乘用车制动系统行业分析报告Word文档下载推荐.docx

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2、客户资源壁垒9

3、资金壁垒10

4、人才壁垒11

四、行业市场供求状况及变动原因12

1、需求情况及变动12

2、供给情况及变动12

五、行业利润水平的变动趋势及原因13

六、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）国家产业政策支持14

（2）我国汽车市场规模持续扩大15

（3）国内自主品牌快速发展15

（4）制动系统领域技术进步16

（5）全球化采购带来新机遇17

2、不利因素17

（1）自主品牌竞争力尚需提升17

（2）下游市场竞争加剧，行业利润空间被压缩17

七、行业技术水平及技术特点18

八、行业经营模式19

九、行业周期性、区域性和季节性特征20

1、周期性20

2、区域性20

3、季节性20

十、行业上下游的关系21

十一、行业主要企业情况21

1、浙江亚太机电股份有限公司21

2、万向钱潮股份有限公司22

3、浙江万安科技股份有限公司22

4、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司22

5、美国天合汽车集团（TRW）22

6、德国大陆集团23

汽车制动系统是使行使车辆逐步减速或停车，或使已经停驶的车辆保持静止状态的零部件组合，是保障车辆安全行使的重要功能系统，又称刹车系统。

从结构上讲，汽车制动系统主要由控制装置、供能装置、传能装置和制动器等部分组。

其中，制动器是制动系统中对车辆直接实施制动力的核心执行机构，主要有盘式制动器与鼓式制动器两种结构型式；

控制装置是产生制动动作和控制制动效果的部件，如制动踏板；

供能装置是制动系统中供给和调节制动所需能量的部件，如液压制动、气压制动以及新能源汽车所使用的电控制动；

传能装置则是制动系统中将制动能量传输到制动器的部件。

从功能上讲，汽车制动系统主要有行车制动系统与驻车制动系统两类必备的制动型式。

其中，行车制动系统是供驾驶员直接或间接地使正常行驶中的车辆减速或停止行驶，且具有可调节作用的制动系统；

驻车制动系统是使停驶的车辆（包括坡道停车及驾驶室无人时）驻停不动的制动系统。

乘用车及微型或小型客车因车体空间紧凑、所需制动力相对较小，普遍使用液压制动供能；

大中型客车、中重型载货车、牵引车及挂车等商用车则因车体空间较大、所需制动力系统相对较大，普遍使用气压制动供能。

一、行业管理体制及法律法规、政策

1、行业管理体制

乘用车制动系统行业已形成市场化的竞争格局，各企业面向市场自主经营，政府职能部门依法管理。

我国乘用车制动系统行业采取行政管理与行业自律相结合的监管体制，国家发改委、工信部和商务部是行业行政主管部门。

中国汽车工业协会是行业自律性组织。

国家发改委主要负责组织拟定综合性产业政策，负责协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，研究制定行业发展战略、规划，指导行业结构调整与技术改造、审批和管理投资项目。

国家发改委对汽车生产企业投资项目的审批管理制度，实行备案和核准两种方式，其中对投资生产乘用车制动系统的项目实行备案方式。

工信部主要负责拟订并组织实施行业规划，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，推动重大技术装备改造和技术创新，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

中国汽车工业协会（CAAM）成立于1987年5月，是经民政部批准的社团组织，具有社会团体法人资格，地址设在北京，是在中国境内从事汽车（摩托车）整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体。

中国汽车工业协会以贯彻执行国家方针政策、维护行业整体利益、振兴中国汽车工业为己任，以反映行业愿望与要求、为政府和行业提供双向服务为宗旨，以政策研究、信息服务、标准制定、贸易协调、行业自律、会展服务、国际交流、行业培训等为主要职能，充分发挥提供服务、反映诉求、规范行为、搭建平台等方面的作用。

