分支，中国光学光电子行业协会、中国硅酸盐学会特种玻璃分会等相关专业团体，在本行业的标准制定、市场调研、技术交流以及行业发展规划等方面对公司具有一定指导作用。

2、行业主要法律法规

我国有关水晶工艺玻璃及光学玻璃制造行业涉及的法律法规主要有以下四个方面：

（1）规范企业市场行为和产品质量的通用性法律法规；

（2）有关玻璃行业的准入条件；

（3）有关玻璃产品的技术性国家强制标准；

（4）有关玻璃产品环保要求的法律法规，主要有玻璃项目建设环保、安全、能耗等各方面要求的法律法规。

上述法律法规条款及行业标准涉及行业主管部门、安全生产、产品质量、环境保护、工商行政管理等各部门。

本行业涉及到的主要法规如下：

3、近期主要行业政策

2006年国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》提出：

充分发挥政府在投入中的引导作用，通过财政直接投入、税收优惠等多种财政投入方式，增强政府投入，调动全社会科技资源配置的能力，通过多方面的努力，使我国全社会研究开发投入占国内生产总值的比例逐年提高，到2010年达到2%，到2020年达到25％以上。

力争科技进步贡献率达到60％以上，对外技术依存度降低到30％以下。

将新材料技术列为重点领域之一，推动材料的结构功能复合化、功能材料智能化、材料与器件集成化、制备和使用过程绿色化发展。

2011年12月国务院印发《工业转型升级规划（2011—2015年）》，规划指出：

支撑战略性新兴产业发展、保障国家重大工程建设为目标，大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、硅氟材料、特种玻璃和功能陶瓷等新型功能材料，积极发展新型合金材料、高品质特殊钢、工程塑料、特种橡胶等先进结构材料，提升高性能纤维及其复合材料发展水平，加强纳米、生物、超导、智能等前沿新材料研究。

加快材料设计、制备加工、服役行为、高效利用及工程化的技术研发，促进产学研用相结合，实现新材料产业与原材料工业融合发展，增强材料支撑保障能力。

到2015年，新材料产业产值占原材料工业比重达到6%。

2011年通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出以重大技术突破和重大发展需求为基础，促进新兴科技与新兴产业深度融合，在继续做强做大高技术产业基础上，把战略性新兴产业培育发展成为先导性、支柱性产业。

推动重点领域跨越发展：

大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。

新材料产业重点发展新型功能材料、先进结构材料、高性能纤维及其复合材料、共性基础材料。

新材料是七大战略性新兴产业之一，对于支撑战略性新兴产业发展，促进传统产业转型升级，保障国家重大工程建设，具有重要战略意义。

新材料的应用几乎渗透到国民经济各个领域，特别是在医用、环保、电子信息、建筑、化工等领域的新材料需求空间巨大。

2010年，中国新材料产业的规模已超过6500亿元。

与2005年相比，年均增速约20%。

2012年01月，国家工业与信息化部印发《新材料产业“十二五”发展规划》，根据规划，“十二五”期间新材料行业总产值达到2万亿元，年均增长率超过25%。

重点新材料企业研发投入占销售收入比重达到5%。

形成10个产值超150亿元的综合性龙头企业，20个超过50亿元的专业性骨干企业，若干个年产值超300亿元的基地和集群。

新材料产品综合保障能力提高到70%，关键新材料保障能力达到50%。

《规划》还明确了将重点推广六大重点发展领域（特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料和前沿新材料）、20个重点发展方向，400种重点新材料产品发展。

光学玻璃材料属于新型无机非金属材料，符合《新材料产业“十二五”发展规划》。

国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局提出了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，确定了当前优先发展的信息、生物、航空航天、新材料、先进能源、现代农业、先进制造、节能环保和资源综合利用、海洋、高技术服务十大产业中的137项高技术产业化重点领域。

其中关于新材料中的生态环境材料，明确包含环境友好及特殊用途光学玻璃材料。

国务院总理李克强在2015年03月政府工作报告中指出，制造业是我们的优势产业。

要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国到制造强国的进程。

运用财政、税收等多种手段，推动传统产业升级。

同时还指出：

新兴产业和新兴业态是竞争高地。

要实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等重大项目，把一批新兴产业培育成主导产业，需要国家对制造业的整体规划。

宏观层面对新材料的重点培育为行业中的科技型创新企业提供了前所未有的机遇。

二、行业发展现状

1、光学玻璃

光学玻璃是光电技术产业的基础和重要组成部分，特别是在20世纪90年代以后，随着光学与电子信息科学、新材料科学的不断融合，作为光电子基础材料的光学玻璃在光传输、光储存和光电显示三大领域的应用更是突飞猛进，成为社会信息化尤其是光电信息技术发展的基础条件之一。

