金融POS终端软硬件行业分析报告Word格式文档下载.docx

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现代电子信息技术和电子支付体系发展迅速、分支众多。

国民经济发展水平和社会支付习惯等因素影响着电子支付的发展水平，从而决定着金融POS终端以及电子支付技术服务的最终需求。

进一步分析，金融POS终端交易涉及主体众多，利益格局较复杂，直接影响着相关设备生产和支付技术服务的需求和发展。

银行卡产业以及相伴随的POS终端交易等电子支付手段和技术服务在发达国家经历了较长的发展历史，相对成熟。

银行卡和电子支付自上世纪90年代以来逐步渗透到我国的经济生活当中。

2001年，我国设立了自己的银行卡组织——中国银联，着手统一银行卡标准、打造了跨行信息转接平台，并由中国银联子公司银联商务开展收单业务，我国的银行卡产业和电子支付快速成长。

本世纪初以来，随着支付安全要求的不断提高，EMV迁移、PCI认证等新的技术规范相继出现，给国内POS终端行业带来了新的发展机遇和规范。

根据中国人民银行《中国支付体系发展报告（2008）》，我国2008年金融POS交易总量已达3.2万亿元人民币，其巨大的规模和较高的成长速度，以及在安全、便捷、防控伪钞等方面的积极作用，日益深刻地影响着我国的经济生活。

同时，围绕金融POS终端的研发、生产和支付技术服务，我国银行卡电子支付行业管理体制已趋于成熟，行业核心企业生产初具规模，技术规范和认证体系较为完备并与国际技术水准对接，而银联商务等主要收单机构逐步建立了统一招标选型的采购机制，与设备生产和支付技术服务商建立了稳定的业务合作模式。

现阶段我国金融POS终端生产和支付技术服务行业管理趋于成熟，以金融安全为核心的行业壁垒日益清晰，行业格局初步稳定，面临良好的发展空间。

二、行业管理体制和产业政策

1、行业管理体制

（1）行业主管部门

金融POS终端作为金融行业的专用电子信息设备，其设计、开发、生产等主要受工信部以及中国人民银行的双重监管。

工信部负责制定信息产业规划、政策和标准并组织实施，统筹规划公用通信网、互联网、专用通信网，依法监督管理电信与信息服务市场。

中国人民银行以确保金融支付体系的安全、高效、稳定运行为政策目标，负责支付体系的建设和支付服务行业的监管。

此外，银监会负责银行业务活动的监管，间接影响金融POS交易、ATM交易等银行卡电子支付设备的生产和技术服务。

（2）产品准入制度及技术认证

金融POS终端是专用电子信息设备。

工信部颁布《电信设备进网管理办法》规定：

接入公用电信网的电信终端设备、无线电通信设备和涉及网间互联的电信设备实行进网许可制度。

国家质量监督检验检疫总局颁布的《强制性产品认证管理规定》，金融POS终端必须经过认证并标注认证标志，方可出厂。

金融POS终端和支付技术体系在安全性、保密性、稳定性等方面面临严格的技术规范和认证要求。

其中，中国人民银行先后出台了《电子支付指引（第一号）》、《银行卡销售点（POS）终端规范》、《银行卡联网联合安全规范》等技术标准规范，并授权银行卡检测中心作为独立的第三方检测机构，对银行卡及其受理终端机进行检测认证。

中国银联也出台了《中国银联POS终端规范》、《非接触式IC卡支付规范》、《基于借记贷记应用的小额支付规范》等一系列行业规范，对金融POS终端硬件、软件、安全、应用等方面做出了全面规范，形成了较为完备的认证体系。

发达国家银行卡产业发展较为成熟，对金融POS终端的技术规范和认证也更为严格。

其中，万事达、VISA、美国运通公司、JCB、发现金融服务公司等五家国际信用卡组织于2006年联合推出PCI认证，是目前全球最严格、级别最高的金融电子支付安全认证标准。