中国汽车工业协会下设制动器委员会，对汽车制动器产品生产企业进行自律管理。

2、行业主要法律法规

我国乘用车制动系统行业主要涉及以下法律法规：

3、行业主要产业政策

汽车工业是国家重点支持发展的基础产业之一，乘用车制动系统等汽车零部件作为汽车工业发展的基础，受到国家产业政策的大力扶持。

二、行业竞争格局

自2005年我国实施《构成整车特征的汽车零部件进口管理办法》以来，博世、大陆集团、天合汽车集团等外资汽车零部件企业纷纷进入我国汽车制动系统市场，将高端制动器产品及生产技术引入中国，在国内中高端乘用车品牌车型配套市场拥有很强的竞争力。

我国国内乘用车制动系统企业数量众多，从事制动盘、摩擦片、制动泵等配件生产的企业多达千余家，大多数为单独生产制动钳的中小型企业，缺乏自主和整体设计能力，以及品质精细化的工艺保证能力，与外资企业相比有一定差距。

我国国内乘用车制动系统企业的配套客户主要为国内自主品牌整车厂商，在合资乘用车品牌市场份额中的比重还比较低。

近年来，随着国内自主品牌整车行业的发展以及国内乘用车制动系统企业的技术进步和工艺提升，有较强产品研发设计能力及规模化总成生产能力的亚太股份、万安科技、力邦合信、伯特利、万向钱潮等公司从激烈的市场竞争中脱颖而出，凭借较高的产品性价比优势，抓住传统乘用车制动系统产品进口替代的良好发展机遇，逐步抢占市场份额、打入中高级乘用车配套市场。

三、进入行业的主要壁垒

1、技术研发壁垒

随着汽车工业的不断发展，乘用车整车厂商和消费者对乘用车安全性能的要求不断提高。

整车厂商为保证整车车型的开发进度和质量性能，不仅要求制动系统生产企业具备稳定的质量保证能力和持续的规模化供货能力，还对制动系统生产企业的产品研发及技术创新能力不断提出新的要求。

自主研发能力不足、生产工艺进步缓慢的企业由于不能很好地匹配下游乘用车整车厂商的配套需求，将被市场逐步淘汰。

与此同时，随着新车型的不断推出及新车型销量的增长，其价格将呈逐渐下降趋势，与之相配套的制动系统等零部件产品的市场价格也将随之下降。

具备较强的自主研发能力的乘用车制动系统生产企业可以通过改进生产工艺、提高技术水平来降低产品生产成本、保持和提升利润水平。

2、客户资源壁垒

制动系统是乘用车实现制动功能的最终部件，产品质量稳定性直接关系到乘用车行驶安全性能，而产品长期使用的稳定性和有效性又需要较长时间才能体现。

因此，乘用车制动系统企业在进入整车厂供应商名单体系之前，需要经过严格的考核和认证过程，具备整车厂认可的技术研发能力、质量保证能力、规模化生产能力及成本控制能力。

通常情况下，整车厂供应体系考核需要经过潜在供应商评估、招投标、产品设计开发、小批量试样生产、样品反馈改进、大批量生产等多个环节，从开始认证到大批量生产环节周期普遍较长。

另一方面，由于制动系统供应商的更换成本很高，乘用车整车厂商为保证生产的稳定性和连续性，一般不会轻易更换制动系统供应商，双方之间的合作关系具有较强的稳定性。

同时，随着市场上乘用车新车型数量的持续增加以及产品生命周期的不断缩短，越来越多整车厂商将旗下多款车型采用同一组零部件，而同种类的合格零部件将向同一类供应商进行采购。

随着乘用车制动系统企业与乘用车整车厂商合作关系的不断深入，制动系统企业越来越多地参与到整车厂商新车型的研发、生产和服务环节中，形成利益共同体性质的长期战略伙伴关系。

综上所述，新进入该行业的企业很难与整车厂商现有制动系统供应商形成有力的竞争。

3、资金壁垒

乘用车制动系统等汽车零部件行业属于资金密集型行业，整车厂商对制动系统生产企业的规模化生产能力有较高要求，需要制动系统生产企业具备大批量的产品供应能力，以满足自身大规模的产品配套需求，而大批量的产品供应能力则需要大量先进的生产设备及厂房作为基础。

