钢材出口行业分析报告Word格式.docx

钢材出口行业分析报告Word格式.docx

《钢材出口行业分析报告Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢材出口行业分析报告Word格式.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

我国对美进出口：

从中国进口的成品钢材仅占美国成品钢材总进口量的2.7%，对美出口仅占我国钢材出口量的1.7%。

对美钢材出口仅占我国钢材出口量的1.7%且我国并非美国主要钢材进口国。

根据美国钢铁协会数据，2018年从中国进口的钢铁产品和成品钢材分别仅占美国钢铁产品和成品钢材总进口量的2.1%和2.7%。

根据海关总署数据，2018年中国对美出口钢材116万吨，与2017年的118万吨基本持平，绝对量仅占我国钢材出口总量的1.7%。

钢材出口驱动力：

进出口价差是钢材出口量的直接驱动，强势海外需求将驱动钢材出口回暖。

2008年以来我国钢材出口增速总体与国内外需求差成负相关，进出口价差则是钢材出口量和净出口量的直接驱动力。

2016-2017年显然存在明显的同向关系，原因是国内钢铁行业供给侧结构性改革显著改变了当期国内的供需关系，导致国内钢材价格相对海外钢材价格优势和竞争力不再明显。

2018年下半年以来国内钢材价格优势再次显现，文中以中国螺纹钢出口至韩国为例，2018年全年中国螺纹钢出口至韩国到岸价较韩国市场均价高9美元/吨左右，而2019年1-2月则低46美元/吨。

