干燥设备制造行业分析报告文档格式.docx

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（1）干燥成套设备的发展呈现大型化发展趋势10

（2）高效节能型干燥设备市场需求不断扩大10

（3）干燥设备国产化率进一步提高11

（4）干燥设备制造行业呈现服务化11

（5）干燥设备制造行业整合加速，集中度提高12

（6）提供干燥工程整体技术解决方案是干燥行业发展趋势12

三、行业市场需求13

1、石化和化工行业干燥市场容量13

2、能源电力行业干燥市场容量14

（1）褐煤干燥提质技术市场容量巨大14

（2）煤泥等低热值煤资源资源化处理干燥技术市场需求15

3、冶金行业干燥市场容量15

4、环保行业干燥市场容量17

5、建材行业干燥市场容量18

四、上下游对行业发展的影响20

1、上游行业发展状况20

2、下游行业发展状况21

五、行业壁垒21

1、技术和人才壁垒21

2、资质认证壁垒22

3、品牌效应壁垒22

4、资金壁垒22

六、影响行业发展的因素23

1、有利因素23

（1）产业政策支持23

（2）良好的技术支持环境为干燥行业的发展提供保障23

（3）国内企业成本和服务优势较明显23

2、不利因素24

（1）生产过程干燥单元的节能环保未引起下游用户足够重视24

（2）部分用户对国产干燥技术设备的先进性没有充分认识24

七、行业竞争情况24

1、我国干燥行业竞争的基本格局24

（1）行业集中度低，以中小企业为主24

（2）国内少数优势企业开始脱颖而出25

（3）国产干燥设备逐步取代进口、国内企业市场占有率不断提高25

2、行业内主要企业27

（1）德国安德里茨分离技术有限公司（AndritzSeparationGmbH）27

（2）德国格林策巴赫机械制造有限公司（GrenzebachMaschinenbauGmbH）27

（3）丹麦安海达诺集团（SPXAnhydroGroup）28

（4）上海大川原干燥设备有限公司28

（5）上海东富龙科技股份有限公司29

（6）青岛天华院化学工程股份有限公司29

一、行业主管部门、监管体制及相关政策

1、行业主管部门

国家发改委主要负责制订行业发展规划和产业政策、指导行业结构调整、指导技术进步和技术改造等工作。

工信部拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新装备、新材料的推广应用。

国家质检总局及各级地方机构负责质量监督和维护消费者权益。

干燥行业自律协会为中国通用机械工业协会干燥设备分会，协助有关部门组织制定、修订行业技术、质量、经济和管理等各类标准，并组织推进标准的贯彻实施。

2、行业主要法律法规和相关政策

行业相关的主要法律法规有：

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》等。

二、行业概况

1、行业市场概况

（1）我国专用设备制造行业发展概况

干燥设备制造属于专用设备制造业，根据国家统计局数据，该行业保持稳步增长，行业的总资产情况如下图：

近年来受国家对自主创新产业的大力支持以及产业技术升级趋势加快的影响，我国专用设备制造业目前呈现良好的增长态势，行业整体增长速度较快。

未来，随着振兴国家重大技术装备政策的深入贯彻，专用设备制造业将同时获得政策支持及市场支持，面临良好的发展机遇。

（2）我国干燥设备制造行业发展概况

中国的现代干燥技术是从20世纪50年代逐渐发展起来的，我国的干燥设备制造行业从形成、发展到逐步成熟已走过了30多年的历程。

根据中国通用机械工业协会干燥设备分会编制的《干燥设备行业中长期科技发展规划》，1982年，我国只能生产制造各类干燥设备6万种；

到2002年，我国可以生产制造各类干燥设备50万种。

2004年以来，受全国石化和化工行业发展带动，干燥设备制造市场步入快速发展期。

2008年以来随着国家陆续出台促进节能减排、鼓励大型设备国产化的政策，干燥设备制造行业不断拓展至石化和化工行业以外的其他市场领域，干燥设备制造企业又一次迎来了发展的黄金时期。