乘用车制动系统企业在前期要投入大量的资金到产品研发、生产设备购置和厂房建设等方面，需要较强的资本实力作为支撑。

在生产运营过程中，企业还要持续投入大量的资金用于新产品的设计研发，以保持和提升产品技术水平。

同时，企业还需要垫付较多的营运资金以保证原材料的采购、资金的周转和生产销售规模的不断扩大。

乘用车制动系统产品的加工精度要求较高，往往需要使用专门的机器设备进行制造。

为保证制动系统供应商产品质量的稳定性及供货能力的及时性，下游整车厂商对制动系统企业生产制造使用的机器设备也提出了较高的要求，制动系统生产企业需要投入资金持续对生产设备进行更新换代。

4、人才壁垒

乘用车制动系统行业涉及到材料科学、铸造加工、机械加工及装配、汽车电子、产品检测与实验、整车制动系统匹配等一系列跨专业、跨学科的理论知识和技术工艺。

随着汽车智能化技术的成熟，电子控制技术也越来越多地应用到乘用车上。

乘用车制动系统企业为保持技术优势，需要建立起一支具备深厚技术经验积累和优秀产品创新能力的研发团队。

此外，为保证产品质量的可靠性及品质的稳定性，客观上需要乘用车制动系统企业相关技术管理人员具有丰富的工作经验和专业的技术能力，能够在原材料采购、产品生产制造、销售等各运营环节进行科学的管理和规划。

综上，乘用车制动系统企业对研发团队、管理团队的要求构成了行业的人才壁垒。

四、行业市场供求状况及变动原因

1、需求情况及变动

2009年，我国汽车生产与销售规模分别达到1,379.10万辆和1,364.48万辆，一举超越美国成为世界第一大汽车市场，其后至今我国汽车产业一直保持稳定增长态势。

2016年，我国汽车生产与销售规模分别为2,811.90万辆和2,802.80万辆，已连续八年蝉联全球第一，发展势头良好。

汽车产业的迅速发展为汽车零部件行业开辟了广阔的市场空间。

近年来，我国乘用车制动系统市场需求不断扩大，以电子化和智能化为主要特点的新型制动系统也在越来越多的车型上匹配。

2、供给情况及变动

我国乘用车制动系统行业的供给方包括外资企业和内资企业。

外资企业，如大陆集团、天合汽车集团等在国内中高端乘用车品牌车型配套市场拥有较强的竞争力。

我国内资乘用车制动系统企业数量众多，大多数为中小型企业，平均技术水平与外资企业相比有一定差距，主要为国内自主品牌整车厂商配套，在合资乘用车品牌市场份额中的比重还比较低。

在内资企业中，有较强产品研发设计能力及规模化总成生产能力的亚太股份、万安科技、力邦合信、伯特利、万向钱潮等公司近年来发展迅速，产销规模与技术水平呈不断提升的良好趋势。

五、行业利润水平的变动趋势及原因

下游乘用车市场需求和上游原材料价格变动直接影响到乘用车制动系统行业的总体利润水平。

随着市场竞争的加剧及消费需求的升级，乘用车厂商为进一步拓展市场会不断开发新技术、推出新车型。

正常情况下，新车型在推出后随着销量增长其价格将逐渐呈下降趋势，与之相配套的制动系统等汽车零部件的销售价格也需要随之下调。

优势企业由于具备较强的新产品研发能力，能够通过加强与整车厂的协同开发、提升产品结构中新产品比重等方式，维持和提升利润水平。

劣势企业则无法消化产品价格下降的压力，盈利水平逐步下滑直至逐渐被市场淘汰。

上游原材料价格的波动客观上会对乘用车制动系统企业的生产成本产生一定影响。

优势企业由于具备规模生产效应，议价能力相对较强，可以在很大程度上减少原材料价格波动带来的不利影响。

优势企业还可以通过提高生产线