危废行业展望调研投资分析报告Word文档下载推荐.docx
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环保部6月21日公布的修订版《名录》将危险废物由49大类别调整为46大类别479种（362种来自原名录，新增117种），大部分来自于工业生产。
随着我国经济的发展与工业化水平的提高，工业固体废物的产量也呈现出迅速增加的态势。
我国已堆积以及每年新产生的大量工业固废不仅侵占了宝贵的土地资源，而且给土壤水体和大气带来了不同程度的污染。
同时由于工业固废中拥有大量的可利用资源，简单地将其堆积也将造成巨大的资源浪费。
根据2014年统计数据，我国工业固废年产量从2005年的13.6亿吨，增加到2014年的32.9亿吨，年复合增长率达9.28%，其中危险废物年复合增长率达12.08%。
在所有工业固体废物中，一般工业废物产生量为32.56亿吨，占全部工业废物产生量的98.90%，综合利用量20.4亿吨，贮存量4.5亿吨，处置量8.0亿吨，倾倒丢弃量59.4万吨，全国一般工业固体废物综合利用率为62.1%。
全国工业危险废物产生量3633.5万吨，占全部工业废物产生量的1.10%，综合利用量2061.8万吨，贮存量690.6万吨，处置量929.0万吨，全国工业危险废物综合利用处置率为81.2%。
根据最新的弗若斯特沙利文咨询公司资料，2015年我国工业危废产生量达到4220万吨，同比增长16.13%。
图1：
我国工业固体废物产量快速增长（单位：
亿吨，%）
图2：
我国危险工业废物产量增长迅速（单位：
万吨，%）
表1：
2014年全国工业固体废物产生和处理情况（单位：
万吨）
从2014年的统计数据来看，石棉废物、废酸、废碱、有色金属冶炼废物、无机氰化物废物是危险工业固体废物的主要组成部分，占全部危险工业固废的64.9%。
危险工业固废主要产生于化学原料和化学制品制造业、非金属矿采选业、有色金属冶炼和压延加工业、造纸和纸制品业，这些行业产生的危险工业固体废物占全体的68.9%。
图3：
危险工业固体废物构成情况和产生量行业分布
危险废弃物带来严重污染和潜在的严重影响，在工业发达国家已被称为"
政治废物"
。
破坏生态环境。
随意排放、贮存的危废在雨水地下水的长期渗透、扩散作用下，会污染水体和土壤，降低地区的环境功能等级。
影响人类健康。
危险废物通过摄入、吸入、皮肤吸收、眼接触而引起毒害，或引起燃烧、爆炸等危险性事件;
长期危害包括重复接触导致的长期中毒、致癌、致畸、致变等。
制约可持续发展。
危险废物不处理或不规范处理处置所带来的大气、水源、土壤等的污染也将会成为制约经济活动的瓶颈。
危废处理重视程度增加，法规趋严
危废处置行业是一个法律法规和政策引导型行业，纵观世界各国固废处理行业的发展历史，环保法规越健全、环境标准与环境执法越严格的国家，固废处理行业也就越发达，并且也就拥有越多的在国际市场占有优势的技术。
总体而言，中国在危废领域的立法不超过10年，最近5年开始趋严，最近2年的两高司法解释和新环保法颁布成为行业加速发展的重要催化剂。
与危废管理相关的法律包括：
《环保法》、《固体废物污染环境防治法》、《可再生能源法》、《节约能源法》、《循环经济促进法》、《清洁生产促进法》。
除《环保法》和《固体废物污染环境防治法》外其他法律都是在2004年后颁布，《环保法》修订已于2014年4月完成，2015年起执行。
除以上法律外，与危废相关的法规还包括：
《危废许可证管理办法》、《危险废物鉴别标准》、《国家危废名录》等，《国家危废名录》最近一次的修订时间在2016年6月21日，2013年6月发布了两高关于危废违规排放的《关于办理环节污染刑事案件使用法律若干问题的解释》，执法加严与标准提高促使危废处置量价齐升。
