LED封装行业分析报告Word文件下载.docx

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2、我国LED行业总体发展情况7

3、我国LED封装市场发展情况8

4、LED显示屏市场增长迅猛，带动全彩LED封装行业快速发展9

5、新型背光显示技术MiniLED商用在即，即将成为下一高速增长点11

（1）相比传统LCD显示技术、OLED新型显示技术，MiniLED背光技术具备画面及成本优势12

（2）MiniLED技术将受益于“全面屏”时代的来临13

（3）MiniLED商用在即，国内LED产业链发展成熟13

6、MicroLED前景可期，国内外各大厂商相继布局14

（1）MicroLED有望成为推动显示质量提升的下一代显示技术，具备广阔的市场前景14

（2）目前国际、国内市场各大厂商正在积极布局MicroLED显示技术，抢占市场先机15

（3）我国具备完整的LED产业链配套，在新型显示技术上具备弯道超车的潜力16

三、行业市场化程度和竞争格局16

四、进入行业的主要壁垒17

1、产品生产技术壁垒17

2、工艺流程的管理和控制壁垒17

3、企业规模壁垒18

4、客户资源壁垒18

5、产品质量和品牌效应壁垒18

6、营销及管理壁垒18

五、行业市场供求状况及变动原因19

六、行业利润水平的变动趋势及变动原因19

七、行业技术水平及技术特点20

1、LED封装技术水平20

2、LED封装技术特点21

八、行业经营模式22

九、行业周期性、区域性和季节性特征23

1、行业周期性特征23

2、行业区域性特征23

3、行业季节性特征23

十、行业上下游的关联性24

一、行业监管、主要法律法规及政策

1、行业管理体制

目前，半导体光电器件制造业主要由政府部门进行宏观管理，由中国光学光电子行业协会下属光电器件分会进行行业自律管理。

国家工业和信息化部是本行业的主管部门，负责制定指导性产业政策、起草相关法律法规草案，制定规章等，调控行业的发展。

中国光学光电子行业协会光电器件分会主要从事产业研讨及学术交流等工作及自律管理。

政府部门和行业协会对行业的管理及自律仅限于行业宏观方面，各企业具体业务管理和产品生产经营则完全基于市场化的方式进行。

2、行业产业政策及发展规划

LED具有节能环保、寿命长的优点，应用广泛，被列入我国战略性新兴产业，受到国家产业的大力支持。

二、行业发展情况

1、LED产业概述

（1）LED产业链

LED产业链包括LED衬底制作、LED外延生长、LED芯片制造、LED封装和LED应用五个主要环节，一般将衬底制作、外延生长和芯片制造视为LED产业的上游，LED封装视为产业链中游，LED应用视为产业链下游。

LED产业链如下图所示：

（2）LED光源将成为未来电光源的主要发展方向

与传统光源相比，LED光源具有节能、环保、使用寿命长等诸多优势，成为人类照明史上的一次飞跃，被公认为21世纪最具发展前景的电光源。

凭借在节能降耗等诸多方面的优异性能，LED近年来在全球获得迅速发展。

我国在LED产业政策上相继启动绿色照明、半导体照明工程，在十大重点节能工程、高技术产业化示范工程、企业技术升级和结构调整专项、863计划新材料领域中先后支持半导体照明技术的研发和产业化项目，具备了较好的产业基础，形成了完善的产业链。

