装配式建筑行业分析报告Word格式.docx

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3、季节性16

四、行业上下游的关系16

五、行业市场规模17

六、行业壁垒19

1、设计壁垒19

2、技术和研发周期壁垒19

3、产业化制造与管理壁垒19

4、生产设备壁垒20

5、资金成本壁垒20

七、影响行业发展的因素21

1、有利因素21

（1）政策支持21

（2）优势明显22

（3）大数据22

（4）钢结构建筑的应用日益普及，作为最环保、最成熟的装配式建筑将得到更广泛的应用22

2、风险因素23

（1）处于起步阶段23

（2）与国外差距大23

八、行业相关企业简况24

1、安徽森泰木塑集团股份有限公司24

2、浙江长兴天鑫钢结构有限公司24

3、杭州晨基住工科技有限公司24

4、上海钢之杰钢结构建筑系统有限公司24

装配式建筑，是指将在工厂预制完成的部分或者所有构件运输到施工现场进行组装，再通过钢筋混凝土的搭接和浇筑等方式连接形成的具有实用性的建筑物。

轻钢结构建筑是一种以冷弯薄壁型轻钢结构构件做为屋主体框架，再由各种复合式板面材料构成屋顶和墙面，最后装配水、电、地板、门窗的集成化工业产品。

产品所需零部件大多在工厂标准化批量生产，最后运往施工场地进行快速组装、搭建，并且可以随时拆卸重装、反复利用。

装配式建筑的特点：

①建材环保、建造环保、建筑环保，符合国家绿色建筑要求，节能保温隔音性能优于普通砖混建筑；

②快速、便捷的“搭积木式”装配施工，符合国家重点推广的装配式建筑；

③采用各国建筑标准为基准的重钢结构，融合公司专利技术的墙结构系统，具备超强抗震防风性能，使用寿命长；

④环境亲和性好，适合各类山地、滩涂、森林等地型建造各类别墅，可使用架空地基和新型钢桩基础，能最大限度减少对建筑现场环境的破坏和污染；

⑤釆用新型建材，建筑风格多样，防火防虫防霉，耐候性好，维护成本低；

⑥具备卫浴、厨柜、家居、净水、太阳能配套优势，客户体验好。

一、行业监管体制

1、行业主管部门

2、行业主要法律法规及政策

近年来行业涉及的主要法律法规及产业政策如下：

根据上述产业政策，我国针对装配式建筑产业的总体目标为：

大力推广实施装配式建筑产业，力争在2025年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。

除国务院、住建部等在国家层面推出了多项促进装配式建筑产业快速发展的利好政策外，各地区也出台了多项支持装配式建筑发展的地方性政策文件。

至2017年年末，已有北京、上海、浙江、江苏、海南等近30个直辖市及省政府出台了支持装配式建筑发展的地方性政策文件，如《北京市人民政府办公厅关于加快发展装配式建筑的实施意见》、《关于加快建筑业改革与发展的实施意见》、《浙江省人民政府办公厅关于推进绿色建筑和建筑工业化发展的实施意见》、《江苏省政府关于促进建筑业改革发展的意见》等，进一步细化装配式建筑的地方标准，全面推动装配式建筑的地方发展态势，为绿色建筑产业的发展提供了有效的政策保障。

根据2016年9月，国务院办公厅发布的《关于大力发展装配式建筑的指导意见》指出，到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，全国划分为“重点推进、积极推进、鼓励推进”三类地区有重点地“自上而下”逐步推进：

1）重点推进地区包括京津冀、长三角、珠三角三大城市群，装配式建筑占新建建筑的比例须达20%；

2）积极推进地区包括常住人口超过300万的其他城市，装配式建筑占新建建筑的比例须达15%；

3）鼓励推进地区包括其余城市，装配式建筑占新建建筑的比例须达10%。

三类地区在经济发展程度和房屋价格上呈降次分布，新增房地产需求较多的地区往往推进力度更大。

为落实中央政策目标，各地方政府也已制定装配式建筑规模阶段性目标并同步出台若干政策法规鼓励推广。

截至目前，重点推进省市关于装配式建筑的政策目标以及补贴政策如下：

二、行业发展现状

所谓装配式建筑，是指将在工厂预制完成的部分或者所有构件运输到施工现场进行组装，再通过钢筋混凝土的搭接和浇筑等方式连接形成的具有实用性的建筑物，通俗的理解就是“拼积木”式的建筑。

