钢结构行业分析报告Word格式文档下载.docx

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②钢材韧性、塑性好，材质均匀，结构可靠性高8

③工业化程度高、施工周期短8

④节能环保8

⑤可塑性较强，应用领域广泛9

2、我国钢结构行业的发展现状10

3、行业未来发展前景11

（1）基础设施投资促进钢结构的市场需求11

（2）中国钢结构建筑比例有很大提升空间12

（3）人力成本上升和政策支持加大将推动国内钢结构建筑比例提高15

三、行业壁垒16

1、资质壁垒16

2、技术壁垒16

3、资金壁垒16

4、品牌壁垒17

四、行业风险特征17

1、政策风险17

2、市场竞争风险18

3、主要原材料价格波动的风险18

4、技术人员流失风险18

五、行业竞争格局19

1、长江精工钢结构（集团）股份有限公司19

2、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司19

3、杭萧钢构股份有限公司20

4、安徽富煌钢构股份有限公司20

一、行业管理体制及相关政策

1、行业行政主管部门及自律性组织

钢结构行业，行政主管部门是国家发展和改革委员会及住房和城乡建设部，其相关的管理职责是：

负责行业政策的研究和制订，行业发展的规划，建设项目的审批；

负责全国建筑业企业资质的归口管理工作以及全国建设工程勘察、设计资质的归口管理工作等。

行业协会组织为中国钢结构协会和中国建筑金属结构协会。

主要职责为规范行业标准，推进钢结构行业的技术进步和有序竞争等。

2、行业主要产业政策、法规

相对于传统建筑结构，钢结构建筑具有节能、环保、抗震性能好、可循环使用等特点，应用领域和市场空间广阔。

伴随着全社会对钢结构建筑经济效益、社会效益的逐步认知，以及国内钢产量迅猛增长等行业发展条件的有利变化，我国建筑技术的政策导向逐渐由多年前的限制钢结构使用转变为发展、推广钢结构的应用，国家产业政策积极支持钢结构行业的发展。

二、行业上下游的关系

钢结构的上游行业主要为生产用于钢结构的各类型钢、钢管、钢板和钢筋等钢材的供应商。

国内钢铁行业发展成熟，近年来也相继开发了高强钢、耐火、耐候、抗层状撕裂、抗低温用钢，以及H型钢、高性能彩钢板、冷弯型钢等，为钢结构产业的发展奠定了良好的基础。

作为钢结构的主要原材料，钢材产品价格波动将直接影响钢结构行业的采购成本。

从整体上看，上游钢铁行业生产者众多，属于充分竞争性行业，2014年粗钢产量达8.23亿吨，产量相对饱和，钢结构生产所需的原材料能够获得稳定的供应。

钢结构的下游产业主要包括建筑房地产业、市政基础设施建设、文教体育建设、交通、工业厂房建设等多个产业。

下游行业的发展情况直接决定了钢结构行业的发展状况。

钢结构以其强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、可塑性强、节能环保等综合优势，在工业厂房、市政基础设施建设、文体教育建设、电力桥梁、航洋石油工程等行业得到了广泛的应用，市场空间逐步扩大。

另外，一旦住宅钢结构市场取得突破，逐步取代传统建筑形态进入住宅建设领域，钢结构行业将引来爆发性增长。

三、行业发展现状及竞争格局

1、钢结构的特点及应用领域

钢结构是指由钢板、型钢、钢管、钢索等钢材，用焊接、铆接、螺栓连接等方式连接而成的重载、高耸、大跨、轻型的结构形式，相对于传统的钢筋混凝土结构，钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、环境污染少及可塑性强等综合有点，是一种节能环保型、能循环使用的绿色建筑结构，符合国家大力发展节能省地型建筑、建设资源节约型社会的长期政策导向。

