机器人行业分析报告Word文档下载推荐.docx

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根据IFR统计（WorldRobotics2014IndustrialRobots），2013年全球范围内工业机器人销售量达到179,000台，全年较2012年增长12%，而2014年这个数字达到了200,000台，较2013年增长11.7%，而在2015年预期会有持续的增长。

在2012年工业机器人的市场份额中，中国占其中的20%。

而2013年，中国，日本，德国，美国等几个国家占据了市场份额的70%。

根据IFR在14年统计报告WorldRobotics2014中的预测，2015到2017年世界工业机器人销量的增长将会达到年均12%。

其中美国和欧洲为6%，而亚洲为16%，到了2017年预计将会有2,000,000台机器人在全球的工厂中服役。

数据显示，2012年世界机器人保有量124万台，同比增长7.1%，按年销量增长9%，机器人平均使用寿命10年估算，2015年世界机器人保有量能达到150万台，2020年保有量将超过250万台。

3、世界工业机器人下游集中于电子及汽车制造业

工业机器人已经广泛应用于汽车及汽车零部件制造业、机械加工行业、电子电气行业、橡胶及塑料工业、食品工业、物流等诸多领域。

目前工业机器人下游主要集中在电子（19%）、汽车制造行业（18%）及零部件（12%）.

三、工业机器人竞争格局：

四大家族仍称霸，垄断高端制造业

1、世界工业机器人四大家族比较:

各家侧重点不同

（1）瑞典ABB

ABB集团系全球500强企业，集团总部位于瑞士苏黎世。

ABB由两个国际性企业瑞典的阿西亚公司（ASEA）和瑞士的布朗勃法瑞公司（BBCBrownBoveri）在1988年合并而成。

ABB是电力和自动化技术领域的领导厂商，致力于为工业、能源、电力、交通和建筑行业客户提供解决方案，业务遍布全球100多个国家，拥有15万名员工，2013年销售收入约为420亿美元。

ABB同时也是全球领先的工业机器人供应商，提供机器人产品，模块化制造单元及服务，截至2013年，在世界范围内安装了超过20万台机器人。

ABB主营业务有五项，分别是电力产品，电力系统，低压产品，离散自动化与运动控制以及过程自动化。

由于看好中国广阔的市场，ABB进入中国市场已经一百多年，最近二十多年在中国共投资18亿美元，取得了相当大的发展。

2013年其在华销售收入达56亿美元，占其全球销售收入420亿美元的13.4%。

中国已成为ABB全球第二大市场，目前业务范围已经扩展到中国近60个大中城市。

此外，在国内还拥有东莞市力生机械设备有限公司等多个战略合作伙伴。

伴随着国产化进程的不断加快，其机器人本体在国内的质量有下降趋势。

但在机器人众巨头中，ABB最为突出的优势是集团优势，拥有强大的系统集成能力。

ABB可以凭借在电气、自动化和系统领域的技术优势提供完整的解决方案。

同时，遍布全球的销售和服务网络，为ABB带来了更多的潜在客户。

（2）日本发那科

发那科FANUC是专门研究数控系统的公司，占据了全球70%的市场份额。

也是当今世界上数控系统科研、设计、制造、销售实力最强大的企业，总人数4,549人。

发那科2013年集团整体业务收入达到53亿美元，其2013年公开财务数据显示，净利润率超过20%，是其他净利率只有2%~3%的机器人企业的10倍左右。

发那科净利率比较高的原因主要有两个：

一是发那科机器人的伺服系统和控制系统自制，且可以享受与机床业务带来的零部件协同带来的规模效应;

二是发那科还有大量的高毛利率的软件业务，比如机床CNC系统。

发那科机器人主要应用在装配、搬运、焊接、铸造、喷涂、码垛等生产环节。

在中国的市场占有率为23%。

2013年，发那科装机量突破33万台。

（3）日本安川

安川电机FANUYASKAWA（株式会社安川電機）是日本最大的工业用机器人公司，负责制造伺服、变频器、工业开关及机器人，也是日本第一个做伺服电机的公司。

公司创立于1915年，总公司在福冈县的北九州市。

业务领域与产品包括运动控制，机器人自动化，系统工程，处于全球领先地位。

在日本，安川伺服多年来占据了最大的市场份额。

2013年，安川的最大销售市场是在日本，占安川总销量的41%。

其次是占19%市场份额的中国。

安川是典型的综合型机器人企业，拥有包括上游零部件生产的运动控制部门在内的机器人产业链上的各主要部门。

其生产的Motoman工业机器人是世界上使用最广泛的工业机器人之一;

运动控制部提供各式运动控制、驱动装置等，以实现高效率与高生产力的生产系统;

系统工程为不同类型的工厂提供合适的机器人外围设备构建，使得安川电机各个业务相互配合紧密。

近两年，安川正不断整合内部资源，主要投入运动控制和机器人本部。

（4）德国库卡

库卡（KUKA）柔性系统制造有限公司，原公司名为KUKA焊接设备有限公司，是为汽车制造、航天、能源及工业领域提供柔性自动化系统设备的公司。

现今，库卡（KUKA）柔性系统制造有限公司和KUKA机器人有限公司附属于位于德国奥格斯堡的KUKA股份集团公司。

德国库卡是“最纯粹”的机器人公司，也是世界领先的机器人制造商之一。

在2007年进行了业务重组，重组后库卡的业务部分为机器人部和系统集成部，2007年开发出了当时最强大的工业机器人“Titan”。

库卡机器人的优势主要集中在汽车行业，核心客户包括戴姆勒、大众、宝马、通用汽车、克莱斯勒、福特及奔驰等汽车生产线上，同时也应用于空中客车，博西家用电器的其他领域。

2013年，纵观ABB、发那科、安川、库卡这四大家族的机器人发展历程，ABB和安川电机最早从事电力电机设备，发那科从事数控系统业务，库卡专注于焊接设备生产，在逐渐掌握了机器人本体和核心零部件的生产技术后，成为机器人巨头。