从最初主要依赖进口，到自主专业化生产，再到目前全方位的服务输出，我国干燥设备行业已经进入比较成熟的发展阶段。

经过多年的技术引进、消化、吸收和自我发展，干燥设备国产化率不断提高，干燥市场国内设备占有率已达到80%。

干燥设备应用领域广泛，我国各行业对干燥设备需求很大，下游行业的发展带动了干燥设备制造行业的发展。

近年来，我国干燥设备年需求较大，据中国通用机械工业协会干燥设备分会统计，中国化工行业干燥设备年需求量3,000台（套）左右，制药干燥设备的年需求量3,000台（套）左右，农业、林业、粮食、轻工等行业干燥设备年需求量5,000台（套）左右。

同时，煤化工、石油化工、冶金、轻工、造纸、医药、建材、环保等行业对大型干燥装备有着巨大的需求。

随着各项节能环保鼓励政策的出台，国家“十二五”期间将继续着力石化和化工、环保、电力等行业的建设，提倡大型设备国产化。

因此，我国干燥设备市场需求量巨大，行业发展前景良好。

2、行业发展趋势

（1）干燥成套设备的发展呈现大型化发展趋势

中国正在经历从工业大国向工业强国的转变，石化、化工、能源电力、环保、建材、冶金等行业正在向规模化发展。

《工业转型升级规划（2011—2015年）》，指出“推进企业兼并重组，发展一批核心竞争力强的大企业大集团。

充分发挥市场机制作用，推动优势企业强强联合、跨地区兼并重组、境外并购和投资合作，引导兼并重组企业管理创新，促进规模化、集约化经营，提高产业集中度。

”产业转型和升级将推动生产的大型化、规模化和技术升级，并拉动干燥设备的大型化。

开发具有自主知识产权的大型化干燥设备，进一步提高大型干燥设备的国产化率势在必行。

（2）高效节能型干燥设备市场需求不断扩大

随着工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级，我国能源需求呈刚性增长，资源环境约束日趋强化,节能减排形势依然严峻，工业节能减排是实现工业转型升级的重要任务。

《工业转型升级规划（2011—2015年）》，指出“十二五”期间要发展先进装备制造业，“紧紧围绕资源节约型、环境友好型社会建设需要，依托国家节能减排重点工程和节能环保产业重点工程，加快发展节能环保和资源循环利用技术和装备。

”《“十二五”产业技术创新规划》指出，要加强节能减排及资源综合利用技术推广应用，推广先进制造技术和清洁生产方式，加强环保和资源综合利用技术的推广应用，提高材料利用率和生产效率，降低重点产业领域资源、能源消耗和污染物排放。

干燥是高耗能过程，干燥设备的耗能和能源利用率，直接影响下游企业节能减排的效果。

随着节能减排政策的深入推进，国家对开发先进节能干燥设备的技术投入和推广力度加大，以及下游市场对节能环保要求的提高，低效高污染的老式设备逐渐被淘汰，先进节能干燥技术设备需求增加。

政策和市场共同推动节能干燥技术不断进步，高效节能设备市场规模不断扩大。

（3）干燥设备国产化率进一步提高

我国正进入干燥设备进口替代加速期。

经过多年的技术引进、消化、吸收和自我发展，部分干燥设备技术水平和产品质量已达到国际先进水平，干燥设备国产化率不断提高，预计到2015年国产化率提高到90%，国产知名设备将逐步实现进口替代，并进入国际市场与国际巨头展开竞争。

（4）干燥设备制造行业呈现服务化

《工业转型升级规划（2011—2015年）》提出推动制造服务化，“鼓励制造企业积极发展精准化的定制服务、全生命周期的运维和在线支持服务，提供整体解决方案、个性化设计等服务形式。

