宠物行业市场分析报告Word下载.docx

宠物行业市场分析报告Word下载.docx

《宠物行业市场分析报告Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宠物行业市场分析报告Word下载.docx（19页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

图3：

2016年宠物猫、狗是最主要的宠物类型

图4：

2016年中国宠物猫、狗单只年均消费少于美国

1.2宠物产品：

需求逐步多样化，产品种类日渐丰富

宠物产品是指能够供给市场，被宠物使用和消费，并能满足其某种需求的任何事物。

人与宠物间的关系日益浓厚，饲养宠物也不仅仅是为了保证宠物的基本生命，产品种类日渐丰富。

宠物繁殖：

目前国内宠物繁殖市场相对混乱，繁育养殖的品质和生产效率低，宠物交易的消费体验差，缺乏可信赖的品牌。

宠物食品：

宠物食品是专门为宠物提供的介于人类食品与传统畜禽饲料之间的食品，其作用主要是为宠物提供所需的营养物质，具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、饲喂方便以及可预防某些疾病等优点。

宠物用品：

宠物用品一般定义为仅供宠物使用的直接购买给宠物的相关用品。

常见的基本用具包括有宠物用具、清洁用品、宠物服饰、宠物玩具等。

表1：

宠物食品按照功能分类

表2：

宠物用品按用途分类

1.3宠物服务：

囊括“衣食住行”，满足个性化需求

宠物服务是向宠物主人和宠物提供满足其日常生活和心理需求的服务。

越来越多的宠物主人愿意支付费用为他们的宠物提供如人一样的生活方式，同时催生出更多的个性化服务。

随着饲养宠物的数量激增，宠物服务行业潜在的市场容量较大。

宠物医疗：

宠物医疗一般包括宠物医院、药品和疫苗。

研发宠物药品的投入大、周期长，国产的宠物药品目前面临品类少、质量低的困境。

宠物疫苗方面，外资企业的市场份额达到90%以上，国产疫苗在产品效果和消费者习惯上，都缺乏竞争优势。

因此短期来看，宠物药品和疫苗将继续依赖进口。

宠物医院方面，目前以个体私营为主，服务质量与水平良莠不齐，大型的连锁宠物医院正在兴起。

宠物美容：

宠物美容是指为宠物遮掩体型缺失、增添美感，从而达到让宠物和主人身心愉悦的效果。

主要包括宠物洗浴、造型、指甲修理、SPA等。

除了对宠物的健康大有益处，也是一种时尚潮流的体现。

宠物培训：

宠物训练服务的目的在于把宠物的习性调整到最佳程度。

一整套的服从训练包括行为矫正、服从指令、拒食、算数等内容，根据不同客户要求的训练内容，收费差异较大。

宠物摄影：

由专业的宠物摄影团队为宠物及主人进行写真集、微电影等拍摄，为主人和宠物一起创造和记录美好回忆。

宠物摄影的拍摄难度大，同时价格偏高，2000元/套属于中等价位（根据环球宠物网）。

宠物保险：

宠物保险主要包括健康医疗保险、责任保险、丢失保险。

不仅保障宠物本身，也针对投保人因宠物造成损失进行经济赔偿。

目前存在供给主体不足、险种单一、保单限制条款过于严格等问题。

宠物婚介：

宠物数量的增加及宠物主人对宠物交配的时间、品种、体型等方面要求严格，催生了宠物婚介行业。

单纯依靠婚介收入是难以支撑门店或是网店的，因此婚介店一般提供一些类似婚礼摄影等附加服务。

宠物寄养：

由于节假日、出差等原因不能照顾宠物越来越多的人选择宠物寄养。

宠物寄养需求具有天然的“潮汐效应”，春节和小假期是明显的寄养高峰期。

宠物寄养包括长期寄养、短期寄养、宠物带溜等。

目前国内宠物寄养还处于最初级的萌芽阶段，很多的宠物寄养互联网平台兴起，但是平台尚不规范化。

低频次与低客单价是制约行业发展的主要因素。

