照明电器行业分析报告Word下载.docx
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1、技术壁垒12
2、产品质量壁垒13
3、销售渠道壁垒13
4、产品标准壁垒14
5、规模壁垒14
四、行业利润变动趋势及原因14
五、影响行业发展的因素15
1、有利因素15
（1）国家产业政策支持节能产业发展15
（2）技术进步促进行业发展16
2、不利因素16
（1）环保问题16
（2）资金来源渠道有限，后续发展潜力受到制约16
六、关联行业对本行业的影响17
1、上游行业对本行业的影响17
2、下游行业对本行业的影响17
七、行业特征18
1、竞争环境主要特征18
（1）地理集中度较高、市场集中度较低18
（2）市场竞争激烈，行业进一步整合18
（3）行业格局以贴牌出口为主18
2、行业区域性、季节性和周期性19
八、行业技术水平及发展趋势19
1、节能灯技术水平及发展趋势19
（1）生产线的自动化水平不断提高19
（2）进一步减少有害物质汞的用量20
（3）IC驱动技术进步是世界未来照明行业发展的推动因素之一20
（4）控制污染20
2、LED照明发展趋势20
（1）提高LED照明整体能效20
（2）智能化应用21
（3）LED作为传统照明光源的替代产品21
九、行业竞争情况21
1、浙江阳光照明电器集团股份有限公司22
2、佛山电器照明股份有限公司22
3、雷士照明控股有限公司22
4、厦门通士达有限公司22
一、行业管理体制及主要法律法规和政策
1、行业管理体制
我国照明电器行业主管部门为国家发展和改革委员会以及工业和信息化部，行业自律组织为中国照明电器协会。
上述政府部门和行业协会对行业的管理限于产业政策制定、行业发展规划、行业标准制定等宏观管理。
各管理部门及行业协会职责具体如下：
目前，我国照明电器行业采取的是国家指导、行业自律的管理模式，企业按照市场经济规律，在遵守法律法规的前提下自主经营。
2、行业主要法律法规及政策
照明行业所涉及的主要法律、法规主要包括《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国产品质量法》等。
国家制定了一系列扶持政策以鼓励节能照明电器产品发展。
2004年11月国家发改委发布的《节能中长期专项规划》，2011年3月国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》，国务院2012年6月发布的《“十二五”节能环保产业发展规划》、2013年1月发布的《能源发展“十二五”规划》，均体现了对发展循环经济、推进节能照明产品开发的战略思路。
相关政策如下：
3、行业标准清单
二、行业发展概况
1、全球照明电器行业发展概况
根据麦肯锡发布的全球照明分析报告，2014年全球通用照明市场容量约为5,500亿元，随着全球人口的增加，发展中国家城市化进程的加快以及人均可支配收入的持续增长，预计2016年市场容量有望达到6,100亿元，年均增幅5%左右。
从全球照明市场区域分布来看，欧洲为全球第一大照明区域市场，产品以高精致、高品质及高单价电光源为主；
美国为全球第二大照明区域市场，照明产品主要以进口为主；
中国大陆是全球第三大照明区域市场，第一大照明生产区域，中国大陆照明厂商数量庞大，生产成本低廉，具有完整产业链；
亚洲其他地区及拉丁美洲的新兴发展中国家照明市场逐步兴起，带动了当地照明产业的成长。
照明市场的发展主要得益于社会经济的发展。
近些年，节能照明产品与半导体照明的快速发展促进了整个照明市场的增长。
2009年，受到金融危机的影响，全球大多数行业受到不同程度的冲击，照明行业也受到了一定的影响。
但是因为照明行业在社会发展中的特殊性，截至2014年底，行业整体依然保持稳定的增长趋势。
