海南旅游产业分析报告Word文件下载.docx

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年平均气温22－27℃，年日照长达1750－2650小时；

全岛旅游资源单体共有486处，种类相对齐全，涵盖8个主类、30个亚类、135个基本类型，占全国155种基本类型的87%；

（3）政策放开与产业开放。

作为“一带一路”的起点，海南岛将被打造为“中国旅游特区”。

当前海南的旅游产业的发展阶段。

当前海南旅游产业虽快速扩张，但仍处于相关配套基础设施与服务体系的建设阶段，其中房地产、餐饮、住宿、零售业增速较高，是第三产业增长的重要动力。

而具体到旅游产业，景区、交通、酒店、免税是短期内的重点拓展领域，投融资需求大。

景区板块关注以休闲度假为目的的特色景区与文化小镇；

交通板块关注民航客运与游轮建设；

住宿板块关注中高端酒店扩张和特色民宿客栈的规划建设；

免税板块关注三亚海棠湾、潜在的额度放开及新增免税点。

长期发展中面临的问题以及发展趋势。

海南在国际旅游岛的建设过程中没有定位一个清晰地旅游形象，旅游产品单一，国际化营销不足的问题可能在长期发展过程中引起供需不匹配，导致游客的流失。

此外，当地旅游市场的规范化问题需要长时间整治。

未来，海南省将以“两圈四组团”为重要发展战略，2020年基本建成国际旅游岛。

一、旅游产业成为海南发展的重点

海南岛虽地处中国边陲，但在区位、资源、环境方面拥有先天优势：

1988年开放为中国最大的经济特区，成为最早探索社会主义市场经济的省份，在社会保障制度、企业管理体制等方面拥有绝对的体制优势。

然而，多年的发展表明“特区大而不强”，产业结构的不尽合理使得早期具备的优势并没有立即转化为经济增长动力，同时与珠三角地区工业产业竞争落后的局面促使海南寻求新的产业分工方向。

我们主要从产业结构的角度去探索当前旅游产业成为海南发展重点的原由：

在这三十年时间里，海南先后做了房地产驱动、工业主导、第三产业主导的尝试，而结果表明依托旅游产业为主导的生态经济发展模式是最合适的。

1、第一个十年：

地产泡沫严重扰乱市场和投资秩序，对海南之后的发展带来重创

1988年海南建省办特区伊始，简化的审批体制、创新的社会保障制度等一项项突破当时经济发展固有思维的改革措施吸引了无数人登岛，形成了“十万人才下海南”的空前局面，GDP同年增长34.43%，92年增速达到53.44%。

而在这之后的却是房价的暴涨。

由于缺乏产业导向以及发展战略上的错误，在宽松的发展环境下房地产行业迅速崛起，在未结合海南实际经济体承受能力的情况下进行超规模建设，以“炒房”为目的导致房价一路飙升，第三产业占比从88年的31%拉升至92年50%。

