苯酐市场调研报告Word格式文档下载.docx
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5.1(vsair)
蒸气压
<
0.01mmHg(20°
C)
分子量
148.11
外观
白色、针状晶体
化学式
C8H4O3
闪点
152°
C
溶解性
难溶于冷水,易溶于热水,乙醇,乙醚,苯等多数有机溶剂
应用
化工中的重要原料,尤其用于增塑剂的制造
熔点
130.8℃
沸点
284°
数据来源:
公众信息整合
1.2化学性质
邻苯二甲酸酐可发生水解、醇解和氨解反应,与芳烃反应可合成蒽、醌衍生物。
邻苯二甲酸酐在工业上是在五氧化钒催化下,由萘与空气在350~360℃进行气相氧化制得,也可用空气氧化邻二甲苯制得。
邻苯二甲酸酐可代替邻苯二甲酸使用,主要与一元醇反应形成酯,例如邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯。
储存时务必将其密封放置于阴凉干燥处。
图1.2各类反应结构
1.3健康危害
侵入途径:
吸入、食入。
健康危害:
本品对眼、鼻、喉和皮肤有刺激作用,这种刺激作用,可因其在湿润的组织表面水解为邻苯二甲酸而加重。
可造成皮肤灼伤。
吸入本品粉尘或蒸气,引起咳嗽、喷嚏和鼻衄。
对有哮喘史者,可诱发哮喘。
慢性影响:
长期反复接触可引起皮疹和慢性眼刺激。
反复接触对皮肤有致敏作用。
可引起慢性支气管炎和哮喘。
吸入:
迅速脱离现场至新鲜空气处。
保持呼吸道通畅。
如呼吸困难,给输氧。
如呼吸停止,立即进行人工呼吸。
就医。
误食:
误服者用水漱口,给饮牛奶或蛋清。
皮肤接触:
立即脱去被污染衣着,用大量流动清水冲洗,至少15分钟。
眼睛接触:
立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。
1.4用途
1.苯酐是最重要的有机化工原料之一,其主要衍生物有邻苯二甲酸二丁酯;
二辛酯和二异丁酯等,用作PVC等的增塑剂;
还可用于生产不饱和聚酯树脂;
醇酸树脂;
染料及颜料;
多种油漆;
食品添加剂;
医药中的缓泻剂酚酞;
农药中的亚胺硫磷;
灭草松以及糖精钠等。
2.本品用作环氧树脂固化剂。
本品是重要的有机化工原料,主要用于生产邻苯二甲酸酯类增塑剂、涂料、糖精、染料和有机化合物的重要中间体、杀虫剂、杀菌剂、橡胶加工助剂、感光材料等。
3.用作分析试剂。
有机合成中间体。
染料工业用于制备蒽醌、2-氯蒽醌、1,4-二羟基蒽醌等重要中间体及酞菁蓝BS、酞菁蓝BX、酞菁蓝B等染料。
4.用作环氧树脂的固化剂,参考用量30~50质量份,100g树脂配合物适用期120℃/1.5h。
固化条件:
100/2h+150℃/5h或100℃/12h,140℃/8h,200℃/6h。
固化时发热性小,固化物具有良好的电性能和机械强度,热变形温度110~152℃。
5.是重要的有机化工原料。
在合成树脂工业用于生产涤纶树脂、氨基树脂、不饱和聚酯树脂、醇酸树脂等。
染料工业用于制备蒽醌、氯蒽二羟基蒽醌等染料中间体和酞菁蓝BS、酞菁蓝BX、酞菁蓝B等染料。
塑料工业用于制备邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯及其混合酯等增塑剂。
还是制造多种药物、油漆及有机化合物的重要中间体。
6.用于制造增塑剂、苯二甲酸二丁酯、树脂和染料等。
1.5邻法和萘法
表1.5邻法与萘法生产工艺对比
类别
邻苯法
萘法
原料要求
含量要求95%以上
一般使用精萘,常混入一定量邻苯提高质量
能耗
反应时间短,能耗低