随着人们环保节能意识日益增强与节能照明技术的快速发展，未来节能照明产品将逐步替代传统照明产品。
未来节能照明领域的技术升级和价值提高将是支撑整体照明市场平稳增长的主要动力。
2、中国照明行业发展概况
随着我国社会经济发展和人民生活水平提高与全球照明产业转移的深化，中国已成为照明电器的消费大国和制造大国，全球市场对中国照明产品的需求日益增长。
目前，中国已经成为照明电器产品出口大国。
国际著名的照明企业如飞利浦、欧司朗等于上个世纪90年代进入中国后，已将中国作为主要的生产基地，同时也采用OEM或ODM形式，由中国企业贴牌生产相关照明产品。
根据中国照明电器协会数据统计，2014年中国照明产品出口额达415亿美元，同比增长15%。
目前中国已成为全球最大的照明产品生产国。
2009年至2014年中国照明产品出口情况如下：
3、照明行业发展前景
随着节能环保越来越受到人们重视，淘汰低效光源，鼓励使用高效率光源已经成为世界许多国家照明政策的核心部分。
许多国家都制定了白炽灯淘汰路线图，逐步禁止生产和销售白炽灯。
全球主要国家和地区淘汰白炽灯路线图如下：
国际社会自2009年开始启动白炽灯禁售政策，2009年至2011年白炽灯禁售只在少部分发达地区局部推行，且禁售对象大部分是100w、75w的大功率白炽灯，占比70%左右的60w白炽灯依然游离在禁售政策之外，因此前期禁售政策对节能灯市场的刺激力度有限。
2012年欧盟、日本、加拿大、中国等全球大部分发达地区开始实行全面或局部禁售，政策覆盖的广度和实施的力度快速加码。
2012年至2016年欧洲、日本、中国、韩国等全球核心地区白炽灯将快速淡出市场，节能照明产品需求量将持续增加。
在节能照明产品方面，目前以紧凑型荧光灯（节能灯）和LED为主，并且由于节能灯售价偏低，因此先于LED占据大部分市场份额。
但随着LED价格的不断下降，LED替换节能灯的成本回收期也在不断缩短，尤其对于商业照明用户而言LED已经超越节能灯成为照明光源首选。
根据东兴证券出具的行业研究报告，在价格方面，从过去一年情况来看，全球替换40W和60W白炽灯的LED价格一直在持续下降，截至2015年2月，替换40W的LED价格一年内下降19%达到12.2美元，替换60W的LED价格下降23%达到16美元。
而在中国由于LED灯具厂商众多，竞争激烈，导致产品价格下降幅度更大，替换40W的LED价格下降48%达到4.9美元，替换60W的LED价格下降24%达到13.8美元。
由此可见在中国市场替换40W的LED价格已经远低于触发LED照明大规模使用的10美元“甜蜜点”，LED照明时代已经到来。
从市场规模来看，2015年全球LED照明市场有望达到257亿美元，同比增长28.5%，LED市场渗透率为31%，较2014年上涨5个百分点。
预计到2018年全球LED照明市场规模将达到360亿美元，渗透率达到54%，四年复合增速为16%
三、行业进入壁垒
1、技术壁垒
普通电光源产品技术壁垒较低，国内中小型电光源产品制造企数量众多，竞争激烈，低价竞争情况严重，但是技术投入不足导致企业对产品质量，成本控制能力较弱，风险较大。
大型电光源制造企业在技术方面拥有融合了电子、机械、材料等多种学科的综合性工艺技术。
这需要建立在大量专业知识和长期生产经验的积累上。
另外新建企业生产线单机自动化水平、连线自动化水平和产品良品率的控制水平对生产技术人员、一线工人的技术水平要求较高，需要企业花大量时间培训员工技能。
因此，行业外企业直接进入组建大型电光源制造企业难度较大。
特别是LED照明等高端照明产品需要企业在前期大量投入用于技术、研发与测试设备，对研发人员的技术水平要求高，技术壁垒相对较高。
2、产品质量壁垒
电光源产品质量不仅关系到使用的可靠性，对用户的安全也会造成危害，因此产品质量的好坏直接关系到企业的信誉及市场竞争力。
