PUR采购管理培训幻灯片PPT格式课件下载.ppt

PUR采购管理培训幻灯片PPT格式课件下载.ppt

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提供料件的请购、采购、进退货管理。

提供请购分购管理。

提供询价、核价管理。

提供四种采购预计进货报表。

供应厂商进货评核。

前言系统功能,提高料件采购流程的效率与正确性。

降低生产停工待料的异常发生。

加强供应商的评核管理提升采购质量。

采购异常管理有助于降低成本。

前言系统效益,一、系统主画面二、系统功能图三、系统主作业程序概述四、采购系统与其他系统的关联,系统架构,系统架构系统主画面,基本信息录入,采购人员信息、供应商信息、采购单据性质,价格交易管理,供应商料件管理,系统架构系统功能图,日常交易处理,供应商料件价格及交易信息录入,录入核价单、录入询价单,录入请购单、录入采购单、录入采购变更单、录入进货单、录入退货单,采购进度管理,预计进货表、采购明细表采购全程跟踪表,交易管理,进货明细表、进货统计表、料件历史进货记录表、验退件退回明细表,收料验退管理,采购价格调幅表、采购价格异常表、供应商供货明细表,系统架构系统功能图,供应商评估,供应商评级、供应商ABC分析表,批处理,重新计算采购已交量、更新供应商月统计信息、结束采购单,系统架构系统功能图,系统架构系统主作业程序,基本信息规划,采购人员、供应商、单据性质,信息创建与核对,基本信息列表,期初余额导入,未结案采购单、品号供应商信息输入,录入请购单,录入采购单,录入进货单,录入验退单,录入退货单,日常交易登录,应付账款管理,应付票据管理,请购单凭证,采购单凭证,进货单凭证,验退单凭证,退货单凭证,采购系统,存货管理,物料需求计划,工单管理,应付账款,自动分录,批次需求计划,产品结构,基本信息,进口管理,系统架构与其他系统的关联性,1、前序作业2、采购管理系统基础信息创建,基本信息创建及信息字段说明,录入工厂信息录入仓库信息录入部门信息录入币种汇率设置编码原则录入职务类别录入交易对象分类录入页脚/签核录入程序页脚/签核,基本信息创建及信息字段说明前序作业,基本信息创建及信息字段说明采购基础信息,一、供应商信息字段说明二、供应商料件价格管理三、设置采购单据性质建议及信息字段说明,一、录入供应商信息字段说明,基本信息创建及信息字段说明采购基础信息,.采购厂商、委外厂商的编码原则应分开设定。

.有类别厂商评核需求者，同类厂商编号应归纳同区间。

.厂商有加工亦有采购供货者，为区分应付帐款科目的管理应区别编号。

供应商编码注意事项,XXXX,1.供应商2.国外厂商3.委外厂商,1.五金2.电子3.包材4.印刷9.其他,序号：

01-99,基本信息创建及信息字段说明采购基础信息,厂商编码范例参考（最大10码）,可以在编码原则中先对供应商进行编码也可直接输入,基本信息创建及信息字段说明采购基础信息,可变更核准状况:

已核准.尚待核准.不准交易,基本信息创建及信息字段说明采购基础信息,供应商信息字段说明,设置进销存参数：

设置核准状况的默认值,供应商分类开窗：

录入交易对象中的供应商分类信息,供应商信息字段说明,如“Y”,一张采购单可分多笔进货单进货,由最近一次进货单回写,可空白,将来日期推算时为不存在日期则视为月底.*例:

进货后_1_个月逢_30_日结账.表示:

验收日为060305则结账日期为060430,供应商信息字段说明,ABC等级:

可通过供应商ABC分析表更新交货评等:

可通过供应商评级作业更新质量评等:

可通过供应商评级作业更新以上三字段亦可由人工自行输入与维护,供应商信息字段说明,加工费用:

加工费用的明细科目应付帐款:

应付帐款的明细科目应付票据:

