公共建筑装饰行业分析报告Word格式.docx

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住房和城乡建设部同国家其他相关部门制定产业政策、产业发展规划、部门规章制度等，指导整个建筑装饰行业的协同有序发展。

中国建筑装饰协会为建筑装饰行业的全国性自律组织。

1994年10月24日，建设部发出《关于选择中国建筑装饰协会为建筑装饰行业管理中转变政府职能试点单位的通知》，确定中国建筑装饰协会的八项主要任务之一就是在建设部建筑司的指导下，加强建筑装饰行业的市场管理。

省市装饰装修行业协会为建筑装饰行业的地方性自律组织，成立于2002年6月。

协会宗旨是加强行业规划，规范装饰装修市场，促进行业、企业综合素质的提高，维护会员合法权益，保障市场平等竞争，为会员发展服务。

在企业与企业、企业与政府、企业与社会之间起交流、沟通和桥梁作用。

2、管理和规范公共建筑装饰行业的主要法律法规包括：

此外，其他与公共建筑装饰行业相关的主要法律法规、行业规范和政策性文件还包括：

《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》、《上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理暂行规定》、《建筑装饰行业实现资源节约型和环境友好型工程建设指南》、《中国建筑装饰行业“十一五”发展规划纲要》《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》等。

上述文件分别对建筑装饰行业的招标投标管理、质量管理、安全生产管理、资质管理等方面作出了规范。

3、公共建筑装饰行业准入资质

鉴于建筑装饰业的特殊性，国家制订了较为完善的监管法律法规体系，对企业的资质作了明确要求。

建设部于1990年11月17日颁布了《建筑工程装饰设计单位资格分级标准》，对公共建筑装饰工程设计企业实行资质等级、市场准入制度。

《建筑法》明确规定：

“从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，经资质审查合格，取得相应等级资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

”

2001年1月9日建设部再次修订并以建设[2001]9号文件颁发《建筑装饰工程设计企业资质等级标准》，对公共建筑装饰工程设计企业进行清理和规范。

2001年10月，《国务院办公厅关于进一步整顿和规范建筑市场秩序的通知》指出：

要“继续完善并严格建筑市场准入、清出制度”、“所有工程勘察、设计、施工、监理、招标代理企业，都必须依法取得相应等级的资质证书，并在其登记许可的范围内从事相应的工程建设活动”。

截止目前，住房和城乡建设部已经相继出台《建筑装饰装修工程专业承包企业资质等级标准》、《金属门窗工程专业承包企业资质等级标准》及《建筑装饰装修工程设计与施工资质标准》等公共建筑装饰行业标准。

2007年9月1日实施的建设部令第159号《建筑业企业资质管理规定》，进一步对建筑工程企业的施工资质及施工范围进行了明确和规范。

根据规定，建筑装饰企业承接公共建筑装饰工程，需要符合特定的资质；

而住宅精装修工程虽然没有国家规定，但由于该类工程规模大，技术要求高，一般也由具有资质的公共建筑装饰企业承接。

二、公共建筑装饰行业概况

1、公共建筑装饰行业概述及发展状况

建筑装饰主要包括公共建筑装饰、住宅装饰和幕墙工程三大组成部分，公共建筑装饰行业为建筑装饰行业的主要细分行业。

公共建筑主要包括写字楼、科技园区、政府办公场所等办公空间，精品店、购物中心、酒店、会展中心、银行等商业空间，以及医院、学校、机场等公共设施。

公共建筑装饰指通过建筑装饰设计和施工来保护公共建筑的主体结构、完善其使用功能并美化其室内外空间的过程。

从原材料供应、商业道具加工生产、设计、施工到最后公共建筑物投入使用，本行业已经形成了一个完整的产业链。

近30年来，建筑装饰行业伴随着我国经济发展已从传统的小行业发展成为了建筑业的三大支柱性产业之一，公共建筑装饰行业也随之不断发展壮大。

80年代中期开始公共建筑行业以改革开放为契机得以发展迅速；

90年代中期之后由于住宅私有化得到具体落实，住宅装饰行业得以快速发展；

进入新世纪以来由于国民经济的持续高速发展，公共建筑装饰行业市场容量进一步增大，再次出现了新的发展高潮。

根据中国建筑装饰协会数据，公共建筑装饰行业2005年至2010年平均年增长率达14.8%，行业产值由5,500亿提升到1.1万亿，约占当年国内生产总值的2.76%，行业2015年产值争取达到2.6万亿，“十二五”期间平均年增长率达18.9%。