反应时间慢,能耗高
后处理
有副产品顺酐,质量较好,纯度高97%以上
质量一般,粗品颜色黑,需再加工。
可应用范围受限
公众信息整理
邻苯用途较为单一,绝大多数用于生产苯酐。
由于邻苯是从芳烃重整装置通过精馏工艺分离而来,工艺复杂,因此邻苯装置都集中在中石化、中石油等大型石化企业,属于典型的资源寡头行业,而且扩能十分缓慢。
现阶段国内邻苯产能约139万吨,与下游苯酐巨大的产能相比,邻苯产能明显供应不足,从邻苯产能需求比看,数值仅为76%左右,缺口较大。
从自给率看,国产邻苯占消费比例勉强达到60%,进口依赖度较高,这成为制约苯酐发展的一大瓶颈,高价原油长期支撑外盘邻苯高位运行,国内邻苯价格也长期处于货紧价坚态势。
苯酐上下游产能供需不平衡,导致苯酐话语权较弱,只能被动接受高价原料却难以向下传导,成本挤压问题不断增大。
我国工业萘主要通过煤焦油提取,下游三大消费领域为减水剂、精萘、2-萘酚,其中减水剂占消耗比例50%以上,目前工业萘产能在200.55万吨,其中精萘35.4万吨。
而从后期来看,国家经济发展步伐放缓,房地产市场调控严格,将极大限制焦炭和煤焦油得发展,而且作为高能耗高污染产业,后期其环保整改将有所加强。
从产能上看,工业萘产能略高于邻苯,而其用于苯酐加工的产能实在偏少,另从长远来看,邻苯发展扩能为必然,而工业萘发展将处处受掣肘。
起初,邻法苯酐进入市场后,虽然价格高,但其凭借能耗低、质量好、有少量副产品增加盈利等优点主宰苯酐市场。
从2012年起,全球经济增速减缓,国内房地产行业低迷,皮革、制膜等终端下游对苯酐消费减少,苯酐市场需求面缩小,而原料邻苯供应不足,价格持续偏高,导致苯酐成本压力不断增加,苯酐厂家持续亏损,经营困难。
另一上游原料工业萘,受房地产行业影响,减水剂需求受抑,作为减水剂主要原料的工业萘资源过剩,市场价格不断下滑。
苯酐厂家为缓解亏损程度,并抓住工业萘降价机遇,苯酐厂家开始从原料方面寻求突破,于是萘法苯酐重获新生,部分苯酐厂家邻法装置改技成萘法或混合法,另外大部分的新增装置都是萘法工艺,萘法苯酐产能所占比重逐年增加,到目前为止,萘法装置产能已占总产能的24.2%左右。
2014年是苯酐运营艰难的一年,特别是从下半年开始,苯酐市场价格一路下滑,邻法苯酐厂亏损严重,而萘法苯酐价格一度比邻法苯酐低500元/吨左右,下游部分增塑剂厂开始采购萘法苯酐从中获取利润,萘法苯酐出货较好。
据了解,萘法苯酐厂最高可盈利2000元/吨左右,更吸引了市场人士眼球,萘法苯酐着实火了一把。
风水轮流转,目前受原油下跌等各方面因素影响,邻苯开始大幅降价,邻法苯酐利润回升,随着邻法苯酐的降价,萘法和邻法苯酐差价逐渐缩小,目前价差在200元/吨左右,鉴于邻法苯酐质量好,部分下游转而放弃了萘法苯酐,继续使用邻法苯酐。
邻苯法工艺:
生产中每吨苯酐需邻苯约0.92(进口)-0.95(国产)吨再加350-400元加工费;
萘法工艺:
生产中每吨苯酐需工业萘约1.2吨再加1000元加工费。
以今日价格计算,邻苯成交价9300元/吨,邻法苯酐主流成交在9200-9300元/吨,苯酐成本在9185元/吨,利润在65元/吨左右,而工业萘主流商谈在6600元/吨,萘法苯酐主流成交在8900-9000元/吨,苯酐成本在8920元/吨,利润在40元/吨左右。
可见,目前邻法苯酐虽略占优势,但与萘法相差不大,苯酐仍将处于双法工艺并存时代。
通过对邻苯和工业萘产能、工艺和利润的对比,不难发现,双方各有利弊,工艺并存状态仍将维持较长时间,后期发展应维持适量萘法装置的同时,增加国内邻苯装置投产运行,不同装置之间通过价格对比,保持苯酐市场的多样操作空间,达到共赢目的。