应付票据的明细科目以上三字段为自动分录系统使用,供应商信息字段说明,可空白,将来日期推算时为不存在日期则视为月底.*例:

验收日为060305则结账日期为060430,供应商信息字段说明,可开窗选择在基本信息管理系统中建立的付款条件,结帐,采购发票,进货单,退货单,基本信息创建及信息字段说明采购基础信息,结帐作业的概念整批结帐,基本信息创建及信息字段说明采购基础信息,结帐作业的概念直接结帐,基本信息创建及信息字段说明价格管理,录入供应商料件价格,基本信息创建及信息字段说明价格管理,单价默认来源,基本信息创建及信息字段说明价格管理,更新商品计价（现行单价制）,基本信息创建及信息字段说明价格管理,更新商品计价（标准单价制）,核价日期/生效日期/失效日期,核价日期4/14/256/10生效日期4/15/17/1失效日期6/305/31单价元10099105,采购日期采购单价4/10100元5/2099元8/10105元,基本信息创建及信息字段说明价格管理,基本信息创建及信息字段说明价格管理,数量PC单价0-1005.0元101-5004.8元501-以上4.5元,单头信息单身信息101以上单身信息501以上,1.由“录入供应商料件价格”中直接输入及维护2.由更新核价的核价单更新,分量计价,基本信息创建及信息字段说明价格管理,基本信息创建及信息字段说明价格管理,基本信息创建及信息字段说明单据性质,单别代号：

不可重复，请以数字组合编码。

2.单据性质:

请购单进货单核价单退货单采购单询价单,基本信息创建及信息字段说明单据性质,3.编码方式：

码号共有11码,年码数及流水数的位数可自行设置

（1）.日编:

YYMMDD99999

（2）.月编:

YYMM9999999（3）.流水号:

99999999999（4）.手动编号:

在交易作业中自行输入编号,基本信息创建及信息字段说明单据性质,4.品号输入方式：

用品号输入用条码输入,基本信息创建及信息字段说明单据性质,5.自动审核：

单据凭证输入完成后，是否马上进行库存账更新（库存的增减）或者确认单据生效性.单据如果输入完成还须其他人审查核准后，才可更新库存的，应设为【N】,审核=凭证核准交易时点,基本信息创建及信息字段说明单据性质,6.自动打印：

凭证每输完一张是否马上打印出来。

多人或多机共用打印机时应设置为批次打印。

7.直接结帐：

针对进货单和退货单，此字段勾选以后就必须输入应付凭单单别，此进（退）货单审核后就自动生成一张应付凭单。

基本信息创建及信息字段说明单据性质,8.更新核价：

针对料件供应商交易单据，如采购单、进货单及料件供应商交易单的性质单别才有效用。

9.核对采购：

针对进货单是否一定要输入采购单才可办理收料，目的是避免无采单的收料发生。

基本信息创建及信息字段说明单据性质,基本信息创建及信息字段说明单据性质,10.进价控制：

请购单、采购单、进（退）货单等单据中只有单据性质和品号都做单价控制，程序才进行售价控管。

基本信息创建及信息字段说明单据性质,11.限定单别输入用户：

勾选后此种单别只提供此用户开窗选定，但也可通过单头toolbar增加,3101请购单NNNNN3201核价单NNNYN3301采购单NNNNN3302服务性采购NNNNN3401进货单（采）NNYNN3402紧急进货单NYNNN3403服务进货单NNNNN3405赠品进货单NNNNN3501退货单NNNNN,单别单据名称自动自动核对更新直接确认打印采单核价结帐,基本信息创建及信息字段说明单据性质,单别示范,为配合信息的管理请将采购单的编码方式设为自动编号1.紧急进货单：

为紧急采购的需求，尚未有正式采购单，但已有非正式的通知收料者。

2.服务进货单:

