城市燃气供应行业分析报告.docx

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城市燃气供应行业分析报告

2020年城市燃气供应行业分析报告

2020年4月

一、行业管理

1、行业主管部门

目前，我国城市燃气行业实行政府监管与行业自律相结合的管理体制。

根据2011年3月1日起施行的《城镇燃气管理条例》（中华人民共和国国务院令第583号），国务院建设主管部门负责全国的燃气管理工作。

目前，城市燃气行业主管部门为住建部，主要负责统筹燃气工程规划和监管燃气工程建设。

此外，县级以上地方人民政府燃气管理部门负责本行政区域内的燃气管理工作。

县级以上人民政府其他有关部门依照《城镇燃气管理条例》和其他有关法律、法规的规定，在各自职责范围内负责有关燃气管理工作。

本行业的自律机构是中国城市燃气协会及各地方城市的燃气行业协会。

2、法律法规和行业政策

（1）行业主要法律法规

我国燃气行业的法律法规可分为三个层次，分别是涉及到燃气行业监管的专项法律、行政法规与部门规章以及地方性的法规、规章，具体如下：

（2）行业主要政策

二、燃气行业概况

城市燃气是供给居民生活、商业、工业企业生产等作燃料用的可燃气体，是城市发展不可或缺的重要能源。

同时，城市燃气的输配系统是城市基础设施建设的重要组成部分，是城市现代化的重要标志之一。

在天然气成为城市燃气的主要气源以来，城市燃气在改善城市环境，提高居民生活质量，加速城市现代化建设等方面的作用日益突出。

城市燃气一般包括人工煤气、液化石油气（LPG）和天然气（NG）。

人工煤气是以煤、重油、轻油等为原料经转化制得的可燃气体，其为本地生产本地消费，城市燃气企业通过自建的煤气厂生产人工煤气或使用工矿余气，再通过城市燃气管道供应给用户使用。

液化石油气是在开采和炼制石油过程中作为副产品而获得的—部分碳氢化合物，其主要成份为丙烷和丁烷，其来源于油田伴生或炼油厂生产，通过槽船或槽车运输到城市并主要以瓶装形式供应给用户使用。

天然气来源于气田，其中管输天然气供应系统由开采与生产（上游）、长输管线（中游）和城市输配气系统（下游）组成，液化天然气供应系统包括开采与生产（上游）、液化运输及接收再气化（中游）和城市输配气系统（下游）。

世界各国的城市燃气基本都走过了由煤制气、油制气到液化石油气和天然气的发展过程。

目前我国城市燃气既有最早的人工燃气生产供应方式，也有较为先进的液化石油气、天然气的生产供应方式。

天然气、液化石油气和人工煤气三种业态并存是我国城市燃气的主要特点。

天然气作为一种清洁高效的化石能源，是理想的城市气源。

由于开采、储运和使用既经济又方便，天然气的应用范围非常广泛。

国内中石油、中石化和中海油的开发和勘探，以及西气东输和俄气南下等必将促进国内天然气的快速发展，为国内城市使用天然气提供了可靠的保证和机遇。

天然气产业链主要分为天然气勘探开采和生产、天然气输送和城市燃气输配和销售三部分，如下图所示：

三、我国燃气行业特点

近几年来，在我国城市燃气行业取得较快发展的同时，天然气凭借其经济、方便、清洁、安全等特点成为城市燃气行业重点发展的气源。

随着我国西气东输一期与二期工程、中亚天然气管道、俄罗斯天然气管道以及沿海各天然气接气港口建设的完成，加之不断出台的天然气管网建设规划，我国天然气基础设施的建设进入了投资的高潮。

天然气在我国的应用逐渐走向成熟，消费量逐年快速增长。

综上所述，我国城镇燃气已经从以人工煤气为主、天然气和液化石油气为辅转向了优先采用天然气，稳步发展液化石油气，逐渐减少人工煤气使用的格局。

我国城市燃气的发展呈现出以下特点：

1、人工煤气正在被液化石油气与天然气所取代

自2003年以来，随着我国燃气普及率的不断提高，人工煤气供应总量却未呈现出明显的增长趋势，且部分年份出现负增长，尤其是人工煤气用气人口近几年呈现出明显的下降趋势。