叠加海外需求的强势，中国钢材出口增速降幅收窄。

2019年1-4月，我国钢材出口量同比增长8.3%，2019年国内钢材出口或将回暖。

从实际数据表现来看，以美元计价的进出口价差是钢材出口量和净出口量的直接驱动力，两者具有高度相关性。

海外需求强势叠加价格优势再现，2019年国内钢材出口将回暖。

综上所述，2018年对韩国钢材出口大幅减少导致2018年我国钢材出口下降8.1%，我国对美钢材出口占比仅1.7%且中国并非美国的主要钢材进口国；

以美元计价的进出口价差是钢材出口量和净出口量的直接驱动，其背后的重要影响因素是国内外钢材需求差。

2018年下半年以来国内钢材价格优势再次显现，强势的海外需求将驱动中国钢材出口回暖。

一、我国钢材出口概览：

2018年钢材出口量减少8.1%至0.69亿吨，主因是对韩国出口量锐减

（一）总量：

2006年起我国钢材出口量排名全球第一，2018年出口量同比减少8.1%

2018年我国粗钢产量占全球粗钢产量比重达51.3%、位居全球第一。

根据国际钢铁协会数据，2010年-2016年我国粗钢产量占世界粗钢产量的比重不断提升，但2017年我国粗钢产量占比为49.2%，较2016年微降0.8个百分点。

2018年我国粗钢产量9.3亿吨、占全球粗钢产量的51.3%，达到2009年以来最高值，排名全球第一，远远高于其他国家。

2009~2015年我国钢材出口量连续6年保持增长，2016~2018年我国钢材出口量连续三年下降，其中2018年同比减少8.1%。

根据海关总署数据，2009~2015年我国钢材出口量保持了连续6年的增长，从2009年的0.25亿吨增长到2015年的1.12亿吨，年复合增长率28.66%；

2016~2018年我国出口钢材总量分别为1.08亿吨、0.75亿吨、0.69亿吨，连续三年下降，其中2018年同比减少8.1%。

2006年起我国成为全球第一大钢材出口国，2009~2015年我国钢材出口量占全球钢材总出口量比重连续6年提升，2016~2017年连续两年下降。

囿于数据可得性，我们仅能得到截止至2017年全球钢材出口量数据。

根据国际钢铁协会数据，2006年起我国钢材出口量全球排名第一。

我国钢材出口量占全球钢材出口总量的比重从2009年的7.26%提高到2015年的24.1%，提高了16.9个百分点；

2017年我国钢材出口量达0.75亿吨，占全球钢材出口量的16.2%，比2016年下降6.5个百分点。

（二）品种结构：

板材占比达58%，棒线材和板材出口量分别降17.4%、6.6%是2018年我国钢材出口下降的主因

1、2018年我国板材出口量占总出口量比重为58.0%，棒线材和板材出口量分别降17.4%、6.6%是我国钢材出口下降的主要原因

钢材出口产品结构：

2018年我国钢材出口中，板材占比提升0.9个百分点至58.0%，棒线材占比下降2.5个百分点至21.8%。

根据海关总署数据，2018年我国钢材出口量6934万吨、同比下降8.1%，各细分钢种出口出现分化：

2018年我国出口板材4023万吨，同比2017年减少285万吨，占比58.0%，较2016年提升0.9个百分点；

出口棒线材1511万吨，同比2017年减少319万吨，占比21.8%，较2017年降低2.5个百分点；

出口管材862万吨，同比2017年减少10万吨，占比12.4%，较2017年提升0.8个百分点；

出口角型材330万吨，同比2017年增加9万吨，占比4.8%，较2017年上升0.5个百分点。

不同品种出口量：

2018年我国棒线材、板材出口量降幅分别达17.4%、6.6%，出口减量分别占我国钢材出口总减量的52.0%、46.4%，为我国钢材出口下降的主要原因。

根据海关总署数据，2018年我国棒线材、板材、管材出口降幅分别达17.4%、6.6%和1.1%，棒线材降幅超过了我国钢材出口量降幅；

铁道用钢材和角型材增幅分别为33.5%和2.8%，铁道用钢材出口大幅增加。

2018年我国钢材出口量下降607万吨，其中棒线材出口下降319万吨，减量占我国钢材出口总减量的52.0%，其次是板材的46.4%。

因此棒线材和板材出口量减少是造成2018年我国钢材出口量大幅下降的主要原因。

2、“其他热轧合金钢条杆”、“其他热轧合金钢盘条”出口量大幅降低34.4%、31.5%，是造成2018年我国棒线材出口大幅降低的主因

“其他热轧合金钢条杆”、“其他热轧合金钢盘条”出口量大幅降低34.4%、31.5%，是造成2018年我国棒线材出口大幅降低的主要原因。

根据海关总署数据，2018年我国棒线材出口中，“其他热轧合金钢条杆”出口量达600万吨，较2017年914万吨的出口量大幅减少314万吨，降幅达34.4%；

“其他热轧合金钢盘条”出口量达396万吨，较2017年578万吨的出口量大幅减少182万吨，降幅达31.5%；

其他棒线材品种出口量516万吨，较2017年增加178万吨，增幅为52.8%。

因此“其他热轧合金钢条杆”和“其他热轧合金钢盘条”出口量大幅下降是2018年我国棒线材出口大幅降低的主要原因。

2012~2018年“其他热轧合金钢条杆”出口量占“热轧合金钢条杆”出口量比重，以及“其他热轧合金钢盘条”出口量占“热轧合金钢盘条”比重均超过90%。

“其他热轧合金钢条杆”是指除热轧高速合金钢条杆、热轧硅锰合金钢条杆、锻造合金钢条杆外的其他产品，同理可类比至盘条。

根据海关总署数据，2018年我国共出口“其他热轧合金钢条杆”600万吨，占“热轧合金钢条杆”出口量的93%；

出口“其他热轧合金钢盘条”出口量占“热轧合金钢盘条”出口量的92%。

3、部分方坯等初级钢材产品以“其他热轧合金钢条杆”等名目出口海外，并享受出口退税

“热轧合金钢条杆”指含有某些合金元素、经热轧且截面为一定形状的实心产品，通常为初级钢材产品。

根据海关总署进出口税则，“热轧条杆”是指经热轧的实心产品，其截面为圆形、扇形、椭圆形、矩形（包括正方形）、三角形或其他外凸多边形（包括“扁圆形”及“变形矩形”，即相对两边为弧拱形，另外两边为等长平行直线形），这类产品可带有在轧制过程中产生的凹痕、凸缘、槽沟或其他变形（钢筋）；