费用类的进货（请款时记录）若服务性商品必须要采购行为，可另辟服务采购单.若进货商品赠品部份不计费，另外仓库管理数量，则可设赠品进货单，或从库存系统做其他入库。

基本信息创建及信息字段说明单据性质,说明：

一、采购核价作业程序二、请购作业程序及信息字段说明三、采购作业程序及信息字段说明四、采购变更作业程序及信息字段说明五、进货验收作业程序及信息字段说明六、验退件退回作业程序及信息字段说明七、退货单作业程序及信息字段说明,日常交易作业程序及报表管理,日常交易作业程序及报表管理,采购核价作业程序,1.单据若为更新核价者将更新供应商料件信息。

2.若采购商品有分量计价的需求，则直接由核价单来更新供应商料件。

日常交易作业程序及报表管理,录入核价单作业,勾选分量计价后可打开子单身输入分量计价的信息,分量计价更新品号供应商信息的核价单,应与一般数量的核价单分开打单.分量计价的核价单（更新核价）*.核价单单身的数量不输入,单价将更新品号供应商信息的单头单价.*.核价单身开窗的分量计价将更新品号供应商信息的单身分量计价信息.一般数量的核价单（无分量计价管理需求或通用更新核价）*.核价单单身的数量及单价输入.,日常交易作业程序及报表管理,录入询价单作业,勾选的项目才会更新供应商料件价格,1.内部需求的凭证2.审查内容为.品号、数量及需求日期的合理性.需求来源正确性（MRP,LRP,再补货建议表,BOM自动请购,其他）,日常交易作业程序及报表管理,请购作业程序,请购作业的目的,1.计划采购时所遗漏的需求。

2.超耗用料的额外零星需求。

3.非正常需求的其它需求，如客户的额外订单或代购品。

日常交易作业程序及报表管理,请购作业程序,一般请购作业的时机,日常交易作业程序及报表管理,请购作业程序,可按采购预交货日分别生成采购单,1.请购部门：

基本信息管理系统进行录入2.请购人员：

基本信息管理系统进行录入3.需求日期：

系统默认，由录入品号信息的前置天数推算而得,Q:

想一想！

前置时间在哪个系统设定呢?

日常交易作业程序及报表管理,请购作业程序,录入请购单的字段说明,需求日期=单据日期+固定前置天数+（采购单位换算为库存单位后的数量）/批量*变动前置天数.,4.参考供应商:

即品号主要供应商5.结束码:

该请购已生成采购单则系统自动更新,日常交易作业程序及报表管理,请购作业程序,录入请购单的字段说明,1.锁定码的意义:

当采购人员收到请购信息时，必须针对此请购信息进行审查，选择厂商、确定单价、数量及交期，当信息确定后表示即将要发出采购单，如此步骤完成采购人员必须将锁定码锁定。

日常交易作业程序及报表管理,维护请购信息,维护请购信息的字段说明,2.请购分购：

即一笔请购向多个供应商购买单身可输入单头：

采购总数量、总金额单身：

采购数量、采购比率,日常交易作业程序及报表管理,维护请购信息,维护请购信息的字段说明,单身数量加总,将完成的请购信息依供应商分别产生采购单，更新后请:

1.查询录入采购单作业，您将可看到采购单据的完整信息。

2.请查询录入请购单作业将会看到采购单号。

日常交易作业程序及报表管理,请购作业程序,从请购单生成采购单,若置为Y，则当采购数量合计=请购数量时，才将请购单单身置为结束.,1.请购明细表2.请购状况表3.品号供应商已请购未采购明细表4.厂商别已请未购列表,日常交易作业程序及报表管理,请购作业程序,请购管理报表说明,1.现有库存可用量2.品号库存状况表,日常交易作业程序及报表管理,采购作业程序,1.参考单别.参考单号.参考序号.来源单号:

输入时可为订单、工单单号或其他备注之有意义单号。

2.已交数量：

由进货单及退货单更新，无须输入。

3.采购单价：

1.供应商料件价格2.最近进价3.标准进价。

日常交易作业程序及报表管理,采购作业程序,录入采购单的字段说明,4.结束采购单作业：

应定期运行本作业对于过期未交的采购件采购人