电光源产品质量控制需要企业拥有完备的质量管理体系及较高的原材料供应链管理能力，需要企业在长期的生产制造过程中不断积累。
3、销售渠道壁垒
在国内电光源产品差异化较小的前提下，良好的销售渠道是取得市场优势的关键。
根据我国照明行业发展特点，多数大中型照明企业较大部分收入来源于出口。
因此，开拓海外客户和销售渠道是我国电光源企业发展的必经之路，这需要企业在长期经营过程中逐步完善，并投入大量资金和具有海外市场开拓经验的外贸人才。
4、产品标准壁垒
为保障照明产品的节能、环保及安全性，全球各主要市场的权威机构对照明产品建立了各种性能认证体系，取得这些权威机构的认证是照明产品在全球照明市场进行销售的重要条件。
目前主要的市场认证有：
中国市场的3C认证，北美市场的UL认证及欧盟市场的CE认证。
另外，欧盟、美国等发达经济体已提出降低荧光灯含汞量的要求。
欧盟发布的RoHS指令规定，从2013年起紧凑型荧光灯（功率小于30瓦）含汞量不得超过2.5毫克；
美国相关行业标准中要求紧凑型荧光灯（功率小于25瓦）含汞量不超过4毫克。
产品标准的强制要求使得大多数中小型电光源制造企业难以快速开拓海外市场。
发达国家市场严苛的产品认证标准将大量技术实力较差的中小型竞争者拦在市场门槛之外。
5、规模壁垒
随着照明市场的竞争日趋激烈，大量家庭作坊式的光源生产企业逐渐被淘汰，大型照明电器生产企业在利用规模化生产降低成本，提高劳动生产效率方面的优势愈发突出，规模壁垒也逐渐成为照明行业限制竞争者的重要门槛之一。
四、行业利润变动趋势及原因
节能灯作为替代传统非节能照明产品的高效节能照明产品已经发展了几十年，原材料供应充足，生产工艺及研发技术成熟，整个产业链都得到长足的发展。
尽管LED照明产品是照明行业未来的发展趋势，但LED照明产品完全替代节能灯产品的市场仍需要时日，因此，节能灯的市场需求可望保持稳定，利润率水平面临下降压力，但仍然处于规模化厂商承受范围之内。
LED灯是新兴的节能照明产品，具有光效高、能耗低、寿命长、光衰小等特点，随着技术逐渐成熟，性价比提升，已经开始逐渐渗透至通用照明领域，是照明行业的发展趋势。
目前LED照明产品整个行业的利润水平较传统照明行业高，未来在逐渐替代节能灯产品的过程中，利润率将在较长时间内保持稳定。
五、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）国家产业政策支持节能产业发展
随着我国城市化建设不断深入，经济持续高速发展，人们生活水平不断提高，照明光源及调控设备得到了快速发展，照明节能降耗越来越受到广泛重视。
2006年初，国务院颁发《国家中长期科学与技术发展规划纲要》即将“高效节能、长寿命的半导体照明产品”列入中长期发展规划第一重点领域（能源）的第一优先主题（工业节能）。
受《高效节能照明产品推广》《节能减排十二五规划》、淘汰白炽灯等政策持续推动，我国节能照明市场发展十分迅速，国家产业政策鼓励照明产业向节能环保产品方向发展。
（2）技术进步促进行业发展
随着技术的不断创新，节能照明产品越来越为消费者所接受，从而促进行业的发展。
以LED照明产品技术的进步为例，LED核心技术指标不断取得突破性进展，包括发光效率和发光强度等关键指标，LED技术已经达到替代传统照明技术标准，其商用领域亦不断得到拓展；
此外通过将LED照明产品与计算机连接，可以实现LED照明智能控制，利用光源的调节变化，满足消费者的个性化需求，为其提供更加舒适化的服务，预计智能照明市场将会迎来爆发式增长。
2、不利因素
（1）环保问题
目前，节能灯产品中的主要有害物质包括汞、重金属铅和非金属物砷，
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