水污染治理行业简析Word下载.docx

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五、行业风险特征7

1、政策型风险7

2、资金风险7

六、行业竞争格局8

1、国际市场竞争格局8

（1）法国威立雅8

（2）苏伊士9

2、国内竞争格局9

（1）山大华特10

（2）桑德环境10

（3）碧水源11

一、行业管理

1、监管体制

我国对水环境保护和污染防治采取分级、分部门的监管体制。

各级环保部门为行业的主管部门，对环境保护工作实行统一监督管理；

同时，水利部、住房和城乡建设部、发改委等各级政府部门对水污染治理业务的开展、经营资质等方面进行管理。

此外，水污染治理企业也受到中国环境保护产业协会、中国环保机械行业协会等行业自律组织的监督管理。

2、主要产业政策

我国生态环保和环境治理行业适用的主要产业政策如下表：

二、行业发展趋势

运营服务业是环境产业可持续发展的核心环节，服务成为行业的核心任务，成为行业的核心环节。

这跟发达国家是一致的，发达国家服务业产业占整个环保产业的50%左右，而我国目前仅为10%。

因而我国内部的结构调整面临从建设到发展的需求。

这样的需求带来行业的区域整合，自身行业发展也成为政府监管的双重需要，政府监管需要，必须进行行业的整合。

行业的整体的绩效提高，目前全国污水处理厂管理运营的整体水平参差不齐，这也导致相似的污水处理业务的毛利率水平差异较大，未来通过国家的政策扶持，国家范围内的行业管理绩效体系逐步建立，未来污水处理行业的整体绩效水平也会提高。

水资源问题的流域化趋势在加强，目前国内的污水处理厂的覆盖的区域一般较小，没有形成整体效应，污水处理服务行业的固定成本较高，从建设初期到最终盈利的过程较长。

而污水厂的进水量和处理能力严重影响着企业的盈利能力，未来随着资源，项目的整体整合，未来将越来越强调从流域的层面协调，从流域的尺度上，不仅仅是协调水资源，而且协调再生水。

只有从流域角度上考虑这个问题的时候，才能取得最大的效益。

三、进入本行业的主要障碍

1、政策壁垒

污水处理行业是一个政策主导的行业，其发展受到来自国家政策和当地政府影响较大。

政府可以通过控制污水处理价格、制定污水处理的质量标准以及新进入企业设备、资产等标准来阻碍不合格企业的进入。

在我国，污水处理行业地区分割现象比较明显，具有很强的地域性特征，区域市场垄断严重。

由于新企业进入一个地区的市场，需要当地政府的允许和支持，而当地政府更加偏向于支持本地的污水处理企业，形成一定的区域性壁垒。

无论从当地政府的支持，管网的铺建、成本的控制方面，当地企业都具备一定的竞争优势。

基本上我国每个城市都有自己的污水处理厂，负责该城区内的工业污水和居民污水的处理，外地新的污水处理企业较难进入，对其他地区企业来说有一定的区域壁垒。

2、资金壁垒

污水处理项目投资额相对较大，一般一个日处理能力在2万吨/日的污水处理项目投资额度在4,000万左右，单位处理能力投资约为2,000万元，具有较高的资金壁垒。

3、技术壁垒

基于环保工程的特殊性，我国政府对进入该行业的企业实行较为严格的资质准入制度。

对于污水处理企业，相关政府主管部门根据其技术力量、管理水平、技术装备水平、资金实力、收入规模等多方面因素综合核定其资质等级，企业只能在核定的等级范围内开展业务。

这就构成了较高的技术壁垒。

近年来，国家对于污水处理厂排放的水质标准一再提高，各级地方政府对此重视程度更深，如北京市政府对于排放污染物的要求甚至要高于国家标准，这就迫使污水处理企业进行技术更新换代，采用更加先进的污水处理技术，淘汰落后技术，这在一定程度上就抬高了行业的技术壁垒。

四、行业市场规模

污水处理行业是环保产业的核心板块，污水处理行业主要分为生活污水处理和工业废水处理两个子行业，其中生活污水处理又分为污水处理设施运营服务行业、污水处理设备制造行业、污水处理工程建设服务行业。

其中污水处理设施运营服务行业又划分为水资源再生利用和污泥处理处置。

据水利部数据，我国污水排放量2006年731亿吨，2007年750亿吨，2008年758亿吨，2009年768亿吨，2010年792亿吨，2011年807亿吨，2012年785亿吨，2013年775亿吨，2014年813亿吨，我国在9年发展期间，污水排放量是逐年递增的，2014年比2013年增长4.9%。

《2014中国环境状况公报》显示，全国423条主要河流、62座重点湖泊（水库）的968个国控地表水监测断面（点位）开展了水质监测，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、劣Ⅴ类水质断面分别占3.4%、30.4%、29.3%、20.9%、6.8%、9.2%。

