电子制造服务EMS行业研究报告Word文档格式.docx

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（3）主要EMS企业的发展状况8

2、国内EMS行业发展状况8

（1）国内EMS行业发展现状8

（2）国内EMS行业的发展趋势9

①国际大型EMS企业带动国内EMS行业持续发展9

②中国品牌商崛起为本土EMS企业提供良好发展机遇10

③EMS企业与品牌商协同发展，服务内容不断深化10

3、行业需求状况10

（1）消费电子类产品市场11

①智能手机与平板电脑市场11

②可穿戴设备等新兴电子产品市场12

（2）网络通讯类产品市场13

（3）汽车电子类产品市场14

三、行业竞争状况15

1、行业竞争格局15

2、行业进入壁垒17

（1）进入品牌商供应链的资质壁垒17

（2）资金壁垒17

（3）技术壁垒18

（4）规模化管理壁垒18

（5）供应链管理壁垒19

3、行业市场化程度19

4、行业主要企业情况19

（1）鸿海精密20

（2）伟创力20

（3）深科技20

（4）比亚迪20

（5）环旭电子21

（6）卓翼科技21

5、行业经营模式21

四、影响行业发展的因素22

1、有利因素22

（1）国内电子产业集群效应带动EMS行业规模不断扩大22

（2）本土品牌商崛起为本土领先EMS企业提供良好的发展机遇22

（3）国家产业政策的大力支持引导EMS行业持续健康发展23

（4）智能制造推动EMS企业持续提升生产效率24

2、不利因素24

（1）本土EMS企业全球扩张面临一定挑战24

（2）我国人口红利逐步减弱，EMS企业人力成本上升25

五、行业上下游之间的关系25

1、与上游行业之间的关联性25

2、与下游行业之间的关联性26

ElectronicManufacturingServices，电子制造服务，指生产厂商为电子产品品牌拥有者（客户）提供制造、采购、物流等一系列服务

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

行业主管部门为国家工业和信息化部，其主要职能是负责统筹制订并组织实施相关产业政策、规划，对行业发展方向进行宏观调控；

并承担电子信息产品制造的行业管理，组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化，促进电子信息技术推广应用等工作。

行业自律性组织主要为中国电子企业协会，其主要职能是负责进行与电子信息相关业务的调查和研究；

组织推广电子信息技术及应用成果，传达工信部的政策及重点工作；

为会员提供相关法律与法规指导，促进企业发展等。

电子制造服务的部分产品属于中国强制性产品认证（CCC认证）制度目录中的第三类低压电器、第九类信息技术设备和第十一类电信终端设备。

产品需要通过中国国家认证认可监督管理委员会制定的认证机构认证合格，取得相关证书并施加认证标志后，方能出厂、销售和在经营服务场所使用。

2、行业主要法律法规及政策

为推动我国电子制造业技术水平提升，改善产业发展环境，促进行业持续、健康发展，国家相关部门出台了一系列法律法规及政策，具体如下：

二、行业发展概况

1、全球EMS行业发展状况

（1）全球EMS行业市场容量

随着EMS模式的日益成熟和EMS企业服务能力的不断提升，全球EMS行业呈现出服务领域越来越广、业务总量整体上升的发展趋势，目前电子制造服务已涵盖消费电子、网络通讯、汽车电子等各个领域。

根据NewVentureResearch数据，2010年至2014年全球EMS行业市场规模从3,707亿美元增长至4,600亿美元，年均复合增长率约为5.6%，2015至2016年受PC市场影响，EMS行业市场规模小幅下滑至4,250亿美元。

随着电子产品的升级换代与技术创新步伐不断加快，新兴细分电子产品领域不断涌现，为EMS行业发展提供持续的市场需求，预计2016年至2021年全球EMS市场规模将以5.30%的年均复合增长率持续增长，至2021年市场规模有望达到5,510亿美元。

