上海大众iCrEAM潜客用户手册SKODA文档格式.docx
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yonyou项目经理
yonyouProjectManager
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职务
目录
1目标3
2模块概述4
2.1流程图4
2.2主要业务功能5
3系统登录6
3.1登陆系统6
4潜客管理7
4.1新客户进店并留档8
4.2新客户来电并留档12
4.3市场活动（集客）14
4.4市场活动（转化）16
4.5总部分配客户建档18
4.6总部分配客户回收20
4.7售后服务转化客户建档21
4.8客户跟进24
4.9客户成交30
4.10客户战败36
1
目标
随着主动营销体系的持续推广和完善，本着“以客户关注为核心，管理客户全生命周期”的宗旨，目前上海大众已经制定了CAE，RSE，CSE等一系列客户全生命周期各阶段的管理标准。
同时，为固化管理标准和业务流程，相应的PEG、RSE等系统管理工具也逐步建立起来，这些系统已经成为上海大众经销商、区域和总部各层面潜客管理业务执行的重要支持平台，大量的潜客业务依赖于相关系统进行管理和数据流转。
在推进客户全生命周期管理标准化、实现管理信息化的同时，如何进一步完善业务系统的整合、加快执行效率、加强信息分享和对客户数据的挖掘再利用，通过整合和优化信息系统实现一线执行的“减负增效”；
进一步量化业务执行统计和潜客分析，进而支持区域和总部业务决策辅助智能化是当前面临的新课题。
经过业务现状的调研，iCrEAM潜客销售管理模块在延承目前以绿卡为核心的潜客管理流程的基础上，主要提供对以下问题的解决方案：
✓潜在客户管理流程分散在多个支持系统中，业务未实现统一化集中管理，业务数据流缺乏衔接，经销商重复录入，增加了经销商工作繁琐程度；
✓集客任务管理、目标客户管理、市场活动管理缺乏系统工具支持，未实现客户全生命周期的闭环管理；
✓销售和售后客户档案信息缺乏共享与整合，未形成统一的客户档案视图，不利于客户信息资源的有效利用和销售、售后协同服务能力的提升；
关于KPI统计方面，系统对市场活动业务绩效的评估，客户换购、续购和客户贡献价值等方面缺乏统计支持
2模块概述
2.1流程图
下图为潜客管理流程图
2.2主要业务功能
市场活动管理
市场活动维护
用于查询市场活动计划
展厅接待
展厅流量记录
用于记录展厅【进店/电话】记录
展厅流量查询
查看展厅流量记录及展厅流量处理明细。
展厅流量处理
处理展厅记录：
新客户留档和不留档
客户管理
外拓客户留档
分配给我的商机
销售经理将总部下发的商机和售后的商机分配到销售顾问进行处理
转移给我的客户
从其他销售顾问转移给我（销售顾问）的客户
客户资料合并
可以将系统中重复记录的客户信息进行合并。
商机分配
总部系统DX收集潜客信息，然后从接口下发到相应的经销商，经销商销售经理最后分配到销售顾问做后续跟进
战败申请处理
销售经理可以将销售顾问提交的战败申请驳回，也可以分配给其他销售顾问作战败挽回和同意战败申请
战败申请查询
销售顾问提出客户战败申请后，销售顾问可以通过此功能查询销售经理的审批情况。
客户跟进
提醒销售顾问当天的跟进任务，并且进行跟进情况录入
客户回访
提醒销售顾问当天的回访任务，并且进行回访情况录入
开票
当客户交付购车全款，并且财务开具发票后，计划员可在系统中操作开票功能。
开票信息查询
查询开票信息及历史记录
潜客目标管理
潜客目标制定
总部目标下发查询
对于车厂给经销商的销售任务查询
3系统登录
3.1登陆系统
图3.1-1：
登录系统
输入用户名和口令后，点击图3.1-1中确定按钮，进入上海大众经销商智能管理平台界面如下：
图3.1-2
点击左下角菜单中的潜客管理进入潜客销售系统。
系统界面如下：
图3.1-3
4潜客管理
业务描述：
iCrEAM潜客销售管理模块主要包括潜在客户阶段的经销商目标任务管理、市场活动管理、潜客信息管理、潜客跟进管理等主要功能，iCrEAM潜客管理主要业务场景：
Ø
新客户进店并留档
新客户来电并留档
市场活动（集客）
市场活动（转化）
总部分配客户建档
总部分配客户回收
售后服务转化客户建档（本店潜客）
客户跟进
客户成交
客户战败
具体业务功能如下：
4.1新客户进店并留档
业务描述：
对进店的新客户进行留档，创建意向并生成跟进计划。
4.1.1新客户进店
4.1.2展厅接待员上前接待，稍作询问（客户姓名，联系电话）后将信息记录于“展厅流量本”上，并且交由销售顾问接待并服务，最后展厅接待员将“展厅流量本”上的信息在展厅流量记录界面录入系统，如下图所示：
图4.1-1
4.1.3销售顾问接待客户，询问客户信息与购车意向，并且记录在绿卡中
4.1.4客户接待完成后，销售顾问记录客户的离店时间。
