商务谈判案例中澳铁矿石价格谈判中方二组文档格式.docx

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完成日期：

2012年12月190

中澳铁矿石价格谈判策划书

谈判人员组成与分工

1）环境调研

2008年：

大面积毁约授人以柄

这年2月，谈判的结果开始出现与往年不同的情形——两个价格。

新日铁与淡水河谷达成首发价，价格涨幅分别为粉矿上涨65%和块矿上涨71%。

中国此后宣布接受。

下半年，一场席卷全球的金融危机突然爆发。

这让钢价和矿价一落千丈。

长协价自2003年以来首次低于现货价。

2009年：

谈判彻底破裂

从一开始，中钢协就果断提出铁矿石价格必须降40%以上，并且确立了“以量换价”的原则。

一个月后的5月26日，力拓与新日铁达成首发价，价格下降约33%。

尽管这是近8年来国际铁矿石价格基准价首次下降，但远远低于中方40%的降价预期。

在沉默5天后，中钢协发表声明“中国钢铁企业不能接受这个价格，不予跟进。

”在巨大的压力下，去年8月17日，中国钢企与澳大利亚FMG达成2009年下半年价格协议，FMG提供了比三大矿多两个点的降幅。

但是这家新型矿业公司的产量太小。

直到去年岁末，中国也未与三大矿达成协议。

不过国内许多公司都按照日本的首发价进口铁矿石。

2010年：

危境之中

2009年与三大矿谈判的彻底破裂，为2010年的谈判蒙上了一层阴影。

这一年，中钢协依然坚持两点谈判策略——中国价格和代理制4月初，在日本与力拓达成了涨幅近1倍的季度定价协议之后，中国并没有接受。

面对艰难的谈判形势，中钢协首度承认铁矿石市场是一个供不应求的市场。

罗冰生s说“我们希望把进口铁矿石问题上升到国家战略层面进行解决。

2）谈判对手调研

1.商务情况

1对方不仅是全球最大的资源开采和矿产品供应商之一,而且也是世界三大铁矿石是供

应商之一。

它作为全球最大的资源开采和矿产品供应商,不仅向全球提供铁矿石,还提供包括

铝、铜、钻石、能源产品、黄金、工业矿物等产品。

该集团业务遍布全球,尤其以澳大利亚和

北美洲为重。

而我国是仅次于北美、欧洲和日本之后的第四大市场。

2对方与我国的主要业务是双向贸易。

主要向我国出口铁矿石、铜、氧化铝、金等。

它是世界第二大铁矿石生产上,在我国市场占有率为第一。

它现与我国达成8500万吨的铁矿石年销售意向。

2.技术情况

铁矿石的勘探、开采、加工、选别、成型技术都比较强

3.财务情况

1对方是一间跨国性矿产及资源集团,资金相当雄厚,年盈利过百亿美元。

2对方销售收入来源范围遍布欧、亚、美各洲，该公司的销售收入来源情况为，北美占

28%欧洲占23%,日本占22%澳大利亚和新西兰占4%,中国占5%,其他亚洲国家为14%。

3对方未来三年资本支出将大多用于澳洲铁矿石扩张，因其回报好于全球其它项目。

4政府每年会对其征收大量税费。

4.法律情况

1矿业立法体系

根据澳大利亚国家宪法，原则上,每个州都有权根据自身情况制定单独的矿业法规。

其中，铀矿为例外.根据1946年《核能材料控制法》（AtomicEnergy（controlofMaterials）Act铀矿归澳大利亚联邦政府所有，由联邦政府立法

2联邦政府和和州，领地分权管理模式

总体上来讲，澳大利亚实行矿产资源所有权同地表所有权相分离的政策，对土地的所有权并不代表对地下资源的拥有，这一点同许多国家的管理态度是一致的。

不过，矿产所有权又分为有公有和私有之分。

澳大利亚的矿产资源实行联邦和州，领地分权管理。

联邦主要负责海上石油立法、环境立法以及对外投资等采矿业政策协调与发展相关的立法、限制矿产出口等，而各州和地区则管理各自司法管辖区内的矿业活动，包括土地产权，监管矿山运营情况，矿山安全、环境、健康征缴权利金和税费等。