随着93年国家的宏观调控，银根全面缩紧，多数房产商逃跑或倒闭引起银行大量坏账，至此房地产泡沫破灭，海南经济空前滑坡，进入低迷调整期。

据统计，从1999年开始，海南省用了整整七年的时间，处置积压房地产的工作才基本结束。

2、第二个十年：

以工业为主导，农业与旅游发展并重的产业结构没有形成核心产业

工业的发展缓和了房产泡沫后的低迷。

1996年，海南政府提出“一省两地”的发展战略，即：

2010年基本实现“新型工业省”的战略目标，同时大力发展“农业+旅游”。

事实证明，在该政策的指引下，房产泡沫后不断下滑的经济增速得到抑制，在经历五年的低迷期后GDP增速重新恢复到10%以上。

然而，以工业为主导的发展战略并没有带来预期的结果，工业发展不温不火，没有形成支柱产业。

归根结底，海南工业无法持续稳定发展的原因在于没有找到适合自身特点的产业结构。

具体来看：

（1）海岛经济自身的劣势：

海南岛孤悬海外，虽然拥有丰富资源，但材料及产品运输不便，工业企业物流成本过高，因而缺乏竞争力。

加之海南本地市场太小，产品消费难以形成一定规模，本地企业难以发展壮大；

（2）海南工业起点低、基础薄弱：

粗放型的传统经济长期以来占据重要地位，过去的传统工业以制糖、橡胶等加工业为主，由于其自身特点和规模的约束无法在产值上形成突破，亦无法带动工业实现快速增长；

（3）发展战略与工业结构的顾此失彼：

“一省两地”战略提出后，以石油加工、电力为主的重工业开始发展，而由于污染的问题海南在1999年提出建设可持续发展的生态省。

前后政策、以重工业为主的工业结构与环保的矛盾导致工业增长不持续，无法在第二产业中找到支柱产业。

（4）孤岛效应使海南难以与附近珠三角产业区域抗衡：

珠三角工业基地位于广东省中南部，以广州、深圳、东莞、珠海、佛山、中山为中心，包括珠江东岸及西岸等各城市，以轻工业为主，拥有完整的产业链。

以侨胞为主的广东省更是吸引了大量外资，用港澳贸易渠道转口大量出口商品，参加广泛的国际分工。

而与广东省隔海相望的海南岛却有着天壤之别，不便利的交通令众多工业企业望而却步，高人力成本和运输成本更是雪上加霜。

3、第三个十年：

定位“国际旅游岛”，确定旅游为长期发展主业

意识到工业为主导的产业结构并不能有效的推动经济增长，08年，海南省政府正式发布《海南国际旅游岛建设行动计划》，将旅游作为战略主导产业，并于之后相继出台了《海南国际旅游岛建议发展规划纲要》、《海南省旅游发展总体规划》等纲领性文件，指导海南大力推进交通、住宿、配套服务等基础建设并逐步构建完整的旅游产品体系，同时在免税、免签方面有所放宽，意在长期打造规范化、精细化的旅游市场。

由此取得的成果是显而易见的，第三产业在旅游的推动下占比从08年42%升至16年54%，同比增长速度维持在20%左右。

综上，依托旅游业为主导推动产业多元化的生态经济发展之路是海南历经多次产业结构调整后的最终选择。

在政策的驱动下，旅游成为目前海南发展的关键话题。

之后，我们将具体说明海南发展旅游产业是合适的。

二、海南发展旅游产业的优势

总体来看，海南发展旅游产业的优势主要集中在区位、环境、政策这三方面。

1、区位优势丰富游客结构

海南省是往来“两洲”和“两洋”的必经之地，也是通往“两亚”的“十字路口”。

海南岛居于中国南隅，北以琼州海峡与广东省划界，西隔北部湾与越南相对，东面和南面与菲律宾、文莱、印度尼西亚和马来西亚为邻，同时授权管辖南海海域（此海域为东南亚国际航运的主航道），是重要的航海及海洋贸易的关节点，因而具有重要的商贸与地缘意义，这也是博鳌论坛选择海南为永久地址的重要原因。

