风电设备行业分析报告Word格式.docx

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2、不利因素7

（1）弃风限电愈演愈烈7

（2）行业下游相关制度落实不到位7

（3）起步时间晚，产业技术落后8

四、行业壁垒8

1、技术能力8

2、政策壁垒9

3、售后能力9

五、行业竞争格局9

六、行业发展趋势10

1、海上风电潜力巨大10

2、政策扶持的连续性10

3、弃风限电问题仍未解决10

4、单机容量大型化11

一、行业市场规模

从国家能源局获悉：

2016年上半年，全国风电新增并网容量774万千瓦，到6月底，累计并网容量达到1.37亿千瓦，累计并网容量同比增长30%；

与此同时，平均弃风率高达21%，同比上升6个百分点。

全国风电上网电量约1200亿千瓦时，同比增长23%；

平均利用小时数917小时，同比下降85小时；

风电弃风电量323亿千瓦时，同比增加148亿千瓦时。

所谓弃风限电，是指在风电发展初期，风机处于正常情况下，由于当地电网接纳能力不足、风电场建设工期不匹配和风电不稳定等自身特点导致的部分风电场风机暂停的现象，这样大量的浪费了风资源。

一方面，我国风资源集中、规模大，远离负荷中心，资源地市场规模小、难以就地消纳，而国外风资源相对分散，80%以上的风电接到10千伏以下配电系统，能够就地消纳；

另一方面，风电本身具有波动性和间歇性等特点，风电并网需要配套建设调峰电源，而我国风电集中的“三北”（西北、华北、东北）地区，电源结构单一，基本没有调峰能力。

此外，跨区输电能力不足也是一个重要的制约因素。

2015年，中国风电装机量再创新高。

全国（除台湾地区外）新增安装风电机组16740台，新增装机容量30753MW，同比增长32.6%；

累计安装风电机组92981台，累计装机容量145362MW，同比增长26.8%。

西北地区依旧是新增装机容量最多的地区，超过11GW，占总装机容量的38%；

其他地区均在10GW以下，所占比例分别为华北地区（20%）、西南（14%）、华东（13%）、中南（9%）、东北（6%）。

与2014年相比，西南地区同比增长幅度最大为91%，其次为中南地区同比增长为37%，东北地区同比增长35%，西北同比增长27%，华北地区和华东地区同比增长分别为22%和20%。

在这一背景下，风能原动设备制造业持续蓬勃发展。

二、行业管理

1、行业监管体系及主管部门

国家发改委、国家能源局负责行业规划和产业政策的制定，负责研究国内外能源开发利用情况，提出能源发展战略和重大政策；

研究制定能源发展规划、提出体制改革的建议。

此外，风力发电设备制造业属于新兴的多学科交叉行业，行业同时受多个自律组织的指导，主要为中国可再生能源学会风能专业委员会（中国风能协会）、中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会和中国农业机械工业协会风能设备分会。

2、行业主要法律法规及政策

法规方面，风电设备制造的行业标准由工信部发布实施的《风电设备制造行业准入标准》规定。

政策方面，国家对风能原动设备制造行业的支持力度较大，以下为近几年中央的支持，各地方政府也有相应的政策支持。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）火力发电的局限

目前，火力发电依然是我国主要的发电方式，但火力发电带来的环境污染、不可再生资源消耗等问题一直以来都是学术界批判的重点。

相较而言，风力是可再生能源，我国风力资源也很丰富。

使用清洁能源不但是环保诉求的大势所趋，也是中国经济进一步发展的必由之路。

有鉴于此，以风能原动设备制造为代表的，从事清洁能源开发的行业往往有较好的发展前景。

（2）政策红利

2013年下半年以来，国家能源局及国家电力监管委员会主要从风电消纳层面给予特别关注，目前风电消纳已得到一定改善，并继续向好的方向发展，同时能源局也制定了我国的风电规划。

根据国能新能[2016]314号《风电发展“十三五”规划》，到2020年底，风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上；

风电年发电量确保达到4200亿千瓦时，约占全国总发电量的6%。

这一目的的达成，离不开大量风电厂的建设。

（3）巨量的风力资源

据国家气象局估算，全国风能密度为100W/㎡，风能资源总储量约1.6X105MW，特别是东南沿海及附近岛屿、内蒙古和甘肃走廊、东北、西北、华北和青藏高原等部分地区，每年风速在3m/s以上的时间近4000h左右，一些地区年平均风速可达6～7m/s以上，具有很大的开发利用价值。

只要相关风电开发计划及审批完成，风能原动设备制造业就能持续蓬勃发展。

2、不利因素

（1）弃风限电愈演愈烈

我国风资源集中、规模大，远离负荷中心，资源地市场规模小、难以就地消纳。

三北（华北、东北、西北）是弃风限电重灾区，导致“三北”地区弃风限电的问题是不一样的。

东北的主要问题是火电和风电的冲突问题，目前风电要给其他电源让路；

西北地区主要问题在于用电负荷过小；

华北则主要是通道问题。

根据国家能源局公布的数据，2016年，全国弃风较为严重的地区是甘肃（弃风率43%、弃风电量104亿千瓦时）、新疆（弃风率38%、弃风电量137亿千瓦时）、吉林（弃风率30%、弃风电量29亿千瓦时）、内蒙古（弃风率21%、弃风电量124亿千瓦时）。