“合金钢”是指“除不锈钢外，含有一种或几种按重量计复合一定含量比例的元素的钢材”，如硼（0.0008%以上）、铬（0.3%以上）、钒（0.1%以上）等。

因此热轧合金钢条杆是指含有某些合金元素、经热轧且截面为一定形状的实心产品，通常为初级钢材产品。

部分方坯或以“其他热轧合金钢条杆”形式出口海外，并享受出口退税优惠。

等根据海关总署最新税则，“热轧合金钢条杆”和“热轧合金钢盘条”分别享受13%和7%的退税优惠（含硼合金钢已取消退税优惠）；

《中国冶金报》2018年2月28报道《2017年我国钢材出口同比降三成》一文中支出，“在其他热轧合金钢条杆项下出口的产品，就曾经出现过表面有氧化铁皮、振痕，以及火焰切割痕迹的方坯。

”

（三）出口目的地：

东南亚和韩国是我国前两大钢材出口地区，对韩国出口锐减36.7%是2018年我国钢材出口大幅下降的主因

2018年东南亚、韩国、中东、南美是我国主要钢材出口地区，其中向东南亚、南美出口量增加，向韩国、中东出口量减少。

根据海关总署数据，2018年我国向韩国出口钢材721万吨，同比下降36.7%，占比为10.4%；

向中东9国出口钢材551万吨，同比下降12.1%，占比为8.0%；

向东南亚出口钢材2337万吨，同比上升3.0%，占比达33.7%；

向南美6国出口钢材506万吨，同比上升12.4%，占比为7.3%。

2018年韩国、越南、菲律宾为我国前三大钢材出口目的地国，其中韩国、越南钢材出口量下降、菲律宾钢材出口量上升。

根据海关总署数据，2018年我国向韩国出口钢材总计721万吨，同比大幅下降36.7%，但仍为我国第一大钢材出口目的地国；

2018年我国向越南出口钢材总计698万吨，同比下降8.4%；

向菲律宾出口钢材457万吨，同比上升12.3%；

2018年我国对香港的钢材出口量大幅下降40.8%，对荷兰的钢材出口量大幅上升33.4%。

根据海关总署数据，2018年我国向香港出口钢材103万吨，同比2017年大幅下降40.8%；

向荷兰出口钢材26万吨，同比2017年大幅上升33.4%。

2018年我国向韩国出口钢材总量大幅下降36.7%，出口减量占我国钢材出口总减量的55.1%，为我国钢材出口大幅下降的主要原因。

根据海关总署数据，2018年我国向中国香港和韩国出口钢材量降幅最大，降幅均超过了35%；

向中东九国出口钢材量降幅最小，向南美洲六国出口钢材量增幅最大；

若刨除向东南亚七国、非洲十国和南美洲六国钢材出口量增加69万吨、31万吨、56万吨，则2018年我国向韩国钢材出口减少量占2018年我国钢材出口减少量的55.1%，其次是向中东九国的10.0%。

因此向韩国出口钢材大幅减少是造成2018年我国钢材出口量大幅下降的主要原因。

2018年我国向韩国出口钢材总量大幅下降的主要原因是2018年韩国和中国市场钢材价差维持低位，价差均值在-0.55美元/吨左右，导致中国向韩国出口钢材竞争力明显下降。

但2019年1-2月，韩国和中国市场钢材价差均值已回升至在53美元/吨左右。

二、我国对美出口：

从中国进口的成品钢材仅占美国成品钢材总进口量的2.7%，对美出口仅占我国钢材出口量的1.7%

（一）2018年从中国进口的钢铁产品和成品钢材分别仅占美国钢铁产品和成品钢材总进口量的2.1%和2.7%

2018年，从中国进口钢铁产品和成品钢材分别仅占美国钢铁产品和成品钢材总进口量的2.1%和2.7%。

根据美国商务部2019年4月公布的进口钢材数据显示，2018年美国共进口钢材产品3057万吨，其中加拿大（565万吨）