平安保险工作总结多篇范文与平安创建个人工作总结汇编.docx

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平安保险工作总结多篇范文与平安创建个人工作总结汇编

平安保险工作总结（多篇范文）与平安创建个人工作总结汇编

平安保险工作总结

中国平安财产保险股份有限公司

日喀则支公司柜面半年

工作总结

柜面是我们向客户提供服务的第一平台，也是展示我司形象的窗口，回顾半年的工作，既有成功的经验和喜悦，也暴露出了工作存在的问题和不足，为了总结经验，改正不足，现将我司柜面工作汇报如下：

一、柜面基本经营情况

1、出单和收单情况

车险出单共2345单，退回79单，退回率为3.25%，整体达标，团体财意险共96单，退回10单，退回率为9.4%；收单方面车险共191笔，退回14笔，退回率6.83%；支付方面共292笔，退回7笔，退回率为2.34%。

2、退单的原因分析

车险出单退回的原因主要是因为费率浮动和柜面工作人员责任心不强，团体财意险退回原因是因为出单员粗心大意所致，收单退单的原因是我业务不够熟悉和工作没有做到位。

综合以上各项指标，上半年出单和收单工作总体令人满意，但是还有较大的提升空间。

3、其他方面

一是单证方面没有出现丢件和遗漏情况，并且归档及时。

二是自4月底推动官微以来，我司共推动44个官微，1

在全区排列第一。

三是柜面工作人员的服务态有了较大的提升，客服满意度较好。

二、存在的不足

柜面工作取得在成绩的同时，也存在很多不足之处，离总公司的要求还有很大的差距。

首先，注重细节方面不够，对客户的热情服务度有待提高。

其次，由于业务知识掌握不全面，导致退单率较高，还应加强业务知识的学习和培训。

三、下一步的改进措施

我们柜面主要工作是为客户与业务员提供服务，在下半年工作中，一是我们要注重提升服务水平，让客服高兴而来，满意而归。

二是应主抓柜面工作人员的思想教育，增强责任心，强化执行力，凝聚战斗力。

三是加大平安保险公司产品的宣传力度，力争家喻户晓，人人皆知。

第二篇：

中国平安保险实习总结

贵州轻工职业技术学院学生顶岗实习总结

中国平安保险（集团）股份有限公司顶岗实习总结

一、公司简介

中国平安保险（集团）股份有限公司（pinganinsurance（group）panyofchina,ltd.）

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”，“公司”，“集团”）于1988年诞生于深圳蛇口，是中国第一家股份制保险企业，至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。

公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司，股票代码分别为2318和601318。

中国平安的愿景是以保险、银行、投资三大业务为支柱，谋求企业的长期、稳定、健康发展，为企业各利益相关方创造持续增长的价值，成为国际领先的综合金融服务集团和百年老店。

中国平安通过旗下各专业子公司及事业部，即保险系列的中国平安人寿保险股份有限公司（平安寿险）、中国平安财产保险股份有限公司（平安产险）、平安养老保险股份有限公司（平安养老险）、平安健康保险股份有限公司（平安健康险）；银行系列的平安银行股份有限公司（平安银行）、平安产险信用保证保险事业部（平安小额消费信贷；投资系列的平安信托有限责任公司（平安信托）、平安证券有限责任公司（平安证券）及中国平安证券（香港）有限公司（平安证券（香港））、平安资产管理有限责任公司（平安资产管理）及中国平安资产管理（香港）有限公司（平安资产管理（香港））、平安期货有限公司（平安期货）、平安大华基金管理有限公司（平安大华）、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司（陆金所）等，通过多渠道分销网络，以统一的品牌向超过8,000万客户提供保险、银行、投资等全方位、个性化的金融产品和服务。

中国平安拥有近54.9万名寿险销售人员和约20万名正式雇员。

截至XX年6月30日，集团总资产达人民币3.17万亿元，归属母公司股东权益为人民币1,727.56亿元。

从保费收入来衡量，平安寿险为中国第二大寿险公司，平安产险为中国第二大产险公司。

XX年7月8日，中国平安保险（集团）股份有限公司斥资2.6亿英镑，买下位于英国伦敦金融城中心的地标性建筑——劳埃德保险公司大厦。

中国平安在XX年《福布斯》“全球上市公司XX强”中名列第83位；美国《财富》杂志“全球领先企业500强”名列第181位，并蝉联中国内地非国有企业第一；除此之外，在英国wpp集团旗下millwardbrown公布的“全球品牌100强”中，名列第84位。

