CRM系统操作手册Word格式.doc

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目录

1 目录…………………………………………………………………………………………………………. 2

2 引言…………………………………………………………………………………………………………. 4

2.1 编写目的………………………………………………………………………………………………. 4

3 通用功能概述………………………………………………………………………………………………. 4

3.1 系统登录和界面介绍………………………………………………………………………………….4

3.2 通用界面和操作……………………………………………………………………………………… 6

3.3 我的工作台…………………………………………………………………………………………. 10

3.3.1 日记…………………………………………………………………………………………………………....10

4 基础信息管理……………………………………………………………………………………………...10

4.1 潜在客户信息管理…………………………………………………………………………………. 10

4.1.1 基本信息管理…………………………………………………………………………………………………10

4.1.2 转换功能……………………………………………………………………………………………………… 11

4.2 客户信息管理………………………………………………………………………………………...12

4.2.1 基本信息管理………………………………………………………………………………………………..12

4.3 联系人信息管理……………………………………………………………………………………...13

4.3.1 基本信息管理………………………………………………………………………………………………..13

4.4 文档管理……………………………………………………………………………………………...14

4.4.1 文件夹管理…………………………………………………………………………………………………..14

4.4.2 文件管理………………………………………………………………………………………………………..15

4.5 业务机会管理………………………………………………………………………………………...17

4.5.1 基本信息管理…………………………………………………………………………………………..……17

4.6 产品管理…………………………………………………………………………………………...…17

4.6.1 基本信息管理……………………………………………………………………………………………..…17

4.7 合同信息管理………………………………………………………………………………………...18

4.7.1 基本信息管理………………………………………………………………………………………….….…18

4.8 市场活动管理……………………………………………………………………………………..….18

4.8.1 基本信息管理……………………………………………………………………………………………...…18

4.9 解决方案管理……………………………………………………………………………………...…19

4.9.1 基本信息管理……………………………………………………………………………………………….19

4.10 个案管理……………………………………………………………………………………………...20

4.10.1 基本信息管理…………………………………………………………………………………………………20

4.11 意见管理……………………………………………………………………………………………...21

4.11.1 基本信息管理……………………………………………………………………………………………......21

4.12 任务管理……………………………………………………………………………………………...21

4.12.1 基本信息管理……………………………………………………………………………………………….22

5 CRM报表…………………………………………………………………………………..………………22

5.1 CRM分析报表………………………………………………………………………………………..22

5.1.1 第一部分全面分析…………………………………………………………………………………………..23

5.1.2 第二部分统计分析…………………………………………………………………………………….……24

5.2CRM报表查询………………………………………………………………………………………..31

1引言

1.1编写目的

本操作手册主要是从系统功能、需求方面进行描述，阐述功能结构及其预期的输入和输出。

本文档的预期读者是客户关系管理系统的设计人员、测试人员、验收人员、操作人员等等。

2通用功能概述

这一节将对系统通用的功能进行的阐述，主要内容包括系统登录界面介绍、通用界面和操作介绍以及对“我的工作台”部分内容的介绍。