4.1.5展厅接待员将销售顾问记录的离店时间录入系统，并完成客户离店操作。
A、选择展厅记录，并点击“离店按钮”进入，离店信息填写界面
图4.1-2
B、填写离店时间
图4.1-3
4.1.6销售顾问根据绿卡为新客户做建档操作。
A、选择新客户填写客户属性和到店性质，先填写客户属性选择有效，再填写到店性质选择购车客户。
图4.1-4
B、点击留档按钮为新客户做建档操作
图4.1-5
C、填写客户及意向信息
图4.1-6
D、填写跟进信息
图4.1-7
E、保存
图4.1-8
4.1.7新客户建档后，系统根据该客户的意向级别自动生成跟进计划。
4.2新客户来电并留档
对来电的新客户进行留档，创建意向并生成跟进计划。
4.2.1新客户来电。
4.2.2展厅接待员稍作询问（客户姓名，联系电话）后将信息记录于“展厅流量本”上，并且交由销售顾问电话接待，最后展厅接待员将“展厅流量本”上的信息录入系统。
图4.2-1
4.2.3销售顾问接待客户，询问客户信息与购车意向，并且记录在绿卡中。
4.2.4销售顾问根据绿卡为新客户做建档操作。
A、选择新客户填写客户属性和到店性质，先填写客户属性选择有效，再填写到店性质选择购车客户
图4.2-2
图4.2-3
图4.2-4
D、保存
图4.2-5
4.2.5新客户建档后，系统根据该客户的意向级别自动生成跟进计划。
4.3市场活动（集客）
iCrEAM接收FME中创建的活动信息，可以进行查询
4.3.1iCrEAM接收FME中创建的活动信息
图4.3-2
活动现场，销售顾问收集客户信息。
4.3.2活动成功举办，市场专员在FME中录入核销信息，审批后下发至iCrEAM
A、查询活动信息
4.3.3信息专员将活动场收集的客户信息录入系统（外拓客户建档）。
图4.3-4
图4.3-5
4.4市场活动（转化）
iCrEAM接收FME中创建的活动信息，销售顾问为自己制定客户邀约计划，再根据计划邀约客户，并在活动现场收集客户信息，信息专员将发布会现场收集的客户信息录入系统。
4.4.1iCrEAM接收FME中创建的活动信息
图4.4-1
4.4.2销售顾问为自己制定客户邀约计划。
A、查询客户、选择要邀约的客户，并点击“活动邀约计划”填写邀约信息
图4.4-2
B、填写完邀约信息后点击“保存”按钮进行邀约。
图4.4-3
4.4.3销售顾问邀约客户。
4.4.4新车发布会现场，销售顾问收集客户信息。
4.4.5新车发布会成功举办，市场专员在FME中录入核销信息，审批后下发至iCrEAM。
4.4.6信息专员将发布会现场收集的客户跟进信息录入系统。
4.5总部分配客户建档
系统获取总部分配客户信息-销售经理分配销售线索-销售顾问跟进并为客户建档-处理结果上传
4.5.1系统获取总部分配客户信息。
4.5.2销售经理在“商机分配”中将销售线索分配给销售顾问。
A、选择总部转化过来的客户
图4.5-1
B、选择销售顾问，并按“确定”按钮完成分配
图4.5-2
4.5.3销售顾问跟进此线索，根据实际情况为该客户进行建档或不建档。
图4.5-3
图4.5-4
图4.5-5
4.5.4系统自动将该条线索的最终处理情况上传至总部系统。
4.6总部分配客户回收
系统获取总部分配客户信息-销售经理分配销售线索-销售顾问未跟进此线索-系统回收此线索
4.6.1系统获取总部分配客户信息。
4.6.2销售经理在“商机分配”中将销售线索分配给销售顾问。
图4.6-1
图4.6-2
4.6.3销售顾问未跟进此线索。
4.6.4系统自动回收此线索。
4.7售后服务转化客户建档
iCrEAM售后模块转入线索-销售经理分配销售线索-销售顾问跟进此线索
4.7.1服务顾问获知客户有新购车意向后，根据条件查询出将此客户转入潜客模块。
图4.7-1
4.7.2销售经理在“商机分配”中将线索分配给其原属销售顾问（也可按情况分配给其他销售顾问）。
A、选择售后转化过来的客户
图4.7-2
B、选择销售顾问，并按“确定”按钮完成分配。
图4.7-3
4.7.3销售顾问联系客户后并建档。
A、在分配给我的商机中选择客户并点击“留档”按钮，进入客户留档界面
图4.7-4
B、填写客户信息、意向信息及跟进信息
图4.7-5
图4.7-6
4.8客户跟进
销售顾问对客户进行跟进后，并记录相应的跟进结果。
4.8.1销售顾问跟进客户，获取其最新信息与意向。
图4.9-1
4.8.2销售顾问将跟进信息录入系统。
图4.9-2
4.8.3销售顾问在跟进中发现此客户与其另一客户极为相似，经核实后确认为同一人，则销售顾问在系统中合并这两条客户信息。
A、点击“请选择客户”按钮，查询相似客户
图4.9-3
B、系统弹出对话框并自动筛选相似客户，选择要合并的客户，点击“确定”按钮
图4.9-4
C、系统将选中的客户显示在符合合并客户列表中
图4.9-5
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