光伏玻璃浮法玻璃企业发展战略和经营计划文档格式.docx

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2019年我国光伏产业由补贴推动向平价推动转变，由规模化管理向市场化机制调节转变。

在政策调整下，整体光伏市场有所下滑，但受益于海外市场的增长，所以尽管在国内光伏市场缩紧的情况下，我国光伏产业规模仍然稳步扩大，技术创新不断推进，出口增速不断提升。

根据中国光伏行业协会统计的数据显示，2019年，我国新增光伏并网装机容量达到30.1GW，同比下降32.0%，累计光伏并网装机量达到204.3GW，同比增长17.1%。

2019年虽然我国光伏新增装机再次同比下降，但是新增和累计光伏装机容量仍继续保持全球第一。

另外，2019年，我国光伏产业出口表现亮眼，实现出口额、出口量同步增长。

2、海外光伏市场多元化发展

由于低碳环保，清洁排放的意识不断提高，并且光伏发电成本不断下降，新增装机超过GW级的市场数量不断增加（光伏发电装机量达到吉瓦级别国家），海外光伏市场蓬勃发展。

据欧洲光伏产业协会（SolarPowerEurope）的初步统计数据显示，欧盟28个成员国2019年光伏新增装机16.7GW，同比增长104%。

同时预计，2020年欧盟光伏新增装机将达到21GW。

欧洲是全球第二大装机量市场，其装机量的增长主要得益于西班牙、德国、荷兰、法国和波兰需求的驱动，这五大太阳能市场装机量超过欧洲四分之三的装机容量。

其中，2019年西班牙新增4.7GW，这也是西班牙在11年前最后一次占据首位后，再次成为欧洲大陆的装机量最高；

波兰装机量翻两番至784兆瓦（MW），德国、荷兰、法国也同比大幅增长。

根据美国能源信息署（USEIA）统计预测，2019年美国累计光伏装机为63GW，新增装机达到13GW，美国能源信息署预测2020年光伏新增装机将达到18.5GW。

世界的另一端据澳大利亚光伏机构统计，2019年，澳大利亚全国新增可再生能源装机容量6.3吉瓦（GW），较2018年创下的前一纪录增长24%。

其中，家庭和商业屋顶太阳能光伏发电从2018年的170万千瓦增长到2019年的240万千瓦，增幅达40%；

公用事业规模扩大了18%，从330万千瓦增至390万千瓦，打破了光伏市场装机新纪录。

3、公司业务

（1）扩大产能

光伏玻璃，为集团的主要产品，预计2020年仍为集团发展的主要驱动力。

伴随着全球光伏行业的迅速发展，对光伏玻璃的需求不断增加。

为了满足强劲的市场需求，进一步提升本公司的光伏玻璃市场占有率，集团将加快越南海防光伏玻璃生产基地和第二个安徽光伏玻璃生产基地的建设进度，预计分别于2020年和2021年点火并投入运营。

（2）降本增效

新的光伏玻璃生产基地均为大型窑炉，应用了新的生产技术，将进一步提升集团的规模效应和生产效率。

同时，安徽生产基地可以覆盖国内中部市场，越南生产基地可以覆盖东南亚甚至欧洲市场，在扩大销售半径的同时，可以为更多客户提供高质量的产品和优质的服务。

（3）提升研发

伴随着整个光伏行业的快速发展，光伏玻璃产业也取得快速发展，市场竞争也愈加激烈，集团将不断加强光伏玻璃生产工艺和功能性方面的研发工作，包括但不限于进一步提升光伏玻璃透光率以增强光伏组件的发电效率、自动化水平、构建智能制造企业等，确保集团在全球光伏玻璃市场的可持续发展能力和竞争实力。

二、行业格局和趋势

1、光伏玻璃

光伏玻璃作为光伏组件的上游原料，其强度、透光率等直接决定了光伏组件的寿命和发电效率，是晶硅光伏组件生产的必备材料，因此光伏玻璃行业是光伏行业的重要组成部分，其发展与光伏行业的发展和变化息息相关。

（1）光伏行业概况

在全球气候变暖、人类生存环境恶化、常规能源短缺并造成环境污染的形势下，光伏发电技术普遍受到各国政府的重视和支持，全球太阳能开发利用规模迅速扩大，技术不断进步，成本显著降低，呈现出良好的发展前景，许多国家将太阳能作为重要的新兴产业。