随着国内经济持续、稳定发展，中国光学玻璃制造行业发展迅猛。

根据国家统计局数据显示：

2009年，我国光学玻璃制造行业产值为15228亿元，到2014年整个行业产值达到45398亿元。

除此之外，行业内企业规模也迅速扩张。

2014年，光学玻璃制造行业规模以上企业数量达243家，行业全年实现销售收入为45398亿元，比2009年增长19812%；

实现利润2463亿元，比2009年增长19964%；

资产规模达到36405亿元，比2009年增长14430%。

图为2009年至2014年我国光学玻璃制造行业产值状况。

（数据来源于国家统计局网）

随着光电技术的突飞猛进，光学玻璃材料的应用领域不断扩展。

据日本光学硝子工业会统计，2014年全球光学玻璃材料总销售额约为60亿美元；

2014年全球光学材料总销售量约为25000吨，其中传统玻璃约14000吨，镧系及环保特种光学玻璃约11000吨，并以每年15%左右的增长速度不断增长。

从国内看，光学玻璃行业销售收入增长在2011年达到高峰，整个行业在快速扩张后进入平稳发展时期。

近些年来，光学玻璃行业的发展经历了较大变化，并呈现出下列特点：

（1）传统光学玻璃生产基地向国内转移

二十世纪六十年代以前，光学玻璃的开发与生产主要以欧美为主，产品主要用于望远镜、枪瞄镜、中低档照相机及一般光学仪器的光学器件。

二十世纪六十至七十年代，由于日本首先在光学玻璃生产中实现了连续熔炉，引发了世界光学产业结构调整，光学产业开始从西方向东方转移，使日本成为世界光学产业发展最快的国家。

二十世纪八十年代末期，随着我国连熔生产技术的逐步成熟以及实行市场经济体制后企业制造成本的大幅降低，传统光学玻璃生产逐渐向中国境内转移，日本众多的光电企业和我国台湾几乎所有的照相机企业以及光学冷加工企业都纷纷到国内办厂，使我国光学玻璃制造业得到了迅猛发展，缩短了与世界先进水平的差距。

目前，我国传统光学玻璃生产品种齐全，质量达到国际同类产品水平，是世界传统光学玻璃最大的生产基地；

当前国际上大部分初级产品（如望远镜、显微镜等）的主要生产车间在中国，其产量占世界总产量的80%以上。

但传统光学玻璃在生产技术以及市场已经处于成熟期，竞争较为激烈，产品价格及盈利能力有下降的风险。

（2）高端环保光学玻璃增长迅速，市场前景广阔

二十世纪九十年代以前，光学玻璃产品的主要市场是望远镜、显微镜、枪瞄镜、中低档照相机、测量仪、分析仪等传统光学器材；

二十世纪九十年代以后，随着信息产业的崛起，光学与电子学更加紧密结合，光电产品从信息的采集、传输、存贮、转换显示都与光学玻璃息息相关。

信息产业促进了光电产业的发展，新兴的光电产品拓展了光学玻璃的应用范围，许多技术含量及附加值高的镧系玻璃和特种光学玻璃被大量开发与生产，广泛运用于光电转换元件、光信号处理、光存储等光电产品，成为数码相机、投影机、数码摄影机、影像扫描仪、条码扫描仪、激光打印机、可视电话以及安防监控等重要光学元件的核心材料，市场需求旺盛。

其中，安防监控、车载镜头、拍照手机等光电子产品中光学玻璃使用量约占镧系及环保类特种光学玻璃总销售量的70%，形成需求的主流市场。

高端环保光学玻璃技术含量高，附加值大，其销售价格可达到传统光学玻璃的数十倍，是目前光学玻璃行业主要的利润增长点，已成为光学玻璃行业的主流产品，并将成为此产业未来的发展方向。

（3）行业集中程度高，产业实现升级

目前特殊品质和特种光学玻璃主要集中在日本HOYA公司、OHARA公司和德国SCHOTT公司、美国CONRING等公司，他们凭借其在光学玻璃领域的先进技术已经成功进入光电产业和信息产业，成为集特殊品质和特种光学玻璃、光学元件以及光电产品生产为一体的高科技企业，成功实现了产品结构调整和产业升级。

由于国内企业在特殊品质和特种光学玻璃等高档产品方面与国际先进企业具有一定差距，国外大型光学公司如日本HOYA、OHARA，德国SCHOTT等纷纷参与到我国的市场竞争中来。

为了服务于转移到中国大陆的日资和台资光学加工企业，日本HOYA公司在苏州建立了工厂，德国SCHOTT与台湾最大的压坯企业联一合作将在中国生产玻璃毛坯，而日本OHARA已于2003年在广东中山建立压型工厂。

2、水晶工艺玻璃

水晶工艺玻璃是一个传统行业，改革开放后，特别是近十年以来快速发展，行业面貌发生了很大的变化。

新型窑炉技术得到广泛应用，企业的技术装备水平不断提高。

就行业整体