erp的ABCD考评Word文档格式.docx

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D级：

计划和控制业务流程所提供的信息准确性差，并不被其使用者所理解。

对实际经营管理过程帮助甚少。

综合和明细项目

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1追求卓越的决心

高层管理者和整个公司应有这样的决心：

通过采用有效的计划和控制基数，提供单一的一套业务数据为组织中所有成员所使用。

这些数据代表着可行的计划进度安排，并为经营管理企业的人们所信任和使用。

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2营销计划

有一个实际运作的营销计划编制流程，以便维护一个支持客户需求和经营计划的、现实可行的、当前正在执行的营销计划。

这个业务流程包括一个由第一把手主持的正规的每月例会和覆盖足以有效安排各种资源的计划水平期。

2A由一简明的、成文的编制营销计划的制度,其中包括目的、业务流程、参加人员等。

2B营销计划的编制是一个真正的业务流程而不仅仅是一个会议。

应有一个需要遵守的工作步骤和程序。

2C会议日程提前定好以免引起日程上的冲突。

在紧急情况或部门主管不能出席会议时。

该部门必须派代表作为本部门的授权代言人。

2D正规的会议日程并提前传达下去。

2E每一产品系列的计划按使能最有效沟通的计量单位评估。

2F在营销计划会议上审核新产品开发计划。

2G所有参加营销计划的与会人员都事前做好准备。

各部门内先开预备会：

销售和市场部门准备好销售计划，产品设计部门和工程部门准备新产品开发计划，制造部门生产计划。

2H需要提供的信息包括过去业绩的总结和未来的计划，发给：

销售、生产、库存、发货和新产品开发部门等。

2I库存和/或交货提前期（未结定单）策略作为本业务流程的一部分，每月做一次总结。

2J有一业务流程，核查和记录对经营和市场情况的假设前提。

这有利于提高对经营状况和未来规划方案基础的理解。

2K营销计划是一个具体行动步骤，对出现的冲突需要解决，做出决策、沟通、调整。

2L任何较大的或未曾预料到的变化都先在开会之前在部门之间交流（磋商），以便减少会议上的意外。

2M会议结束后，会议纪要要立即传达下去，比较典型的作法是在会议结束后的24小时内下发。

2N有实际运作的机制确保综合销售计划与按项目和按市场分块或市场范围划分的明细销售计划相一致，并在销售、市场、作业管理之间有共同的理解。

2O确定时间分段，作为管理变更的指南。

在近期，应努力减少变化以便从稳定中获得效益；

在中期，对变化的优先级（轻重缓急）做出预期分析，以保证做出的变更能被顺利执行；

在长期，预见的准确度较小，单变化的基本方向已经明确。

2P确定一个允许偏差，以决定计划的执行结果可否被接受。

其中包括销售、设计工程、财务、生产等方面的允差。

要对这些允差进行总结、分析和更新，同时还要清晰地界定有关方面的责任指标。

2Q一产品系列的主生产计划汇总起来以检查该产品系列生产和的一致性。

产品系列的主生产计划的合计受其生产计划的约束。

2R有一个不断地挑剔、批评营销计划的业务流程。

3财务计划、报告和考核

有一套单一的数据为作业系统内所有的职能部门使用，其中还提供了财务计划、报告和考核所用的源数据。

3A在编制营销计划过程中提出的财务方案与企业的财务计划相联系。

当财务方案与企业经营计划中的财务计划不一致时，要对差异进行协调。

或者是更新营销计划，或者是更新经营计划，以便考核业绩。

3B财务部门和其他部门（如销售、发货及其他作业信息系统）使用相同的源数据。

3C财务部门认识到传统的核算方式具有局限性，特别是涉及到管理费用分摊等方面的问题，理解传统方法在什么时候及怎样产生令人误解或错误的数据。

财务核算，特别是那些管理费用的分摊，要与实际活动尽可能同步核算和更新。

3D所有的财务系统（票据处理、应付帐、成本会计、采购接收、库存等）与所有的实物作业处理系统全面集成。

3E应付帐、采购付款与物料接收事务处理集成起来。

3F劳动报告，或者用实物的形式或者用工时分摊的形式，被用来核算产品成本。

3G使用工作定单的场合，工作定单关闭事务用来产生从总帐中一个帐户到另一个帐户的库存移动，并且触发用于成本会计的差异报告。

3H客户定单发货事务处理驱动产品库存的更新和票据处理系统。

3I使用作业系统的数据准备好一个现金周转计划。

该计划覆盖了多个营销计划水平期，并且每月度检查一次，一旦发生变化就立即修改。

3J模拟工具被有效地用来将作业数据转换成财务数据，以便进行测试、决策和例外计划的模拟。

3K财务部门在事前已经简化所有的财务作业流程（例如成本会计系统）和消除非增值活动。

4“如果……会怎样”模拟

“如果……会怎样”模拟是用来评价多个可供选择的作业计划或编制物料、人、设备、财务等的应变计划。

4A有一个基于计算机的模拟作业流程，支持营销计划，能评估各种层次的要求、供应、生产、库存和/或未结定单。