LED光源与传统光源相比其优势如下图所示：

2、我国LED行业总体发展情况

在全球节能环保理念的贯彻和各国行业政策的扶持下，近几年全球LED市场总体依然保持较快增长。

随着LED技术不断进步以及下游应用领域逐渐扩大，特别是LED照明市场的快速发展，全球整个LED行业延续增长势头。

目前国内LED已逐渐在通用照明、背光源、景观照明、显示屏、交通信号、车用照明及家用电子消费等领域获得了较好应用和推广。

2011年到2018年期间，包括芯片、封装及应用在内的LED整体产值从1,604亿元增长至7,548亿元，年复合增长率达到21.78%，整体来看增长迅猛。

但2017年以来，随着LED市场渗透率的不断上升、LED厂商的不断扩产及中美贸易摩擦的加剧，我国LED行业已从高速发展期步入近年来的平稳发展期。

2019年，中国LED整体规模7,548亿元，较2018年增长2.36%，整体规模略有增长。

3、我国LED封装市场发展情况

国内LED封装产业在下游广阔的应用市场等因素带动下规模不断扩大，同时，近年来国际LED企业逐步向中国转移。

且随着工艺技术的不断完善和积累，国内LED封装企业在高端封装领域的市场份额逐步提高，竞争实力不断增强。

据高工产研LED研究所（GGII）数据统计，2011年到2018年期间，包括芯片、封装及应用在内的LED整体产值从320亿元增长至1,288亿元，年复合增长率达到20.75%，近年来，LED封装行业竞争日益加剧，尤其是随着LED封装大厂产能大量释放，LED封装器件尤其是通用照明白光器件价格也一路下滑。

2019年，我国LED封装产值达到1,288亿元，较2018年增长13.98%。

虽然LED封装行业产值增速放缓，但随着产品及技术的持续更新迭代，机遇与挑战并存。

从封装产品看，小间距正在成为LED显示屏的增长主流，而MiniLED等新兴技术的发展将会成为新一轮的LED封装增长点；

从行业应用看，LED封装及新兴技术的成熟进一步推动下游应用产品向汽车照明、智慧照明、健康照明、植物照明、UVLED等专业化细分利基市场延伸。

4、LED显示屏市场增长迅猛，带动全彩LED封装行业快速发展

过去由于全彩LED灯珠之间间距大，像素密度低，只适合远距离观看屏幕内容，应用场合主要是室外。

近年来，随着技术的不断进步，LED灯珠尺寸和灯珠之间的距离持续缩小，LED全彩屏的灯珠间距范围从几十mm到1mm甚至更小，其中行业内把间距小于2.5mm（P2.5）的LED显示屏称作小间距屏。

相较于传统LED屏幕、液晶屏幕或拼接屏幕，小间距屏拥有无缝拼接、少功耗、低散热、高耐用性和低维护费用等诸多优点，2015年以来呈现爆发增长式增长，市场渗透率不断提高。

根据立鼎产业研究中心发布的《2019年中国LED显示屏行业现状全景分析及趋势预测研究报告》数据显示，我国LED显示屏产值在最近10年增加了近4倍，复合增长率为17.0%。

其中，2016至2018年规模增速突然上升，这得益于LED小间距显示屏自2016年进入快速成长期，应用范围从交通、指挥中心等传统领域扩展到户外媒体、会议室、体育赛事等应用场景，随着未来技术进步和成本下降推动小间距性价比持续提升，替代空间巨大。

小间距LED显示屏成本主要来自于全彩LED灯珠，对小间距产品而言，由于灯珠间距的大幅缩减，在单位面积上的灯珠用量大幅提升，导致相应的材料成本、封装成本、维护成本大幅提升，灯珠占小间距显示屏成本约60-70%。

因此，随着未来小间距屏的不断普及及性价比持续提升，未来市场空间广阔。

根据高工产研LED研究所（GGII）的数据显示，我国2018年LED显示屏产值达到576亿元，其中小间距产值为85亿元，占比达到14.7%，而小间距仍将维持40%以上的增速，高工产研LED研究所（GGII）预计2020年小间距LED产值达到177亿元。

5、新型背光显示技术MiniLED商用在即，即将成为下一高速增长点

MiniLED即次毫米发光二极管，其灯珠点距缩短至100-300微米，并把由数十颗大尺寸LED灯珠构成的侧边式背光源变成由数千颗甚至更多MiniLED灯珠构成的直下式背光源，实现背光源结构的优化。