（2）全球市场分布情况

全球EMS行业兴起于欧美，随着全球产业结构的调整，EMS行业逐步向以中国为代表的亚太地区转移，2014年亚太地区EMS市场规模占全球市场份额的71.00%。

（3）主要EMS企业的发展状况

经过长期的积累与发展，鸿海精密、和硕以及伟创力等专业从事EMS的企业逐步发展成为具有较强综合竞争力的国际性企业，并进入世界500强名列。

上述企业规模的逐渐壮大，一方面得益于其成功的商业模式，包括具有竞争力的成本结构、垂直制造能力、互补型收购战略以及多样化的客户群；

另一方面也来源于近年来其核心下游需求市场，包括智能手机、平板电脑、网络设备等产品市场的快速发展。

2、国内EMS行业发展状况

（1）国内EMS行业发展现状

我国EMS行业发展始于改革开放之初，凭借丰富的优质劳动力资源、较为完善的配套产业链和潜力巨大的消费市场成为国际EMS企业迁入的主要目的地。

鸿海精密、伟创力、捷普等全球排名领先的EMS企业均在中国大陆设立了制造基地和运营机构，将中国作为其全球产业布局的重要一环。

近年来，在全球EMS企业产能向中国大陆转移和国内优秀品牌商如华为、中兴、小米等崛起带动本土电子制造外包业务增长的双重因素推动下，国内EMS行业发展迅速。

目前，中国大陆是亚太地区乃至全球EMS行业的重要区域，聚集了一批国际知名EMS企业的分支机构和一批本土EMS企业，它们围绕消费电子、网络通讯、汽车电子等行业的上下游配套产业链在中国大陆形成了聚集效应。

（2）国内EMS行业的发展趋势

①国际大型EMS企业带动国内EMS行业持续发展

随着国际EMS企业纷纷进入中国市场，部分国际品牌商的制造服务需求转移至中国，扩大了国内EMS行业的市场规模。

同时，国际EMS企业较为成熟的产业协作模式提供了良好的示范效应，有助于提升本土品牌商的电子制造外包需求。

此外，为了贴近客户和目标市场，降低采购成本并缩短出货时间，国际EMS企业提高了向中国本土供应商采购电子元器件和集成电路等主要原材料的比例，进一步促进国内电子制造业形成全产业链的配合、互动，带动国内EMS行业的持续发展。

②中国品牌商崛起为本土EMS企业提供良好发展机遇

近年来，中国整体经济发展水平不断提高，中国逐渐从电子产品制造大国发展成为电子产品重要消费市场和和品牌输出国，国内电子制造服务需求逐渐扩大，预计未来EMS业务在电子制造业的渗透率将进一步提高。

中国电子产品品牌商为保证其推向市场的产品在质量、功能、性能上高度一致，对同时为其提供制造服务的本土EMS企业提出标准一体化管理要求，甚至投入技术、资金等帮助EMS企业进行工艺、设备升级改造，有力地推动了国内EMS行业整体制造服务水平的进步，为优秀本土EMS企业提供了良好的发展机遇。

③EMS企业与品牌商协同发展，服务内容不断深化

随着行业发展日趋成熟，EMS企业不断提升技术实力、服务能力和管理水平，在多个细分产品领域的配套能力日趋完善，与品牌商的合作逐步进入协同运作阶段。

未来，EMS企业除向品牌商提供专业的整机生产制造、原材料采购和物流管理等服务外，将进一步深入探索向研发设计合作、售后服务等环节的延伸，切入品牌商产品价值链的多个环节，巩固其在品牌商供应链上不可替代的地位。