这一情况下，三北地区的风电设施审批较困难，风能原动设备生产商不得不考虑其他销售地区及渠道。

（2）行业下游相关制度落实不到位

虽然早在2005年颁布的《中华人民共和国可再生能源法》，要求电网企业应当与按照可再生能源开发利用规划建设，依法取得行政许可或者报送备案的可再生能源发电企业签订并网协议，全额收购其电网覆盖范围内符合并网技术标准的可再生能源并网发电项目的上网电量。

2009年修订的《中华人民共和国可再生能源法》规定，按照全国可再生能源开发利用规划，确定在规划期内应当达到的可再生能源发电量占全部发电量的比重，制定电网企业优先调度和全额收购可再生能源发电的具体办法。

但在实际操作中，达成一致认可的“全额保障性收购”方式存在明显困难，并且因电网企业原因造成可再生能源发电企业经济损失的，几乎也无法按照《中华人民共和国可再生能源法》得到赔偿。

因此在许多地区，风电企业的积极性并不高，相关设备制造商也难以继续开拓甚至维持本地区销售及售后。

（3）起步时间晚，产业技术落后

目前，风电机组的关键技术、设备主要依靠外国进口。

国内风能原动设备的生产商虽然很多，单技术产权重复，同质化竞争较为激烈；

与此同时，从国外引进的技术有时并不能完全适应中国国情，需要二次开发。

四、行业壁垒

1、技术能力

风电设备的设计制造十分复杂，涉及多个前沿学科知识：

包括空气动力学、多体动力学、新材料科学、变流技术、仿真技术、计算机控制检测技术、各种不同专业零部件技术等，需要生产企业具备丰富的实践经验。

2、政策壁垒

目前由于风电成本较高，风电厂往往由当地政府牵头，国有企业具体操作运营，因此风电项目大都通过“招拍挂”的方式采购风能原动设备。

而在特许权招标中，出于行业发展考虑，对于中标的设备供应商往往要求具有消化吸收引进技术能力。

3、售后能力

大型风力发电机组属于电力系统的基础装备，常年野外运行，主要发电厂在选择设备供应商时十分谨慎，售后服务能力是决定产品和品牌持续发展的关键。

五、行业竞争格局

随着风电前景的广阔，市场容量大大增加，参与风电项目建设的企业越来越多。

根据国家风电信息管理中心统计，至2012年底全国共有约900家企业参与了风电投资建设，极大推动了我国风电开发建设。

据分析，风电产业已进入全面竞争阶段，随着风机的大型化，对载荷和控制的要求提高，研发和制造的难度豆浆急剧上升，缺乏资本实力和技术实力的企业将面临巨大的挑战。

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六、行业发展趋势

1、海上风电潜力巨大

我国的海上风电资源比较丰富，据国际工程顾问公司4Coffshore统计，全球18个最适合建设海上风电的风场中，有16个在我国台湾海峡。

我国沿海地区经济发达，用电需求集中，电网调峰能力好，有较强的风电消纳能力，适于海上风电建设，不会出现“三北”地区距离负荷中心过远、输电通道不畅等导致弃风限电的因素，未来风能原动设备制造商必将重点开拓这一领域。

2、政策扶持的连续性

21世纪以来，中央密集出台了多项文件大力扶持风电行业，从强制收购风电、大幅提高风电收购价格、对进口风电及零件进行关税减免、明确风电在全国能源消费总量占比等诸多方面进行扶持。

在最新的十三五规划中，要求继续推进风电、光伏发电发展，完善风能、太阳能、生物质能发电扶持政策。

3、弃风限电问题仍未解决

根据国家能源局的统计，2015年，风电弃风限电形势加剧，全年弃风电量339亿千瓦时，同比增加213亿千瓦时，平均弃风率15%，同比增加7个百分点。

其中弃风较重的地区是内蒙古（弃风电量91亿千瓦时）、甘肃（弃风电量82亿千瓦时）、新疆（弃风电量71亿千瓦时）、吉林（弃风电量27亿千瓦时）。

虽然国家电网、国家能源局出台了一系列政策，并于弃风严重地区审慎审批新的风电工程，但至少从未来五到十年的发展来看，弃风限电依然将会是风电行业中难以跨越的障碍之一。

4、单机容量大型化

大功率容量机组不仅能够显著降低风力发电的单位功率造价和提高转换效率，而且还明显降低风电场运行的维护成本。

在进口关税降低的背景下，风能发电厂将大批量引进大功率容量机组。

本国风能原动设备生产商技术水平并不突出，对于国内的相关生产商而言，既是挑战也是机遇。