零售连锁行业分析报告.docx
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零售连锁行业分析报告
零售连锁行业
分析报告
一、行业管理体制和行业政策4..
二、零售连锁行业的基本情况5..
2、城市化是零售行业长期繁荣的重要驱动因素6.
3、消费升级为零售行业提供了巨大的发展空间7.
三、行业竞争状况7..
1、行业竞争的基本情况7..
（1）行业发展较快，行业领先企业取得较大市场份额7
（2）外资零售企业快速发展8
（3）二、三线城市市场潜力巨大8
2、行业内的主要企业9..
3、行业的进入壁垒9...
（1）商业网点和物业10
（2）品牌和商誉10
（3）供应商资源10
（4）适宜的经营规模11
（5）管理经验和技术11
4、行业利润水平1..1
四、影响行业发展的主要因素1..3
1、有利因素1..3.
（1）产业政策的支持13
（2）宏观经济政策的支持13
（3）居民消费升级的推动14
2、不利因素1..4.
（1）商业物业价格上涨14
（2）管理人才短缺15
（3）连锁经营管理水平的制约15
五、行业的发展趋势1..6.
1、业态形式不断增多，发展各具特色1.6
2、零售业与其他产业融合程度提高1..6
3、购物中心的发展为现代百货企业提供了新的空间1.7
4、二、三线城市零售连锁市场潜力巨大1.7
六、行业特征1..8.
1、技术特征1..8.
2、区域性特征1..8.
3、周期性与季节性特征1..9
七、与上下游行业的关联性1..9.
、行业管理体制和行业政策
公司所属行业为零售连锁行业，具体为百货、超市与电器专业销售的连锁经营。
目前我国零售连锁行业管理体制为国家宏观指导及行业协会自律管理下的市场竞争体制。
行业行政管理部门为商务部和各级商业管理部门，其主要职能是组织制定产业政策与发展规划；行业自律组织有中国商业联合会、中国百货商业协会、中国连锁经营协会、中国家用电器协会等，其主要职能是协调成员单位之间以及成员与政府部门之间的沟通交流。
2002年8月下发的《国务院办公厅转发国务院体改办国家经贸委关于促进连锁经营发展若干意见的通知》（国办发[2002]49号）指出，促进连锁经营发展对我国生产、流通、消费以及整个国民经济发展具有重要意义。
同时指出，对资产质量好、经营机制规范、成长性强的连锁经营企业，要鼓励其上市。
2005年下发的《国务院关于促进流通业发展的若干意见》（国发[2005]19号）指出，要切实推进连锁经营的快速发展，切实把《国务院办公厅转发国务院体改办国家经贸委关于促进连锁经营发展若干意见的通知》（国办发[2002]49号）的各项政策措施落到实处。
要充分调动各方面的积极性，促进流通业发展。
商务部下发的《国内贸易发展“十一五”规划》指出，“十一五”期间国内贸易发展的总体目标是：
社会消费品零售总额年均实际增长约
11%;批发零售贸易和餐饮业增加值年均实际增长约9%,占GDP的10%左右；限额以上连锁企业销售总额年均增长约21%，占社会消费品零售总额的25%左右;形成15至20家具有全国影响力和一定国际竞争力的大型国内贸易企业及一批区域性龙头企业;支持符合条件的流通企业利用股票上市、发行债券、资产重组、股权置换等多种方式筹措发展资金。
根据中共中央十七届五中全会通过的“十二五”规划建议稿,十二五期间将加快经济发展方式的转变,从过去的强调“国富”转而强调“民富”,力争逐步形成消费大国的发展格局,提高收入、改善民生、扩大内需、促进消费,加速城镇化尤其是二三线城市,培育发展城市群,这将成为消费新一轮增长的引擎,并将为区域零售业注入新的增长动力和活力。
本行业的主要法规有：
《零售商促销行为管理办法》、《零售商供应商公平交易管理办法》、《流通领域食品安全管理办法》、《商业特许经营管理办法》等。