（2）光伏玻璃行业概况

光伏技术发源于欧洲，其行业发展具有全球化的特点，光伏玻璃行业属于光伏行业的一个分支，国内光伏玻璃行业的发展与国外光伏玻璃行业的发展密不可分。

2006年前由于光伏玻璃行业的进入门槛较高和市场需求量少，国内光伏玻璃产品尚未实现产业化，当时的光伏玻璃市场基本由法国圣戈班、英国皮尔金顿（后被旭硝子收购）、日本旭硝子、日本板硝子四家外国公司垄断，国内光伏组件企业完全依赖进口的光伏玻璃进行生产，光伏玻璃的进口价格高达80元/㎡以上。

2006年前后，随着光伏行业的快速发展，在市场需求和利润进一步扩大的带动下，国内光伏玻璃行业开始发展，以本公司为代表的玻璃企业进行技术研发和引进，投建光伏玻璃生产线，实现光伏玻璃国产化。

到2016年前后，国内光伏玻璃行业通过十年左右的时间，从依赖进口发展到替代进口，旭硝子等国外企业纷纷退出光伏玻璃市场，圣戈班等公司只剩一些产能较小的窑炉仍在生产。

发展到目前，国内大型玻璃企业开始海外建厂，本公司已在越南开建生产线。

我国已成为全球最大的光伏玻璃生产国，据卓创资讯统计，2018年我国光伏玻璃全年产量为785.25万吨，占全球光伏玻璃产量的89.24%，其中出口至日本、美国、欧洲等国际市场的数量约为175.11万吨，约占光伏玻璃生产总量的22.30%，如将以光伏组件形式出口的光伏玻璃计算在内，则出口量将远超这个比例，目前全世界超出90%的晶硅电池组件采用中国生产的光伏玻璃。

（3）行业竞争格局和市场化程度

目前，光伏玻璃行业已经形成少数规模化企业的充分竞争的格局，并且主要集中在中国，我国光伏玻璃制造企业占据了全球光伏玻璃市场的前五名。

前五大光伏玻璃生产企业中，信义光能国内及全球市场份额占有率第一，福莱特集团位居第二，另外三家分别为金信、彩虹新能源和中建材。

按光伏玻璃原片产能计算，上述五大光伏玻璃生产企业占行业整体产能的80%左右。

此外上市公司亚玛顿主要通过外购光伏玻璃原片进行加工产品后对外销售，也为业内主要企业之一。

随着多年的发展，光伏行业经历了技术提升、价格波动、政策变动等因素的历练，目前已经逐渐形成生产区域集中和规模集中的格局，技术开发速度进入平稳期。

在这种背景下，光伏玻璃生产企业一方面需要继续通过技术开发改进产品的特性，增强自身产品的竞争力，另一方面需要通过扩大生产规模来提高生产效率、摊薄各项费用、降低采购成本，保证供货及时性，从而提升企业自身的市场竞争力。

因此，从行业整体规模发展的速度、产能利用率、技术发展及成本下降情况来看，一线龙头企业与二三线企业相比有明显的优势。

随着行业的进一步发展，国家补贴政策将会逐渐降低，规模小、品牌知名度差、融资能力差的中小企业将会在未来的发展中与一线龙头企业的距离越来越远，市场份额将会向规模化光伏玻璃企业进一步集中。

2、浮法玻璃

（1）行业概况

深加工玻璃，是以玻璃原片为基材，采用物理方法、化学方法及其组合对玻璃进行再加工，制成具有新的结构、功能或形态的玻璃制品。

深加工玻璃种类繁多，公司的深加工玻璃产品主要为对浮法玻璃原片进行深加工，制成家居玻璃和工程玻璃，是深加工玻璃的一个分支。

家居玻璃和工程玻璃是重要的生活和生产要素，广泛应用于各个领域，其中最为常见的用途是在建筑领域，另外，玻璃也是诸多新兴产业的重要原材料。

近年来，随着建筑、交通工具制造及各类新兴产业对玻璃性能和多样性的要求不断提高，玻璃的种类不断增加。

家居玻璃具有小批量、多品种、重设计、重工艺的特点，具体有：

环保镜、钢化玻璃、磨砂玻璃、烤漆玻璃、彩釉玻璃等。

随着经济发展和消费水平的提高，家居、办公、娱乐等场所不断发展改善，人们对玻璃的安全性、节能性、舒适性、美观性及环保性要求不断提高，消费者需求的提高推动了家居玻璃的快速发展。