第二章市场行情
2.1国际市场价
图2.11中国和东南亚2018年3-6月份邻法苯酐市场价格
卓创资讯
中宇资讯
图2.12中国2015年6月到2018年6月整体市场价格走势
造成在4月20日左右价格上涨的原因是由于一方面是原油收盘连续上调,另一方面是对中石化邻苯上调的预期,持货商趁势挺价,但下游DOP、苯酐呈现弱势,跌势不断,对邻苯前景制约。
表2.16月份亚洲苯酐价格统计表
截止6月最后一次收盘,亚洲苯酐收盘价为880美元/吨CFR中国,及1120美元/吨CFR东南亚,均跌20美元。
环保因素下,江苏、广东等地区部分石化工厂降负或是停车,导致对苯酐需求依旧平静。
国内苯酐低价至6700元/吨。
汇率的变动,导致进口成本增加,而下游厂家更愿意购买国内货物。
2.2国内市场
图2.2国内市场总体价格趋势
国内苯酐市场走势下行,各地区重心不断探底过程。
环保加淡季,导致需求弱势难改,加之下游DOP厂家亏损情况明显,对苯酐抵触情绪亦是不断加重,面临走货阻力下库存的积累,商家不断让利下行。
但看跌及不买跌情绪贯穿,看空情绪下,现货缺乏问津。
虽然苯酐不断走低,但原料邻二甲苯未有明显动荡,导致邻法苯酐价格愈发向成本线靠拢。
而萘法苯酐在跌势局面下,已经处于亏损局面。
至月底,行业触底情绪产生,带动一定成交,虽然低价减少,但受制于终端及下游成本,试探情绪亦是伴随。
据统计,华东地区主流6900-7000元/吨自提;
山东地区主流6700-6800元/吨左右自提;
华南地区主流7200-7300元/吨周边送到。
河北地区萘法苯酐参考6400元/吨自提,至月底,萘法苯酐触底,成交量得到释放,但商家报盘依旧谨慎。
目前北方地区邻法及萘法价差在300-400元/吨。
表2.21苯酐市场价格表
表2.22苯酐出厂价格表
2.3华东和华北市场
图2.3华东和华北2018年邻法苯酐市场价格走势
上周五至今,邻法及萘法苯酐市场弱势下探走势为主,截至收盘,华东邻法苯酐市场价格收于6850元/吨,较上周五价格下跌200元/吨,跌幅2.84%;
华北萘法苯酐市场价格收于6250元/吨,较上周五价格下跌250元/吨,跌幅3.85%。
主要下游增塑剂等行业开工负荷仍在低位,且看跌不买跌情绪下,对现货询盘及采购意向缺乏,成交量仍有限,工厂走货不畅下,库存积累现象增多,继续让利下行操作不减,探底行情延续下,跌幅有所扩大。
第三章各地区产能及开工情况
3.1产能及出厂情况
表3.11企业出厂价格表
表3.12企业产能情况表
3.2DOP及UPR利润及开工情况
表3.3DOP及UPR利润及开工情况
3.3DOP价格走势
图3.42015-2018年DOP价格及利润走势图
第四章国内苯酐市场
4.1国内邻法苯酐价格及利润统计
图4.12016-2018年邻法苯酐价格及利润走势图
4.2萘法苯酐价格及利润走势
图4.22016-2018年萘法苯酐价格及利润走势图
为邻法苯酐及萘法苯酐利润对比图,就邻法苯酐而言,价格不断下行,但邻二甲苯价格未有明显变动,导致利润空间萎缩,虽然临近成本线,但仍有利润获取。
就萘法苯酐而言,重心不断走低,但工业萘居高不下,导致亏损局面明显。
伴随萘法苯酐价格的止跌反弹,亏损空间有所缩减。
4.3下游产品
表4.3下游产品开工率及环比
苯酐的下游消费占比仍不变,主要还是以增塑剂为主,占比在52.50%,排名第二的是UPR,占比在25.50%。
增塑剂产业中,DINP的开工率最高,在58.00%,波动不大;
其次是DOP,在52.00%,较上周同期增加了3个百分点;
开工率最低的是DBP/DIBP,在27.00%,环比下降了1个百分点。
UPR的