灭火器行业分析报告Word下载.docx

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1、有利因素11

（1）国家政策的大力支持11

（2）突发事件应用需求11

（3）消防民用化趋势12

（4）城镇化进程加快12

（5）技术创新12

2、不利因素13

（1）市场机制不规范13

（2）市场狭窄，缺乏国际知名品牌13

（3）国际厂商的冲击13

（4）缺乏核心技术14

五、行业进入壁垒14

1、资质壁垒14

2、资金壁垒15

3、技术人才壁垒15

4、业绩壁垒15

5、销售渠道壁垒16

六、行业风险因素16

1、政策风险16

2、潜在产品责任风险16

3、市场竞争加剧的风险17

4、原材料价格波动风险17

5、产品被侵权风险18

七、行业上下游的关系18

八、行业竞争格局19

1、天广中茂股份有限公司20

2、陕西坚瑞消防股份有限公司20

3、郑州海天消防科技股份有限公司20

4、江苏日明消防设备股份有限公司21

5、徐州市淮海消防器材有限公司21

6、连云港市天意消防器材有限公司21

一、行业概况及发展趋势

灭火器产业属于保障性安全产业，事关公共安全，关乎广大人民群众的生命和财产安全，近年来国家对消防产品的重视程度正在不断加强，国民的消防安全意识不断提高。

灭火器的种类很多，按其移动方式可分为：

手提式和推车式；

按驱动灭火剂的动力来源可分为：

储气瓶式、储压式、化学反应式；

按所充装的灭火剂则又可分为：

泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、清水等。

其中干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂，干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末，由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂，经干燥、粉碎、混合等工序制成的微细固体粉末组成，利用压缩的二氧化碳吹出干粉来灭火。

灭火器行业根据产业链结构，属于消防行业产业链前端的消防产品制造与贸易业，其产业链终端是消防技术服务业，包括维护保养、远程监控、消防咨询、消防安全评估、物联网服务等。

根据灭火器的使用领域，可将灭火器市场划分为民用建筑消防市场、行业安全装备应用市场和消防部队装备市场。

其产业结构链如下图所示：

消防产品主要包括消防预警类产品和灭火设施，根据慧聪消防网的数据显示，2010年我国的消防产业总体规模约为1,180亿元，按照15%的年增长率计算，到2015年总体规模将达到2373亿元。

其中，以自动气体灭火系统为例，根据北京博思数据信息咨询有限公司的研究数据，2010-2012年我国自动气体灭火系统的市场容量分别为64.2亿元、75.1亿元和87.9亿元，2015年市场容量超过130亿元。

从行业周期与宏观经济周期的波动性来看，消防制造是一个存在着较弱周期性的行业。

消防产品制造业主要满足社会公共安全，因此其需求存在着一定刚性，周期性较弱。

随着政府对消防行业的重视程度越来越高，企业市场化发展越来越成熟，中国的消防行业还将在未来5-10年经历稳定的高增长阶段，未来年均增速有望达到15%-20%。

相关的龙头企业则有望受益于品牌、资金、市场等各方面的优势，获得超行业增长的发展速度。

二、行业管理体制、主要政策法规及行业标准

1、消防行业管理体制

消防产品行业上下游多个技术应用领域，相应的受各行政主管部门管理和中国消防协会自律管理。

干粉灭火器，属于制造业中的专用设备制造业，根据《中华人民共和国消防法》规定，公安部、质量监督管理部门、工商行政管理部门是我国消防设备制造业的主管部门，行业相关主管部门职能见下表：

2、消防行业主要政策法规

（1）行业法律法规

我国政府高度重视消防行业的发展。

近年，国家颁布了一系列政策法规以鼓励行业发展。

主要法律有《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国产品质量法》、《消防产品监督管理规定》等配套的相关法规和实施条例。

