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一步债券市场发展的重点领域。

（3）增加债券交易场所：

公开发行公司债券的交易场所由上海、深圳证券交易所拓展至

全国中小企业股份转让系统；

非公开发行公司债券的交易场所由上海、深圳证券交易所拓展

至全国中小企业股份转让系统、机构间私募产品报价与服务系统和证券公司柜台。

非公开发行：

主体要求：

公司制法人

（政府平台公司除外）投资者范围：

合格投资者

（注：

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东，可以参与

本公司非公开发行公司债券的认购与转让，不受合格投资的限制）合格投资者资格

（一）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子

公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会（以

下简称中国基金业协会）登记的私募基金管理人；

（二）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、

基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及

经中国基金业协会备案的私募基金；

（三）净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业；

（四）合格境外机构投资者（qfii）、人民币合格境外机构投资者（rqfii）；

（五）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；

（六）名下金融资产不低于人民币三百万元的个人投资者；

（七）经中国证监会认可的其他合格投资者。

前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产

品、信托计划、保险产品、期货权益等；

理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，

需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数，具体标准由中国基金业

协会规定。

不超过200人备案制证券交易所、全国中小企业股份转让系统、机构间私募产品报价与服务系统、证券公司

柜台

发行定价方式，自行与投资者商议决定信用评级，由发行人自行决定不受净资产40%限制第一步公司决议

申请发行私募债券，应当由发行人董事会制定方案，由股东会或股东大会对下列事项做

出决议：

1、发行债券的名称2、本期发行总额、票面金额、发行价格、期限、利率确定方

式、还本付息的期限和方式3、承销机构及安排4、募集资金的用途及私募债券存续期间变

更资金用途程序；

5、决议的有效期6、对董事会的授权事项需要重点注意事项

①确定发行规模、期限、募集资金用途等方案②确定私募债受托管理人

③确定担保方式（第三方担保/财产抵质押等），积极寻找担保方确定偿债保障金账户银行第二步尽职调查

l发行私募债券，应当由证券公司承销。

证券公司履行其承销商职责，结合发行人情况

开展相关尽职调查工作；

2承销商应当按照交易所的有关规定编制私募债券发行材料并报送交易所进行备案需

要重点注意事项

①由于备案材料要求发行人提供具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计

的最近两个完整会计年度的财务报告，因此需发行人提前与会计师事务所联系审计事宜②

发行人根据主承销商提供的尽职调查清单准备材料③主承销商可与其他中介机构一同进行尽职调查工作第三步备案发行

l交易所对备案材料进行完备性核对。

备案材料完备的，交易所自接受材料之日起10

个工作日内出具《接受备案通知书》2发行人取得《接受备案通知书》后，应在6个月内完成发行。

逾期未发行的，应当重

新备案

3两个或两个以上的发行人可以采取集合方式发行。

4合格投资者认购私募债券应签署认购协议。

私募债券发行后，发行人应在中国证券登

记结算有限责任公司办理登记

需要重点注意事项①材料申报后与交易所积极沟通，做好反馈回复工作②积极寻找债券投资人，做好宣传推介工作③选择最佳发行窗口，顺利完成发行工作本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和

规范性文件的规定，经核查公司相关情况，董事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关

规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

为拓宽融资渠道，补充公司营运资金，有利

于公司发展，经审慎研究，公司拟非公开发行不超过人民币5亿元（含5亿元）的公司债

券。

具体发行方案如下：

一、发行规模

本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币5亿元（含5亿元），可一期或分期发行。

具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述范围内确定。

本次非公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币5亿元（含5亿元），且本次发行

后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的40%，可一期或分期发行。

具

体发行数量和实际总金额提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有

关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

二、票面金额和发行价格

本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

三、发行对象

本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法

的合格投资者发行。

向公司股东配售安排：

本次发行公司债券不向公司股东配售。

四、债券期限及品种本次发行的公司债券期限不超过3年（含3年）。

债券品种可以为单一期限品种，多种

期限的混合品种，有担保债券，无担保债券或有担保债券、无担保债券混合品种，具体品种

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币5亿元（含5亿元），可一期或分期发

行。

具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述范围内确定。

五、债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。

六、担保方式

本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权

人士根据相关规定及市场情况确定。

七、发行方式

本次发行采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式，选择适当时机一次或分期向合

格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场

情况和公司资金需求情况确定。

八、募集资金用途

本次发行公司债券预计募集资金总额不超过人民币5亿元（含5亿元），扣除发行费用后拟用于补充公司营运资金。

九、募集资金专项账户本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项

账户中。

十、偿债保障措施

本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本

息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人

士办理与下述措施相关的一切事宜：

1、第三方担保；

2、商业保险

3、资产抵押、质押担保；

4、限制公司债务及对外担保规模；

5、限制公司对外投资规模；

6、限制公司向第三方出售或抵押主要资产；

7、设置债券回售条款。

十一、发行债券的交易流通

在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会和证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。

十二、关于本次发行公司债券的授权事项为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债

券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和

市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期

限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或

赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债

保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人；

3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请转让事宜，包括但不限于：

制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的法律文篇二：

企业债券融资现状问题及建议企业债券融资现状、问题及建议姓名：

牛迦南指导老师：

海新权摘要：

企业债券是资本市场的重要工具，以其独特的融资优势，在融资渠道中占有十

分重要的地位，对资本市场的发展具有重要的意义，本文从我国企业债券的发展历程入手，

对我国企业债券市场的发展现状进行了分析，指出我国企业债券融资存在的问题，并提出发

展我国企业债券融资的可行性和建议。

关键词：

企业债券融资现状分析政策建议一个完整的资本市场，应该包括均衡发展的股票市场和债券市场。

而债券融资与股票融

资、银行贷款相比，具有诸多财务优势。

企业债券市场的健康发展与否，将对整个资本市场

乃至国民经济的健康持续发展产生重要影响。

然而，我国资本市场目前因受经济环境、经济

制度等诸多因素的影响，出现了“股热债滞”象，严重制约了企业规模的扩大和资本市场的

良性发展。

因此，如何充分发挥企业债券融资优势、激活我国企业债券市场，已成为当今理

论界和实务界应共同关注的课题之一。

一、企业债券融资的现状我国除了公司制企业外，非公司制企业比如国企也可以发行债券。

因此我国发行的债券

一部分是公司债券，一部分是企业债券（严格意义上讲公司债券也是企业债券的一部分），我

国企业债券大致分为五种债券品种：

非公司债券，金融债券，公司债券，债券衍生品。

从我国企业的情况来看,企业（指非金融企业,以下同）的外部直接融资结构中,债券融资

比例明显偏低,大多数企业外部融资方式的选择与偏好迥异于发达国家,即融资偏好顺序首先

是股权融资,然后是银行贷款,最后才是债券融资。

同时,在直接融资中,与股票市场相比,我国

企业债券市场的发展严重滞后,这在一定程度上制约了资本市场的健康发展及其结构的完善,

从而影响了资本市场功能的发挥。

我国企业债券融资的现状可大致分为以下几点：

1、债券发行市场规模逐渐扩大，但与股票发行市场相比较还存在一定差距把债券发行市场同股票发行市场相对比就会发现依然存在一些差距。

201X年进行首次公开发行股票的股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复就达到

94家，此外还有一些上市公司通过增发和配股来筹集资金，但是其规模远远大于债券发行市

场。

2、我国交易债券市场层次丰富，债券品种多样，供投资者选择的空间很大债券的交易市场按市场层次可分为场外市场和场内市场。

场外市场为银行间债券市场和

银行的柜台交易市场。

银行间市场是金融机构之间大宗债券交易的主要场所，是