不难看出，在全社会对环境保护、节能减排日益重视和对城市燃气品质要求逐步提高的情况下，人工煤气由于生产成本高、燃烧品质不稳定以及在生产过程中污染环境等一系列固有缺陷，正在逐步被液化石油气与天然气所取代。

2、液化石油气在城市燃气中占有重要地位

我国的液化石油气行业发展比较成熟，液化石油气生产企业的管理水平、服务质量和定价机制等基本上适应了市场的需求，具有较强的生存和竞争能力，在远离天然气气源的城市中占有较高的市场份额。

尤其是液化石油气具备瓶装供应的模式，在管道无法铺设的地区能够发挥较大的作用。

因此，液化石油气一定阶段内在城市燃气中仍将占有重要地位。

但无论是从经济角度还是从安全角度比较，液化石油气均难以与天然气相竞争。

随着天然气的开发力度逐年增大，天然气管网设施的不断增加，液化石油气正在逐步被天然气所取代。

3、城市燃气普及率整体较高，但区域发展不平衡

随着我国城市燃气公共设施的不断完善，我国城市燃气普及率整体较高。

国家统计局数据显示，我国城市燃气普及率从2007年的87.4%上升到2017年的96.3%。

但由于各区域经济发展水平、气源供应等问题，区域发展不平衡。

整体来看，东部及南部沿海省市燃气普及率高于全国平均；而大多数中西部省市、以及东北地区由于设施建设不完备、气源不足等问题，导致普及率偏低。

4、城镇管网发展迅速，天然气多元化供应格局形成

“十三五”期间，我国城镇管网里程43万公里，用气人口约3.3亿人。

“十三五”期间拟新建天然气主干及配套管道4万公里，2020年总里程达到10.4万公里，干线输气能力超过4,000亿m3/年，全国地级及以上城市管网覆盖率达90%以上，县城城市管网覆盖率60%以上，覆盖重点乡镇和工业园区。

随着相关天然气管道和数个沿海的液化天然气接收站的陆续建成投产，天然气供应格局已呈现出“西气东输、海气登陆、北气南下”的局面。

四、行业发展趋势及技术水平

1、行业发展趋势

（1）城市燃气行业发展迅速

城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分，不仅关系到人民的生活质量、城市自然环境和社会环境，而且已日益成为国民经济中具有全局性的基础产业，是国家重点发展的产业之一。

随着产业结构不断调整，人民生活质量不断提高，我国天然气消费结构不断优化。

据统计，近8年来城市燃气消费占比增长，工业燃料和发电用气占比基本稳定呈现窄幅震荡态势，化工用气占比逐渐减少。

2017年城镇燃气、工业燃料、发电用气和化工用气量分别占比37%、31%、20%和12%，城镇燃气受清洁能源替代和消费升级等因素推动从2010年30%增长到2017年37%，增长最多。

2010年至2017年我国燃气消费结构情况如下图所示：

（2）天然气的开发和利用将促进城市燃气行业的快速发展

目前，我国天然气消费量在一次能源消费结构中所占比例远远低于世界平均水平。

这与我国目前所拥有的天然气资源的现状以及国家明确提出的大力开发和利用天然气资源的政策不相符合。

随着我国对清洁能源需求的不断增加，大力发展优质、清洁、高效、方便的天然气已经成为改善和优化我国的能源消费结构、保障能源供应安全和促进生态环境保护的一个重要途径。

根据我国《能源发展“十三五”规划》，至2020年，我国天然气消费量将占到一次能源消费总量的10%。

此外，2012年10月，国家发改委为优化能源结构、发展低碳经济、促进节能减排、提高人民生活质量，从提高天然气在一次能源消费结构中的比重，优化天然气消费结构，提高利用效率，促进节约使用等方面出发，制定了《天然气利用政策》。

该政策将天然气利用领域归纳为四大类，即城市燃气、工业燃料、天然气发电和天然气化工，并根据不同用户的用气特点，将天然气利用分为优先类、允许类、限制类和禁止类。

而在天然气四大利用领域中，城市燃气被列入优先类。

因此，随着天然气产量的不断增长以及在城市燃气中的大力推广，将会促进包括城市燃气管网建设、长输管线建设、燃气具等业务在内的城市燃气行业的快速发展。

2014年6月，国务院印发《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，进一步加强供气设施建设，扩大天然气进口，有序拓展天然气城镇燃气应用。

