公司业务流程_精品文档.doc
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河南省至诚招标采购服务有限公司
业务流程
河南省至诚招标采购服务有限公司
二零一七年二月
业务流程表
序号
工作内容
相关/配合人员
填写表格
备注
1
接到项目通知，了解项目基本情况后，与采购方见面沟通项目的实质性条款并签订委托代理协议
/
委托代理协议
固定格式
2
进行项目登记表登记和公司系统登记，系统自动生成内部档案编号
纸质版业务登记表
公司系统，档案编号一致
3
根据采购人需求制定招标方案（如果需要）
4
进行标前市场调研，主动查找与项目相关的资料，收集整理标前资料
项目经理或成员
5
准备专家论证资料和专家论证会
（根据项目具体情况是否需要）
项目组成员
系统三级审核
货物300万元以上或技术复杂需技术论证
6
编制招标公告、招标文件
项目组成员
系统三级审核
7
招标公告、招标文件交业主审核并定版
项目组成员
/
/
8
审核后的招标公告、招标文件报监督部门备案（如需要）
项目组成员
/
/
9
备案后在相关媒体上发布招标公告
1、政府采购媒体
2、工程采购公告媒体
3、中央投资项目公告媒体
4、水利资源项目公告媒体
5、国土资源项目
6、网上在线打印，留档
信息发布人员
系统三级审核
根据项目需要
10
根据项目需要，报名阶段与前台工作人员沟通、交接报名及文件发售等注意事项
项目组成员、前台人员
/
11
接受报名、出售招标文件
财务人员
/
项目组成员配合
12
接受回答供应商的询问，做好来去电记录
项目组成员
来去电登记表
/
13
根据项目实际需要，组织现场勘察、现场答疑会
项目组成员
/
14
根据项目实际需要，进行招标文件的澄清、修改与答疑（若有，需发变更公告，并进行系统三级审核）
项目组成员
系统三级审核
/
15
准备好开、评标资料，并与采购人沟通开评标事项
项目组成员
三级审核表
开评标资料三级审核
16
提前通知监督部门抽取专家
项目组成员/采购人
打印网页/专家抽取表
17
开标前一天，财务人员向项目负责人提供投标保证金交纳情况。
（换取投标保证金收据）
财务人员
投标保证金审核表
18
召开标前会议分配工作
项目负责人
/
19
开标
（1）布置会场，摆放资料和录像
项目组成员
三级审核表
包括台签的摆放，电脑、打印机的连接，水果的摆放，表格、纸、笔的发
放，摄像机的位置等
（2）接收投标文件，签收投标文件签收回执
（3）采购人代表和监督部门的签到
（4）准时开标，宣读开标纪律
（5）介绍采购人代表、监督部门和投标单位
（6）投标人代表上前检查投标文件的密封状况，并由投标人代表签字确认。
（7）宣读政府采购预算价
（8）拆封唱标，记录唱标报价，并由投标人、采购人及监督部门在唱标报价表上签字确认（竞争性谈判、询价采购除外）
（9）清标
（10）工作人员准确记录开标过程。
20
评标
（1）评标专家签到，并签署廉洁自律承诺书、回避审查表
项目组成员
三级审核表
（2）介绍评标专家、采购方及监督部门代表
（3）由采购代理机构宣读评标纪律
（4）推荐产生评标小组组长。
（根据项目情况由采购方代表介绍项目概况）
（5）由代理机构介绍或解释评审流程。
（6）协助评委进行资格性、符合性审审查、审核原件、审查样品等评标工作。
（根据项目需要）
（7）价格评分表与唱标报价表、投标文件正本核对
（8）及时解答评委及监督部门提出的问题
（9）复核评委分表，并准确录入
（10）出具评分汇总表、完善评审记录及评标报告并由评委及监督部门签字确认。
（11）评标结束，发放评标费，感谢评委及其他人员
21
拟定中标公告并审核，中标公告、定标确认书由采购方盖章、确认，才能予以发布
项目负责人、业务审核人员
三级审核表
22
在相关网站上发布中标结果公示（公告）
信息发布人
信息发布制度
23
在法律规定时间内收到质疑的，应在规定时间内处理质疑并予以书面回复质疑
项目组成员
三级审核表
投诉相关法规要求
24
计算收取中标单位的中标服务费（项目负责人与财务人员核对）
项目组成员/财务人员
三级审核表
25
发放中标通知书、中标服务费缴纳通知单、履约保证金缴纳通知单、合同及采购清单
项目组成员/财务人员
三级审核表
26