3、行业需求状况

EMS行业需求主要来源于下游电子产品市场。

近年来，以消费电子、网络通讯、汽车电子等为代表的细分电子产品市场发展迅速，创新技术层出不穷，为EMS行业带来了巨大的市场需求。

未来，电子产品市场预计仍将保持增长趋势，为EMS行业发展提供充足的业务支持。

（1）消费电子类产品市场

消费电子类产品是用于个人和家庭日常使用的电子产品。

近年来，随着移动通信技术的发展、居民收入水平的增加、以及消费电子产品功能不断完善，智能手机、平板电脑等产品市场需求旺盛，同时，消费电子产业的新兴领域也快速成长，整体产业保持高度活跃。

①智能手机与平板电脑市场

根据IDC数据，2011年至2016年全球智能手机和平板电脑的出货量年均复合增长率分别为24.35%和19.78%。

随着4G网络的普及，云计算、大数据、5G等技术浪潮的到来，智能手机和平板电脑在游戏娱乐、智能家居、可穿戴设备、智慧城市等场景得以广泛应用，产品市场规模持续增长。

预计到2021年智能手机和平板电脑的出货量分别可达17.44亿台和1.53亿台，市场增长空间巨大。

②可穿戴设备等新兴电子产品市场

新一代信息技术与制造业深度融合进一步推动了产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点，以可穿戴设备、智能家居等为代表的新兴电子领域近年来受到消费者高度关注。

以可穿戴设备为例，由于品牌商不断创新软硬件配置、提升产品功能和降低价格，消费者对智能设备的需求不断提升，全球智能穿戴设备出货量实现爆发式增长，根据IDC数据，2016年全球智能穿戴设备出货量达1.04亿件，预计2017年至2021年将从1.26亿件增长到2.40亿件。

（2）网络通讯类产品市场

网络通讯类产品是实现网络通信传输和转化的硬件设备，是用户与通信网络进行信息交互必不可少的媒介。

由于网络通讯行业技术发展快速，互联网在加速信息交流、促进知识创新、推动经济社会发展、丰富人们娱乐生活等方面已经成为不可或缺的工具。

国际电信联盟（ITU）发布的《ICTFactsandfigures2016》显示，全球移动宽带用户数已从2010年的8亿迅速增长至2016年的约36亿；

互联网的用户数量也迅速增长，已超过约占全球人口的47%。

在全球移动互联网用户数量不断增加的推动下，全球网络通讯市场的需求量也在迅速增加。

以中国为例，互联网+、宽带中国战略的实施和宽带普遍服务补偿机制等政策的推行为固网通信设备市场发展提供了强劲的市场发展动力，宽带建设已经作为通信产业重点建设项目。

根据工信部数据，我国互联网接入端口数量从2010年的18,781万个增加到2016年的69,028万个，其中，XDSL端口数量达3,733万个，光纤接入（FTTH）端口数量达5.22亿个。

包括中国在内的全球各国政府对网络建设的大力投入，将为网络通讯类产品厂商带来巨大的市场机会。

（3）汽车电子类产品市场

汽车电子类产品包括车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置，有助于提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。

汽车电子市场的发展得益于全球汽车消费市场规模不断增长。

根据OICA数据，2010年至2016年，全球汽车产量从7,988.09万辆增长至9,479.66万辆，其中，中国汽车产量从1,826.48万辆增加到2,811.88万辆，占全球汽车产量的比重从2010年的23.54%增长至2016年的29.61%，呈现稳步增长趋势。

下游应用市场的快速增长对汽车电子行业的发展也将产生较大的推动作用。

同时，随着信息技术的飞速发展，汽车行业与互联网行业的整合速度进一步加快，汽车从功能性向智能化发展过程中，已由单纯的机械产品转变成机电一体化产品，电子化程度逐渐提高。

根据普华永道的数据，2000年至2010年，汽车电子占整车成本的比例从20%增加到30%，2020年可望达到35%，2030年或可达50%以上。

未来，随着消费者对汽车安全性、舒适性和娱乐性的需求不断增加，将进一步引发整车装配电子设备的热潮，预计未来汽车电子装备在低端、中高端车上的价值比重都将有所提升，市场潜力巨大。

三、