水泥行业项目投资调研报告文档格式.docx
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行业类别
31
非金属矿物制品业
311
水泥、石灰和石膏的制造
3111
水泥制造
3112
石灰和石膏制造
312
水泥及石膏制品制造
3121
水泥制品制造
3122
砼结构构件制造
3123
石棉水泥制品制造
3124
轻质建筑材料制造
3129
其他水泥制品制造
资料来源：
国家统计局
第二节2009年水泥行业在国民经济中的地位
水泥工业是国民经济的重要基础产业，是国民经济社会发展水平和综合实力的重要标志。
中国水泥工业伴随国家经济高速发展取得了瞩目的成绩，特别2009年的发展，需求、产量、利润等各方面都超出了市场的预期。
一、水泥行业工业总产值所占GDP比重变化
虽然08年的金融危机对水泥行业全球的需求造成了严重的打击，但是在国家4万亿投资计划拉动下，伴随着基础建设投资计划的实施，尤其是重点建设项目的开工，水泥市场需求持续回升，工业总产值占GDP比重从08年的提升到09年的。
从未来看，水泥市场的需求由于受基建投资回落和楼市政策的打压恐难延续2009年大幅走高的格局，加之产能投放的速度加快，行业的供需矛盾会逐步显现。
但建材下乡政策的实施将会有助于缓解水泥行业的供需矛盾，新农村建设和城镇基础设施建设将加大，水泥工业总产值在总量上会继续增加，占GDP的比重将有所增大，但上升幅度较小，在国民经济中占据一定的位置，基础性产业地位依然重要。
表22005-2009年水泥行业总产值占GDP比重
单位：
亿元，%
年份
工业总产值
GDP
比重
2005
2006
2007
2008
2009
数据来源：
二、水泥行业投资额度占全国投资总额比重变化分析
水泥行业是“两高一低”的产业，在政府加强节能降耗政策力度的背景下，大企业并购重组落后企业，推动结构调整，提高产业集中度是整个行业发展的大趋势。
2005-2006年水泥行业固定资产投资占全国固定资产投资的比重呈现下降趋势。
这主要是因为水泥行业在2005年和2006年加大对落后产能的淘汰，投资额连续两年出现负增长。
07年到09年来，受固定资产投资拉动影响，水泥需求平均每年增长30%左右，水泥需求目前正在从东向西，从南向北延伸。
农村对水泥的需求非常大，占到总需求的40%，基础设施建设占到30%，城市房地产、工厂厂房等占到30%。
国内水泥需求增长势头才刚刚开始，预计还将持续较长的时间。
因此，行业从2007年开始固定资产投资速度回升，水泥投资回暖，投资额占全社会固定资产投资额的比重呈现明显上升趋势。
2008、2009年水泥行业投资同比增长别为%和%，明显高于同期全社会固定资产投资同比增长%和%。
从下图看，水泥行业投资额占全社会固定资产投资额的比重在2009年达到%，比2008年上升个百分点。
表32001-2009年水泥行业投资额占固定资产投资额比重
水泥行业投资额
固定资产投资额
比重%
2001
2002
2003
2004
图12001-2009年水泥行业固定资产投资占全社会固定资产投资比重
下面主要从对国民经济贡献角度、工业化水平提高角度、相关行业影响角度、节能减排角度、产业结构调整角度以及参与国际竞争角度分析水泥行业对国民经济的作用和贡献。
表4
水泥行业对国民经济的作用和贡献
角度
作用和贡献分析
对国民经济贡献角度
水泥是四大基础工程材料之一，由于用量大、用途广、性能稳定且耐久性好及其制成品结构性能优良，所以水泥是建筑工程和各种构筑物不可或缺的最大宗材料。
2009年1-11月，198家重点水泥工业企业工业销售总产值为亿元，占国民经济国内生产总值的%，累计增长%。
总产量为万吨，增长率为%。
在税收方面，2009年四季度水泥产业税金总额为亿元，同比增长％，较上季度上升个百分点；
环比增长20％，较上季度上升7个百分点，增长的趋势较三季度更为明显。
在稳定就业方面，水泥行业也表现突出，截至2009年四季度，水泥产业全部从业人员年平均人数为万人，同比增长％，较上季度上升个百分点。
工业化水平提高角度
水泥行业是国民经济的重要基础产业，是实现工业化的支撑产业。
对于正在加快工业化进程、全面建设小康社会的中国而言，水泥工业仍是推动我国工业化发展的支柱产业。
对于工业化水平的提高，水泥行业的发展不可忽略。
相关行业影响角度
水泥行业作为一个原材料工业，处于工业的中间部门，上下游行业众多，包括：
煤炭、焦炭、电力、建筑业、房地产、基础建设等等。
水泥行业涉及的产品多、行业广，其发展具有较高的联动性。
节能减排角度
水泥工业是我国高能耗、高污染的行业之一，是“十一五”期间节能减排的重点行业。
就水泥业来说，行业制造的二氧化碳占全球人造二氧化碳的5%左右，减排是行业未来所必须承担的社会责任，也将成为行业最新的发展趋势。
对生产企业来说，生产1吨熟料要产生近1吨的二氧化碳，减少熟料的使用，降低生产过程中的能耗，既可以直接提升企业经济效益，又可以节能减排，促进社会的可持续发展，可谓是一举多得。
产业结构调整角度
水泥是国民经济建设的重要基础原材料。