目前，银联商务等收单机构在POS终端的选型招标中也将POS终端是否通过该认证做为重要考察要素。

主要规范条例、行业标准及行业认证规定如下。

关于金融POS终端的主要管理规定与标准

关于金融POS终端的主要技术认证

2、相关产业政策

金融POS终端软硬件的研发、生产以及银行卡支付技术服务是一个专业化程度较深的细分行业。

国家电信产业、银行卡与电子支付等相关产业政策都对本行业的发展有着重要影响。

（1）电子信息产业政策

电子信息产业一直受到我国政府的重视和政策支持。

国务院在国发【2005】40号文《国务院关于发布实施<

的决定》，明确将“金融电子设备制造及系统建设”列为鼓励类产业。

国务院国发【2000】18号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、财政部财税【2000】25号《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》以及财政部财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》等文件规定，给予集成电路、软件企业等在税收方面多项优惠。

深圳市政府2007年在产业结构调整优化和产业导向目录中也将“银行、证券、财务专用机、自动票据机、IC卡读写机（ATM或POS终端）”列入鼓励类电子设备制造业。

（2）银行卡与电子支付产业政策

在我国建设现代市场经济、推进金融体制改革过程中，银行卡产业与电子支付产业一直获得了较大的政策支持力度。

2005年中国人民银行、国家发改委、公安部、财政部、信息产业部、商务部、国家税务总局、银监会、外汇管理局等九部委联合发布了银发【2005】103号《关于促进银行卡产业发展的若干意见》，作为推进银行卡产业的纲领性文件，肯定了银行卡产业发展对于减少现金流通、降低交易成本、促进消费、扩大税收、促进相关产业发展的重大意义，提出了促进银行卡受理市场发展、注重受理市场制度建设、强化准入管理等工作重点，并制定了包括财税政策等在内的较为详细的产业扶持政策和具体措施。

近年来，国务院办公厅先后下发了国办发【2008】126号《关于当前金融促进经济发展的若干意见》、国办发【2008】134号《关于搞活流通扩大消费的意见》等规定，明确提出要进一步丰富支付工具体系，促进银行卡使用。

中国人民银行颁布银发【2009】224号《中国人民银行关于改善农村地区支付服务环境的指导意见》，进一步提出了发展适用于农村地区的支付工具体系，为电子支付在广大农村市场的应用打下了基础。

中国人民银行2010年6月14日公布了《非金融机构支付服务管理办法》（以下简称“支付管理办法”），自2010年9月1日起施行。

支付管理办法旨在促进支付服务市场健康发展，规范非金融机构支付服务行为。

根据该办法，非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单以及中国人民银行确定的其他支付服务，均需取得《支付业务许可证》，依法接受中国人民银行的监督管理，其中，银行卡收单是指通过销售点（POS）终端等为银行卡特约商户代收货币资金的行为。

根据该办法规定，支付机构之间的货币资金转移应当委托银行业金融机构办理，不得通过支付机构相互存放货币资金或委托其他支付机构等形式办理。

该办法对于非金融机构进行资质管理和业务管理，从规模、人员、技术实力等多方面对从事支付服务的非金融机构提出具体要求。

该办法的出台将进一步规范我国电子支付行业。

在相关产业政策的推动下，银行卡受理环境的改善和使用范围的拓展，为我国POS终端的设计生产和支付技术服务提供了广阔的发展空间。

三、POS终端生产与支付技术服务的发展现状

银行卡电子支付具备安全、高效、便利等优势，现已逐渐替代现金和支票，成为支付方式的重要发展方向，金融POS终端交易是重要银行卡电子支付方式之一。

在信息技术进步的大背景下，伴随银行经营方式的演变、银行卡产业的不断发展和支付习惯的改变，金融POS终端及相关支付技术服务的需求和使用日益广泛，安全性、及时性、稳定性等技术水平不断提高。