上述政策和规划的推出为我国城市燃气行业的快速发展奠定了坚实的基础。

（3）管道天然气的消费量将快速上升

随着全国各地天然气管道网络的建设与完善，管道燃气逐渐由原来的人工煤气和石油气转换为天然气，我国管道天然气的消费将快速增长。

根据各项能源“十三五”规划，预计未来5-10年间，我国天然气消费增速将明显高于煤炭、石油，2020年我国天然气消费量将达到2,200亿立方米，相比2015年增长63.45%。

天然气消费量增长较快主要源于以下因素：

一方面是天然气价格优势显著，中短期内全球天然气供给充裕，天然气较石油等传统一次能源的价格优势将较长时期存在，天然气替代效应显著；另一方面是环保要求推动能源结构调整，未来“十四五”期间，环保要求预计将进一步严格，国务院制定的各项约束性减排目标相继出台，促进能源结构优化，而天然气是最清洁的化石燃料，预计政府将进一步提高城市气化率、汽车油改气、鼓励天然气在工业和发电领域的应用等。

2、行业技术水平

近年来，我国的城市燃气技术取得了重大进步，在行业技术进步方面成果显著。

我国城镇燃气行业较为注重燃气先进技术的研发和应用，在不同地区和不同环境下因地制宜地研发和应用了世界上先进的燃气输配与监控、安全保障、非开挖、检漏等新技术和燃气PE管等新材料以及SCADA系统、管网GIS系统、巡检GPS管理系统等现代信息管理手段，有效保障了城镇燃气设施的安全运行，提升了安全管理水平。

此外，我国城镇燃气法规及标准体系进一步完善。

《城镇燃气管理条例》的颁布出台，夯实了城镇燃气行业发展的法治基础；《城镇燃气技术规范》、《城镇燃气设计规范》、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》和《燃气冷热电三联供工程技术规程》等标准的颁布，完善了城镇燃气标准体系，进一步规范了城镇燃气行业的建设和运营工作。

五、行业竞争状况

燃气行业的竞争压力主要来源于国内可替代能源的价格竞争以及国际市场供需情况两方面。

首先，从国内市场来看，在工业和发电市场，煤炭作为我国天然气资源主要的替代对象，具有资源丰富、价格便宜的优势，从而造成天然气与煤炭之间存在较大的市场竞争压力。

其次，在国际市场方面，现阶段大多数国家都希望在大量利用天然气资源、减少对进口石油依赖的同时缓解环境问题，这势必会导致国际市场对天然气需求长时期内保持较快增长，从而使得国际天然气市场竞争激烈，给我国大规模利用境外天然气资源带来较大挑战。

我国城市燃气行业自经营体制改革以来，行业竞争格局逐渐由地方垄断转向跨区域的市场竞争。

民营资本、港资、外资等非国有资本逐步进入城市燃气行业的竞争，全国范围内争夺城市燃气项目的竞争日趋激烈。

1、管道燃气

我国城市管道燃气供应具有需求稳定、风险较小和区域垄断等特征。

近年来，随着我国公用事业投融资体制改革的不断推进，在鼓励城市燃气资本多元化的背景下，大型中央企业的垂直整合以及港资企业的逐渐发力，国内管道燃气市场竞争更为激烈。

目前，城市管道燃气供应呈现出明显的区域垄断特征和跨区域的市场竞争格局。

①管网形成的区域自然垄断性由于燃气的输送和销售需要依赖管网来进行，而城市燃气管网建设属于城市的基础设施，为避免重复投资、提高资源利用效率、实现成本最低化和安全保障最大化的目标，我国城市燃气实行在同一城市或同一区域的独家特许经营制度。

这使得城市管道燃气供应具有自然垄断的特性，在统一经营区域内，城市燃气运营企业具有垄断性。

这种方式改变以往划地而治，由政府建设投资、承担亏损的传统方式，鼓励社会资金、外国资本采取多种形式参与城镇燃气建设，进一步促进我国城市管网的发展。

②跨区域的市场竞争城市燃气行业具有对前期资产投入要求高、管网管理专业性强等特点。

这使得投资者的资本实力、企业管理能力、经营业绩和信誉等级成为进入管道燃气行业的重要条件。

为了更好的引入合格的经营者，推进市政公用事业市场化，加强市场监管，保障社会公共利益和公共安全，《市政公用事业