2015年4月，国务院印发的《水污染防治行动计划》要求，到2020年，七大重点流域水质优良（达到或优于III类）比例总体达到70%以上。

预计可拉动GDP增长约5.7万亿元，将带动环保产业新增产值约1.9万亿元，其中直接购买环保产业产品和服务约1.4万亿元。

“水十条”提出，到2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。

到2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。

到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。

五、行业风险特征

1、政策型风险

2、资金风险

污水处理项目投资额相对较大，项目投资的付款方式不是很好，造成项目建设周期长、回款慢的风险。

六、行业竞争格局

1、国际市场竞争格局

水是经济发展和社会可持续发展的重要因素。

随着城市规模的不断扩大和人口的增加，水污染治理技术与效果已经成为一个衡量社会发展进步的标志。

我国新增城镇污水处理能力投资1040亿元，占总投资4300亿元的24.2%，可能主要投资于中小县镇的新建污水处理设施。

预计到2015年，我国城镇污水处理市场规模789亿元。

而且，再生水利用对缓解水资源供需矛盾、减轻水环境污染、提高城市水资源利用综合经济效益等具有重要意义。

预计2015年，我国再生水利用总量达到54.3亿元，（数据来源：

中国市场监测中心《中国复合调味品市场发展研究报告》）所以中国的水处理市场巨大。

同时城市污水处理行业市场化趋势越来越明显，响应的市场竞争也在迅速加剧。

由于国内的水处理企业起步较晚，在规模、技术、品牌、管理和融资五大方面落后于国际领先的水务企业，例如如下公司：

（1）法国威立雅

威立雅水务集团成立于1853年，是全球最大的三大水务集团之一，其在全球拥有11个研发中心，为世界100多个国家提供服务，2002年，威立雅水务集团将其国际业务发展的战略中心转移至亚洲，而亚洲的中国更是其发展的重中之重。

威立雅目前是在中国最为活跃的，最有影响的国际水务集团，2004年被中国水网等国内水业相关媒体评为2004年度十大影响力企业，且名列前茅。

目前在中国总共签署了投资及运营13个项目，直接投资总额超10亿美元。

威立雅主要业务板块市政和工业管理，市政包括废弃物管理、能源管理、水务管理。

工业管理包括废弃物管理、能源管理、水务管理。

威立雅业务涵盖面广，具有很强的环保市场工程建设和服务地位。

（2）苏伊士

苏伊士环境集团是仅次于法国威立雅水务集团的全球第二大水务公司，拥有120年历史的全球著名的环境企业，总部位于法国。

该集团是一个工业和服务领域的国际化集团，致力于可持续发展，在水务和垃圾处理等公共事业中为用户提供崭新的管理方案，处于世界领先水平。

苏伊士环境集团的主要业务范围是提供环境设备及服务，满足人们日常生活所需，其主要业务包括：

饮用水生产与输配、污水回收与处理，以及废物处理与回用。

集团业务遍布全球130多个国家。

2、国内竞争格局

已经上市的环保公司根据治理领域可以划分五类，分别为：

大气污染治理板块，主要包括国电清新、桑德环境、龙净环保等；

土壤修复板块,主要有维尔利、永清环保等；

水污染治理板块，主要包括首创股份、南京高科、武汉控股、ST国中、南海发展、洪城水业、创业环保、山大华特、桑德环境、万邦达、碧水源；

资源再生板块，主要包括格林美、海陆重工、卧龙电气等。

（1）山大华特

山大华特公司前身声乐股份于1993年成立，2002年成立山大华特环保分公司，主营二氧化氯发生器设备及消毒剂业务。

2010年成立“山大华特环保科技事业部”，主营业务涉及纸浆、印染漂白、大型工业水处理、城市污水处理等领域的工程项目。

2013年开始涉足人工湿地业务，以山东大学为依托，成立了“山东大学生态湿地技术研究中心”，来采用生物与生态工程处理生活污水和工业废水并用于再生水回用，具体包括近自然湿地水质净化技术、生态系统受损机理和恢复技术、生态健康河流构建技术，华特的湿地技术主要是表流型人工湿地，是一种常规的湿地处理技术。

（2）桑德环境

桑德集团有限公司2002年12月正式进入资本市场，桑德环境主要环保业务涉及垃圾综合处理、焚烧发电技术、清洁能源利用、餐厨垃圾处置、危险废物处理、再生资源处置、市政污泥处理、环境修复治理、建筑垃圾资源化。

其中环境修复治理中有一版块是水生态修复，水生态修复采用控源减污、底泥疏浚、投加菌剂、曝气复氧、生态浮床、人工湿地等工程技术措施，消除水体内源污染，促进水生态系统良性演替，从而恢复水生态景观，但是桑德集团在水生态修复领域的业绩较少。

（3）碧水源

北京碧水源科技股份有限公司于2001年成立，注册资金10.7036亿，是一家以膜法水处理为核心的环保解决商，业务领域涵盖水务全产业链：

膜技术研发以及膜设备制造、城市污水和工业废水处理、固废污泥处理、自来水处理、海水淡化、水务工程建设、水务投融资，以及民用商用净水设备。

中国部分地区农村采用MBR等工艺设备，不论规模大小、追求高标准的再生水水质标准，结果出现了超长的污水管道、天价的投资和运营费用、以及维护管理困难的工程设施。

20世纪70年代，美国村镇污水处理技术路线的经验教训，值得借鉴。

污水就地生态技术在美国等发达国家农村得到了广泛应用，我国一些地区也已经采用，所以节能、低耗、绿色、生态的湿地技术，更适合我国的国情。