相比传统LCD显示技术，MiniLED的高动态范围成像精细度更高、能耗更低、画面更细致，并能实现“全面屏”效果。

MiniLED作为新型显示技术，可应用于大尺寸显示屏、电视和手机背光等。

据高工产研LED研究所（GGII）估计，2018年至2020年MiniLED市场有望保持175%左右的高速增长，据LEDinside预测，全球MiniLED市场规模将从2018年的7,800万美元高速增长至2024年的11.75亿美元。

（1）相比传统LCD显示技术、OLED新型显示技术，MiniLED背光技术具备画面及成本优势

MiniLED规模化应用主要为两个方向，一种是RGB直接显示，使用MiniLED可以实现更小尺寸更高分辨率的显示方案，另一种是使用MiniLED做为背光方案，应用于电视、电脑显示器等。

目前来看，受制于技术和价格因素的影响，MiniLED背光产品是目前技术及应用最成熟的方向。

OLED作为率先产业化的新型显示技术，具备自发光、可柔性、色域广、可实现全面屏等特点，目前已被应用于苹果、三星、华为等高端手机产品。

相比OLED，采用MiniLED背光设计的LCD面板厚度与OLED面板基本一致，同时，MiniLED拥有更细致的屏幕表现以及更低的成本。

MiniLED背光产品与传统LCD、OLED、MicroLED显示技术的主要参数比较如下表：

（2）MiniLED技术将受益于“全面屏”时代的来临

“全面屏”的基本要求是屏幕长宽比大于16:

9以及屏占比大于80%。

自2017年起，全面屏概念开始成为市场焦点，在三星与苹果相继发布新机型后，带起了一波高屏占比的设计风潮。

尤其是在智能手机和电视市场趋于饱和、换机动能放缓的情况下，外观的调整成为手机和电视品牌厂商操作的规格变化之一。

根据群智咨询调研结果显示，2017年全面屏渗透率仅9%，2018年已快速提升至64%，预计2020年将可提升至93%。

全面屏市场迎来高速发展。

MiniLED背光设计作为新一代背光源技术，可使用100至300微米级别的LED颗粒，替代目前毫米和亚毫米级别的LED颗粒，实现数十倍于目前屏幕背光源的独立分区数量。

更小及更多的LED晶体颗粒可以在背光源实现更多分区的HDR精确亮度调节，在色彩、动态对比度调节、柔性方面持平甚至领先于OLED电视。

随着MiniLED技术逐渐成熟及MiniLED产品的量产，将构成对OLED技术的有效替代，MiniLED产品具备较大的市场发展潜力。

此外，我国自有手机及屏幕厂商的崛起，也有利于国产MiniLED屏幕的大规模渗透。

（3）MiniLED商用在即，国内LED产业链发展成熟

早在2018年底，台湾就有厂商推出MiniLED相关产品，主要应用于电竞屏。

经过一年的发展，随着全球产能向中国大陆转移，而国内市场行业集中度较高，产业链的协调发展使得LED显示屏厂商全球竞争力持续加强，大陆厂商的技术水平也上升到了一个新的台阶。

在LCD领域，随着京东方和华星光电10.5代线的投产，大陆面板产业的整体实力得到较大提升，逐渐成为市场的主导。

国内终端厂商的崛起为国内MiniLED背光产业的发展提供了坚实的基础，很多MiniLED背光封装厂商直接与面板厂商合作研发，国内MiniLED产业链逐渐成形。

上游方面，三安光电、华灿光电、亿光、隆达、宏齐等厂商在MiniLED技术准备方面已经悉数到位；

下游方面，TCL华星、京东方、维信诺、友达等面板厂商也已早已入局；

中游厂商中，目前大陆主要的MiniLED背光封装企业包括瑞丰光电、国星光电、鸿利智汇、聚飞光电、兆驰股份和晶科电子等。

从产业链上中下游厂商的布局来看，MiniLED已成功具备技术、产能、良率条件，即将进入发展快车道，将成为LED显示新的蓝海市场。

6、MicroLED前景可期，国内外各大厂商相继