图4：
危废处理行业政策梳理
危废处理行业进入门槛高，存在天然壁垒
由于危废的高危性、复杂性，危废项目设计、建造、验收各环节均较繁琐，且项目审批需上报到环保部，另外对资金量也有一定的要求，这些都注定了行业的高壁垒。
许可规定。
在中国许多地区，由于根据经修订《环境保护法》的规定，危险废物处理设施须由中央规划及经营，故危险废物处理项目会独占特定区域。
只有已取得危险废物处理许可证的公司合资格提供危险废物处理服务。
鉴于危险废物处理业务的风险及重要性，中国政府倾向向拥有危险废物处理成功经验及专业知识的知名公司批准有关许可证。
因此，透过以往项目与地方政府建立稳固关系，对危险废物处理公司而言至关重要。
面对行业的快速发展以及多家知名公司的存在，新加入的行业参与者或会在取得危险废物处理许可证资格方面面临困难。
根据各省环保厅最新公布的数据，目前全国范围内具有危险废弃物处置资格的企业近1600个，合计危废处理能力大约为4900万吨。
并且全国99%的工业危废处理企业为民营企业，处理企业平均处理规模仅为3万吨，设施负荷率低。
大部分企业技术、资金、研发能力弱，处理资质单一，即使在我国工业危废处理市场发展较早的广东省，工业危废企业也呈现出显著的“散、小、弱”特征。
表2：
全国危废处理资质企业地区分布及产能统计
资金门槛。
危险废物处理设施一般需要大额初步资金投资。
根据相关资料，总容量为30万吨的填埋处置设施通常需要约人民币1亿元的初步投资。
此外，危险废物处理项目的建造周期一般较长，介乎三至五年。
由于初步资金要求高，行业参与者需要拥有大量资金及优秀的融资能力，以进入市场。
危废处理市场空间广阔
根据弗若斯特沙利文咨询公司的资料，2015年我国工业危废产生量达到4220万吨，同比增速达16.13%。
我们预计我国未来5年将保持15%的复合增长率，将由2015年的4220万吨增加至2020年的8488万吨，将有一倍的市场空间。
而从各方报道情况看，专家曾研究估算，我国危险废物产生量约为1亿吨/年，这与我们的估计也比较接近。
按照危废平均处置价格为2200元/吨测算，2016年危废处理市场空间超越千亿规模，在2020年达到1867亿元的产值，相对于2015年翻一番。
表3：
工业固体废物产量和产值估算
国际危险废物管理经验
美国危险废物管理经验
美国环保局早在1985年就完成了“国家小量危险废物生产者调查”，并根据调查结果正式实施了危废的分级管理，将危废生产者分为三类：
大数量生产者；
小数量生产者；
有条件豁免小量生产者。
到了1995年，美国环保局在对人体和生态受体进行多路径风险评价的基础上，制定了《危险废物鉴别法规》（HWIR）。
该法规一是对危险废物“鉴别过程”作出许多创新性的规定，制定了“混合”（包括“废水处理”）“衍生”、“包含”原则，使得一些危险组分较低的危废得以豁免；
二是通过名录中列出的危险废物中存在或可能存在的化学物质，建立HWIR豁免化学品清单,然后通过多介质、多路径、多受体风险评价模型（3MRA）建立低风险废物豁免标准。
不论是名录中的，还是混合产生的，或者是危险特性确定的危险废物，只要它的危险特性低于豁免标准,即可豁免。
根据美国环境保护署公布的双年度报告数据显示，美国目前的危废产生量基本上稳定在不到4000万吨/年，近些年维持在3500万吨/年的水平，而危废管理量均在产生量之上，说明危废管理已进入完全处置阶段，且对历史存量有所处置管理，美国持证企业数量呈现出下降趋势，但管理量并未下降，这说明美国持证企业规模效应越来越明显，另外，美国与中国不同的一点是美国允许危废进出口。
图5：
美国危废双年度数据概况