退还未中标单位投标保证金
财务人员
中标公告发布五日内
27
督促中标单位缴纳履约保证金（如果有），并与采购人签订合同
项目组成员/档案管理人员
合同签订后送至公司备案
28
退还中标单位投标保证金
财务人员
/
合同签订后五日内
29
资料汇编、影像资料、投标文件副本（如果需要）存档并及时报送采购人及监督部门
项目组成员
政府采购项目报送文件登记表、招标业务满意度调查表
30
将中标通知书原件一份（中标单位签署的）、代理协议原件一份、中标单位与采购人签订的合同一份、满意度调查表，移交给综合部人员存档。
综合部人员
三级审核表
31
将完整的项目资料移交至档案管理人员存档（包括资料汇编、中标单位的投标文件正本、副本、未中标单位的投标文件正本、投标文件副本一套、采购合同、项目招标资料电子版电子光盘或优盘。
）
档案管理人员
顾客提供的资料清单、三级审核表
32
项目结算
财务人员/项目负责人
系统上提交结算表
附件：
1、合同评审表
JL7.2-01项目编号：
项目名称
委托方名称
类别
评审条款
评审结论
与项目有关要
求/公司
附加
要求
1
合同条款是否符合有关法律法规
2
履行合同时企业的利益和风险如何
3
合同条款是否有含糊不清之处
4
能否满足委托方技术指标要求
5
能否满足招标代理服务标准要求及其它附加要求
6
能否在要求期限内完成
7
有无质量保证要求
8
其他
合同签订人
技术部评
审结论
签名：
日期：
审批人
意见
签名：
日期：
说明：
此表由合同签订人填写，经各级审批后报综合部存档。
17
2、业务三级审核表JL8.3-01
项目名称：
档案编号：
项目编号：
序号
类别
项目内容
招标专员对招标助理审核意见
部门经理审核意见
业务审核人员审核意见
信息发布人签字
盖章人员
签字
1
委托代理协议
2
招标方案
3
市场调研、专家论证
4
招标公告（含变更、澄清）
5
招标文件（含变更、澄清）
6
开、评标资料
7
中标公告
8
中标通知书
9
客户服务满意度
10
综合情况报告
11
质疑、投诉
12
业务登记表
13
来去电登记
14
供应商登记表
15
专家登记表
16
合同
17
其他需要说明的
事项
归档情况：
（档案管理员签字）：
财务人员签字：
参与项目人员月度奖金分配：
（项目负责人签字）：
参与项目人员年终奖金分配：
（项目负责人签字）：
备注：
1、业务质量：
招标公告、文件、资料、表格等错误分为关键性错误与非关键性错误。
关键性错误：
招标文件实质性错误、招标文件缺、漏项、招标公告、文件实质性响应条件、评分办法、供应商资格要求、数字、金额、商务技术要求、投诉等。
非关键性错误：
错、别字，语句不通顺、质疑等。
2、各级审核人员在审核过程中，发现错误应在审核表格中标明错误处，并签字确认。
被审核的人员工作质量与KPI考核指标挂钩。
三级审核后的文件资料、程序若还存在错误之处，所有审核人员均附连带责任，取消KPI考核指标中相应项目并按公司相应管理制度处罚。
3、针对上述表中几项，有具体审核的内容的，必须填写具体内容，没有审核的，用斜线表示。
3、投标保证金审核表
项目名称：
项目编号：
项目负责人：
投标保证金金额：
序号
单位名称
所投标段
应缴保证金金额
实缴保证金金额
缴纳形式
备注
备注：
请财务人员在项目开标前一日将此表及保证金收据提交给项目负责人
4、招标业务满意度调查表
JL7.2-05/8.2.1-01
尊敬的客户，根据贵方的委托和合同约定，我公司完成了招标代理工作。
项目负责人根据我公司对质量管理的控制和主管部门关于对已完项目进行跟踪服务、回访工作质量的要求，请贵方就我公司招标代理服务的满意程度提出宝贵意见，以利今后改进和提高我们的工作。
在此表示衷心的感谢！
调查内容
反馈的评价意见（请在栏内打√）
满意
基本满意
不满意
项目配备人员
业务水平
管理能力
工作效率
规范服务
职业道德
综合评价
需要提高的方面
（盖章）
年月日
5、专家抽取表
项目名称：
项目编号：
序号
姓名
性别
工作单位
评审品目
联系电话
备注
1
2
3
4
5
6
采购方代表签字：
监督人代表签字：
年月日
6、来去电记录表JL7.2-04
序号
时间
来电事件
去电事件
解决方案
接听人
记录人
1
2
3
4
5
6
7
8
升级会员 