二、零售连锁行业的基本情况
1、国民经济的持续增长为零售行业的繁荣提供了坚实的基础近年来,我国经济保持高速增长。
根据国家统计局数据,2000年至2009年,我国国内生产总值由99,214.6亿元增至340,507亿元;社会消费品零售总额由39,106亿元增至125,343亿元;城镇居民人均可支配收入由6,859.6元增至17,175元。
经济的持续稳定增长和人民生活水
平的不断提高，促进了消费增长，为零售行业持续繁荣提供了坚实基础。
2003年以来我国国内生产总值、社会消费品零售总额、人均国内生产总值和城镇居民人均可支配收入增长趋势如下：
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2、城市化是零售行业长期繁荣的重要驱动因素
随着经济的发展，我国城市化率不断提高。
2000年以来我国城镇人口占总人口的比例每年以约1%的速度递增，到2009年已达到46.6%,但与发达工业国家的80%左右相比仍然存在较大差距。
预计我国的城市化进程将在中长期内持续。
由于我国城镇居民的收入与消费水平明显高于农村居民，城市化发展和城市人口的增加必然将大大拉动消费的增长。
城市化进程是零售行业长期繁荣的重要驱动因素。
3、消费升级为零售行业提供了巨大的发展空间
居民收入水平的提升和人口结构变动驱动了消费结构的升级。
一方面，上世纪六七十年代婴儿潮诞生的一代正进入消费的黄金时期；另一方面，1980年前后出生的独生子女目前正处于收入和消费的上升期，相对于其父辈来说，这一代人消费倾向明显提高，带来整体消费倾向和消费档次的上升。
消费升级为零售企业的发展和创新提供了巨大的空间和持续的动力。
在消费升级的过程中，除了一些新兴零售业态获得了发展机遇，现代百货业作为品牌商品的重要销售渠道，成为消费升级的主要受益者。
三、行业竞争状况
1、行业竞争的基本情况
目前，零售行业的竞争情况主要呈现出以下特点：
（1）行业发展较快，行业领先企业取得较大市场份额
从总体规模看，近几年，中国连锁经营协会公布的“中国连锁百强企业”的总销售规模平均增幅超过30%，占社会消费品零售总额的比重上升较快，从2002年的6%增长到2009年的11%；2006年至2009年，百强前十名企业销售总额占百强企业销售总额的比例分别为48%、50%、48%和47%，行业领先企业取得较大市场份额。
2）外资零售企业快速发展
2004年底我国对外资零售业全面开放以来，外资零售企业快速发展，成为当前我国零售行业中重要的活跃因素。
中国连锁经营协会发布的“中国连锁百强企业”数据显示，入围连锁百强零售企业的外资零售企业的家数和销售额自2003年以来经历了一个快速上升的过程，目前占百强企业销售总额的比重稳定在20%以上。
当前外资零售企业发展的主要特点包括：
1）总体规模增长很快，单店效益大大高于国内同行。
2009年，百强企业中20家外资企业店铺数量和销售额分别同比增长20.4%和15.7%。
外资企业在店铺扩张速度小于国内同行的情况下实现了市场份额的较大增长，体现出较强的单店经营效益。
2）从业态结构上看，其发展重点是大中型综合超市和专业店。
目前进入中国连锁经营百强的跨国大型零售企业主要是大型综合超市和家居建材专业店，仅百盛集团主要经营连锁百货业态。
外资企业进入百货业态程度较小的原因主要是百货业态受商圈、物业资源制约较大，地域特征浓厚，国外经验很难直接移植，经营者对本地市场的了解和消费者习惯的把握需要时间培养，总体而言进入壁垒较高。
3）外资企业通过并购方式进行扩张的力度较大。
（3）二、三线城市市场潜力巨大
从区域分布看，二、三线城市的销售增幅快于一线城市的情况较为普遍。
在中国连锁经营协会公布的2008年中国连锁经营百强企业中，有15家销售增幅超过30%，其中8家总部在二、三线城市（合肥百