美国值得借鉴的具体管理手段有：
（1）抓大放小、循序渐进。
美国环境保护署（EPA）将注意力主要集中在危险废物产生量大的设施上，给大部分产生者制定了管理标准。
（2）采取经济措施，防止环境损害。
EPA要求相关危险废物处置设施必须进行责任保险；
危险废物处置设施的封场及封场后管理等相关费用需要提前准备。
（3）要求企业信息公开、接收公众监督。
美国信息自由法（FreedomOfInformationAct）和资源保护与回收法（ResourceConservationandRecoveryAct）法均要求除保密材料外，危险废物处理处置单位所有信息均必须对外公开。
欧盟危险废物管理经验
欧盟出台了废物管理的相关指令，推动成员国内部废物管理政策的发展。
相关指令原则有：
①废物管理的层次：
预防、再使用、循环利用、能量物质回收、最终填埋处置。
②最佳可行技术原则（BAT）：
处置设施必须采用最佳可行技术。
最佳可行技术主要从技术、环境和经济性三方面进行综合选择。
③就近原则：
废物尽量在其产生或收集地处理。
④自给自足原则:
每个成员国、每个共同体负责其自身产生的废物。
⑤污染者负责的原则：
废物处置设施的处理费用不是由纳税人支付，而是由污染者付费。
此外，欧盟制定了由末端管理策略提升为全生产过程的废物管理战略，产品设计和开发阶段充分考虑产品报废后面临的问题。
面向产业（链）的废物管理政策包括：
①考虑整个产业链的全过程；
②考虑所有环境要素；
③不允许将环境压力转移到产业链中的其他阶段；
④在能取得最大收益的关键点开展工作；
⑤在整个行业中侧重于主要关键流。
通过英国的环保部历史数据，我们可以发现英国的危废管理从2009年开始见效，下降趋势明显。
危废处理方式随着技术的进步也各期不同，在早期2004年之前主要的危废处理方式为填埋，2006年开始处置成为主要危废处理方式，次之的是重复利用和转移，2010年开始重复利用成为了危废首选的处理方式。
图6：
英国危废各类处理方式情况
危险废弃物处理技术：
无害化处置和综合利用
我国对工业固体废物的主要处理方式有无害化处置和综合利用，暂时无法处理的工业固体废物会被贮存。
其中，综合利用是目前处理工业固废的主要方式。
主要危废处置技术
在危险废物处置技术方面，目前国内外已有一些行之有效的常用处理手段，如固化法、物化法及回转窑焚烧法等。
此外，危险废物处置还包括高温蒸汽灭菌、微波、等离子体焚烧、热解焚烧、湿空气氧化、高级生物、碱金属脱氯、水泥窑焚烧、熔融焚烧、离心分离和电解氧化等处理技术。
在危废综合利用技术方面，主要对危险废物中的溶剂、油脂、可燃物和金属进行回收利用。
图7：
主要危险废物处置与利用技术
我国危废处置技术利用现状
目前，我国工业危废处理行业整体现状表现为综合利用水平较高，无害化水平较低，不同细分行业表现又有所差异。
相对来说，资源化利用由于能够回收资源价值，经济性较高，产生危废的企业还能通过出售危废获得收入，因此发展较快也较为充分。
而无害化处置技术复杂、处理难度高，而且对于产生危废的企业带来较大的成本负担，发展较为缓慢，甚至还有大量倾倒丢弃事件发生。
根据弗若斯特沙利文咨询公司的统计数据显示，我国近五年危废处置比率呈现出上升趋势，截止2015年处置比率达到83.6%，但是业内人士对该数据存疑，普遍认为有所高估。
图8：
近五年工业危险废物处理情况
工业危险废物综合利用量较大的行业为化学原料和化学制品制造业545.2万吨，占重点调查工业企业的26.4%，综合利用率为62.9%；
造纸和纸制品业473.8万吨，占重点调查工业企业危
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