1、国际金融POS终端的生产和支付技术服务

（1）国际电子支付与POS终端交易

国际电子支付交易规模持续保持较高的增长速度，在总体支付中所占的比重不断增大。

根据支付系统供应商ACI与金融分析公司GlobalInsight联合发布的研究报告，2005-2010年间全球包含银行卡在内的各类电子支付年交易额累计增长将超过100%，年复合增长率达到12.9%，远高于同期全球GDP增长率。

银行卡电子支付是传统的、最为重要的电子支付方式，与零售、服务等实体消费密切相关。

据凯捷咨询、苏格兰皇家银行、欧洲财务管理和营销协会发布的《2009全球支付报告》统计，2007年全球银行卡交易量同比增长14.5%，2008年增长率达11.2%。

金融POS终端交易与消费支出密切相关，在冰岛等欧洲国家，以POS终端交易为基础的银行卡支出占个人消费支出的比例接近100%，占GDP的比重也超过50%。

美国是银行卡产业最发达的国家之一，根据AC尼尔森调研报告，其本土信用卡发行量超过15亿张，平均每户家庭拥有10张以上，在美国零售支付市场中，银行卡支付保持了较高的增长速度，2001年-2007年期间年均复合增长率约10.12%。

（2）金融POS终端的市场容量

金融POS终端和支付技术服务的规模与经济发展水平直接相关。

目前发达国家金融POS终端市场保有量较大。

仅以2006年欧洲央行统计为例，2005年底欧盟平均单台POS终端对应的银行卡数量约为94张；

而根据中国银联2006年10月《中国重点城市银行卡市场发展指数》，美国、澳大利亚、英国和加拿大四国银行卡市场中每万人平均拥有170台POS终端。

此外，美国等发达国家特约商户占具备受理条件商户的比例已接近100%。

银行卡产业的发展、POS终端交易规模的扩大构成了对金融POS终端和技术服务的最终需求，并带动了其市场规模的不断扩大。

欧盟地区调查显示，金融POS终端和ATM的市场容量2001年至2006年间年均增长率达到了8.53%和7.18%，远高于同期GDP增长率。

（3）国际银行卡产业发展历程

国际银行卡产业经过50多年的发展，已经形成了发卡、收单、交易处理、商户服务、终端管理等一系列成熟完整的产业链条，提高了整个产业的运营效率，而银行卡的收单产业链也正是在这个发展过程中逐步形成的。

上世纪80年代中期以前，从商户开发签约到资金清算划拨，所有收单业务都是由收单银行独立处理的。

随着产业的分工和细化，从上世纪80年代中期开始，美国出现了一些非银行的第三方银行卡处理商。

这些处理商为上游的收单银行提供除了资金清算和划拨之外的其他收单服务，这样收单银行就能专注于自身的核心业务，初步形成了银行卡收单产业链的上游和中游。

进入21世纪，国际银行卡和收单产业中出现了专业从事开发商户并提供支付终端的专业化服务组织，进一步丰富了收单产业链。

国际收单产业链的发展演进历程如下：

（4）技术进步与行业发展

支付安全是银行卡产业、POS终端生产和技术服务的核心发展目标。

相对于传统磁条卡，智能IC卡信息量大、安全性更高。

传统POS终端等银行卡受理设备在技术规格上均适用于磁条卡。

为此，VISA、万事达等国际银行卡组织在1996年联合制定了智能IC卡支付应用标准，称为EMV标准。

EMV标准制定了关于智能卡及读卡终端用于银行卡支付的规范，旨在逐步取代磁条卡、建立金融IC卡、金融终端、支付系统以及金融机构之间统一的通用标准平台。

银行卡由磁条卡向IC卡的转移以及相伴随的POS等终端设备的加密强度从低级向高级转移，被称为“EMV迁移”。

EMV迁移是当前国际POS终端制造和支付技术体系中最主要的技术发展要求，对行业发展有着较深远的影响，并由于传统金融POS终端的升级更新而产生持续的行业需求空间。

2、我国金