大合家福、山东商业集团、银泰百货、福建新华都、邯郸市阳光百货等）。
低廉的成本、广阔的市场，成为二、三线城市的零售企业迅速发展的重要原因。
2、行业内的主要企业
2007-2009年中国连锁经营协会公布的中国连锁经营百强前十名
企业名单如下:
排名
2009年
2008年
2007年
1
苏宁电器集团
国美电器集团
国美电器集团
2
国美电器集团
苏宁电器集团
百联集团有限公司
3
百联集团有限公司
百联集团有限公司
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斗
大连大商集团有限公司
华润万家有限公司
书润万家有限公司
5
华润万家有限公诃
大连大商集团有限公词
大连大商集团有限公司
6
抜成投资（中国）有限公司
（大润发）
家乐福〔中国［憊理卷询服务有限公司
家乐福（中饲）管理咨询服务有限公司
7
家乐福〔中国）倚理咨询服务有限公诃
脈成按资〔中国）有限公司
（大润发）
物美控股集团有限公司
8
安徽省徽商舉团有限公词
物美控股集团有限公司
壌成投资〔中国）有限公司
（大润发）
9
沃尔玛（中国）投资有限公词
沃尔玛（中国）投资有限公司
重庆商社（集团）有限公司
10
物美控股集团有限公司
农工商超市（集团）有限公司
农工商超市〔集团）有限公司
资料来源:
中国连锁经营协会
3、行业的进入壁垒
近年来，零售连锁行业在管理技术、组织形式、运作方式等方面
不断发展创新，逐渐从劳动密集型产业向知识与技术应用型的现代服
务业转向。
进入本行业的主要障碍包括以下因素：
1）商业网点和物业
优越的门店位置对提升零售企业的竞争力非常重要。
优质商业物业资源稀缺，城市中心成熟商圈的商业物业更是早已被先入者占据。
新进入者或者被迫以较高租金或购置成本承接现有商圈内物业，或者进入新的商圈。
由于新商圈的建设不仅需要较长的周期和较大的投入，也有赖于城市整体消费容量的增加以及周边其他商业设施和配套设施的同步发展，这将给新进入者带来较大的成本和不确定性。
（2）品牌和商誉
品牌和商誉是零售企业的主要竞争手段之一。
良好的品牌和商誉能够帮助零售企业提高市场占有率、顾客忠诚度和盈利水平。
而良好的商誉来自于有效执行的品牌战略以及长期优质服务在消费者心目中树立的形象。
品牌和商誉的建立不仅需要相当的投入，也需要付出较长的时间。
（3）供应商资源
供应商对零售企业的影响主要体现在商品供应支持力度，分成比例或返利水平，结算安排，对退换、调价商品的倾斜力度，售后服务的支持力度等。
供应商的支持力度将影响零售企业的市场定位、收入水平、盈利能力、财务健康、周转速度以及经营风险。
广泛的供应商资源和良好的互信合作关系是零售企业的成功要素，而这些资源的取得和关系的建立需要经过双方长期的磨合。
供应商资源成为行业新进入者的壁垒。
（4）适宜的经营规模
零售行业存在明显的规模经济。
在越来越激烈的市场竞争环境中，能否运用连锁技术、扩大经营规模，统一管理招商、采购、配送、营销、客户管理、售后服务等各个业务环节，提高服务质量，对于零售企业生存和发展至关重要。
新进入者如果不能达到一定的规模，就无法经济地运用先进的管理技术和配套支持系统，也无法在市场中取得较好的议价能力，将面临被淘汰的危险。
（5）管理经验和技术
成功的零售企业，不仅建立在科学和完善的组织结构、先进的业务管理流程和操作规范上，还在于多年经营中积累的对业态和区域的商业经验，以及拥有这些经验，执行这些流程、规范的管理人员。
零售业态优秀管理人才培养的长周期以及人员的稀缺性，使管理经验和技术成为新企业进入本行业或存量企业扩张的制约。
4、行业利润水平
根据中华全国商业信息中心对497家主营业务收入超过1亿元的大型零售
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