（2）行业相关政策

消防行业关系到国家财产及人身安全，是国家鼓励发展的行业。

随着国家对消防事业的高度重视，为促进消防产业的发展，国家和各个行业主管部门相继出台了一系列旨在推动我国消防行业发展的政策，采取各种优惠的政策，扶持、推动消防产业的发展。

近年来相关政策及其与本行业相关内容具体如下表所示：

3、行业标准

中国于2015年修改ISO9001质量管理体系认证标准，为今后十年的质量管理体系标准建立一个稳定的框架，是作为指导消防产业在组织内推行最佳质量实践的重要手段，新的标准成为消防公司持续改进和卓越流程的重要驱动力。

消防企业通过ISO14001环境管理体系认证后可证明消防企业在环境管理方面达到了国际水平，能够确保对企业各过程、产品及活动中的各类污染物控制达到相关要求，有助于企业树立良好的社会形象。

三、行业市场规模

改革开放以来，我国经济不断发展安全产业日益受到重视，消防行业也取得了长足发展。

2001年公安部取消了消防产品生产销售备案登记制度，我国消防产品市场准入制度逐步建立，国内消防产品流通更加广泛和自由，促使大量民营企业涌入消防行业，产业规模迅速扩大，消防企业从改革开放以前的不足100家，发展到了目前的接近6000家。

此外，消防产品（无论是消防报警、自动灭火、消防抢险救援产品，还是防火保护结构设计、防火建筑材料、防火阻燃材料等）的质量水平和技术含量也得到了很大的提高，与发达国家的差距逐步缩小。

目前我国消防产品生产企业已经能够生产各类消防车、消防泵、消防艇、火灾探报警设备、固定灭火器、灭火剂、防火门等19大类、约900个品种、上千种规格的消防产品，基本上能够满足我国防火灭火的需要。

但目前行业发展尚处于成长期，行业内企业数目虽然众多，但大多数规模较小，根据慧聪消防网2010年的统计数据，行业内超过5,000万销售规模的企业占比仅6.2%。

为数众多的小企业经营具有很强的区域性，只在一定范围内经营，产品差异化程度不大且创新研发能力不足。

此外，行业内企业分化比较严重，低端产品市场竞争激烈、平均毛利不高，而中高端产品市场则竞争温和、毛利率水平相对较高。

2010年我国的消防产业总体规模约为1,180亿元，近5年的平均年销售增长率达到17%，预计未来几年消防行业将继续呈现快速增长趋势，年增长率达到15%-20%，到2015年预计行业总体规模将超过2,300亿元。

2010-2015年我国消防行业整体规模

四、影响行业发展的重要因素

1、有利因素

（1）国家政策的大力支持

我国政府高度重视灭火器行业的发展。

为振兴传统行业，近年国家颁布了一系列政策法规以鼓励行业发展。

2011年12月30日，国务院发布《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，从火灾预防，消防法律法规体系、公共消防设施建设、消防科技支持等消防基础工作，以及消防监督管理等方面对消防工作提出指导性意见。

2013年公安部消防局发布《关于建立建设工程消防质量终身负责制的指导意见》，同时各地政府也相应出台意见和措施，有力地促进了灭火器产业的创新和产业化。

（2）突发事件应用需求

近年，自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事故等突发公共事件时有发生。

各种重大事故，不仅对我国造成巨大的经济和社会损失，同时也考验着我国政府突发公共事件的应急指挥能力。

2005年初温家宝总理主持召开国务院常务会议，审议并原则通过了《国家突发公共事件总体应急预案》，随着2006年6月15日《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》的出台，国家应急体系建设工作全面启动。