主要分类有预制装配式混凝土结构（PC建筑）、钢结构、现代木结构等。

与传统生产方式相比，装配式建筑具有标准化、一体化设计，设计施工一体化，装修建筑同步化，管理过程信息化等优点，近年来备受各界推崇。

1）大量的建筑部品由车间生产加工完成，构件种类主要有：

外墙板、内墙板、叠合板、阳台、空调板、楼梯、预制梁、预制柱等。

2）现场大量的装配作业，比原始现浇作业大大减少。

3）采用建筑、装修一体化设计、施工，理想状态是装修可随主体施工同步进行。

4）设计的标准化和管理的信息化，构件越标准，生产效率越高，相应的构件成本就会下降，配合工厂的数字化管理，整个装配式建筑的性价比会越来越高。

5）符合绿色建筑的要求。

西方发达国家的装配式建筑经过几十年甚至上百年的时间，已经发展到了相对成熟、完善的阶段，日本、美国、澳大利亚、法国、瑞典、丹麦是最具典型性的国家：

日本是率先在工厂中批量生产住宅的国家，美国注重住宅的舒适性、多样性和个性化，法国是世界上推行工业化建筑最早的国家。

国外许多工业化程度高的发达国家都曾开发出各种装配式建筑专用体系，例如英国的L板体系、法国的预应力装配框架体系、德国的预制空心模板墙体系、美国的预制装配停车楼体系、日本的多层装配式集合住宅体系等。

装配式建筑的应用为现代工业技术的发展提供了安全、高效、定制化的建筑体系，受到各国的青睐。

就装配式建筑在国内的发展来看，总体上来说起步较晚，相对于国外发达国家近百年的发展史，我国装配式建筑不过十几年的发展历程。

随着我国经济的发展和城市化进程的不断推进，装配式建筑需求不断提升。

自2013年以来，国家各相关部门纷纷出台相关政策，为装配式建筑的发展提供了政策性的方向保障。

装配式建筑行业在政策的推动下，进入了快速发展的阶段。

2016年9月14日，李克强总理主持召开国务院常务会议，决定大力发展钢结构等装配式建筑，推动产业结构调整升级。

此后在《关于大力发展装配式建筑的指导意见》、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》、《关于大力发展装配式建筑的指导意见》中，在为装配式建筑发展提供政策方向指引的同时，有效的鼓励在城市发展建设过程中对装配式建筑的应用。

2017年3月23日，住房和城乡建设部印发《“十三五”装配式建筑行动方案》、《装配式建筑示范城市管理办法》、《装配式建筑产业基地管理办法》，《建筑业发展“十三五”规划》等相关政策，其中《行动方案》明确提出：

到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上，积极推进地区达到15%以上，鼓励推进地区达到10%以上。

除了国家政策方面的不断推进，我国装配式建筑行业本身也具有较好的需求前景，主要体现在：

1）内在需求方面，相对于传统的建筑方式，装配式住宅具有节能减排、加快工程进度、降低建筑事故率、提升建筑品质等优点，对于建筑行业本身来说，装配式建筑技术的推广应用，既能提升效率，又有利于降低成本，内在技术替代需求潜力较大。

2）从外在需求来看，国内房价高企，房地产调控已经成为政府部门的一大难题，但从近年来的调控成效来看并不理想，深层次的原因还在于供需脱节，过高的房价导致一大批刚性需求只能望房兴叹，而装配式建筑技术的应用将有望抑制房价的增长。