中国平安以“专注为明天”为公益理念，致力于承担社会责任。

在依法经营、纳税的过程中创造企业商业价值；在社会中尽到道德责任与慈善责任，将企业的核心价值观贯彻在环境、教育、红十字、社群等公益事业中。

截至目前，在环境公益、教育公益、红十字公益、社群公益持续投入，总投入已累计超过3亿元。

截至XX年12月31日，在展业服务、电子保单、函件、电子帐单等节省纸张890.60吨；在教育公益上，平安在全国各省、市边远贫困地区已累计完成援建112所平安希望小学。

自XX年至XX年12月31日，共有来自社会各界超过2,000名志愿者参加了支教行动，帮助学生近三万人，励志计划获奖学生4,820人，总奖金过千万元；红十字公益方面，已为近三千名造血干细胞捐献者无偿提供了保额超过11亿元的一年期重大疾病、意外伤害及住院安心保险保障计划。

在灾难救助方面，自XX年汶川地震，截至XX年7月底，累计捐款总额近1亿元，累计捐物价值近350万元，捐赠保额超过335亿元；社群方面，截至XX年12月31日，志愿者服务时间已累计超过14万小时，其中XX年志愿者服务时间为3.5万小时，较XX年提升了13%。

二、实习岗位

XX年7月-XX年1月，我在中国平安贵州分公司区域拓展部做收展员，也可称为保险代理人。

自保险业问世以来，保险代理人便应运而生，并成为保险业务经营不可或缺的部分。

世界各国，凡是保险业发达的国家，

保险代理也十分普遍。

目前，保险代理人在数量上，已经远远超过了保险公司人员。

我国多年来在广大城乡就形成了有保险代理处、代理人和保险服务员构成的保险现代管理体系。

自1992年后，国内各保险公司大都推广了美国友邦上海分公司率先采用的个人寿代理人营销制度。

个人营销制度的迅速发展，为寿险市场的开拓和保险观念的普及发挥了积极的作用。

人身保险是以人的生命或身体为保险对象的，保险人对被保险人的生命或身体因遭受事故、意外伤害、疾病、衰老等原因导致的死亡、残疾、丧失工作能力或者年老退休责任给付保险金的一种保险方式。

因此，以经营人身保险为主的保险公司所提供的产品就具有无形性、同质性、广泛多样性和分散性等特性。

而且人身保险所涉及的往往是人的老、死、疾、残等。

在中国这样一个儒教的过度里人们大多忌讳谈论这些话题。

所以即使人们有巨大的保险需求，也很少有人主动的去购买保险产品。

这就需要我们的人身保险推销员来为客户介绍保险产品，引导客户发现需求，激发客户实现需求，推销公司的保险产品，提高公司的业绩，提升公司的形象。

所以保险推销工作是保险公司的赖以生存的前提。

在进公司做业务之前，我们首先要进行2周的培训工作，以确保我们能更好的适应这个工作，提高和客户的沟通能力，能够更有力的进行销售工作。

挖掘客户的潜在需求并加以创造和满足。

在培训中，我学习到了销售的主要方法，懂得了如何积极的去面对人生，调整自己的心态。

人身保险的推销工作具有一些特点：

第一，推销工作具有服务性。

这种服务性表现为：

首先是在顾客购买之前，推销人员应根据客户的需要，帮助其设计保险方案，选择适当的险种；其次在顾客购买之后，根据客户保险需求的变化和新险种的出现，帮助顾客调整保险方案，确保其财务稳定；再次当保险事故发生或期限届满时，主动帮助客户索赔或提供这方面的咨询服务。