3澳大利亚矿产资源勘探与开发审批

澳大利亚依法开展矿产资源的勘探和开发管理。

澳大利亚与陆上固体矿产开发利用有关的法律包括《采矿法》、《原住民土地权法》、《环境保护法》等。

海上矿产和能源的勘探和开发，也有专门法律。

澳大利亚《采矿法》规定了矿产资源的三种权限，所有权、勘探，包括初步勘探和详细勘探权和开采权。

每个州/领地也有相应的法律。

如西澳《采矿法》（MiningAct1978）规定矿产资源归皇家（联邦政府）所有，1899年前转让的自有土地上的非贵金属除外。

在澳大利亚从事矿产资源勘探和开发活动，要申请并取得许可证。

如果暂时不开发，可以申请保留权许可。

每个州的审批情况大同小异。

根据澳大利亚的法律探矿权、采矿权可以合法转让。

4澳大利亚矿业税费征收

在澳大利亚申请初步勘探权、保留权及采矿权许可都要付费，但费用不高。

在澳大利亚采矿，企业要向联邦政府、州政府交矿业税。

3）自身情况分析

我方优势：

1.中国重要钢铁企业协会，资金实力雄厚

2.管理严格，有着优秀的采购团队，不会出现类似间谍门的事件

3.和国内多家钢铁有着合作采购联系

4.和国内外多家铁矿石企业有着合作协议

5.四届铁矿石价格总体走低趋势

6.我国处经济转型阶段，会抑制高耗能无竞争力的中小钢铁企业，缩小钢铁工业规模

我方劣势：

1.需求量大，可能会被对方牵制

2.国内一些小钢铁企业会搞价格战和我们战线不统一

3.我国钢铁工业规模庞大，对我国经济影响大，容易被对方抓住把柄

自身谈判小组的特点：

每个人在专业领域和知识体系方面上各有所长，可以集思广益，而且分工明确，可以相互协调，领会配合，有机统一

4）市场环境分析

铁矿石是基于全球三大铁矿石生产商与其购买方之间商定的合约价格确定的

铁矿石谈判始于2005年底在供方三代表巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓和力拓与需方三

代表欧洲阿赛洛、日本新日铁和中国宝钢之间展开。

世界市场铁矿石供应方：

澳大利亚的必和必拓公司和必和必拓公司、巴西淡水河谷、FMG

必和必拓公司：

必和必拓公司于2001年由两家巨型矿业公司——BHP与英国比利登公司

（Billiton）合并而成，现在已经是全球最大的采矿业公司。

在澳大利亚、伦敦和纽约的股票交易所上市。

与力拓相比，必和必拓铁矿石产量相对较小，但铁矿石是其最赚钱的业务之一。

目前，必和必拓拥有70亿吨左右的铁矿石储备量，97%用于出口。

与力拓一样，中国也是其最主要的铁矿石销售地。

世界第二大矿业公司，最早成立于1873年。

在全球拥有60多家子公司。

公司于1962年至2000年间该公司兼并了数家全球有影响力的矿业公司成为在勘探开采和加工矿产资源方面佼佼者。

目前拥有110亿吨铁矿石储量，大部分资源都在澳大利亚皮尔巴拉地区。

近几年，其铁矿石销售市场主要集中在亚洲地区，其中中国市场占其总销量的一半左右。

巴西淡水河谷：

巴西淡水河谷公司（CVRD）是世界第一大铁矿石生产和出口商，也是美洲最大的采矿业公司，其产量占巴西全国总产量的80%。

拥有86亿吨高品位铁矿石储量。

根据联合金属网预测,2009年淡水河谷铁矿石产量将达3.4亿吨，增幅6.7%。

FMG:

近年来铁矿石谈判中涌现的新生力量，其产量100%用于出口，中国是其最主要的销售市场，占其总出口量的比例高达95%。

值得注意的是，我国华菱钢铁集团已成功入股FMG公司。

世界市场铁矿石购买方：

欧洲阿赛洛、日本新日铁和中国相关协会与公司。

中国代表：

中国钢铁工业协会是中国钢铁行业全国性行业组织。

现有团体会员单位206

个，个人会员10人。

宝钢集团有限公司（简称宝钢）是中国最具竞争力的钢铁企业，自2003

年至2007年，宝钢连续五年进入世界500强。

国内其他钢企：

鞍山钢铁集团、武汉钢铁集团公司、首钢总公司、唐山钢铁集团、邯郸钢铁集团、山东钢铁集团等。

日本代表：

新日铁是日本最大的钢铁公司，也是世界大型钢铁公司之一，总公司在东京。

1970年3月八幡、富士两家公司合并，诞生了新日本钢铁公司，简称新日铁。

韩国代表：

韩国浦项制铁公司（POSCO）成立于1968年，为全球最大的钢铁制造厂商之一，每年为全球超过六十个国家的用户提供二千六百多万吨钢铁产品。

欧洲钢铁工业

联盟：

是欧洲主要钢厂的代表，欧洲钢铁工业的年营业收入达2000亿欧元以上，每年可产钢

2亿t以上。

2008年欧盟共进口了约1.25亿吨铁矿石。

5）双方SWOT分析

我方:

优势

劣势

1.中国是最大的铁矿石进口国

1.中国对进口铁矿石的依存度进一步

2.中国铁矿石供给增加

上升

2.中国钢铁进口价格不统一，导致内讧

3.中国进口铁矿石库存量巨大

4.中国是亚洲铁矿石市场最大消费国，

3.卖方垄断国际铁矿石定价权

又能力争夺定价权

4.国际铁矿石市场价格持续走咼

机会

威胁

1.印度铁矿石现货价格大幅提升

1.铁矿石海运费大幅回落

2.日韩钢厂与巴西淡水河谷已达成大

2.国际市场将会出现供大于求的状况

幅涨价协议

对方:

1.世界主要铁矿石供应商垄断国际铁

1.对铁矿石的销售较为迫切而我方购

矿石定价权

买能力强

2.我国目前国内对铁矿石需求量大需

2.对于铁矿石销售的依赖

大量进口

3.国际铁矿石巾场价格持续走咼

铁矿石价格持续上涨

竞争者的进入

三、1确立谈判的目标

1•基本期望目标：

使澳方在基准价的基础上涨幅75%

2.最高期望目标：

使澳方在基准价的基础上涨幅60%

3.最低谈判目标：

按照外方的价格进口铁矿石

4.可接受的目标：

使澳方在基准价的基础上涨幅70%-80%

5.让步空间：

第1次让

步

第2次让

第3次让

第4次让

第5次让

第6次让

1

15%

10%

2

5%

3

2）拟定谈判计划

1•开局

方案一：

感情交流式开局策略：

通过谈及双方合作情况形成感情上的共鸣，把对方引入较

融洽的谈判气氛中。

方案二：

采取进攻式开局策略：

营造低调谈判气氛，指出本公司的优势所在，令方产生信赖感，使我方处于主动地位。

方案三：

慎重式开局策略谈判一开始就将我方的态度展现出来，并表示出对于谈判的高度重视，直截了当地表明我方的要求，并且将这些要求进行详细地阐述和事实说明，表明我们的坚定立场并且征求对方的意见。

2.报价

报价策略：

向对方提出我方的所有要求。

要的具体的阐坚持压价,抢先报价,打乱对方原有的布局，让谈判在己方的控制下进行.

3.讨价还价

在报价策略后，如果对方谈判人员依然态度强硬，我们可以采用还价的策略，具体可以实行穷追不舍的策略，立足我方所掌握的优势和对方的劣势，进行穷追猛打

把握让步原则：

明确我方核心利益所在，实行先松后紧的让步法则，以退为进策略，充分利用手中筹码，适当时可以退让赔款金额来换取其它更大利益。

4.冲突与僵局

如果对方紧咬着一个方面而不肯降低谈判筹码，使得谈判进入僵局，那么我方可以考虑先将这一方面放开，采用声东击西的策略，优先考虑其它谈判突破点。

同时我方也可以采取权力有限的策略先避过这一问题。

将各种谈判