宠物殡葬：

火化、灵堂布置、墓地等。

宠物殡葬行业在我国还处于初期阶段，有安葬宠物、安慰宠物主人、保护环境的作用。

死亡动物的尸体本身就存在着有害病菌和病毒，对土地和水源都有不同程度的污染。

据北京青年报，北京一年有22万宠物离世，但只有10%的人选择火化无公害处理。

宠物托运：

宠物托运是指按照国家法律规定，对宠物进行远距离、中距离、

近距离的护送运输，包括运输、代办检疫证、提供航空箱等业务。

国内的宠物托运市场尚无统一标准，运输途中伤亡事故较多。

其他行业：

伴随着宠物行业的发展一些新的行业逐渐兴起如宠物媒体、主题活动、宠物文化、影视游戏等。

表3：

宠物服务按行业分类

2.多重因素不断推动，行业步入蓬勃发展期

2.1消费能力与意愿增强，促进行业快速发展

随着经济收入的提高，我国居民将更有能力负担宠物的各种消费。

2015年，我国人均GDP达到8123美元，同比增长0.67%；

人均可支配收入达到33616元，近五年复合增长率达到9.04%。

另外，根据中国农业大学动物医学院的研究显示当一个国家的人均GDP在3000~8000美元时，宠物产业将快速发展。

同时，我国居民的宠物消费比重持续提升。

尼尔森调查数据显示近年来中国消费者信心指数持续高于全球平均水平，而作为养宠主体的80、90后的消费意愿更强。

2015年中国宠物消费占居民总消费比例达到0.37%，而在2010年该例仅为0.1%。

图5：

中国人均GDP维持增长趋势

图6：

我国近5年人均可支配收入增长率为10.72%

图7：

我国消费者信心强

图8：

我国宠物行业73.2%消费者在35岁以下

图9：

宠物消费在国人消费结构中的比重增长迅速

2.2宠物满足情感需求，契合消费升级方向

在满足基本生活保障以后，越来越多的人选择宠物的陪伴来获得情感寄托、心灵慰藉，同时政策法规的完善，保障养宠安全。

由于人口老龄化、“空巢青年”、女性自我意识等因素，中国宠物市场拥有非常大的需求空间，契合当前的消费升级方向。

人口老龄化：

2016年，我国65岁以上老龄人口已经达到总人口的10.8%，其中超过40%的老人仅与配偶居住。

目前我国老年人养宠的比例还很低，而美国65岁以上宠物主人占17%。

随着老年人对于宠物的接纳度提高以及老年人口的持续增长，未来老年人养宠的比例有望提高。

“空巢青年”：

目前中国20岁-39岁独自在异地学习工作的青年数量超过0.5亿，依照现代职场的岗位设定与工作性质看，未来“空巢青年”数量还会增加，他们也将成为养宠的重要群体。

女性自我意识觉醒：

一些高学历，高收入的女性选择主动单身，她们把更多的精力倾注到宠物身上，更乐于在宠物上进行消费。

图10：

人与宠物的关系亲密

图11：

一人户的比例逐步上升

图12：

65岁以上老龄人口比重增加

图13：

空巢青年成为社会现象

图14：

宠物行业女性消费者占2/3

图15：

本科以上学历的宠物主人占60%

图16：

宠物行业未婚消费者达41%

图17：

国内41%的宠物主人月消费超过500元

表4：

养犬管理法律法规逐步完善

2.3资本热度不断提高，加快行业前进步伐

近年来宠物行业被资本市场看好，自2015年起已有多家企业在新三板挂牌，包括宠物食品公司、宠物用品公司和宠物医院。

此外，据名宠社、速途研究院等数据显示，近年来获得融资的宠物公司在数量和融资规模上成快速增长态势。

借助资本的热潮，宠物行业将迎来蓬勃发展期。

表5：

自2015年起已有多家企业在新三板挂牌

表6：

众多宠物企业获得融资

3.从美国宠物行业发展史看中国宠物行业未来之路

美国宠物产业早在100多年前萌芽，孕育发展从1980年代开始。

目前，美国是全球最大的宠物消费市场。

