小型挖掘机行业发展现状分析Word格式.docx

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小挖销量率先从下滑通道中走出来,率先创历史新高,拥有更高的销量弹性.2012年至2019年前9个月,小、中、大型挖掘机销量增速基本呈同步变动趋势,但是从增速的变化幅度看,小挖销量增速始终领先于中大挖,在全行业处于领跑地位,行业最差的2015年,中大挖相比前高回撤了80%,但小挖只下滑了50%.2016年建筑业进入复苏周期后,2017年小挖销量增速便由负转正,销量就创了历史新高,大挖则在2018年摆脱低迷,中挖更是至今未能走出衰退周期的阴影.

2010-2019M1-9国内历年小型挖掘机销量（台）

小、中、大型挖掘机的销量增速对比

农村需求占比上升,是推动小挖需求崛起的重要因素.2008年以来,农村需求占比逐年上升.到2018年,农村需求占比已经达到29%,和2008年相比翻了三倍,日益成为挖掘机需求体系的中坚力量.农村地形狭窄,大多数作业时间短暂,不适用于中大型挖掘机用台班费模式,适合使用机动灵活的小挖,农村需求的异军突起,部分解释了小挖需求持续爆发,小挖市场份额居高不下的现象.

挖掘机需求结构拆分

-

农村需求占比

采矿需求

基建需求

地产需求

2010

13%

8.4%

49.09%

30%

2011

14%

9.8%

41.75%

35%

2012

15%

9.77%

39.31%

36%

2013

16%

7.02%

39.65%

38%

2014

17%

7.23%

40.32%

2015

20%

6.3%

41.39%

33%

2016

19%

41.71%

31%

2017

25%

9.89%

40.55%

2018

29%

10.5%

36.50%

小挖在农村使用场景多,功能丰富.小型挖掘机的身影,遍布农村各处,能高效地帮助农民在农田平整土地；

果园挖沟施肥；

大棚深翻土及挖排水沟；

养殖场挖塘除粪；

山地破碎石头；

生产领域外,亦可以用于挖地基建房子、地下室及室内施工、旱厕改造；

等等.这样广泛的应用,离不开小型挖掘机体积小、重量轻、油耗低、多功能等优点.此外,农村的小型挖掘机多为橡胶履带式,具有对周围环境影响小、安全、低污染的特点.

小挖在农村的应用场景

从政策角度看,小挖持续高增长和财政扶贫支出趋势吻合.小挖在2015年后持续增长和全国公共财政基金扶贫支出走势步调保持一致,同时小挖也具有较强的劳动力替代效应.

2018年挖掘机销量结构

刘易斯转折点到来,建筑业农民工流失.刘易斯的“二元经济”发展模式可以分为两个阶段：

一是劳动力无限供给阶段,此时劳动力过剩,工资取决于维持生活所需的生活资料的价值；

二是劳动力短缺阶段,此时传统农业部门的剩余劳动力被现代工业部门吸收完毕,工资取决于劳动的边际生产力.从国内新增农民工数量看,2016年新增农民工数量经历5年的逐年下滑后,获得两年的短暂回升,但仅回升至2010年约三分之一的水平.2018年新增农民工数量再次向下调整,达到最近10年最低水平,刘易斯人口红利转折点正在到来.

建筑业农民工数量自2015年开始便出现持续的负增长,同时,小挖销量也开始屡创新高.无论是在农村,还是在建筑业,劳动力短缺问题都普遍存在,小挖可以形成对劳动力的有效替代.

国内新增农民工数量（万人）

国内建筑行业农民工增量人数（万人）和国内小型挖掘机销量（台）对比

2010年以来,中国40岁以上的农民工占比不断增大.20-40岁的农民工处于建筑业工地施工的黄金年龄段,其占比却从2010年的36%缩减至2018年的25%.九年间,农民工的平均年龄也从35.5岁提高到40.2岁.建筑业不仅面临当前的劳动力短缺问题,过浅的劳动力蓄水池也意味着未来短缺的持续与加剧.建筑业农民工数量的增长步伐,严重落后于该行业的发展速度.

人口红利逐渐消失,建筑业用工成本上升.2010年以来,农民工月平均收入逐年攀升,人口红利逐渐消失,建筑业用工成本持续上升,建筑业的发展难以继续依赖廉价劳动力的要素优势.

农民工年龄结构

农民工与建筑业农民工月平均收入（元）

建筑业利用挖掘机替代劳动力.2012年开始,小型挖掘机台均产值呈下降趋势,并在2015年触底,而台均施工面积则自2011年起逐年下降,表明小型挖掘机的使用密度提高.短期内,在农民工劳动生产率的提高存在上限,而基建与房地产开发投资增长刻不容缓的情形下,建筑业企业大量地购入小型挖掘机,分担农民工工作量.

小型挖掘机台均产值（万元）与台均施工面积（万平方米,右轴）

2013年以前,建筑业农民工增速与小挖销量增速同方向变动,2013年以后,二者便呈现此消彼长的态势,并且这种反向变动的形态在2016年以后尤为明显.2016年建筑业这一轮复苏以来,微挖（6吨以下）销量在小微挖（19吨以下）合计销量中的占比显示出强劲的上升势头.微挖销量的持续稳定上升,在其中发挥着至关重要的作用.

建筑业农民工增速与小挖销量增速的变化关系

国内微挖销量（台）与占比