（1）钢结构的特点

钢结构建筑是一种新型的节能环保的建筑体系，被誉为21世纪的“绿色建筑”。

钢结构建筑具有如下优势：

①材料强度高，自重轻

用钢结构建造的住宅重量是钢筋混凝土住宅重量的一半左右。

与其它建筑材料相比，钢结构的强度要高得多，因而在同样受力条件下钢结构的构件截面小，自重轻，便于运输和安装，适于跨度大，高度高，承载重的结构。

②钢材韧性、塑性好，材质均匀，结构可靠性高

钢结构的韧性、延展性好，抗拉伸能力强，抗震能力强于其他建筑。

根据测算，中等高度建筑采用钢结构，结构自重减轻约三分之一，地震的作用可减少30-40%，地面上单位面积的负荷也可减少25%以上。

钢结构建筑物由于自重轻、惯性力小，地震对其建筑结构的破坏作用小，而且钢骨架结构本身具有优良的塑性和韧性，所以抗震性能好。

据统计，日本等地震高发区的建筑中钢结构占38%，混凝土结构只占20%；

而我国混凝土加工占到90%以上，钢结构还不到5%。

③工业化程度高、施工周期短

钢结构制作方便，一般都在专业化的工厂制造，能大批量生产，工业化程度高；

钢结构采用拼装式的建筑模式，比传统的施工方法快一倍以上，施工周期短。

④节能环保

钢结构建筑所用材料主要是钢材和轻质保温材料，而极少需要粘土砖瓦和木材。

此外，现场施工主要是部件的组合安装作业，而且作业量少，现场极少有粉尘、污水、噪音等，大量减少了建筑垃圾的产生，因而较少造成环境污染。

钢结构的组装材料，大多设计的便于安装和拆卸，如因条件变化，需要将其改建或拆除比较容易；

拆下来的部件也容易改造，钢材可循环使用，需要处理的废料垃圾少。

建筑钢结构体系可带动其它节能环保型建筑材料的推广应用。

由于钢结构体系连接的灵活性，各种轻质高强度高效墙体材料都可以与之配套使用，并将节能、防水、隔热、门窗等先进的成品集合在一起，因此，钢结构是真正的绿色建材。

⑤可塑性较强，应用领域广泛

钢结构构件可以制造或组合各种造型的结构，因此，设计更加灵活、先进，它可以根据设计师的构思来完成其建筑功能及建筑造型艺术特性。

如国家体育馆鸟巢、国家游泳中心水立方等建筑造型就充分展现了钢结构的可塑性特点。

由于钢结构所具备的各种优点，使其应用领域非常广泛，可以应用于诸如工业厂房、高层及超高层建筑、民用住宅、大型公共建筑、航站楼、公路铁路桥梁和海洋石油平台等很多领域。

2、我国钢结构行业的发展现状

二十世纪五、六十年代，由于我国钢铁工业发展较慢，钢材匮乏，国家提出了节约用钢的政策。

伴随着全社会对钢结构建筑的经济效益、社会效益的逐步认识，以及国内钢铁产量迅猛增长等行业发展条件的有利变化，我国钢结构行业得以快速发展。

改革开放以来，特别是二十世纪九十年代以后，随着国民经济的发展和钢铁工业的跨越式发展，2004年粗钢产量2.72亿吨，2014年达到8.23亿吨，在政府从“限制和合理使用钢结构到发展钢结构”的政策指导和支持下，从重大工程、标志性建筑使用钢结构到钢结构的普遍使用，钢结构行业得到迅速发展。

根据中国钢结构协会统计的数据，2013年我国钢结构行业产量达到4370万吨，同比2012年增加23.45%。

此外，中国钢结构协会提出了促进钢结构产业发展和有关“十二五”规划的意见建议（草案）。

其中包括：

继续发展钢结构制造产业，使钢结构产量在2010年2500万吨的基础上，到2015年翻一番以上，达到5000万吨～6500万吨，力争达到全国粗钢总产量的10%。

促进钢结构房屋建筑质量全面提高，力争到2015年实现钢结构房屋建筑占全国房屋建筑总量15%～20%的目标。

3、行业未来发展前景

（1）基础设施投资促进钢结构的市场需求

基础设施建设主要包括交通运输，机场，港口，桥梁，通讯，水利及城市供排水供气，供电设施和提供无形产品或服务于科教文卫等部门所需的固定资产，它是一切企业，单位和居民生产经营工作和生活的共同的物质基础，是城市主体设施正常运行的保证，既是物质生产的重要条件也是劳动力再生产的重要条件。