四大家族侧重点不同净利水平各异。

ABB是电力电机设备巨头，机器人业务仅占很小的比重，不到5%，其他三家的机器人比重相对较高。

四家公司净利润差距也较大，由于在数控领域的绝对霸主地位，2013年发那科的净利率达到了极高的24.5%，ABB在电力方面的领先地位也让它的净利率也达到了15%，而机器人业务比重较大的库卡和安川的净利率则分别只有3.3%，4.7%。

就价格而言,四大家族的机器人产品也各有特点。

库卡机器人广泛应用在汽车生产线上，价格适中。

ABB机器人售价最高，安川的Motorman系列机器人价格最低。

2、四大家族经营扫描：

ABB规模最大安川增长较快

（1）日本安川电机株式会社：

看重亚洲市场增长较快

安川机电在2013年迎来了机电业务100周年诞辰，从明治时期的金属冶炼企业到今天的智能装备，公司一直处于领导地位。

（1915年（大正4年）合资会社安川电机制作所创立。

）公司在新能源医疗辅助等设备领域全面开花。

安川公司2013年公司实现销售收入363,570百万日元，净利润16,964百万日元（约等于人民币32亿元左右），营业收入净利率4.7%。

对未来业绩预测乐观，预计15年销售收入可达到4000亿日圆，以及10%的净利率。

按照区域分布看，欧州，亚洲，美国的销售额逐年增长，而日本市场在萎缩。

亚洲地区的增长显著，在2013年增加了4%。

注：

从上到下三种颜色分别指：

亚洲、欧洲、美国和日本

公司预计2015年海外的销售收入将会增加到现在的4倍，而海外市场的比例会达到65%。

主要贡献来自于中国市场，日本市场的规模将会大致持平。

数据来源：

安川机电年度报表。

注：

亚洲、欧洲、美国、和日本

安川公司的生产基地遍布全球，中国的四个生产基地：

沈阳、北京、上海、江苏常熟。

安川未来的生产战略可以总结为，“在需求地生产point-of-demand”和“日本本地生产线革命”公司将会在中国需求最大的地区增设工厂，建立最有效最优化的地区生产结构，设立合资企业，并且争取在中国上市融资，以达到风险最小化的原则。

在日本，安川将会掀起针对本土生产线的革命，例如不断提高本土生产线的自动化程度，使用最小化的人工已来达到利润的最大化。

公司的本土工厂将会减少30%的工序已达到最大的生产效率，未来日本本土工厂将会成为新生产方式的试验田，而将新的经验出口到世界各地。

（2）日本发那科：

净利率高但市场在萎缩

发那科总资产在逐年上升，但是营业收入额与净利润额在不断下降，考虑到其产品结构非常国际化，可能受14年汇率波动因素影响，而按照1982年日元汇率为基期计算的营业收入在稳步上升。

区域分布方面，发那科在美国，欧洲，亚洲，本土的销售额占全部销量的99%以上。

但是与安川相反的是，发那科的亚洲市场在萎缩，14年比12年下降了10个百分点，而欧洲跟美国市场占比增大，但仍然未足以弥补亚洲地区销量的损失。

发那科年度报表。

从上到下分别为：

其他地区，亚洲，欧洲，美国，日本

（3）瑞士ABB公司：

规模最大

ABB公司的收入与订单量比较稳定，订单量与收入的微小差异在于未结订单（未发货）。

但是区域分布来说有不少变化，按照新增订单量分布，欧洲与美国的订单量基本保持稳定，变化来自于亚洲的订单增加了3%，而中东地区的量略有减少。

从收入分布来看，各个地区保持稳定，只有亚洲有微小的增加，而欧洲跟中东略有减少。

而考虑到未来订单结算情况，可以预料15年亚洲地区的收入将会有增长。

（4）德国KUKA：

主攻汽车行业业绩平稳增长

库卡公司主攻汽车制造业，2009-2013年订单持续增长。

其中集成订单增速较快，机器人和系统的增长较慢。

就区域分布而言，库卡公司主攻欧洲及北美洲，在亚洲的占比较低。

ABB年度报表。

上中下分别为：

集成，系统，机器人

（5）综合分析：

ABB规模最大安川增速较快

从销售收入来看，ABB规模最大，2013年销售收入达到450亿美元。

就增速而言，安川增长较快2013年增速为20%，而发那科增长为负数。

从利润及增长率来看，ABB利润最大，其次是发那科。

就增速而言，库卡的增长较为稳定，而安川的增速波动较大，弹性也较大。

四、未来机器人应用前景：

质量及生产率全面提高

IFR对自动化装备业增长的驱动力总结为：

1.新材料技术的应用和能源使用效率的提高。

例如，碳素材料的推广，需要更先进的机器人。

2.全球范围内的竞争要求，各国须在质量和生产率上面脱颖而出。

3.为了减少生命周期对产品的影响，提供更多样化的产品线，这需要更加灵活可调整的自动化装备。

4.机器人作业质量的提高，事他们可以承担更多对人类而言繁重，危险，恶劣，甚至是人力无法完成的工作。

5.人类消费欲望的增长需要不断扩展生产能力。

6.技术进步提供了进步使得中小型机器人的使用成为可能。

8.产品质量的要求更高，需要更加精密的生产者。

下面列举了世界机器人装备应用的趋势：

1、工业机器人：

关注人机协作

（1）汽车工业：

关注人机互动

自2010到2013年以来，汽车工业在机器人装备上的投资持续且显著地增长，年均增长率达到2