2、公共建筑装饰行业市场供求及变动原因

在我国宏观经济增长的背景下，建筑装饰行业受城市化进程加速和消费结构升级等因素的带动，预计将保持高速增长。

截止2008年底，我国的城市化比率已经达到47%左右，预计到2025年城市化比率将达到65%。

城市化进程需要大量的住宅和基础设施建设为基本物质条件，给建筑装饰行业提供了巨大增量市场需求。

此外，根据中国建筑装饰协会统计，酒店类公共建筑一般5～7年更新一次，其他建筑一般10年更新一次，且由于建筑装饰行业近十年间的总收入已达到12万亿，消费者对完善和优化室内空间的消费升级，将给建筑装饰行业带来大量稳定的存量市场需求。

我国公共建筑装饰行业除城市化进程及消费结构升级因素拉动需求外，还有以下三点因素使其保持高速增长：

（1）写字楼市场持续发展带来大量公共建筑装饰需求

随着我国经济快速发展和城市化进程的稳步推进，为满足公司高效率办公并进一步体现产业集群效应，产生了大量的写字楼等办公空间的需求。

十一五期间跨国公司在华设立的地区总部和研发中心超过1400家，比十五末期增长近一倍，大众、现代、拜耳、诺基亚等众多世界500强企业的主要利润增长点均在中国，跨国公司、国内优质企业在我国的扩大投资，进一步催生出大量的高端写字楼市场需求。

从写字楼市场表现来看，根据仲量联行研究显示，2010年上海地区写字楼租金上涨超过20%，且预计2011年我国一线城市写字楼年租金将持续上升。

在持续活跃的市场氛围推动下，近年来我国写字楼市场供给和销售保持着良好的上升态势：

我国写字楼开发投资逐年上升，2009年全年写字楼开发投资1,378亿元，同比增长18.06%；

2003年到2007年我国写字楼销售面积年平均增长率达到了23.28%，在经历了金融危机经济波动后，随着国家宏观经济形势企稳向好，写字楼市场焕发出新的活力，2009年写字楼销售面积达1513.50万平方米，同比增长30.81%。

此外，虽然一线城市核心商圈写字楼的建设日渐完善，未来可扩展的空间日益减少，但写字楼的开发将逐步向次中心和郊区发展，工业园区写字楼、创意地产等写字楼形式逐渐崛起。

另一方面，根据仲量联行研究显示，写字楼在二三线城市的发展前景尤为看好，截止2008年底，中国内地甲级写字楼总量近1200万平方米，中国甲级写字楼总量有望在2011年达到2100万平方米，这些增长将有近半数来自二、三线城市，届时这些城市将拥有600万平方米左右的甲级写字楼。

天津和重庆有能力成为我国北方和西部经济中心，南京也在逐渐崛起为区域总部集聚地，这三个城市的写字楼市场在未来十年都将持续走强；

另根据世邦魏理仕研究显示，目前一些二线城市新区的楼宇从2010年底开始渐渐进入写字楼市场，此类楼宇提供了优良的的设施条件，以及优惠的政策，使得写字楼市场正逐步向二线城市新商务中心区域聚拢。

因此，在现有写字楼市场为公共建筑装饰行业提供大量稳定的存量需求的基础上，未来写字楼市场的持续发展将进一步拉动公共建筑装饰行业的市场需求。

（2）精品店高速增长进一步提供公共建筑装饰行业细分市场需求

精品店主要指以奢侈品为主的高档消费品旗舰店、大型购物中心专卖店和专柜等。

上世纪80年代中期金融资本介入传统奢侈品家族企业形成了国际奢侈品集团，使得奢侈品消费开始在全球蔓延。

在我国改革开放的大环境下，中国奢侈品市场随我国商业发展不断成长，并在二十一世纪进入了高速的增长期。

根据贝恩咨询研究显示，虽然2009年世界奢侈品消费市场规模下降300多亿美元，与2008年相比萎缩8.4%，但是中国2009年奢侈品消费市场规模约可达到96亿美元，比上一年增长14.3%，是亚太地区仅次于日本的第二大奢侈品消费市场，在全球市场中的占比也大幅提升，保持了强劲的上升势头。