另一方面，从各地的政策中也不难看出，保障性住房已经成为装配式建筑应用最广泛的领域，随着我国对保障性住房建设需求的不断增长，也将有助于行业未来的发展。

三、行业地域性、周期性和季节性

1、地域性

从各地方项目地域分布情况来看，2016年度北京市和山东省装配式建筑项目较多，占全国装配式建筑项目的比重均为15%；

其次是上海和江苏、浙江地区，项目占比分别是14%、13%和7%；

湖北省装配式建筑项目占比为8%。

综合来看，华东地区仍是我国装配式建筑项目最多的地区，仅上海、山东、江苏和浙江四省市项目占比就已经达到49%；

2016年代表性地区装配式建筑项目情况占比如下：

2、周期性

装配式建筑行业的发展受到中国经济增长、全社会固定资产投资总额、房地产、建筑产业等因素影响。

随着国民经济的增速和减速，国家对该行业的政策也在不断调整，国家出台鼓励发展的政策，加大对该行业的投入，该行业则会迎来快速发展；

如果国家减少对该行业投入，则会导致该行业的增长速度放缓。

因此，该行业的周期性较强。

3、季节性

受寒冷、高温等气候因素的影响，传统的建筑企业工程无法施工，呈现一定的季节性特征；

但是随着装配式建筑行业的产业化进程加快，预制构件均在工厂内制作完成，在施工过程中受气候因素影响较小，因此，本行业的季节性特征正在逐步消失。

四、行业上下游的关系

上游主要为钢筋、水泥及木材等原材料供应行业。

上游产业客户集中度较低，市场化程度较高、市场供应充足，如果原材料价格发生波动，将直接影响行业的原材料采购成本。

下游主要为工业建筑及设施、住宅、酒店及办公楼、道路及桥梁建设等行业；

公司所处钢结构构件行业的发展必然与建筑行业的发展趋势紧密相连。

作为建筑行业的重要组成部分，随着建筑行业的快速发展，未来建筑行业对预制钢结构构件的需求日益增加，建筑行业的持续发展必然对钢结构构件行业的发展起到积极的推动作用。

装配式建筑产业链如下：

五、行业市场规模

装配式建筑以其高效率、高精度、设计体系完整等一系列的优势使得其在全球范围内受到各个国家的高度重视。

据前瞻产业研究院统计数据显示，在各国装配式建筑试用发展的影响下，2010年以来，全球装配式建筑的市场规模不断增加，年均复合增长率达到17.67%。

2016年全球装配式建筑市场规模达到1,576亿美元，较上年同比增加31.88%，为全球稳定发展阶段增长较为迅速的一年。

统计数据显示，2017年全球装配式建筑市场规模1,950亿美元，较上年大幅增长20%以上。

2010年至2017年全球装配式建筑市场规模变化情况如下：

随着我国装配式建筑应用率的提升，我国装配式行业整体市场规模快速增长。

据前瞻产业研究院统计数据显示，2011年至2017年我国装配式建筑的市场规模由43.20亿元增加至4,623亿元，年均复合增长率为117.89%。

可见，在国家政策及建筑行业成本转型发展的推动下，装配式建筑的发展获得了较高的青睐。

2011年至2017年我国装配式建筑的市场规模情况如下：

2016年在国务院下发了《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，明确提出，力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%，而根据住建部的《建筑产业现代化发展纲要》，到2020年，配式建筑占新建建筑的比例到20%以上，直辖市、计划单列市及省会城市30%以上，保障性安居工程采取装配式建造的比例达到40%以上。

新开工全装修成品住宅面积比率30%以上。

直辖市、计划单列市及省会城市保障性住房的全装修成品房面积比率达到50%以上。

根据数据统计显示，目前我国新建建筑中装配式建筑的比例大约在3%-5%，2015年，我国房屋建筑业产值约为11.6万亿，如果到2020年，装配式建筑比例要到20%，则装配式建筑产值将超过2.3万亿（不考虑行业增长），增涨约300%。

六、行业壁垒

1、设计壁垒

装配式建筑的先行环节是设计，总体系统设计能力对装配式建筑效果具有举轻重的作用，需覆盖工程结构、机电、装饰等方面，资质要求高，研发过程复杂，具有一