近年来，中国基础实施建设投资一直维持快速增长，基础设施建设固定资产投资完成额从2004年的17,102.42亿元增长到2014年的112,174.48万元，10年间复合增速达20.69%。

中国城市基础设施建设欠账多，缺口大。

交通阻塞日趋严重。

供水不足，排水设施落后。

城市汽化率低。

能源供应长期不足。

交通运输，尤其是铁路运输能力严重不足。

这些都是制约经济发展的瓶颈，因此我国基础设施建设投资仍将保持较高的速度增长。

基础设施的建设将直接促进钢结构的市场需求。

例如：

铁路、公路桥梁均采用钢结构；

机场候机楼、火车站候车大厅和站台的新建和扩建项目也在不断增加；

各类市政工程建设也将大量采用钢结构。

此外，伴随着我国中西部的经济的崛起、国家“一带一路”战略的实施，均为钢结构行业的发展提供了良好的机遇。

（2）中国钢结构建筑比例有很大提升空间

在钢结构工业发展成熟的国家，钢结构在建筑结构中的占比普遍超过40%，美国钢结构建筑占比在大多数年份都在40%以上，1999年达到56%；

日本20世纪90年代钢结构建筑占比达到39%。

英国新增建筑90%以上是钢结构。

根据中国钢结构协会的数据，2012年中国使用钢结构的建筑占比仅6%。

钢结构工业的高速发展期一般为20-25年，随后进入成熟稳定期，此时钢结构产量占钢铁产量的比重约为20%-30%。

美国钢结构的高速发展期为1953-1975年，日本为1955-1975年，大概持续20-25年。

进入成熟期以后，美国钢结构产量的峰值为5000万吨，对应的钢产量约1.1亿万吨，占比达到45%，之后该比例有所降低，维持在20-30%左右；

日本钢结构产量稳定在年均2500万吨的水平，钢产量稳定在1亿吨左右，占比约25%。

2001年起，我国钢铁行业正式步入快速发展时期，年均增速超过20%，2008年受金融危机影响增速有所放缓，之后维持10%左右的水平，但钢结构行业仍处于逐步发展阶段，目前钢结构产量占粗钢的比重仅为5.6%。

（3）人力成本上升和政策支持加大将推动国内钢结构建筑比例提高

中国人力成本上升的速度很快，未来这一趋势仍将加剧，而钢结构用钢价格却难以上涨。

根据中国建设工程造价信息网的数据，2013年底全国范围内平均混凝土工人工资是2010年的1.65倍。

据《2013中国数理化（理科）基础教育白皮书》显示，在2012届各个专业的本科毕业生中，建筑学毕业生的平薪酬居各专业之首，为每月4453元。

我们相信未来建筑工人工资上涨趋势或许将更加剧烈，一方面因为劳动力人口结构变化，另一方面因为现在的年轻人从事建筑工种的意愿不断下降。

目前钢结构建筑比传统建筑总造价大概每平米高出5%~10%（传统造价2000元/平左右，钢结构大概高出100~200元/平），未来，随着人工成本的继续提高，传统建筑成本优势将被消除。

2014年3月中旬，国务院印发《国家新型城镇化规划（2014—2020）》，其中提到城镇绿色新增建筑比例要从2012年的2%提高到2020年的50%。

而2012年出台的《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》中，该目标仅仅是提升到30%，本届政府对绿色建筑重视的程度大幅提升。

总的来看，钢结构建筑不仅有助于实现绿色建筑标准中对于节材的要求，形成建筑产业化，还可以降低施工现场的尘土、减少建筑垃圾，实现高效组装（预制和装配技术），故使用钢结构的建筑更容易被评为绿色建筑。

但是目前对于绿色建筑中钢结构的应用并不具有强制性要求，更多的是倡导和鼓励。

综合当前国内的形势，由于建筑工人成本上升加速，而钢结构成本变动平缓，以及政策的推动，未来钢结构建筑比例上升有望加速。

三、行业壁垒

1、资质壁垒

国家对进入钢结构行业的企业实行较为严格的市场准入和资质审批、认定制度。

对进入钢结构行业的企业，政府将根据企业的经营业绩、资金、技术人员、生