2016年，美国宠物市场规模为667.5亿美元，美国家庭有宠比例高达68%（APPA调查显示）。

图18：

欧美占全球宠物市场的60%以上

图19：

美国宠物行业增长稳定

图20：

目前美国宠物行业处于整合期，整体竞争激烈

3.1人均可支配收入和有宠家庭数量共同促进美国宠物行业发展

人均可支配收入的增长是宠物行业发展的关键。

宠物消费是相对刚性的，据

IBISWorld调查，人均可支配收入的减少对于宠物消费几乎没有影响，原因在于宠物主人通常会选择缩减在其他方面的支出，以保持在宠物食物，宠物玩具上的花销。

例如2008年-2010年金融危机时期、2013年美国整体赋税水平上升时期，这两个阶段美国人均可支配收入均有下降，但是于宠物行业依旧呈增长态势。

另一方面，当人均可支配收入增加时，主人便会为宠物购买更加优质的产品与服务。

另一方面，伴随现代生活节奏的加快、家庭结构的变迁，宠物作为情感寄托，在家庭中可以发挥的作用愈来愈明显，有宠家庭的比例稳步提升。

1988~2016年，美国有宠家庭的比例从56%提升至68%。

图21：

美国有宠家庭比例逐步增长

图22：

美国人均可支配收入增长带动宠物行业增长

3.2PetSmart—顺应行业发展潮流，成为全美最大的综合性宠物连锁店

公司成立于1986年，目前在美国、加拿大和波多黎各运营超过1500多家宠物店，PetSmart集连锁宠物店、网络食品销售、用品销售、线下宠物配套服务为一体，是全美最大的综合性宠物服务公司，占有美国市场份额36.3%。

公司于2015年被私募公司BCPartners以87亿美元收购，完成私有化从纳斯达克退市。

2017财务年度公司美国部分业务收为69亿美元，近5年年均增长率为5.1%。

图23：

PetSmart发展历程

PetSmart取得成功的最重要的因素是顺应行业发展要求:

不断提高自身产品、服务质量，及时调整战略部署、完善产业链。

1989年~1993年：

作为上游产品商，以大批量、低价格方式向消费者提

供商品，并很快将大型商场的经营模式扩展到全美，并于1993年在纳斯达克上市。

1994年~1998年：

公司处于一个快速扩张的时期，1994收购Banfield21%

的股权，在店内提供宠物医疗服务，并且在店内开展宠物培训业务，拓展产业链，提高竞争力，将门店数量从100家扩张到500家。

1999年~2013年：

从宠物食品商转型为宠物服务商，开拓高端宠物市场。

1999年公司受竞争对手保洁公司和沃尔玛打压，一度出现经营困难，后采取的应对措施是差异化竞争对手，通过开展宠物美容，医疗，培训、摄影、寄宿等业务和免费赠送客户宠物带来的后续购买行为，扩大目标市场和可能的利润规模，完善产业链。

2014年~至今：

公司开展线上+线下模式以应对超市、批发商、线上宠物

零售商对于传统的零售商的竞争优势。

于2014、2017年分别收购美国第一个线上宠物零售商Pet360和快速成长的宠物用品网站Chewy，发挥在电商平台中的竞争优势。

图24：

PetSmart主营业务收入持续增长

图25：

PetSmart主要收入来源为宠物产品和服务

图26：

PetSmart利润经历高速增长期

图27：

PetSmart毛利率较为稳定

4.预计2022年国内宠物市场规模将超过3000亿

对比美国，我国宠物行业正处于高速发展时期，未来市场空间较为广阔。

2016

年我国宠物行业市场规模达已经到1220亿元，近六年年均复合增长率达43.45%。

根据发达国家的过往经验，宠物行业的渗透率与人均GDP成正比，目前我国有宠家庭的比例为6%，然而与美国（68%）、澳大利亚（57%）、加拿大（52%）等发达国家相去甚远，我国宠物渗透率提升空间广阔。

图28：

我国宠物行业