引导有条件的企业从提供设备，向提供设计、承接项目、实施工程、项目控制、设施维护和管理运营等一体化服务转变，支持大型装备企业掌握系统集成能力，开展总集成总承包服务。

”

干燥设备制造服务化是我国干燥领域企业发展的方向。

随着中国干燥行业的发展与成熟，有条件的企业将率先从提供设备，向提供个性化设计、项目总包、工程实施、项目质量控制、设施维护和管理运营等一体化服务转变，开展总集成总承包服务。

（5）干燥设备制造行业整合加速，集中度提高

高端干燥设备制造行业属于技术密集型产业，目前国内企业普遍规模较小，技术水平不高，市场支配能力较弱，造成行业集中度较低。

但随着行业规模发展和技术进步，研发能力强、技术领先的企业竞争优势越来越突出、市场份额逐渐扩大，产业集中度不断提高。

优势企业有足够的利润空间和更大的动力不断地进行前沿技术研究和新产品开发，有利于整个行业发展和壮大。

（6）提供干燥工程整体技术解决方案是干燥行业发展趋势

国外干燥行业发展轨迹表明，提供干燥技术解决方案，特别是工程设计咨询、总集成总承包服务，是干燥企业不断成熟并深化发展的规律。

在国内，随着下游应用行业干燥单元日趋大型化、专业化，越来越多的业主开始需要有条件的企业提供从工艺设计、设备设计与制造到项目技术开发与服务、项目总包、工程实施的一体化服务。

三、行业市场需求

干燥设备制造行业涉及国民经济的各个领域，如化工和石化、医药、食品、造纸、木材、粮食与农副产品加工、建材、环保等领域。

根据中国通用机械工业协会干燥设备分会编制的《干燥设备行业中长期科技发展规划》，据中国通用机械工业协会干燥设备分会专家估计，未来几年我国干燥设备国内市场份额约在150亿元左右。

由于干燥设备下游应用行业十分广泛，而干燥设备为非标设备，干燥技术解决方案和干燥设备往往具有设计针对性强、定制性高的特点，大多数供应商仅选择几个具有竞争优势的细分行业作为目标市场。

1、石化和化工行业干燥市场容量

石化和化工行业是最大的干燥技术设备应用领域，我国70%的干燥设备应用于该行业。

石化装备中干燥设备投资大、技术含量高、耗能高、需求大。

目前国内大部分石化和化工行业生产线干燥单元设备陈旧、耗能大、效率低、污染重，迫切需要改造升级，对大型、节能、高效干燥设备需求旺盛，市场潜力巨大。

伴随着企业技术改造，新技术、新材料、新工艺、新装备升级加快，落后产能的不断淘汰，先进节能、环保技术和装备将得到更多应用，这将推动大型、节能高效干燥设备在石化和化工行业的应用。

可以预期，自主创新能力强、大型化与控制的自动化程度高、节能效果显著的新型成套干燥设备需求将不断加大。

由于化工和石化行业需要干燥的物料丰富，干燥设备市场需求空间较大。

例如：

根据估算，处理60万吨精制盐，需要投入成套干燥技术与设备500万元；

处理20万吨碱，需要投入干燥设备400万元；

处理30万吨芒硝，需要投入干燥设备300万元；

处理7万吨己二酸物料，需要投入成套干燥技术与设备2,000万元；

处理20万吨PVC物料，需要投入成套干燥技术与设备3,000万元；

处理2万吨CPE物料，需要投入成套干燥技术与设备1,000万元。

自成立以来，公司在石化和化工行业承担了纯碱、己二酸、精制盐、芒硝、硫酸铵、PVC、CPE等物料的400余项干燥解决方案。

在己二酸干燥市场中公司具有优势竞争地位，将借助其成功经验继续向石化和化工行业其他细分市场拓展。

2、能源电力行业干燥市场容量

（1）褐煤干燥提质技术市场容量巨大

按目前行业的技术水平，据估算，300万吨处理能力的褐煤