4B能力模拟被应用于支持客户定单的输入和确认，并用来评价出非计划性客户定单的波及影响。

4C粗能力计划用于评估多种可选生产及主生产计划对关键资源需求上的冲突。

4D当条件许可时，能力需求计划用来评估编制人工、设备需求计划和作出预算方面详细的能力约束。

4E当条件许可时，物料需求计划和分销资源计划用来评估多种可选计划因子（例如批量、安全库存、提前期等），并推算出对库存水平的影响。

5明确责任指标的预测流程

应有一个业务流程来预测所有预期需求，提供足够明细和足够时间延长的预测数据，以便支持经营计划、营销计划、主生产计划。

必须评估预测的准确度，以便不断地改进这一过程。

5A对提出预测有明确的责任指标，这种努力的重要性反映在预测职能的组织和报告关系上。

5B预测员（通常称为需求计划员或需求经理）理解产品、客户基础、市场状况和制造系统。

5C预测中包括所有类型的需求，例如备用件、样品、自用件等。

5D在正确的时间、正确的场合使用正确的统计预测工具。

5E预测系统可处理备用件或其他更低层次的需求，而相应的定单的出入机制这将需求导入正确的层次，以便进入业务流程中。

5F明细预测与综合预测协调一致并与主生产计划员和促销员交流。

5G预测中依据的主要假设都要记录成文，并每月进行检查分析，一旦市场条件变化，就要进行更新。

5H预测员参加产品管理和产品开发过程，包括产品的结构化。

5I不论是综合预测还是明细预测都要考核其准确性，以便改进工作。

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6销售计划

应有一个正规的销售计划的编制流程，以代替促销员负责提出和执行的销售计划。

销售计划和预测之间出现的差异需要进行协调。

6A销售计划编制人员理解销售计划对公司满足客户需要能力方面的影响。

6B根据销售计划考核实际的销售结果。

考核要分解到销售责任区域。

6C编制销售计划的流程要设计成这样的方式：

尽量减少对销售计划人员行政上的干预。

6D促销的报酬系统是需要的，但不应影响到销售计划和预测的执行而引起偏差。

6E当条件许可是，销售计划员要积极主动地与客户建立联系。

把客户的计划系统与本公司的联系起来，以提供对未来需求的可见性。

6F综合预测与销售计划协调一致。

6G销售员和市场、预测、制造等一起参加需求计划会议。

以便为各次营销计划会议的召开做好准备，用于沟通客户的动态信息与预测。

6H记录他们的业绩：

销售部门要给计划部门提供极有用的反馈，至少每周一次。

销售计划执行状态

6I记录他们的业绩：

销售计划执行状态要记录下来，这对销售计划员很重要，并且这些信息还传入到销售计划的编制过程中。

6I销售计划的假定前提要记录成文，并要进行例行性检查，必要时变更之。

7集成的客户定单输入和承诺

客户定单输入和承诺与主生产计划及数据库集成起来。

有一机制来匹配陆续收到和预测的定单及处理中止的需求。

7A定单承诺职能可获得正确的和及时的信息，例如“可供货量ATP”查询，以确保良好的承诺能兑现。

在制造周期已经缩短的地方，生产所依据的是实际的客户定单，而定单的承诺将以产品系统的实际生产速度为基础。

否则，必须根据计算出的每个项目的“可供货量”，对客户定单做出承诺。

7B销售和市场人员（部门）参加确定用于管理变化的恰当时间分段。

7C有一实际运作业务流程，用来识别和管理异常需求。

7D异常需求（包括当前有效的和历史的）需要在数据库中进行恰当的编码。

7E客户定单按时间基础处理，等待处理的客户定单需要统计和管理。

7F定单输入错误被统计和管理，以消除导致出错的原因。

7G因客户原因导致的销售定单变更之数量需要统计和管理，以控制在可接受的水平上。

8主生产计划

对主生产计划的编制流程应进行不间断的管理，以便确保在计划的稳定性和应变能力之间的平衡。

主生产计划应与依据营销计划的生产大纲一致。

8A编制维护主生产计划的责任指标是明确的。

主生产计划的重要性反映在主生产计划职能的组织和报告关系上。

8B主计划员理解产品、制造计划和控制系统及市场需求。

8C主计划员参加并提供重要的具体信息给营销计划的编制过程。

8D主计划员负责反馈信息，以便通过问题处理过程识别主计划对物料和/或可用能力方面问题的影响。

8E计划物料清单（如果在使用）由主计划员销售及市场人员一起维护。

8F由成文的主计划策略可供依照，以便监视计划的稳定性和应变性。

8G主计划在足够的计划水平期内必须“确认”，以使作业过程能保持稳定。

确认计划水平期的指导方针包括：

①累计的物料提前期；

②已计划能力的提前期；

③覆盖未结定单的提前期（定货薄）

8H由对“确认时间区”（最近时间期段）主计划变更的管理；

由相应的人员授权、考核方法和原因分析等。

8I由明确的策略控制安全库存和/或选择过量计划，以用作提高应变性和补偿不协调的供应和/或需求差异。

8J主生产计划被适当地汇总起来，并与已在营销计划中达成一致的生产速度（生产计划）协调一致。

8K主生产计划项目都表示出来，并编制出相应的主计划。

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