优越的地理位置在吸引了海内外游客休闲观光的同时，还牵动了来往贸易的商务旅游人次，因而丰富了游客结构。

交通便捷且辐射半径大。

以海口美兰国际机场为例，可通航国内城市98个，直达全国绝大多数主要城市和地区。

海口美兰到南昌昌北仅需两小时飞行时间，在此半径范围内的主要城市，如长沙、桂林、福州、昆明等，到海口的平均时间均小于两小时；

而海口美兰到南京禄口也仅需飞行三小时，此半径范围内的宁波、武汉、杭州，上海等城市，到海口的平均时间均小于三小时；

此外，从首都北京到海口也仅需三个半小时时间。

因此，从海口美兰机场航线辐射范围来看，飞行时间短增加了中部和南部地区城市的游客选择海南为旅游目的地的可能性。

2、怡人气候与海岛资源构筑天然旅游优势

“天然大温室”，一年四季都是观光好时节。

海南岛地处热带北缘，典型的热带季风气候，年平均气温22－27℃，最冷的一月份温度仍达17－24℃，年日照长达1750－2650小时，可谓长夏无冬，光温充足。

年降水量在1000毫米－2600毫米之间，每年的5月至10月份是多雨季，降水量可达全年总降水量的70－90%；

11月至次年4月为少雨季节，也是海南省的旅游旺季。

此外，一级标准的空气质量也在一定程度上吸引了以旅游+养老为目的旅客。

海南旅游资源种类繁多，覆盖全年龄段。

海南旅游资源单体共有486处，种类相对齐全，涵盖8个主类、30个亚类、135个基本类型，占全国155种基本类型的87%，其中，热带海岛特色的自然资源，在国内具有唯一性吸引，比如美丽的热带海岛景观，完整多样的天然热带雨林、地形地貌形成的众多国家地质公园等。

同时，海南拥有保有原始黎、苗等民族文化风情的特色小镇，充满海岛文化的特色商业街景区等。

海南岛西邻北部湾，东濒南海，二者均是海南岛旅游产业自然辐射的自然环境，目前，海口在北部湾城市群和泛南海经济合作圈打造交通旅游节点城市，打造双向旅游客流集散地。

独一无二的资源优势，丰富的旅游产品，老少皆宜。

3、政策放宽与产业开放

从国家层面来看，作为“一带一路”的起点，海南岛将被打造为“中国旅游特区”。

“一带一路”可谓是海南国际旅游岛建设的催化剂，在该战略的指导下，海南省将以旅游业为龙头产业对接其他产业的发展，未来对于当地各产业的红利只会更大。

与此同时，以此为基础与大陆相连，海陆空齐发展，提升入岛旅游便利性；

并利用战略对外开放，拓展国外市场，实现国际旅游岛的发展目标。

从地区层面看，海南作为经济特区，在各种政策上的逐步完善与放宽更有利于国际旅游岛的建设。

从2001年海南国际旅游岛概念的初步提出，到2010年提出海南岛十年发展蓝图，再到至今向2020基本建成国际旅游岛的目标奋进，海南先后在免税、放航、免签等方面逐步放宽以吸引更多游客，同时在人才引进政策上释放大量优惠以引进更多优秀人才。

三、当前海南旅游产业所处的发展阶段

总体来看，当前海南旅游产业虽快速扩张，但仍处于相关配套基础设施与服务体系的建设阶段，其中房地产、餐饮、住宿、零售业增速较高，是第三产业增长的重要动力。

其中，景区板块关注以休闲度假为目的的特色景区与文化小镇；

1、总体来看，旅游市场规模快速扩张，带动相关基建产业做出增长贡献

海南旅游产业规模逐年扩大。

继正式提出“国际旅游岛”战略以来，海南旅游产业规模增速显著上升，10及11年增速分别达到21.68%、25.78%，之后维持在15%附近，16年实现收入672.1亿，占全国旅游规模比例约为1.4%，带动相关产业持续增长。

旅游正逐渐成为支撑海南经济的主要来源。

从旅游占海南第三产业及GDP比例情况来看，13年之前，旅游占GDP比例基本维持不变，占第三产业比例甚至减少。

一方面，受08年金融危机影响，旅游人次及收入增速有所下滑；

另一方面，从战略提出到执行的结果体现要滞后一段时间，从工业到旅游主导的转变过程并非一蹴而就。

而在13年后可以明显的看到占比上调，17年达到第三产业的32.66%，全省GDP的18.20%。

从就业情况来看，多数从业人员主要从第一产业向第三产业转移，2016年全省有近50%的从业人员服务于第三产业。

接待游客数逐年增加，但接待空间分布不均衡，主要集中在海口和三亚。

随着海南旅游建设的推进及国内居民旅游消费需求的增加，吸引的游客人数屡创新高，其中14、15、16年分别突破4000、5000、6000万人次，14年同比超过30%，之后回调至年12%左右的增速，过夜游客同比增速一直稳定维持在10%以上附近。

然而，从目的地结构来看，海南旅游市场的空间分布及其不均衡。

17年，三亚、海