第二，保险工作需要丰富的知识。

人身保险本身是一种合同，也是一种家庭经济计划。

它不但牵涉到法律、税金、医学、金融投资、社会学方面的知识，还要考虑到客户家庭情况、收入状况及未来的经济计划和投资方向及客户的心理状态和消费习惯。

第三，推销工作意义重大。

人身保险是帮助他人追求幸福人生的保证。

推销员在

推销工作中处处为客户着想，提供给客户优质的保单，使客户在遭遇不幸时及时得到经济帮助，渡过难关，自然会受到人们的尊敬。

第四，推销工作灵活自由。

人身保险推销工作可以由保险员根据自己的情况选择工作时间、对象及地点，按照个人的计划自由调整安排。

第五，推销工作还有独特的工作程序和工作要领。

所以，任何一家人寿保险公司都相当重视保险推销人员的培训与开发。

三、实习内容

实习的内容主要参加岗前培训班培训之后通过保险从业资格证考试，完成岗前班学习任务并通过考核，之后开始销售人身保险，学习公司的企业文化、销售技巧、团队协作精神、礼仪等各方面的知识。

凭着对本公司产品的了解和与其它公司产品的对比，突出本公司产品的优点和公司的良好信誉，积极开拓客户源，向顾客推销产品，并尽量推销系列产品，完成公司分配的任务。

四、实习心得

通过在平安实习了5个月，我受益匪浅，在各方面都得到了明显的成长和提升，在思想上受到了深刻的教育。

一是吸收了平安的优秀文化，每一次早会都唱公司司歌，并高声朗诵公司训导、服务宗旨、工作信条等，让我深刻感觉自己融入到了平安这个温暖的大家庭中；二是进一步认识到已经逐渐在走入千家万户的保险，它不仅是一种风险管理办法，也是一种理财工具。

保险代理人是在帮助别人的同时成就了自己；三是深刻的明白了成功之路没有捷径，除了要有乐观的心态和毅力之外，更要拥有丰富的知识、执着的态度、熟练的技巧和良好的习惯这四个专业条件，拥有这些特质可以让我们比别人更接近成功；四是增强了从事保险代理人等经纪中介工作的光荣感、使命感和责任感。

与此同时也逐步了解和学习了保险理论知识，如《保险学》《保险法》等理论知识，我也很好地熟悉了“鑫利两全保险”、“智胜人生”“智慧星（少儿险）”等平安的寿险产品，能向客户讲解这些产品，并能向客户解释这些险种的计划书和合同条款等。

中国平安作为世界五百强企业确实是名不虚传，在优秀企业文化的氛围中，我接受了锻炼，获得了诸多提高和成长，我也学会了诸多待人处事的态度和方式，无论从工作、学习、生活上我都有很大的收获。

1.学会了沟通

在保险公司，部门与部门之间，个人和个人之间应该是分工合作关系，在我的实习部门，我觉得每个成员的独立工作能力很强，但合作精神却处处体现。

分工的同时需要沟通，否则就无法实现既定目标，无法让工作完成得更出色。

新人上道，自然容易多犯错。

我认真做好每件事尽管还是会出小差错，还是会心慌，但我会及时与部门里的同事沟通，及时获得他们的帮助！

2.耐心、细心、认真对销售人员尤其重要

对于其他人也是如此，人身保险项目多情况复杂，面对客户要耐心讲解给他们听，还要站在客户的角度给予客户意见，遇见不明情况暴躁易怒的客户要不急不恼，给他们慢慢说明，争取到客户的信任。

3.“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”

短暂而充实的实习时间给我提供了一次检验自己所学知识的绝好机会，人身保险不再是一个模糊的概念，而是一笔笔业务一项项政策措施一套套制度体系构建起来的实体。

真正动手时才发现知识掌握地不扎实，许多与保险联系密切的知识欠缺，导致融会贯通的能力极差，计算机操作也不够熟练。

漏洞一点点现身，适时地帮助了我查漏补缺。

4.对于团队合作的认识加深，增强了人际交往能力。

实习起到桥梁过渡作用，是我们走上工作岗位的前奏。

工作中团队合作不仅可以提高工作效率，还可以节约大量时间，并且能从同事身上学到不少宝贵的经验。

向他人虚心求教，遵守组织纪律、单位规章、与人文明交往是顺利完成工作任务的必备条件。

5．实习的目的也就是学习，学习书本之外的知识，学习社会和工作上的许多知识。

只有行动才能让正确的理论和方法得以吸收和理解。

但在保险公司更加强调行动的积极性，想法的先进性，被动的学习工作，效果是低下的，所以，我们需要主动出击。

只有主动出击才能使许多问题迎刃而解，许多知识才能尽快享用！

在实习期间，我觉得这一点我做的不足，