根据普华永道的研究显示，2011年中国奢侈品销售额增长25%，至115亿欧元，使中国成为全球推动奢侈品市场增长贡献最大的国家。

普华永道预测，2012年大中华区的奢侈品销售额很可能首次超过日本，成为全球最大的奢侈品消费国，而中国的二三线城市将成为重要的奢侈品市场。

由于中国的奢侈品消费能力大幅提升，尤其是金融危机时期依然保持着需求旺盛，各大国际奢侈品品牌在中国开始通过开设大面积的旗舰店、专卖店和专柜的形式，以前所未有的速度进行扩张，以求扩大市场规模。

而且奢侈品品牌扩张的地域已经不再局限于上海、北京等一线城市，由于二线城市居民对奢侈品的消费能力也越来越高，广告、人力、运营成本更低，同类比较更少，中产阶级群体稳定，利润空间也更高，2007年后奢侈品品牌加强了在成都、哈尔滨、大连、重庆、西安、无锡、温州、宁波等二线城市的扩张。

Chanel于2010年在上海半岛酒店开设旗舰店，在上海国际金融中心开设专卖店；

Prada于2010年在上海、成都、广州、杭州连续开设8家新店，店面增幅达到47%；

Coach计划于未来每年在内地开设约30家分店。

世界奢侈品品牌在中国大规模的投资扩张，需要大量高规格的旗舰店、专卖店和专柜等精品店作为基础，从而为公共建筑装饰行业提供了前景广阔的市场需求。

（3）高档酒店、商业中心、会展中心的发展及政府重点工程建设将拉动公共建筑装饰行业需求的增长

随着对外开放的扩大和国内居民消费的启动，我国零售业、旅游业、餐饮业、会展业等现代服务业得到了快速发展，高档酒店、商业中心、会展中心等设施进入了大规模建设时期。

这些公共建筑工程的建设和使用，不仅增加了公共建筑装饰的市场需求规模，而且对装饰的质量、档次提出了更高的要求，推动了公共建筑装饰行业整体水平向更高层次发展。

3、同行业竞争状况

（1）公共建筑装饰行业市场化程度和竞争格局

建筑装饰行业的产生是我国经济体制改革和对外开放的产物，与其它传统行业相比，建筑装饰行业受计划经济体制的影响相对较小。

虽然公共建筑装饰企业有一部分是由国有的建筑企业转换而成，但随着国有企业改制和改造，大部分国有资本已经逐步退出，股份制企业成份已占越来越大的比重。

而住宅装饰装修本身就是从民间装修队起步并逐渐发育和发展起来的，几乎全部是民营经济成份。

目前，国内建筑装饰行业已经形成中外合资、股份制、有限责任公司等多种企业组织形式，以非公有制经济为主体的高度竞争的市场格局。

在建筑装饰行业发展初期，由于相关法律法规不健全且市场准入条件相对较低，使得建筑装饰企业数量众多、竞争激烈且集中度很低。

根据中装协统计，2008年行业前100强企业完成的产值总量仅占全行业产值的9.2%。

然而，建筑装饰行业的企业数量，由2005年的19万家，下降到2010年的14.8万家，下降幅度为23％。

企业数量在行业持续发展、市场快速扩张、就业人数持续增长的前提下大幅下降，表明建筑装饰行业的集中化程度随着行业的发展有所提高。

由于公共建筑装饰工程规模较大且施工程序复杂，资质要求严格，客户对企业的设计施工能力和工程质量要求更高，使得只有具有较高的项目管理水平以及资金实力的公共建筑装饰企业，才能在竞争要求更高的高端市场谋得一席之地。

随着竞争的日趋激烈