2.1系统登录和界面介绍

用户打开IE，输入地址进入Logis物流教学管理平台系统首页。

如下图

点击第三方物流后，进入Logis物流综合管理平台。

点击客户关洗管理系统，系统会显示登录界面，在此界面登录人输入登录名和密码后，确认即可进入系统。

系统主界面包括工具栏，主菜单，导航栏，主工作页面，和状态栏几部分。

系统会根据登录人的岗位不同显示不同的主菜单和导航栏，用户点击主菜单项，导航栏会根据菜单的不同改变。

用户点击导航栏上的按钮，在主工作界面上就会显示信息内容。

系统的默认主工作界面上显示的是当前用户待审批的工作事项统计，待执行的业务统计和发给登录用户的消息通告。

用户可以点击工具栏上的“查看最新”重新显示此页面。

在ie的状态栏上会显示当前时间，登录人姓名、帐号，登录部门。

系统工具栏上包括隐藏导航，查看最新，修改密码，软件安装，在线帮助，签退几个功能链接。

l点击“隐藏导航”会将系统右侧的导航栏隐藏，从而使用户拥有更大的工作空间。

l点击“查看最新”可以重新显示系统的默认主工作页面

l点击“修改密码”会显示用户修改密码界面，用户输入新密码后点击确定，可以修改现有的密码。

l点击“切换系统”会显示“物流管理系统”和“平台系统”两个链接，平台系统只有系统管理员可以进入。

l点击“通讯录”会显示系统中，各机构的人员、岗位列表，供查看。

l点击“在线帮助”会显示系统的帮助，用户可以查看帮助更好的理解和操作系统。

l点击“签退”会退出系统，显示登录界面。

2.2通用界面和操作

删除

1、通用编辑操作

Ø

在上表中右边是表示删除的图标，点击图标，系统会做出删除的响应。

但此时只是在页面上编辑，删除信息并没有存到数据库中。

只有点击页面上的【确认删除】按钮，才能将信息保存到数据库中。

为实现记录的批量删除，可以先点击多个删除的图标，然后点击【确认删除】按钮。

点击上表中的【新增】、【修改】按钮，会弹出相应的详细页面，可以进行新增、修改的编辑。

其页面左下角有【提交】按钮，在新增、修改编辑后只有点击【提交】按钮才能将信息保存到数据库，否则只是对页面的编辑。

点击上表中的【查看】按钮，弹出查看的详细页面，可以查看该条记录的详细信息，但不可修改。

详细页面的左下角有【返回】按钮，在查看后只有点击【返回】按钮才能将查看信息保存到数据库，否则，系统不会记录查看时间。

2、通用选择对话框

系统中所有页面上标有“*”的字段，都表示此字段是必须填写的。

在此界面中点击，可以显示相应的选择对话框。

例如客户名称的选择对话框如下

在此界面中输入筛选条件，点击，可以显示筛选结果，点击可以清空选项。

分别表示首页，前一页，下一页，末页和当前页/总页数。

在页面中选择某条记录，点击【确定】系统将把选定的记录录入到界面上。

在上图中双击某条记录也能完成相同的功能。

3、通用列表

上表中右上角的下拉选择框为查询条件，可按最近查看、最近修改、最近创建对列表进行排序。

在输入框中输入数字，点击设置，会设置系统中所有列表每页显示的行数。

各按钮的意义如各按钮的描述。

点击系统会显示打印界面。

点击系统将会显示查询对话框，如下图。

在此处可以快速输入任意一个字段的信息，点击快速搜索，系统会搜索符合条件的记录。

在此界面中点击“高级”，系统会显示下图所示界面。

选择一个字段名、条件标示符并输入条件表达式内容，点击新增条件将条件添加到下面的列表中，在添加多个条件时，需要先确定各条件间的逻辑关系。

点击“重新设置”按钮可以重新添加条件，确定条件后点击“开始查询”，系统会在列表中显示查询结果。

4、选择时间

系统中，点击需要录入时间的输入框，会弹出选择时间的对话框，如上图。

2.3我的工作台

“我的工作台”部分主要包括日记的功能。

2.3.1日记

“日记”模块用于记录用户的工作日程。

用户按如下顺序进入功能页面：

我的工作台－》用户自定义－》日记，系统会显示当前月的日历，点击某一天，系统会弹出编辑对话框，输入标题和日容，点击“保存”系统会将信息保存到系统中。

以后，用户可以通过页面上方的年和月选择框重新选择此日记查看或修改。

3基础信息管理

基础信息管理维护了客户关系管理系统中的主要基础数据。

业务信息维护中主要包括潜在客户信息、客户信息、联系人信息、文档、业务机会、产品、合同信息、市场活动、解决方案、个案、意见、任务的管理与维护。

3.1潜在客户信息管理

3.1.1基本信息管理

在页面上放置了【新增】、【修改】、【查看】、【确认删除】按钮，可实现相应的功能。

在新增、修改的页面进行编辑后，点击【提交】将信息保存至数据库。

查看后点击【返回】以保存查看时间。

用户可以从潜在客户列表页面中多次选择记录进行【修改】和【查看】操作。

可通过下拉选择框选择条件，按照最近查看、最近修改或最近创建对列表进行排序。

编辑页面如下图

3.1.2转换功能

在确认潜在客户有价值后，可将潜在客户转换为客户、联系人、业务机会。

这个潜在客户发生转换之后，无法再作为潜在客户进行查看或编辑，但可以在潜在客户报表查看。

在潜在客户列表页面，点击【转换】按钮，进入转换页面，进行编辑后，点击【提交】按钮，即可将该潜在客户转换为客户，并且相应的信息自动增加到联系人和业务机会模块。

其中，所有人和客户名称信息不可修改。

若在“是否在转换时创建新的业务机会”的下拉框选择“是”，则