家居玻璃在建筑、家具、卫浴中不再仅仅扮演采光反射、透明遮盖的角色，更能够丰富家居装修、装饰的美观性、多样性，成为品质生活的必需品。

家居玻璃的花纹、图案、质地，在家居中可以起到极好的装饰效果，随着多种玻璃工艺的应用，使家居玻璃在美观的基础上，增加了防爆、节能环保等功能，满足居民不断提高的生活需求。

玻璃家具、玻璃门、玻璃隔板、玻璃隔断、各类镜子、玻璃卫浴产品已成为家居、商业娱乐、写字楼、办公场所等建筑中不可缺少的一部分。

工程玻璃主要应用于建筑门窗、玻璃幕墙等领域，拥有美观、安全、节能等方面的优点，主要分为安全玻璃、镀膜玻璃、中空节能玻璃等。

目前，我国建筑能耗约占社会总能耗的30%以上，而建筑门窗的能耗约占建筑总能耗的50%。

在建筑中使用节能的门窗玻璃，可以有效降低建筑物能耗，有效缓解国家能源紧缺状况，符合国家节能减排的发展目标。

镀膜玻璃中的Low-E玻璃是目前国内外公认的节能性能最好的窗用材料，对中远红外（2.5-25μm）具有80%以上反射比率，既能够在冬天保持室内的热辐射、降低采暖能耗，又能在夏天阻隔室外的热辐射，降低建筑的制冷能耗。

（2）行业竞争格局和市场化程度

我国是全球最大的玻璃生产基地，玻璃加工企业主要分布于华南、华东、华北等区域，企业数量近万家，而规模以上企业较少。

中小企业偏多导致了我国玻璃行业存在产品同质化、产品结构失衡等问题。

另一方面在高端产品领域我国国内产能明显不足，高端产品市场的竞争压力明显小于普通浮法玻璃市场。

但总的来说我国玻璃深加工行业仍然市场化程度高、竞争充分、集中度低。

三、公司核心竞争力

1、技术优势

2006年，公司通过自主研发成为国内第一家打破国际巨头对光伏玻璃的技术和市场垄断的企业，成功实现了光伏玻璃的国产化。

公司在光伏玻璃的配方、生产工艺和自爆率控制等关键技术方面处于行业领先水平。

早在2008年公司的光伏玻璃经全球知名光伏电池组件公司日本夏普公司测试使用，产品质量达到与国际著名光伏玻璃制造商日本旭硝子、英国皮尔金顿公司、法国圣戈班公司相同的水平。

同时，公司的光伏玻璃产品是国内第一家、全球第四家通过瑞士SPF认证的企业（SPF认证被公认为高性能光伏玻璃的权威认证）。

2、先发优势

公司是我国最早进入光伏玻璃行业的企业之一，是我国光伏玻璃行业标准的制定者之一，参与制定了《轻质物理强化玻璃（GB/T34328-2017）》、《太阳能用玻璃第1部分：

超白压花玻璃（GB/T30984.1-2015）》、《光伏压延玻璃单位产品能源消耗限额标准（GB30252-2013）》、《太阳能光伏组件用减反射膜玻璃标准（JC/T2170-2013）》、《光伏玻璃湿热大气环境自然曝露试验方法及性能评价GB/T34561-2017》、《光伏玻璃干热沙尘大气环境自然曝露试验方法及性能评价（GB/T34613-2017）》、《光伏玻璃温和气候下城市环境自然曝露试验方法及性能评价（GB/T34614-2017）》、《晶体硅光伏组件盖板玻璃透光率性能检测评价方法（GB/T37240-2018）》和《减反射膜光伏玻璃（T/ZZB0305-2018）》等国家标准和行业标准。

公司凭借领先的技术和优异的产品质量，经过近几年的快速发展，获取了以下先发优势：

（1）公司依靠稳定、良好的销售渠道，达到了较大的业务规模，行业地位突出；

（2）经过长期的合作，公司与全球知名光伏组件企业建立了良好的合作关系，光伏组件企业对供应商综合实力和行业经验有较高要求，拥有优质客户资源的光伏玻璃企业才能步入良性循环的发展轨道；

（3）在竞争者开始投入资金、人才进入光伏玻璃行业时，公司已经通过规模化生产降低了光伏玻璃的制造成本，提高了产品的成品率，增强了产品性价比方面的竞争力；

（4）公司积极推进新产品的研发和产业化，如3.2mm超高硬