其中，公共安全是组成国家应急体系建设的重要内容，主要包括了恐怖袭击事件、重大刑事事件、涉外突发事件、重大火灾、群体性暴力事件、政治性骚乱等方面。

应急体系的建设对促进我国灭火器行业长期发展的有着重要的影响。

（3）消防民用化趋势

根据国家统计局数据，2015年中国国内生产总值67.67万亿元，大陆总人口为13.7亿人，2015年中国的人均GDP为5.2万元，约合8016美元。

根据世界银行的标准，中国属于中高等收入国家，按照马斯洛著名的“需求层次论”，人们在满足生理需求以后，第二位的就是对安全的需求。

因此随着人民生活由小康向富裕型的转变，居民对安全的需求和支出将会持续性大幅度提高，这将大幅度推动中国消防产业的快速发展。

（4）城镇化进程加快

根据国家统计局数据，2015年中国城镇化水平为56.1%，与世界平均水平大体相当，但人口的城镇化不及土地的城镇化。

这表明未来以人为核心的新型城镇化将会加快，这将导致大规模的农民涌入城镇，城镇人口数量急剧增加，这些新增人口有着普遍的安防需求，同时又给城镇治安带来了新的挑战。

为了应对城镇治安形势的新变化，必须加大对城镇安全方面的各项投入，对国内消防行业来说也具有较大的促进作用。

（5）技术创新

通过引进国外产品、吸收先进技术及加强自主开发，国内消防行业的科研水平获得了快速提高。

在中低端产品的研发与生产方面，许多技术都已接近或达到了国际先进水平。

云存储、大数据挖掘、卫星定位、生物特征识别等高新技术也有了较快的发展。

技术的进步使得行业系统性和专业性越来越强，可以为细分领域提供更专业化的服务，更好的满足客户信息化需求，而客户需求的不断提高又促进行业技术的升级，形成良性循环。

2、不利因素

（1）市场机制不规范

目前我国灭火器行业的行业集中程度较低，存在一些不遵守知识产权法规的中小企业，这类企业往往采取仿冒、盗版主流厂商软硬件产品的方式来获得生存空间，给行业主流的规范生产厂商带来冲击。

（2）市场狭窄，缺乏国际知名品牌

灭火器行业存在较强的地域性，消防产品销售一般集中在企业所在城市周边，在国外市场缺乏竞争力，往往以降低价格进行销售。

产业中的龙头企业规模也很小，最大的产值仅达4亿元左右，几乎没有一个企业能推出有较大号召力的全国性知名品牌。

（3）国际厂商的冲击

国际消防厂商通过并购、合作及独资等方式进入中国消防市场：

罗格朗并购TCL智能楼宇和深圳视得安，Axis在中国设立独资子公司，松下、三星在中国设厂，霍尼韦尔、西门子、博世、泰科等将亚太消防业务总部移到中国，SECOM在大陆不断成立新公司，ADT在上海设立合资报警运营服务公司等。

国际厂商的进入将加剧国内消防行业的竞争，对国内消防企业造成一定的冲击。

（4）缺乏核心技术

由于我国集成电路产业的基础薄弱，消防产品专用的集成电路等核心元器件基本依赖国外进口，这不仅制约产业发展和技术水平进一步的提高，也带来了企业成本和利润波动的风险。

由于缺乏核心技术所有权，许多企业仅提供加工服务收取加工费，无法自主生产发附加价值的产品。

五、行业进入壁垒

1、资质壁垒

灭火器行业对专业性要求较高，随着国家部门对智能化相关标准日益完善和规范，招标方对企业资质有了更高的要求。

目前从事消防业务所需的核心资质是消防工程设计与施工资质。

此外，消防技术服务还需要消防技术服务机构资质，并通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和ISO18001职业健康安全管理体系等标准认证。

下游应用领域对消防业务资质的高要求是限制其他企业进入本行业的主要壁垒。

2、资金壁垒

本行业不管是产品的研发、生产和销售，还是工程的施工、安装，都需要潜在进入者事先进行大量的资金投入，并担负相应的风险。

大型消防项目一般要求参建企业预先垫付较大数额的资金，并且工程的回款周期较长。

运营服务亦需巨大的投资，且投资回收期更长。

这些因素都要求新进入的消防企业要有较雄厚的资金实力。

3、技术人才壁垒

消防企业的技术人才和项目管理人才，既是企业