近年来，我国水泥工业发展很快，但存在总量过剩、结构不合理的矛盾。
推进结构调整是“十一五”期间水泥工业重大而艰巨的任务。
根据国务院常务会议及国务院颁布的《促进产业结构调整暂行规定》和《国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》，水泥行业在未来会进一步转变经济增长方式，推进产业结构调整和优化升级，
参与国际竞争角度
中国是世界上最大的水泥生产国，2009年水泥产量亿吨，水泥产量占全球50%以上。
受全球金融危机的影响，2009年水泥出口依然持续下滑。
1-11月水泥出口量为万吨，同比下降%；
水泥熟料出口量为万吨，同比下降%。
水泥和熟料的离岸价格都有增长，达到了每吨美元和美元。
相关资料整理
第二章2009年水泥行业发展环境分析
第一节2009年宏观经济环境分析
一、宏观经济运行
（一）国民经济增长高位趋缓
2009年我国GDP达到335353亿元，同比上年增长%，增长率比上年下降个百分点。
2009年我国GDP的增长主要来自政府的推动作用，固定资产投资以超过30%的增速持续增长，是拉动我国经济增长的主要动力。
随着全球经济总体复苏，经济环境向好，沿着2009年第四季度的高速增长趋势，预计2010年我国GDP增速将超过2009年。
表52005-2009年我国GDP及其增长速度
国内GDP（亿元）
增长率（%）
182321
209407
246619
300670
335353
（二）工业生产增速继续加快
2009年年全部工业增加值134625亿元，比上年增长%。
规模以上工业增加值增长%，其中国有及国有控股企业增长%；
集体企业增长%，股份制企业增长%，外商及港澳台商投资企业增长%；
私营企业增长%。
分轻重工业看，轻工业增长%，重工业增长%。
图22005-2009年工业增加值
（三）城镇固定资产投资保持快速增长
从固定资产投资的领先指标来看，固定资产投资新开工在09年一直保持较高的增长态势，截止到09年11月份，我国固定资产投资新开工计划总投资额达到了万亿元，累计同比增长%。
从全年来看，全国城镇固定资产投资新开工累计增速一直维持在70%以上的高位，这对拉动水泥需求起到十分重要的作用。
数字水泥
图32004年到2009年城镇固定资产投资新开工及同比增速
（四）房地产投资增速回落
2009年我国完成房地产开发投资36,亿元，比上年增长%,增速比1-11月回落个百分点。
12月当月房地产投资完成4,亿元，同比增长%。
在10月份达到峰值%后，房地产投资同比增速连续两月下滑。
这一定程度反映了由于政府为过热的房地产市场降温而采取了紧缩措施，致使房地产投资增长减缓。
（五）出口形势如期好转,进口首现同比增长
2009年全年货物进出口总额22072亿美元，比上年下降%。
其中，货物出口12017亿美元，下降%；
货物进口10056亿美元，下降%。
进出口差额（出口减进口）1961亿美元，比上年减少1020亿美元。
图42005-2009年货物进出口状况
二、金融运行及货币政策
（一）居民储蓄存款余额
中国人民银行发布的数据显示，2009年存款增长较快，活期化态势明显。
2009年年末，全部金融机构（含外资金融机构，下同）本外币各项存款余额为万亿元，同比增长%，增速比上年高个百分点,比年初增加万亿元，同比多增万亿元。
其中，人民币各项存款余额为万亿元，同比增长%，增速比上年高个百分点，比年初增加万亿元，同比多增万亿元；
外汇存款余额为2089亿美元，同比增长%，增速比上年低个百分点，比年初增加162亿美元，同比少增157亿美元。
图52005-2009年城乡居民人民币储蓄存款余额
（二）居民贷款增加情况
受经济逐步回升、资本市场活跃等因素影响，居民个人用于生产经营投资的资金增多，居民户存款增长明显放缓。
2009年末金融机构居民户人民币存款余额为万亿元，同比增长%，增速比上年低个百分点，比年初增加万亿元，同比少增3290亿元。
图62007年以来人民币贷款增加情况
上半年人民币贷款大幅增加主要是由于以四万亿为代表的政府投资基建工程有力拉动，下半年增速降缓。
（三）货币供应
2009年年末，广义货币供应量M2余额为万亿元，同比增长%，增速比上年高个百分点。
狭义货币供应量M1余额为万亿元，同比增长%，增速比上年高个百分点。
流通中现金M0余额为万亿元，同比增长%，增速比上年低个百分点。
全年现金净投放4027亿元，同比少投放71亿元。
总体来看，货币总量增长较快，货币流动性不断增强。
前11个月，M2和M1增速总体呈上升势头，其中上半年加速态势更为明显。
12月末，两者增速均有所回落，但仍保持较高水平，这与上年同期基数较高也有一定关系。
年初，M1增速相对较低，1月末仅为%，比同期M2增速低个百分点。
此后M1增速明显加快，年中已恢复至危机前水平，9月份后，M1增速开始高于M2，第四季度持续维持30%以上。
图72009年我国货币供应量增速
（四）货币政策
通过分析2009年4季度货币政策执行报告，
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